Métodos y principios de gestión de capital en el trading de contratos.

8000 ingresé al mundo de las criptomonedas, después de perder 8 millones en un colapso de contrato, volví a invertir 200,000 en criptomonedas. En dos años, logré 20 millones nuevamente. La razón por la que pude recuperarme y alcanzar la libertad financiera en el mundo cripto es el núcleo del código de la riqueza: (método y principios de gestión de capital en el trading). A continuación, lo comparto con todos, espero que sea útil en su camino de trading.

Hacer trading es como gestionar una empresa. La gestión de capital es un elemento que puede determinar la supervivencia. La estabilidad debe ser el primer factor que consideres. La gestión de capital tradicionalmente incluye el problema de la relación riesgo-recompensa en transacciones individuales, el grado de riesgo en el trading general y los problemas de aumentar y salir de posiciones durante el proceso de trading. Podemos resumirlo en varios puntos: 1. Composición: dirección de la inversión 2. Posición: cuánto invertir 3. Oportunidad: cuándo entrar y salir.

Hacer trading es como gestionar una empresa. La gestión de capital es un elemento que puede determinar la supervivencia. La estabilidad debe ser el primer factor que consideres. Tradicionalmente, la gestión de capital incluye el problema de la relación riesgo-recompensa en transacciones individuales, el grado de riesgo en el trading general y los problemas de aumentar y salir de posiciones durante el proceso de trading. Podemos resumirlo en varios puntos:

1. Composición: dirección de la inversión.

2. Posición: cuánto invertir.

3. Oportunidad: cuándo entrar y salir.

Pregunta uno: Si no logras nada en el trading, ¿es porque el capital es demasiado pequeño?

Respuesta: El tamaño del capital de trading no tiene una relación necesaria con si eres un trader exitoso o no. Muchas personas no pueden gestionar incluso cuentas pequeñas, ¿cómo podrían pensar que pueden gestionar cuentas grandes? Las cuentas de diferentes tamaños requieren diferentes estrategias y métodos de operación. Muchas personas no pueden manejar cuentas de capital pequeño, principalmente debido a métodos inadecuados.

Cuentas de capital grande: tienen una fuerte capacidad para resistir retrocesos, pueden establecer un stop-loss más amplio. Una vez que se activa el stop-loss, la pérdida puede ser considerable; el espacio para las ganancias es mayor y el ciclo de retorno es más largo; son más adecuadas para seguir tendencias.

Cuentas de capital pequeño: tienen una capacidad de resistencia a la retracción más débil, el espacio para establecer stop-loss es limitado y generalmente está relativamente cerca del precio actual, por lo que la pérdida absoluta es menor, el ciclo de ganancias es más corto, y los retornos rápidos pueden proporcionar satisfacción emocional a los traders. Son más adecuadas para el trading en rangos.

En resumen, según las características de las cuentas de capital grande y pequeña, los grandes capitales son adecuados para grandes tendencias, mientras que los pequeños capitales son adecuados para hacer trading en rangos.

Pregunta dos: La mayoría de las personas tienen cuentas de capital pequeño, ¿podrías presentar métodos de gestión más adecuados para cuentas de capital pequeño?

Respuesta: Si deseas que una cuenta de capital pequeño crezca rápidamente en poco tiempo, debes prestar atención a las siguientes cuestiones:

1. La supervivencia es lo primero. No importa el tamaño de la cuenta, este es el primer principio.

2. Solo operar en tendencias a corto plazo. La mayor desventaja de las cuentas de capital pequeño es su débil capacidad para resistir retrocesos; un retroceso ligeramente mayor puede llevar a la liquidación. Por lo tanto, lo mejor es operar solo en cortos intradía.

3. Independientemente de las ganancias o pérdidas, debes limitar el número de operaciones que realizas diariamente. Lo mejor es no exceder las 3 operaciones por día. Si las dos primeras operaciones resultan en pérdidas, es mejor no continuar para evitar que tu estado mental se vea afectado. Además, debes tomar ganancias a tiempo; no continúes operando solo porque las tres operaciones del día han sido rentables.

4. Solo operar con un tipo de activo a la vez. Para cuentas de capital pequeño, no se debe pensar en diversificar las inversiones, ya que no es realista. Dado que el capital de la cuenta no es mucho, si al mismo tiempo se negocian múltiples activos, solo se disminuirá la capacidad de soportar riesgos, lo que podría resultar en mayores pérdidas.

5. Debes ser bueno para aprovechar grandes oportunidades. Una cuenta pequeña necesita hacer crecer el capital. Si solo confías en ganar un poco cada día, tomará mucho tiempo, como el modelo de interés compuesto mencionado anteriormente. Por lo tanto, una cuenta pequeña debe crecer rápidamente, debes ser hábil para aprovechar oportunidades, capturando una gran oportunidad de vez en cuando y luego esperando pacientemente la siguiente, lo cual también se puede entender como ganar con calidad, no con cantidad de transacciones.

