Hola nuestro querido amigo 💛
¿Cuál es el porcentaje de comerciantes rentables frente a inversores durante un período de tiempo?
primera parte
¡Esta es una de las preguntas más importantes que tiene en mente toda persona nueva o incluso alguien que tiene experiencia en el comercio o la inversión en los mercados financieros!
El equipo ha resumido un resumen que compartimos con usted en forma de una serie de resúmenes, ¡comenzando con esta publicación!
💡 En esta parte, aprenderemos sobre conceptos preliminares, así como una breve descripción general del desempeño de cada categoría durante las últimas décadas.
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👈 Introducción
Las estrategias de los individuos en los mercados financieros varían entre inversiones a largo plazo y operaciones a corto plazo. Mientras que algunas personas prefieren invertir a largo plazo para garantizar la estabilidad del capital y un crecimiento gradual, otras prefieren comerciar con el objetivo de obtener ganancias rápidas en el corto plazo. Este estudio estadístico tiene como objetivo comparar el porcentaje de ganancias de los comerciantes frente a los inversores durante un período de tiempo determinado.
👈 Definición de comerciante e inversor
- Inversor: Es una persona que compra activos (acciones, bonos, fondos de inversión) con el objetivo de mantenerlos durante largos periodos, normalmente varios años, para conseguir beneficios por crecimiento de valor y dividendos.
- Trader: Persona que compra y vende activos repetidamente durante períodos cortos, ya sea diariamente o semanalmente, con el objetivo de aprovechar las fluctuaciones de precios para obtener ganancias rápidas.
👈 Desempeño de comerciantes frente a inversores
Según muchos estudios, las estadísticas muestran que un pequeño porcentaje de los comerciantes a corto plazo obtienen ganancias regulares, mientras que los inversores dependen de un crecimiento estable en el tiempo.
Estudios sobre el desempeño de los traders.
- Estudio de la Universidad de California (2000): demostró que el 80% de los traders a corto plazo pierden dinero a largo plazo, mientras que sólo el 10% de los traders logran beneficios sostenibles.
- Estudio de eToro (2021): Informó que el 75% de los day traders en su plataforma pierden dinero, mientras que solo alrededor del 25% obtienen ganancias a corto plazo.
Desempeño de los inversores
- Un estudio de Vanguard Group (2017): demostró que los inversores que mantienen acciones durante más de cinco años obtienen rendimientos anuales que oscilan entre el 7% y el 10% en promedio.
- Análisis del S&P 500 (2019): Durante los últimos 20 años, las acciones de este índice han generado un rendimiento anual de aproximadamente el 6,06 % a pesar de la volatilidad del mercado.
Comparación basada en tiempo y rentabilidad
- A corto plazo: los comerciantes intradía se enfrentan a mayores riesgos debido a las violentas fluctuaciones del mercado y la incapacidad de predecir con precisión los movimientos de precios. Sin embargo, los traders profesionales con estrategias claras pueden obtener importantes beneficios.
- A largo plazo: Los inversores disfrutan de una mayor estabilidad gracias a los beneficios de acumular rentabilidad y crecimiento económico. Aunque en ocasiones los rendimientos pueden ser menores, los riesgos se reducen con el tiempo.
👈 Relación de pérdidas y ganancias
Las estadísticas generales indican que:
- Sólo alrededor del 10-20% de los comerciantes a corto plazo logran ganancias sostenibles.
Por el contrario, entre el 60% y el 80% de los inversores a largo plazo logran beneficios estables y sostenibles.
👈 Razones por las que los inversores superan a los traders
1. Benefíciese del crecimiento a largo plazo: las grandes empresas tienden a crecer con el tiempo, lo que respalda la estabilidad y el valor de los activos.
2. Costos más bajos: los comerciantes incurren en tarifas comerciales recurrentes que pueden afectar las ganancias.
3. Gestión de riesgos: los inversores se centran en la diversificación y la asignación de activos, lo que reduce el riesgo general en comparación con los operadores que dependen de una alta concentración.
👈 Resultados y conclusión
Al observar los estudios estadísticos, queda claro que los operadores a corto plazo a menudo tienen dificultades para lograr ganancias sostenibles, mientras que los inversores a largo plazo tienen mayores posibilidades de lograr rendimientos consistentes. Los resultados finales dependen de su nivel de conocimiento, experiencia y disciplina financiera.
🌟 Fuentes:
1. Brad M. Barber y Terrance Odean. *El trading es peligroso para su riqueza: el rendimiento de la inversión en acciones ordinarias de los inversores individuales*. Journal of Finance, 2000
2. eToro. *Estadísticas de inversores minoristas*, 2021
3. Vanguard Group. *Rendimiento de las inversiones por clase de activo*, 2017.
4. S&P Global. *Rendimiento histórico del S&P 500*, 2019
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