Autor: Lucky, colaborador principal de Biteye
Editor: Crush, colaborador principal de Biteye
Comunidad: @BiteyeCN
Según el análisis del KOL Ardizor en el extranjero, entre los capitalistas de riesgo activos en la industria, Binance Labs encabezó la lista de "Qué capitalistas de riesgo prefieren los lanzamientos aéreos para la inversión" con una tasa de lanzamiento aéreo objetivo de inversión del 15,4%, superando con creces a los principales capitalistas de riesgo como a16z, Coinbase. y muticoína.
En la industria de las criptomonedas y blockchain, la inversión y la incubación son factores clave para impulsar la innovación y el desarrollo, y se puede decir que Binance Labs es uno de los actores importantes en este campo.
Para encontrar la joya en el panorama de inversiones de Binance, este artículo explorará en profundidad muchos aspectos de Binance Labs, incluida su introducción, ventajas y diseño de inversiones. Luego se centrará en el panorama de inversiones de Binance que aún no ha emitido monedas pero tiene ciertas. expectativas de lanzamiento aéreo.
01. Descripción general de los laboratorios Binance
Fundada en abril de 2018, Binance Labs es la unidad de negocios interna de capital de riesgo de Binance. Su misión principal es identificar, invertir y empoderar a emprendedores, startups y comunidades prometedoras de blockchain. Además de las inversiones directas, Binance Labs también invierte a través de un programa de incubación (MVB) de 8 a 10 semanas, brindando asesoramiento, financiación y recursos.
El Programa de Incubación de Binance se ha llevado a cabo durante seis temporadas. En la última temporada, Binance invirtió en 4 de los proyectos de mejor rendimiento que participaron en el MVB en la Temporada 6, a saber, AltLayer, KiloEx, Kinza y Sleepless AI, que cubren DeFi, infraestructura y Web3. juegos. .
En una entrevista con The Block en abril de este año, Binance Labs declaró que su retorno de la inversión teórico ha alcanzado más de 10 veces, lo que está estrechamente relacionado con las ventajas de Binance Labs y la teoría de selección de proyectos.
Ventajas de Binance Labs:
- Influencia global: el panorama de inversión de Binance Labs ha cubierto 25 países e invertido en más de 200 proyectos.
- Apoyo financiero: según el informe de fin de año de 2022 de Binance, Binance Labs proporcionará al menos entre 1.000 y 2.000 millones de dólares en financiación para la industria de la criptografía.
- Servicios de creación de valor: Además del apoyo financiero, también proporciona consultoría general, soporte operativo y desarrollo conjunto de tecnología/producto, etc.
- Recursos ricos: como parte de la plataforma de comercio de criptomonedas más grande del mundo, Binance Labs tiene recursos ricos y una vasta red, que son factores clave en su capacidad para incubar e invertir en proyectos con éxito.
Binance Labs considerará los siguientes cinco atributos al seleccionar proyectos:
- El primer atributo es la innovación del producto. ¿Está creando algo completamente nuevo del que se beneficiarán los usuarios?
- El segundo atributo es un modelo de negocio y token sostenible. ¿Su modelo de negocio es rentable a largo plazo y sus incentivos simbólicos están estructurados de la manera correcta?
- El tercer atributo es la tracción. ¿Cuál es el número de usuarios del proyecto en esta etapa actual? ¿Cuántos ingresos se generan? Si se encuentra en la fase previa al lanzamiento, querremos saber qué puede esperar de manera realista.
- El cuarto atributo es la calidad y durabilidad del equipo. ¿Podrían usted y sus cofundadores comprometerse a tiempo completo con el proyecto si este lo requiriera?
- El último atributo es la tecnología. ¿Es factible y realista la tecnología que está construyendo? Analizamos lo que ha creado y lo que puede construir en función de la hoja de ruta de su proyecto.