6. Aumentar la posición, ser audaz y cuidadoso. Ya he dicho muchas veces que no deben operar con grandes posiciones. Pero si deseas obtener grandes beneficios en el trading especulativo con una pequeña cantidad de capital, debes atreverte a operar en grande. Si quieres que una cuenta de capital pequeño crezca rápidamente, debes aumentar la posición al aprovechar oportunidades. En este momento, no debes temer a las grandes posiciones y tampoco debes asociar grandes posiciones con la liquidación. La razón central por la que la mayoría de las personas liquidan nunca ha sido por tener una posición demasiado grande, sino por entrar fácilmente al mercado, hacer stop-loss frecuentemente o no hacer stop-loss en absoluto.

Un estudiante una vez me preguntó, ¿cuál es lo más importante en la inversión? Respondí con cuatro palabras: gestión de capital. Mi respuesta sorprendió mucho a mis estudiantes, ya que como alguien que estudia tendencias y análisis técnico, casi todos pensarían que diría que lo más importante en la inversión es captar tendencias y actuar en consecuencia.

Si una persona quiere ser un excelente inversor, la gestión de capital es lo más importante. Lo llamo el punto vital de la inversión.

Uno, la importancia de la gestión de capital.

Muchas personas buscan el secreto para obtener ganancias en el mercado, pensando que al juzgar correctamente la dirección del mercado pueden ganar de manera estable a largo plazo. Sin embargo, lo más importante para obtener ganancias estables en el mercado es la gestión de capital.

Warren Buffett considera que la seguridad es la primera regla de la inversión: “La primera regla es proteger el capital, la segunda regla es proteger el capital, y la tercera regla es recordar las dos anteriores.”

George Soros dijo: Deseo sobrevivir y no quiero asumir riesgos devastadores. Si no entendemos cómo detener las pérdidas, nos dirigiremos a la destrucción.

Larry Williams dijo: la gestión de capital es el secreto más importante de mi vida de inversor, además de esto, no hay nada más importante.

Muchos maestros en inversión y traders expertos no tienen una alta tasa de éxito, pero pueden seguir ganando y obteniendo beneficios continuamente, la razón es que son mejores en captar tendencias y gestionar capital. Una estrategia efectiva de gestión de capital puede permitir a los inversores obtener ganancias significativas en grandes tendencias y movimientos del mercado sin aumentar el riesgo.

Se puede decir que todas las personas que tienen éxito en las inversiones son quienes gestionan bien su capital, mientras que aquellos que fracasan o incluso pierden todo, al final siempre es debido a una mala gestión de capital. Muchas personas excelentes caen debido a la falta de atención a la gestión de capital.

Aunque el trading financiero conlleva enormes riesgos, no significa que no se pueda operar con grandes posiciones; la clave es acumular posiciones gradualmente bajo el control del riesgo conforme se desarrolla el mercado, hasta llenar la posición. Solo así se puede minimizar el riesgo y maximizar las ganancias. Esta es la esencia de la gestión de capital.

Dos, el concepto de gestión de capital.

¿Qué es la gestión de capital? Dicho de manera sencilla, es invertir de manera razonable, con un control de riesgos estricto, minimizando el riesgo del capital y llevando la inversión a un estado relativamente estable, como un flujo constante de agua. Este es un buen modelo de gestión de capital.

Bajo un excelente modelo de gestión de capital, la búsqueda es de rendimientos estables a largo plazo, buscando una inversión placentera, fácil y feliz, y no la búsqueda de beneficios rápidos a corto plazo, ya que la persecución de beneficios inmediatos conlleva el riesgo de liquidación. Siempre que tengas la idea de obtener grandes beneficios, seguramente experimentarás liquidaciones, miedo e inquietud, incluso pesadillas, porque todo tiene su lado positivo y negativo. El tipo de beneficio que busques tendrá su contraparte en la liquidación, mientras que un modelo de inversión sostenido y estable también se corresponde con ganancias seguras a largo plazo, ya que soporta un riesgo bajo. En el ámbito de inversiones de alto riesgo y alto apalancamiento, primero debes asegurarte de poder sobrevivir a largo plazo, eso es lo verdadero.

Tres, métodos de gestión de capital.

1. Operar con poco capital para probar, entrar en partes.

2. Mantener posiciones en la dirección de la tendencia, aumentar las ganancias.

3. Establecer un nivel de stop-loss para limitar las pérdidas.

4. Dejar que las ganancias crezcan plenamente y limitar las pérdidas a cantidades pequeñas.

5. No aumentar posiciones en contra de la tendencia, comprar más a medida que baja, intentando promediar el costo, etc.

Cuatro, características que poseen los grandes traders.

Primero, el capital que estas personas utilizan para invertir no debe ser su dinero de supervivencia, sino capital que no afecte su vida tras una pérdida. Este es el primer paso de la gestión de capital.

Segundo, aumentar posiciones de manera decisiva y audaz cuando la tendencia es clara, pero debo enfatizar que lo más importante al aumentar posiciones es encontrar el equilibrio, es necesario aumentar adecuadamente sin violar los principios básicos de gestión de capital.

