"Es un buen momento para los viajes de caza".
En el artículo siguiente, analizaré y evaluaré el potencial de las tendencias emergentes en el mercado. A partir de ahí, se predice que las historias pueden convertirse en la principal tendencia que impulsará a todo el mercado hacia arriba en la próxima temporada alcista (expectativa 2024-2026). Las proyecciones se basan en investigaciones y experiencias personales, por lo que pueden ser correctas o incorrectas. Consúltelas para obtener más información.
Lista de contenidos del artículo:
DEX, derivados, billetera y solución entre cadenas
Derivados de apuestas líquidas
Rendimiento real
Guerras de capa 2
AI
NFT y nftFi
Web3 y redes sociales descentralizadas
Memes y cadena de memes
Algunas otras cosas menores
Nota importante (debe leerse)
Como el artículo es bastante largo, intentaré resumir las ideas principales.
¡De acuerdo, vamos!
DEX
Después del colapso histórico del imperio FTX, los usuarios tienden a pasar a utilizar servicios financieros más descentralizados. De hecho, FTX es el colmo que ha provocado que el flujo de transferencias de activos a través de DeFi se dispare. Desde su aparición, DeFi ha estado devorando continuamente a CeFi.
Los DEX son uno de los sectores que más se benefician de esta tendencia cambiante, especialmente los DEX con UI/UX optimizados, herramientas derivadas totalmente integradas, agricultura, etc., aportando experiencia como CEX.
La tendencia DEX multicadena también se está implementando con fuerza: con solo unos pocos clics en una única interfaz se puede comprar ETH en la red Ethereum con BUSD en la red BNB. Esta tendencia conduce al desarrollo de proyectos de infraestructura entre cadenas como LayerZero y Axelar. Aprende más sobre Omnichain, es una tendencia necesaria de la industria blockchain.
El segmento de derivados en DEX también se beneficiará, pero el momento en que este segmento explota con más fuerza es cuando la criptomoneda entra en adopción masiva, cuando el rango de fluctuación se estrecha, de manera similar a las acciones, los usuarios buscarán derivados para aprovechar el alto apalancamiento para maximizar las ganancias. A partir de ahí, impulsar el volumen de transacciones de derivados en DEX a hitos históricos.
DEX no es una tendencia a corto plazo, es un componente obligatorio en la estructura del mercado financiero descentralizado. En el futuro, DEX crecerá más rápido y con más fuerza que la expansión general de la industria. Pero para convertirse en la principal tendencia que lleve a todo el mercado a la cima, personalmente no lo creo, el comercio minorista necesita algo nuevo.
Lista de seguimiento: Pancake, Wombat, GMX, Axelar, Curve, Stargate Finance, Open Ocean, Hashflow, LayerZero.
RENDIMIENTO REAL
Anteriormente, el rendimiento de los protocolos DeFi procedía en gran medida de la inflación de tokens, o en otras palabras, el proyecto imprimió más tokens en circulación para recompensar a los inversores, de manera más profunda, tomando dinero de los compradores más tarde para recompensar a los que ingresaron primero. Si los usuarios aumentan, todo sigue bien, pero cuando no entre más gente más tarde, el fondo de liquidez se agotará, lo que provocará una fuerte caída en la línea de precios. Este modelo no aporta sostenibilidad.
Y a partir de ahí, surgió el movimiento Real Yield para ayudar a DeFi a escapar de esta mentalidad. En consecuencia, los proyectos deben encontrar formas de generar fuentes de ingresos sostenibles a partir de sus propias actividades, no de una inflación simbólica. En general, la fuente de ingresos de los proyectos proviene principalmente de las tarifas de transacción, las tarifas comerciales, las tarifas de préstamo y el rendimiento de la inversión.
Un buen proyecto es aquel con un rendimiento real alto y sostenible. Pero para la inversión a largo plazo, es necesario considerar cómo fluye el valor a los poseedores de tokens. Los ingresos son grandes, pero no es seguro que los poseedores se hayan beneficiado mucho de esa fuente de ingresos.
El movimiento de rendimiento real surgió con fuerza del líder de GMX, que también paga rendimiento real a los inversores, pero GMX tiene un mecanismo muy mágico para fomentar las apuestas y evitar el dumping. Puede leer los artículos explicativos de GMX para comprenderlo mejor. Después de ese éxito, nacieron una serie de proyectos de bifurcación GMX que también lograron resultados impresionantes. Estos incluyen Mummy Finance, Metavault, Mycelium.