De lo anterior, se puede ver que la filosofía de inversión de Binance Labs se puede resumir en cinco atributos: innovación de productos, modelo de token y negocio sostenible, tasa de adopción, durabilidad del equipo y viabilidad técnica.
02. Diseño de la ruta de inversión clave de Binance Labs
El diseño de inversión de Binance Labs es muy amplio y cubre la mayoría de las áreas relacionadas con Web3, incluidas cadenas públicas, protocolos, infraestructura, NFT, juegos en cadena, Metaverso, DeFi y CeFi, etc. Según el informe de fin de año 2022, Binance Labs proporcionará al menos entre 1.000 y 2.000 millones de dólares en financiación para el plan de recuperación de la industria de la criptografía.
Binance Labs presta especial atención a áreas como infraestructura, aplicaciones en cadena, análisis de datos y seguridad. Estas áreas no sólo son fundamentales para el desarrollo de la industria de las criptomonedas, sino también para la prioridad de inversión de Binance Labs. En la imagen a continuación, podemos ver el diseño de las vías de inversión clave de Binance:
- Infraestructura: representa la mayor proporción del territorio de inversión de Binance Labs, alcanzando el 39,4%, como piedra angular de la industria blockchain y criptomonedas.
- DeFi y juegos: representan el 19,4% y el 18,2% de las proporciones de inversión respectivamente. Estas dos áreas no solo tienen un enorme potencial de mercado, sino que también están a la vanguardia de la innovación de la industria.
- Pistas relacionadas con Web3: incluido entretenimiento social, herramientas, NFT, Metaverso, etc. Estas áreas se consideran el próximo punto de crecimiento de la industria de las criptomonedas.
03. Inventario de proyectos de moneda no emitida
Haremos un balance de los proyectos en el panorama de inversión de Binance que merecen atención pero que aún no han emitido monedas de los cuatro sectores principales de infraestructura, Web3, DeFi y juegos.
(Recordatorio de riesgos: los siguientes proyectos aún no han emitido monedas y tienen inversiones. No se pueden garantizar los fundamentos de proyectos específicos. Los riesgos de los proyectos de cifrado son altos. Los usuarios pueden utilizar la siguiente lista como referencia para más DYOR).
infraestructura:
1. Poliedros: 25 millones de dólares de financiación
Polyhedra es una startup de infraestructura full-stack basada en tecnología ZKP con un enfoque en la interoperabilidad, escalabilidad y privacidad. Genere pruebas SNARK más rápido a través de un enfoque distribuido y luego desarrolle proyectos zk full-stack (zkBridge, zk-DID, zk-NFT) basados en esto. Se lanzó la red de prueba zkBridge y se esperan lanzamientos aéreos;
2、Capa alternativa
AltLayer es un protocolo abierto y descentralizado para que los desarrolladores lancen paquetes acumulativos personalizados para sus aplicaciones.
El protocolo proporciona un panel de paquetes acumulativos como servicio sin código construido sobre su red central Beacon Layer, lo que permite una rápida personalización de paquetes acumulativos a prueba de fraude/zk, obteniendo seguridad de la capa subyacente L1/L2. Recibió financiación del MVB de la temporada 6 de Binance.
3、DappOS
DappOS es un protocolo operativo centrado en la intención diseñado para hacer que las dApps sean tan fáciles de usar como las aplicaciones móviles.
Como protocolo operativo unificado para Web3, crea una capa entre los usuarios y la infraestructura de cifrado, como cadenas públicas y puentes entre cadenas, lo que permite a los usuarios completar la verificación y ejecución en el mundo descentralizado simplemente interactuando con dappOS, lo que permite que cualquiera las aplicaciones descentralizadas puedan Se puede acceder fácilmente sin procesos complejos ni conocimientos criptográficos profundos.
4. Mind Network: Financiación de 2,5 millones de dólares
Mind Network es un protocolo de datos componible que permite a los desarrolladores interoperar datos entre plataformas. La visión de Mind Network es convertirse en el primer gráfico de conocimiento descentralizado que conecta de manera inteligente a todos y a los productos en Web3. La hoja de ruta de Mind Network establece que el token se lanzará en el tercer trimestre de 2023.
