Por Omkar Godbole (Todos los horarios son ET a menos que se indique lo contrario)
El mercado de criptomonedas ha recuperado cierta estabilidad, con el precio de BTC subiendo hasta casi los 95.000 dólares, ya que los libros de pedidos indicaron la presencia de cazadores de ofertas. A última hora del miércoles, los precios probaron la zona de soporte de larga data de 90.000-93.000 dólares, que ha detenido con éxito los movimientos a la baja al menos seis veces desde la segunda mitad de noviembre.
Este último repunte se pondrá a prueba con el informe de nóminas no agrícolas de Estados Unidos del viernes, que se prevé que muestre una adición de 164.000 puestos de trabajo en diciembre, tras el aumento de 227.000 en noviembre, según FXStreet. Se espera que la tasa de desempleo coincida con el ritmo de noviembre del 4,2%, mientras que se proyecta que las ganancias medias por hora se enfríen ligeramente al 0,3% mes a mes, por debajo del 0,4%.
Un informe de empleo más fuerte de lo esperado podría sumarse a los temores de una Reserva Federal agresiva, aumentando aún más los rendimientos de los bonos ajustados a la inflación. Estos rendimientos han estado aumentando debido a las preocupaciones por la inflación, lo que complica las cosas para los activos de riesgo. El miedo a la inflación y la volatilidad de las tasas probablemente catalizaron el rápido descenso del BTC de $102,000 a $93,000 en los últimos cuatro días.
Para ilustrar cuán bajista era el sentimiento temprano hoy, la tasa de financiamiento en los mercados perpetuos se volvió negativa, lo que representa un predominio de los cortos, también en un momento en que BTC está a solo un 15% de su máximo histórico.
La prevalencia del pesimismo liderado por la Reserva Federal significa que cualquier señal de debilidad en la cifra de nóminas probablemente desencadenará fuertes reacciones del mercado, reavivando el argumento a favor de recortes de tasas de la Reserva Federal y cambiando el sentimiento marcadamente a favor de los activos de riesgo. Si los datos no alcanzan las estimaciones por un amplio margen, BTC podría fácilmente hacer otro intento por alcanzar los $100K, siempre que el gobierno de los EE. UU., que posee aproximadamente $18.50 mil millones en BTC, se abstenga de inundar el mercado con ofertas de venta. Manténgase alerta.
Qué ver
Criptomoneda
No hay eventos criptográficos importantes programados para hoy.
12 de enero, 22:30: Binance detendrá los depósitos y retiros de tokens Fantom (FTM) y eliminará de su lista todos los pares de negociación de FTM. Los tokens FTM se intercambiarán por tokens S en una proporción de 1:1.
13 de enero: Instantánea del airdrop de la "Temporada 1" de Solayer (LAYER) para participantes en staking, proveedores de liquidez y usuarios del ecosistema de socios. Los detalles y condiciones de elegibilidad estarán disponibles en el panel de control de Solayer.
15 de enero: Derive (DRV) para crear y distribuir nuevos tokens en el evento de generación de tokens.
15 de enero: lanzamiento de la versión 1.0.0 de Mintlayer. La actualización de la red principal introduce intercambios atómicos, lo que permite intercambios nativos entre cadenas de BTC.
16 de enero, 3:00 a. m.: La negociación del token Sonic (S) comenzará en Binance, con pares como S/USDT, S/BTC y S/BNB.
Macro
10 de enero, 8:30 a. m.: La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS) publica el informe Resumen de la situación del empleo de diciembre de 2024.
Nóminas no agrícolas estimadas: 160.000 frente al valor anterior: 227.000.
Tasa de desempleo estimada: 4,2% frente al 4,2% anterior.
10 de enero, 10:00 a. m.: La Universidad de Michigan publica el informe preliminar de enero sobre la confianza del consumidor en Michigan. Estimación: 73,8 frente a la anterior: 74,0.
14 de enero, 8:30 a. m.: La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS) publica los datos del IPP de diciembre de 2024.
IPP MoM Trans. 0,4%.
IPP básico intermensual anterior: 0,2%.
IPP básico interanual anterior: 3,4%.