Hay que decir que el mecanismo de GMX y los proyectos en el campo del rendimiento real son muy buenos. Si esta tendencia se convierte en una tendencia alcista, el efecto debe ser varias decenas de veces mayor que los resultados actuales.
El rendimiento real es un muy buen movimiento para el mercado, los inversores tienden a pasar de la especulación, es decir, comprar tokens para esperar el bombeo y luego volcarlos a la tendencia de inversión, es decir, mantener durante mucho tiempo para reclamar rendimiento, por lo tanto dando vida al modelo La economía de Crypto se acerca a la tradicional.
Real Yield seguirá siendo una palabra clave de moda en 2023. Parece que Arbitrum quiere construir su ecosistema asociado con el rendimiento real, creando así un impulso para que este movimiento continúe floreciendo y extendiéndose a otras cadenas.
Lista de seguimiento: GMX, Dopex, Synthetix, Gains, MUX
DERIVADOS DE PARTICIPACIÓN LÍQUIDA
Los derivados de participación líquida, por lo que puedo ver, todavía se encuentran en las etapas iniciales. La razón por la que LSD surgió a principios de 2023 se debió al efecto de actualización de Shanghai de Ethereum más Binance que cotiza en RPL.
En el futuro, verá LSD de cadena cruzada, LSD NFT, LSD cualquier cosa y luego LSD sintético. Este globo se inflará silenciosamente y aún más fuerte.
Lista de seguimiento: SSV, Lido, Stader
CAPA 2 GUERRAS
Entre las soluciones de Capa 2 para Ethereum, los dos nombres que más se mencionan son Optimistic Rollup y ZK Rollup. 2022 es el año en el que Optimistic toma el relevo, liderado principalmente por Optimism.
El optimismo tiene su ventaja al lanzar tokens temprano. Aunque Arbitrum aún no ha lanzado tokens, los logros del proyecto también demuestran su gran fortaleza (TVL en su punto más alto fue de $2,6 mil millones, actualmente en el momento de escribir el artículo es de $1,3 mil millones, la transacción total alcanzó más de 96 millones). , sin mencionar que Arbitrum acaba de arruinar con éxito la tendencia del rendimiento real.
Aunque la solución Optimistic está muy desarrollada, según expertos y grandes fondos (ConsenSys, a16z, Pantera,..) zero-knowledge Rollup es la solución completa de Capa 2. Incluso @Vitalik, el padre de Ethereum, admite la solución zkRollup.
El problema de ZK radica en la compatibilidad con EVM, que requiere tiempo para perfeccionarse. Consulte las imágenes que comparan las soluciones a continuación. Tendré un artículo detallado sobre estas tecnologías más adelante.
Según mis observaciones, el próximo período no es sólo una batalla entre proyectos de Capa 2 sino también entre soluciones optimistas y de conocimiento cero. Es probable que Arbitrum o zkSync lancen sus tokens para provocar esta guerra.
Los nombres arrastrados a esta guerra incluyen:
Resumen optimista: decisión, optimismo, objetivos, Boba
zkRollup: zkSync, StarkNet, Loopring, ZKSpace, Mina, Aleo
Personalmente, considero que zkRollup es una mejor solución de expansión a largo plazo, porque zkRollup logra la mayoría de las ventajas de Optimistic.
Los movimientos recientes de Polygon, la solución de escalamiento más grande en Ethereum, también muestran que se están moviendo gradualmente a ZK Rollup, mediante la adquisición de Hermez Network (un proyecto de desarrollo de soluciones zk) y el lanzamiento de Polygon Zero: la solución zkRollup utiliza Plonky2 Proof.
Tengo grandes esperanzas en una guerra de Capa 2 en 2023. Si sucede, la narrativa de la "capa 2" se impulsará con mucha fuerza, pero para convertirse en una tendencia generalizada que lleve a todo el mercado de cifrado a su punto máximo, todavía soy escéptico, porque del tiempo. La bomba de 2023 no coincidirá con la macro.
Lista de seguimiento: zkSync, Optimismo, Arbitrum, StarkNet, Aleo
AI
Desde que se lanzó ChatGPT, ha creado una feroz ola de IA. ChatGPT solo tardó 5 días en conseguir 1 millón de usuarios, lo cual es muy impresionante en comparación con los 10 meses de Facebook y los 2 años de Twitter.
En las primeras etapas, evalué la IA como un proyecto más tradicional, y es cierto que OpenAI actualmente no tiene nada relacionado con blockchain. Los proyectos en criptografía simplemente están empujando el barco de bombeo y descarga a lo largo de la ola de IA.
