La industria de las criptomonedas en 2024 abre una amplia gama de oportunidades de inversión en sus diferentes sectores. En el contexto de una flexibilización de la política monetaria (MP) por parte de los bancos mundiales, puede llegar nueva liquidez a los mercados financieros, que se dirigirá, entre otras cosas, a instrumentos de alto riesgo, entre los que se incluyen los criptoactivos. Los expertos hablaron a RBC-Crypto sobre nichos prometedores en el mercado de las criptomonedas.

Plataformas y ecosistemas

Viktor Pershikov, analista del mercado de criptomonedas

CRIPTOMONEDAS

Está claro que una de las tendencias clave del próximo año será el aumento de la demanda de Bitcoin (BTC) tras la aprobación de los fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin al contado en los Estados Unidos. Esto podría dar un impulso adicional al precio de Bitcoin, además del llamado halving, que se espera para abril de 2024. Además, vale la pena considerar la compra de criptomonedas privadas como Monero (XMR) o ZCash (ZEC), ya que el aumento de la transparencia de la cadena de bloques, junto con los esfuerzos por anonimizar a los usuarios, puede aumentar la demanda de dichas criptomonedas anónimas.

Plataformas

Durante el próximo año, espero un crecimiento continuo de los tokens de plataformas criptográficas como Ethereum (ETH), Solana (SOL), Polkadot (DOT), Polygon (MATIC) y muchos otros, en medio del desarrollo tecnológico del sector, así como de la aumento de la demanda para la creación de dApps, que se intensificó en el segundo semestre de 2023.

Soluciones de capa 2

Los tokens de proyectos de la categoría Capa 2 mostraron una dinámica débil el año pasado, y 2024 puede ser el año de capitalización adicional del sector, especialmente en el contexto de la actualización planificada de la red Ethereum - EIP-4844. Entre los proyectos prometedores para el próximo año se encuentran Optimism, Arbitrum, Synthetix y algunos otros.



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Sector del juego (GameFi)

El sector de los juegos en el entorno de las aplicaciones blockchain continúa desarrollándose activamente, y aquí historias como Immutable (IMX), Enjin (ENJ), así como historias jóvenes de baja capitalización como Echelon Prime (PRIME) y EPIK Prime (EPIK) parecen prometedoras. en el siguiente.

Tokenización de activos reales (RWA)

La tokenización y la fusión de activos de la economía real con la industria criptográfica pueden pasar a primer plano desde una perspectiva sectorial el próximo año, y muchos proyectos criptográficos, incluidas las populares plataformas blockchain, se beneficiarán de esto. 

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Al mismo tiempo, los activos jóvenes también pueden experimentar un aumento de valor en el contexto del crecimiento del sector. Para mí el año que viene, los tokens de los proyectos Polytrade (TRADE) y Clearpool (CPOOL) son interesantes.

Servicios financieros descentralizados (DEX)

Los crecientes reclamos contra los intercambios centralizados por parte de los reguladores, así como los desarrollos tecnológicos en los intercambios descentralizados el próximo año podrían conducir al crecimiento de tokens como Uniswap (UNI), 1Inch (1INCH), dYdX (DYDX) y otros.

Esfera comercial y de juego.
Gleb Kostarev, exdirector de Asia y Europa del Este de Binance

Plataformas de intercambio

Desde la perspectiva de la industria del intercambio de criptomonedas, las plataformas descentralizadas que permiten el comercio apalancado, como dYdX o GMX, ganarán más atención durante el próximo año. Esto se debe al hecho de que continuará la presión regulatoria sobre los intercambios centralizados, y los intercambios se verán obligados a negar a los usuarios minoristas de ciertas jurisdicciones el acceso a instrumentos de alto riesgo. En consecuencia, buscarán alternativas por sí mismos.

Además, después de numerosos ataques a los servicios financieros en 2023, habrá una creciente demanda por parte de los usuarios de autoalmacenamiento de criptomonedas. Por esta razón, las plataformas híbridas ingresarán activamente al mercado, permitiéndole almacenar fondos en el intercambio o conectar sus propias billeteras y no delegar el almacenamiento de fondos en el intercambio.

GameFi

A pesar de que el interés en el sector de los juegos de la industria Web3 ha disminuido ligeramente en 2023 después del boom de Axie, los grandes editores globales con proyectos serios pueden tomar esta dirección en 2024. Por ejemplo, el gigante francés Ubisoft planea lanzar un juego de rol llamado Champions Tactics: Grimoria Chronicles. Proyectos como el juego de disparos Shrapnel impulsado por Avalanche también tienen un buen potencial de crecimiento.

Tokenización

Además, muchos expertos hablan del creciente interés por los proyectos RWA que permiten tokenizar diferentes tipos de activos: inmuebles, obras de arte, metales preciosos o acciones de empresas. El aumento de la liquidez es uno de los beneficios más importantes de tokenizar activos reales. Uno de los principales beneficiarios de la ola de interés en RWA fue el proyecto MakerDAO. Sin embargo, el crecimiento de este sector dependerá en gran medida de las regulaciones que existan en el futuro.

Ecosistema bitcoin

Será interesante observar el desarrollo del ecosistema en torno a Bitcoin, es decir, la liberación masiva de tokens BRC-20 a través del protocolo Ordinals. Ahora muchos intercambios están buscando activamente incluir dichos tokens en la lista.

Lanzado en enero de 2023, el protocolo Ordinals permite escribir imágenes y otros tipos de datos directamente en Satoshis (la unidad más pequeña de Bitcoin, valorada en 0,00000001 BTC), sin necesidad de un token o bifurcación de red por separado. Cada uno de estos registros (inscripciones) es inmutable y permanece guardado para siempre en la cadena de bloques. Esto se convirtió en un análogo de los NFT para la red Bitcoin y provocó una avalancha especulativa, especialmente notable en mayo y noviembre de 2023.

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Criptomonedas y tokens de intercambio
Analista líder de Cryptorg Andrey Podolyan

Lideres del mercado

Siempre debes invertir en las principales criptomonedas. Por lo general, se trata de estrategias de acumulación a largo plazo que producen excelentes resultados a largo plazo: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) o BNB de Binance.

Soluciones de segundo nivel

Las soluciones de capa 2 pueden llegar a ser una de las mejores inversiones de 2024. Los ejemplos incluyen tokens de proyectos como Polygon (MATIC), ZKSpace (ZKS), MetisDAO (METIS) o Loopring (LRC).

Sector de juegos y tokens de intercambio.

El sector GameFi está creciendo rápidamente y atrayendo nuevos jugadores a las criptomonedas. Los tokens de intercambio pueden ser una inversión exitosa, tanto desde plataformas tradicionales (CEX) como descentralizadas (DEX). Constantemente surgen nuevos actores que quieren hacerse con una determinada cuota de mercado.