IPP interanual anterior: 3%.
14 de enero, 8:55 a. m.: Índice Redbook interanual de EE. UU. para la semana que finalizó el 11 de enero. Ant.: 6,8 %.
15 de enero, 8:30 a. m.: La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS) publica el Resumen del índice de precios al consumidor de diciembre de 2024.
Tasa de inflación básica mensual anterior: 0,3%.
Tasa de inflación básica interanual anterior: 3,3%.
Tasa de inflación mensual anterior: 0,3%.
Tasa de inflación interanual anterior: 2,7%.
16 de enero, 2:00 a. m.: Estimación del PIB de noviembre de 2024 de la Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido.
PIB intermensual Trans. -0,1%
PIB interanual anterior: 1,3%.
16 de enero, 8:30 a. m.: El Departamento de Trabajo de los EE. UU. publica el Informe semanal de solicitudes de seguro de desempleo para la semana que finaliza el 11 de enero. Solicitudes iniciales de seguro de desempleo anteriores: 201K.
Eventos de tokens
Votaciones y convocatorias de gobernanza
No hay eventos importantes programados para hoy.
14 de enero: Llamada comunitaria de Mantra con su cofundador
Desbloquea
No hay desbloqueos importantes programados para hoy.
11 de enero: Aptos desbloqueará el 1,13% de su suministro circulante de APT, por un valor de 98,85 millones de dólares.
12 de enero: Axie Infinity desbloqueará el 1,45% de su suministro circulante, por un valor de 14,08 millones de dólares.
14 de enero: Arbitrum desbloqueará el 0,93% de su suministro circulante, por un valor de 70,65 millones de dólares.
Lanzamientos de tokens
No hay lanzamientos importantes de tokens programados para hoy.
15 de enero: Se lanzará Derive (DRV), y el 5 % del suministro se destinará a los participantes de sENA.
17 de enero: Solv Protocol (SOLV) se incluirá en Binance.
Conferencias:
Día 5 de 14: Starknet, una capa 2 de Ethereum, está celebrando su Hackathon de invierno (en línea).
13-24 de enero: Swiss WEB3FEST Winter Edition 2025 (Zug, Zurich, St. Moritz, Davos)
17 de enero: Unchained: Blockchain Business Forum 2025 (Los Ángeles)
18 de enero: BitcoinDay (Naples, Florida)
20-24 de enero: Reunión anual del Foro Económico Mundial (Davos-Klosters, Suiza)
21 de enero: Conferencia sobre tokenización de Frankfurt 2025
25 y 26 de enero: Catstanbul 2025 (Estambul). La primera conferencia comunitaria de Jupiter, un agregador de exchange descentralizado (DEX) creado sobre Solana.
Jan 30-31: Plan B Forum (San Salvador, El Salvador)
3 de febrero: Foro de Activos Digitales (Londres)
18-20 de febrero: Consenso de Hong Kong
Charla de tokens
Por Shaurya Malwa
El protocolo habitual USD0++, que es una versión especial de USD0 donde los usuarios pueden ganar intereses al "staking", ha bajado de valer $1 a aproximadamente 93 centavos después de que el equipo realizó cambios en la forma en que los usuarios pueden recuperar su dinero de forma anticipada.
Los traders mostraron una preferencia por los tokens de AI Agent aiXBT, COOKIE de Cookie DAO y ChainGPT, ya que aumentaron hasta un 50 % en las cotizaciones spot de Binance. El token viral ai16z subió un 11 % y la categoría de agentes subió un 8 % en promedio, liderando el crecimiento entre todos los demás sectores de criptomonedas.
Una bóveda de depósito en la próxima red Berachain alcanzó los $1.1 mil millones en tenencias, liderada por StakeStone con $370 millones.
La DAO de Arbitrum está votando una propuesta de mejora (AIP) para implementar el Retraso de Liquidez Limitada (BoLD) en Arbitrum One y Nova. Si se aprueba, reemplazará el sistema de validación actual por uno sin permisos, lo que permitirá una participación más amplia en la protección de la red.