Pero parece que los creadores no quieren quedarse ahí, las señales recientes muestran que quieren ir más allá con la tendencia de la IA, típicamente CZ y Elon Musk.
Continuaré monitoreando de cerca esta área para realizar cambios cuando sea necesario, especialmente observando OpenAI, si introduce algo en la cadena de bloques, debe ser más profundo que esta área. Todos deberían seguirlo de cerca, este segmento atrae muy bien a la comunidad, por lo que si hay un juego adecuado, se convertirá en una gran tendencia de inmediato.
NFTS y NFTFI
En 2022, seremos testigos de la entrada de una serie de grandes marcas en las NFT. Los nombres típicos que se pueden mencionar son Nike, Gucci, Reddit, Trump, Starbucks. Hasta ahora, 43/100 de las principales marcas mundiales han entrado en este campo.
La capitalización de mercado actual de las NFT es de unos 23.000 millones de dólares (según datos de nftgo), que todavía es demasiado pequeña para su potencial.
En comparación con las criptomonedas, NFT tiene muchas ventajas para llegar a usuarios más tradicionales. En primer lugar, legalmente, las NFT están imbuidas de valor artístico y valor coleccionable, por lo que no se considerarán valores. Será difícil que un conjunto de NFT quede atrapado en litigios como el de las criptomonedas. Esto da a las emisoras más espacio para actuar.
La segunda es la cultura comunitaria, cada construcción de NFT tiene su propia "creencia". Cuando esta creencia llega a la comprensión del usuario, este recopila y conserva para expresarse, no simplemente para especular con fines de lucro como las criptomonedas. Las redes sociales también saben cómo complacer a los usuarios permitiendo configurar NFT como avatar para mostrar su personalidad. Cuando los proyectos sociales descentralizados entren en funcionamiento, nft tendrá más espacio para funcionar.
La próxima temporada de tendencia alcista, el papel de nft es ciertamente indispensable. 2023 podría ser el año de la ventana de configuración para la próxima gran tendencia nft de la temporada alcista.
Si prestas atención, verás que Binance educa continuamente a los usuarios sobre las NFT, junto con una lista de bluechips en BinanceNFT. China abrió un intercambio NFT respaldado por el gobierno a principios de este año. Líderes del mercado como BAYC, Memeland y Azuki se están preparando para nuevos planes. Cada vez aparecen más proyectos de apoyo a la liquidez para nft.
Actualmente, Polygon es un destino familiar para las grandes marcas, pero Ethereum es la capa reina de las NFT. En cuanto a BNBChain, hasta ahora me siento muy mal, desde las tendencias GameFi y Metaverse, el ecosistema NFT en BNB no es diferente de un vertedero. Los NFT son una tendencia muy fuerte en los próximos años, un jefe que marca tendencia como CZ definitivamente no lo ignorará y hará algo con su ecosistema NFT. No olvide buscar nft en BNBChain, tal vez el Sr. Bang impulse x100 para que algunas PFP llamen la atención. 
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Con este segmento de NFT, seguiré proyectos en el ecosistema de YugaLabs, Memeland, Azuki, Frank (recién trasladado de SOL) y CZ. También prestaremos atención a las colecciones locales del mercado emergente de Japón.
Para los inversores minoristas como nosotros, no deberíamos amar demasiado el arte. Cuando obtenemos ganancias, debemos encontrar un punto de obtención de ganancias.
NFTFI
Al momento de escribir este artículo, nftFi parece bastante extraño para la comunidad, pero un futuro próspero de la economía en torno a nft es inevitable. Podemos mencionar algunas piezas del rompecabezas en nftFi de la siguiente manera:
Agregador: Desenfoque, Hiperespacio, Gemxyz
nft AMM: Sudoswap
Préstamos endeudados: BendDAO, JPEG'd, NFTfi, FRAKT, DROPS, NFTY Finance
NFT fraccional – fragmentación: TESSERA, Unicly, Szns, Insrt Finance
Derivados: Nftperp, Tribe3, FloorDAO
nftFi se encuentra actualmente en sus primeras etapas y aún necesita más tiempo para perfeccionar el producto. Las condiciones suficientes para que nftFi explote residen en el desarrollo de NFT. Es bastante seguro que habrá una tendencia nftFi cuando la capitalización de mercado de NFT aumente más allá del pico anterior.
A largo plazo, cuando las NFT y los RWA sean populares, estoy seguro de que este segmento será extremadamente popular. Si conoce el verano de DeFi, recuerde que se repetirá con nftFi.