Tercero, no ser codicioso. Incluso cuando la tendencia es clara, incluso si aumentas la posición, debes considerar cuidadosamente el posible impacto negativo en el capital total si hay un giro repentino. Este punto es muy crítico.

La clave para una buena gestión de capital es superar la codicia. Solo al superar la codicia podrás evitar mejor los riesgos omnipresentes, tomar decisiones racionales y operar con razón, siguiendo la sabiduría y no los deseos, y mucho menos las ilusiones. Cuando el deseo arde y la imaginación se incendia, la sabiduría también se convierte en cenizas, y no queda nada de racionalidad.

Antes he guiado a muchos estudiantes en el trading, muchos comenzaron al mismo tiempo, con el mismo método y el mismo plan, y después de un tiempo, algunos perdieron dinero mientras que otros ganaron; la diferencia sigue siendo grande, y la principal diferencia radica en la gestión de capital: posiciones ligeras al ganar y grandes al perder; salir rápidamente al ganar y salir lentamente al perder, etc. También he encontrado frecuentemente a personas que mantienen posiciones, no reconocen errores tras pérdidas y se aferran hasta la liquidación o grandes pérdidas.

Quiero recordarles que al invertir no deben soñar constantemente con obtener grandes beneficios. Esta es una de las fallas más mortales en el proceso de inversión y es un error común que muchos cometen. Seguir ilusiones, basarse en ilusiones y utilizar ilusiones para invertir. Piensen en un general que dirige a sus tropas; si siempre sueña con nobles victorias y recompensas tras la batalla, será algo aterrador.

Por lo tanto, debemos alejarnos de las ilusiones y pensar con calma. Reflexiona sobre lo que piensan tus oponentes, lo que piensa el mercado, lo que piensan los grandes inversores, lo que piensan los minoristas y qué están haciendo. Ya sea que inviertas en negocios reales o en el mundo cripto apalancado, debes considerar estos factores y pensar desde esos aspectos, especialmente al hacer inversiones en divisas o futuros apalancados, que son juegos de suma cero. El dinero que pierdes es precisamente la ganancia de otros, y tu ganancia es precisamente la pérdida de otros. Cada participante del mercado quiere ganar dinero. En este contexto, no solo debes reflexionar sobre lo que debes hacer, sino también sobre lo que los demás harán y qué decisiones tomarán. Tu reflexión debe ser seria y profunda. Al entender al otro y al mercado, actúa de manera integral para tener éxito.

Principios básicos que deben seguirse en la gestión de capital.

Primera regla: control de posiciones.

Siempre debes operar con poco capital, nunca con grandes posiciones, especialmente en mercados apalancados. Debes tener un plan de gestión de posiciones científicamente sólido y cumplirlo estrictamente.

Mi método de gestión de capital incluye la amplitud de fluctuación. Por ejemplo, en el análisis de la mañana, proporcioné el 'número de manos que se pueden comprar' y 'amplitud promedio', donde el número calculado considera el rango de fluctuación normal del tipo, operando estrictamente de acuerdo con esa cantidad, generalmente no habrá errores en el stop-loss.

Segunda regla: Hacer una buena gestión del riesgo.

1. Comienza desde el control de riesgo, controlando desde la fuente.

2. Reducir posiciones antes de grandes eventos de riesgo, incluso quedar fuera del mercado.

3. Prioriza el capital. Si el capital se reduce a un cierto porcentaje, liquida sin condiciones.

Muchas personas no comprenden realmente qué es la inversión. ¿Qué es la inversión? En realidad, es un juego de evitar trampas y buscar tesoros. La premisa de buscar tesoros es evitar trampas. Solo después de evitar efectivamente las trampas se puede encontrar el tesoro. Y más del 95% de los inversores mueren en el camino de búsqueda de tesoros porque no entienden esta lógica, solo piensan en el tesoro y ignoran las trampas.

Todos deben recordar una regla: la importancia de la supervivencia siempre supera la importancia de las ganancias. En otras palabras, la persona que puede asegurar su seguridad y aumentar significativamente su capacidad de supervivencia, obtendrá un rendimiento final de inversión muy considerable.

Para aquellos que hacen inversiones de alto apalancamiento, al menos debes darte 10-20 oportunidades para soportar grandes riesgos, es decir, la capacidad de no colapsar en caso de experimentar 10-20 pérdidas. Así que divide el capital en 10-20 partes y solo utiliza una parte para invertir, el resto debe ir a un fondo de preparación para riesgos, es decir, capital de gestión de riesgos. Además, incluso si divides el capital en varias partes, debes esperar una tendencia clara y un gran movimiento antes de entrar.

Al aplicar esto a nuestra inversión, dividir el capital en 10-20 partes puede significar que tu capacidad de ganancias a corto plazo puede disminuir, pero debido a la gran reducción del riesgo, tendrás la capacidad de obtener ganancias a largo plazo.

Regalar rosas, deja fragancia en la mano. Gracias por sus likes y por seguir la cuenta (Pionero de Bitcoin). ¡Les deseo a todos libertad financiera en 2025!