Ronin y Virtuals han colaborado para presentar un agente de IA llamado $JAIHOZ, diseñado en honor al cofundador de Ronin, @Jihoz_Axie. El token se lanzó con una división de suministro entre las cadenas de bloques Base y Ronin, y algunos tokens se enviaron a los miembros de la comunidad.
Posicionamiento de derivados
HYPE, LTC, SHIB, SUI y TON han experimentado un repunte en el interés abierto de futuros perpetuos en las últimas 24 horas, con XLM liderando la caída en las posiciones abiertas en otros tokens importantes.
Las reversiones de riesgo fronterizas de BTC y ETH muestran un sesgo hacia las opciones de venta, mientras que las opciones de compra de mayor duración continúan generando una prima en relación con las opciones de venta.
Las operaciones en bloque en opciones de BTC presentaron un panorama mixto. En el caso de ETH, la operación en bloque más grande implicó una posición corta en la opción de compra de $3,700 con vencimiento el 28 de febrero para financiar una posición larga en la opción de venta de $3,200 con el mismo vencimiento.
Movimientos del mercado:
BTC ha subido un 3,06% desde las 4 p.m. ET del jueves a $94,967.46 (24 horas: +1,52%)
ETH sube un 3,46% a $3.306,56 (24 horas: +0,11%)
CoinDesk 20 se mantiene sin cambios en 3.375,16 (24 horas: -0,74 %)
El rendimiento del staking de Ether bajó 1 pb hasta el 3,14 %
La tasa de financiación de BTC es del 0,0013 % (1,38 % anualizado) en Binance
El índice DXY se mantiene sin cambios en 109,18
El oro sube un 0,91% y se sitúa en 2.708,1 dólares la onza
La plata sube un 1,3% a 31,19 dólares la onza
El Nikkei 225 cerró con un descenso del 1,05% y se situó en 39.190,4 puntos.
El Hang Seng cerró con un descenso del 0,92% y se situó en 19.064,29 puntos.
El FTSE cae un 0,18% y se sitúa en 8.304,75 puntos
El Euro Stoxx 50 sube un 0,19% y se sitúa en 5.027,38 puntos
El índice DJIA cerró el jueves con un alza del 0,25% y se situó en 42.635,20 puntos.
El S&P 500 cerró con un alza del 0,16% y se situó en 5.918,25 puntos
Nasdaq cerró con un alza del 0,83% y se situó en 19.480,91 puntos
El índice compuesto S&P/TSX cerró sin cambios en 19.478,88
S&P 40 Latinoamérica cerró con un alza del 0,27% y se situó en 2.210,99 puntos
El bono del Tesoro estadounidense a 10 años sube 2 puntos básicos y se sitúa en el 4,71 %
Los futuros del índice E-mini S&P 500 se mantienen sin cambios en 5.948,00
Los futuros del E-mini Nasdaq-100 se mantienen sin cambios en 21.313,75
Los futuros del índice E-mini Dow Jones Industrial Average se mantienen sin cambios en 42.846,0
Estadísticas de Bitcoin:
Dominio de BTC: 58,02
Relación Ethereum/Bitcoin: 0,034
Tasa de hash (promedio móvil de siete días): 772 EH/s
Precio del hash (spot): $54,3
Tarifas totales: 6,6 BTC/653.353 USD
Interés abierto de futuros de CME: 497,207 BTC
BTC cotizado en oro: 35,2 oz
Capitalización de mercado de BTC frente al oro: 10,09 %
Análisis técnico
BTC ha rebotado a $95K, habiendo mantenido el soporte de la línea de escote de cabeza y hombros (H&S) el jueves.
Los precios deben superar los $102,750, el máximo inferior o el hombro derecho creado el lunes para indicar una perspectiva alcista renovada.
Un cierre UTC por debajo de la línea de soporte horizontal confirmaría el techo del H&S y cambiaría el foco hacia un soporte más profundo en $75,000.
Acciones criptográficas
MicroStrategy (MSTR): cerró el jueves a $331,7 (-2,85%), subiendo un 2,03% a $338,44 en preapertura.
Coinbase Global (COIN): cerró a $260,01 (-1,63%), subió un 0,73% a $261,91 en la preapertura.