En los primeros días como este, cuando el oro y la arena se mezclan, lo mejor es elegir proyectos con productos, ingresos o un gran potencial para sobrevivir a la temporada de tormentas.
WEB3 Y SOCIAL DESCENTRALIZADA
Web3 es un concepto muy amplio con muchas subcategorías dentro. La imagen a continuación fue tomada de un artículo de Coinbase; puede consultarla para obtener más información.
Consta aproximadamente de 4 capas principales, la capa de Protocolo es la cadena de bloques L1/L2, construida sobre ella está la capa de Infraestructura para Web3 que incluye Socialgraph, Identificación, Seguridad, Almacenamiento,... la capa superior son las dApps para los usuarios. Y finalmente está la capa de acceso: herramientas para interactuar con web3, como navegadores y billeteras.
Verá, web3 es muy grande, casi todo lo que la industria blockchain tiene web3 utiliza. Por lo tanto, bombear todo el sistema web3 es bastante difícil, por lo que será más razonable profundizar en cada pequeña pieza del interior.
Para convertirse en una tendencia generalizada, es necesario que haya una nueva historia que atraiga a los usuarios, creando una premisa para atraer flujo de caja al mercado. Hay un área que aprecio mucho que se convertirá en la tendencia principal para la próxima temporada alcista. Si tiene éxito, puede atraer a cientos de millones de usuarios al mercado como lo hizo GameFi en su día. Eso es Social Descentralizado, también conocido como deSocial, también conocido como DeSoc, también conocido como SocialFi.
Además, ¿ha notado que desde que adquirió Twitter, Elon Musk está convirtiendo activamente Twitter en una red social Web3? Binance también tiene un proyecto para convertir su feed en una forma de red social. El tío Jack Dorsey dejó su puesto como director ejecutivo de Twitter para construir Damus, una red social descentralizada. Esos pequeños puntos se suman a mi creencia de que las redes sociales descentralizadas serán la próxima gran tendencia.
Lo único que estoy esperando de SocialFi es la "teoría del juego" que hace que los minoristas inviertan dinero como locos.
A continuación profundizaré en las redes sociales descentralizadas.
SOCIAL DESCENTRALIZADO
La historia de Decentralized Social es aprovechar el poder de la tecnología blockchain para ayudar a los usuarios a proteger y controlar la información personal, el anonimato, la libertad de expresión, proteger los derechos de autor del contenido y ayudar a los creadores a ganar dinero con sus propias contribuciones.
Cuatro áreas importantes para el desarrollo de la Social Descentralizada incluyen:
Capa de cadena de bloques
capa de socialgrafo
capa dApp
Solución de almacenamiento
Actualmente, los dos segmentos Socialgraph y dApp están siendo desarrollados con mucha fuerza por todas las partes, lideradas por Lens Protocol, y un proyecto popular reciente es Hooked Protocol, la plataforma de lanzamiento número 29 de Binance.
El problema de deSocial radica en su capacidad de ampliación. Como usted sabe, para operar una red social con cientos de millones, incluso miles de millones de usuarios, la velocidad y la capacidad de almacenamiento de datos son problemas enormes. La infraestructura blockchain actual aún necesita más tiempo para satisfacer esta necesidad.
Una señal positiva es la reciente entrada de gigantes en la industria del almacenamiento de datos en la nube como Google Cloud, AWS o el reciente proyecto de expansión de BNBChain, Greenfield, que promete superar el problema de los elevados costes del almacenamiento in situ.
Junto con eso, el desarrollo de L1 de nueva generación como Sui, Aptos, Kadena y L2 con alta velocidad y bajo costo será la premisa para que deSocial entre en práctica. Y no lo olvide, este otoño tenemos la actualización Proto-Danksharding de Ethereum, que promete llevar la velocidad de Ethereum 2.0 hasta 100K TPS, este es un gran catalizador para las redes sociales descentralizadas.
Aunque eso todavía no puede satisfacer las necesidades para que deSocial funcione sin problemas, mire GameFi, cuando explotó tan violentamente que la infraestructura no pudo hacer nada para satisfacerlo. Sólo necesita estar respaldado por una plataforma tecnológica para convencer a los minoristas de creer en sus ventajas; la infraestructura puede seguir.
Una tendencia explosiva es verificar su valor. Si es realmente valioso, entrará en un período de desarrollo estable. Si prestas atención, verás que después de la tendencia de GameFi, los flujos de capital de los fondos todavía están llegando mucho a Game/Metaverse, pero esta vez no especulan sobre el bombeo y la venta de la línea de precios, invierten, invierten para reclamar bienes reales. producir. Porque los valores que quiere demostrar han sido puestos a prueba. Lo mismo ocurre con SocialFi.
Mirando hacia atrás, Whales ha logrado sacar el dinero de los minoristas a corto plazo para invertirlo a largo plazo.
Entonces, si llega la tendencia Socialfi, ¿qué secciones se beneficiarán?
Los proyectos de dApp integrados que interactúan directamente con los usuarios son, por supuesto, los que se comunicarán fuertemente para atraer flujo de efectivo, sin mencionar que este es un gran lugar para dibujar juegos Ponzi. De manera similar, si observamos GameFi, los productos de juegos son los que más se comunican y promocionan, al mismo tiempo que también son los menos sustentables y los más fáciles de ser estafados. 
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Para que el dinero fluya a la capa dApp, primero debe pasar por las capas L1/L2 y de token nativo de Socialgraph. A continuación enumeraré las áreas potenciales en redes sociales descentralizadas:
dApp Social: Proyectos que interactúan directamente con los usuarios, actualmente no hay muchos pero cuando llegue la tendencia brotarán como hongos después de la lluvia.
Infraestructura deSocial: Los proyectos de plataforma incluyen: Gráfico social, Privacidad, Servicios de nombres, Souldbound Token, solución para convertir web2 a web3.
Capa Blockchain: infraestructura blockchain L1/L2. Puede que no lo hayas notado, pero son los tipos L1 como Ethereum los que acumulan el mejor valor de todas las tendencias. Su edad y tamaño los hacen incapaces de bombear y deshacerse como proyectos que siguen tendencias, pero el flujo de precios. El valor final está dirigido hacia eso. para ayudarle a crecer de forma sostenible.
Solución de almacenamiento: las soluciones de almacenamiento de datos también son un área que se beneficia mucho de esta tendencia. Este segmento suele ser menos notado por los minoristas, pero proviene principalmente de organizaciones, constructores y ballenas. De hecho, este segmento también es bastante sostenible y a largo plazo, porque es un segmento importante y obligatorio en la estructura de la industria blockchain.
Además, puede consultar la capa de acceso, como navegadores y billeteras.
Lista de seguimiento (excluyendo L1/L2):
– Protocolo Lens, Protocolo Hooked, Cyber Connect, Farcaster, Damus, Mask Network, Protocolo DeSo.
– TDTD, Phaver, CosTV, Mirrorxyz, Lenster, Lenstube, iMe.
– Dominios ENS, SpaceID, Dominios Imparables, Nube Flux-Web3.
También hay muchos otros proyectos en etapa inicial; este segmento se está expandiendo a un ritmo muy rápido, por lo que debe seguirlo de cerca para agregar o eliminar proyectos a su lista de seguimiento.
MEMES Y MEMECHAIN
"Los memes no son narrativas, los memes no son tendencias, los memes son una ideología"
Los memes no tienen reglas, de repente pueden marcar tendencia en un buen día o simplemente bombear como locos después de una cita de ElonMusk. Pero básicamente, los memes son un plato indispensable en la criptofiesta. El sistema de memes no requiere de mucho análisis, simplemente apostar por aquellos que tienen comunidad, equipo de MM y soporte de KOL.
A continuación se muestra mi lista de seguimiento:
Los memes antiguos siempre traen cierta tranquilidad: DOGE, SHIBA, GENTE
Memes emergentes: THE, FLOKI, BONK, CAW, XEN
Las cosas que mueren una vez no pueden morir una segunda vez: LUNA, LUNC, USTC, FTX
Y no te olvides de participar en el juego en cadenas de memes como Dogechain, Shibarium.
NOTA IMPORTANTE
Primero, lo anterior son proyecciones personales basadas en investigaciones y experiencias personales que pueden ser correctas o no. Además, las previsiones actuales son relativamente tempranas y es posible que en el futuro se produzcan perturbaciones imprevistas. Por lo tanto, es necesario seguir de cerca el mercado y realizar su propia investigación.
En segundo lugar, la gestión del capital es extremadamente importante en el mercado de las criptomonedas en particular y en la inversión en general. Debe tener una estrategia de asignación razonable para su cartera de inversiones, no se sume a la tendencia, gaste la mayor parte en cosas que aporten seguridad y valor sostenible como ETH, BTC, DeFi.
Recuerde que no importa la tendencia que surja, las cosas que pertenecen a la plataforma como BTC, L1 y DeFi seguirán creciendo con fuerza. $BTC $ETH superará su pico cuando llegue la tendencia alcista.
Por último, prepara bien tu equipaje, llegará la temporada de tendencia alcista.