Galaxy Digital Holdings (GLXY): cerró a 26,85 dólares canadienses (-2,79 %)
MARA Holdings (MARA): cerró a $18,34 (-3,83%), subió un 0,93% a $18,51 en preapertura.
Riot Platforms (RIOT): cerró a $12,02 (-3,14%), subió un 0,83% a $12,12 en la preapertura.
Core Scientific (CORZ): cerró a $14,05 (-0,5%), subió un 1% a $14,19 en la preapertura.
CleanSpark (CLSK): cerró a $10,09 (-5,79%), subió un 1,09% a $10,20 en la preapertura.
ETF CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners (WGMI): cerró a $23,15 (-4,93%).
Semler Scientific (SMLR): cerró a $50,19 (-9,14%), sin cambios en la preapertura.
Flujos de ETF
Las bolsas de Estados Unidos estuvieron cerradas el 9 de enero en un día nacional de luto por el expresidente Jimmy Carter, quien falleció el 29 de diciembre de 2024.
Los datos del ETF que aparecen a continuación corresponden al 8 de enero y permanecen sin cambios.
ETF de BTC al contado:
Flujo neto diario: 676 millones de dólares
Flujos netos acumulados: 31.700 millones de dólares
Tenencias totales de BTC ~ 1.080 millones.
ETF de ETH al contado
Flujo neto diario: 132,6 millones de dólares
Flujos netos acumulados: $733,6 millones
Tenencias totales de ETH ~ 3,077 millones.
Fuente: Farside Investors
Flujos nocturnos
Gráfico del día
El gráfico muestra las 10 principales cadenas del mes en términos de volumen neto de activos recibidos mediante un puente criptográfico.
La solución de escalamiento de capa 2 de Coinbase lidera el grupo con entradas netas de $208 millones, seguida por el distante segundo lugar de Solana con $92 millones.
Mientras dormías
El iceberg de Bitcoin: los compradores esperan bajo la superficie bajista (CoinDesk): Bitcoin enfrenta presión de venta debido a las preocupaciones por la inflación, mientras que las fuertes ofertas a precios más bajos sugieren una posible estabilización. Los comerciantes e inversores esperan el informe de nóminas no agrícolas de EE. UU. para obtener señales sobre la política de la Reserva Federal.
La CFTC de Estados Unidos ha citado a Coinbase para que entregue datos de los clientes de Polymarket, según una fuente (CoinDesk): La CFTC de Estados Unidos ha citado a Coinbase para que entregue datos de los clientes de Polymarket en medio de batallas legales con los mercados de predicción basados en blockchain. Coinbase aparentemente ha advertido a los usuarios que podría revelar la información solicitada.
Standard Chartered estrena servicios de criptomonedas en Europa con una nueva licencia (Cointelegraph): el jueves, Standard Chartered lanzó servicios de custodia de criptomonedas en Europa a través de Luxemburgo, utilizándolo como un punto de entrada regulatorio de la UE bajo el marco de los Mercados de Criptoactivos (MiCA).
La curva de swaps de China se invierte mientras los operadores reducen sus apuestas de recortes de tasas (Bloomberg): Los mercados monetarios de China anticipan una flexibilización monetaria retrasada para proteger al yuan, lo que profundiza una rara inversión de la curva de swaps mientras los responsables de las políticas luchan por equilibrar la estabilidad de la moneda y el apoyo económico.
El gasto de los hogares en Japón cae en noviembre debido a que persisten las presiones sobre los precios (Reuters): La caída del gasto en Japón en noviembre se moderó, pero el aumento de los precios y el estancamiento de los salarios limitan la recuperación del consumo, lo que deja a los analistas escépticos sobre el crecimiento real de los salarios o un alza de tasas del Banco de Japón este mes.
Whitehall se prepara para recortes de gasto luego de que el Reino Unido se viera afectado por la turbulencia del mercado de bonos (Financial Times): El Reino Unido enfrenta crecientes costos de endeudamiento ya que los rendimientos de los bonos del Estado a 10 años alcanzan el 4,93%, el nivel más alto desde 2008, y la libra cae a un mínimo del año, lo que genera advertencias de presupuestos gubernamentales más ajustados.
En el éter