5. LayerZero: 315 millones de dólares de financiación
LayerZero es un protocolo de interoperabilidad de cadena completa centrado en la mensajería de datos entre cadenas. El método de transmisión de datos de LayerZero basado en oráculos y retransmisiones hace que el protocolo sea más portátil y tenga cierto rendimiento de seguridad. La tasa actual de adopción del protocolo en la red es buena y se esperan lanzamientos aéreos.
6. Celestia: recaudó 56,5 millones de dólares
Celestia es la primera red modular de blockchain. Aboga por dividir el consenso, la liquidación, la ejecución y otras funciones de una única cadena pública en diferentes áreas de capa, y luego mejora el rendimiento optimizando las áreas de capa funcional. También permite implementar aplicaciones de alojamiento de blockchain especializadas. Implementado sobre él, está optimizado para brindar escalabilidad, flexibilidad e interoperabilidad.
7. Web3Go: 4 millones de dólares de financiación
Web3Go es una red de inteligencia de datos que proporciona un conjunto de herramientas de activos digitales nativas de IA e infraestructura de datos en tiempo real.
La red permitirá a los usuarios producir una variedad de activos digitales nativos de inteligencia artificial, incluidos feeds comerciales, estrategias comerciales, robots comerciales, entretenimiento, educación y asistentes sociales inteligentes. Verifique la propiedad de los activos a través de blockchain, brindando a los creadores un ecosistema justo, autohospedado y confiable.
Web3
1 、 Párrafo
Paragraph es una plataforma de creadores en cadena que ayuda a los creadores a publicar, compartir y crear negocios en torno a su contenido, utilizando protocolos sin permiso para mejorar el potencial de crecimiento y rentabilidad.
Paragraph está aprovechando mecanismos novedosos en cadena, como permitir a los creadores convertir publicaciones en objetos coleccionables, enviar boletines a direcciones de billetera, monetizar membresías recurrentes y aprovechar protocolos sociales descentralizados (por ejemplo, Farcaster, Lens, XMTP) para construir y cultivar sus comunidades.
No solo recibió inversión de BInance Labs en octubre de 2022, sino que también recibió inversión del primer fondo ecológico de Base en septiembre de este año.
2. Tabi: Financiación de 10 millones de dólares
Tabi es una plataforma NFT entre cadenas que ofrece emisión, comercio, subastas y servicios personalizados en la tienda de NFT. Diseñado para conectar creadores y usuarios de forma descentralizada. Se ha confirmado que se llevarán a cabo lanzamientos aéreos. Tabi también convertirá las actividades en cadena de los usuarios en "puntos de experiencia", que se pueden utilizar para canjear futuras recompensas y beneficios de lanzamientos aéreos.
3 、 forma de vida
Lifeform es un proveedor descentralizado de soluciones de identidad digital visual (DID). Sus tecnologías principales incluyen: herramientas de creación de avatares 3D ultrarrealistas; protocolos DID visuales; soluciones de contrato seguras e innovadoras, sistema de identidad descentralizado nativo Metaverse Engine (SDK), que ha completado tres rondas de financiación; la valoración de la financiación alcanzó los 300 millones;
4. Playbux: 2 millones de dólares de financiación
Playbux es una plataforma de metaverso de comercio electrónico basada en la red blockchain. El proyecto fue preseleccionado para el programa de incubación de la temporada 4 de Binance Labs. Sus productos están diseñados para ser una plataforma de metaverso Shop&Earn accesible. Permite a los usuarios gastar y ganar reembolsos en efectivo en más de 20.000 comerciantes de todo el mundo.
juego
1. Xterio: 55 millones de dólares de financiación
Xterio es un desarrollador y editor global, multiplataforma de juegos instantáneos, dedicado a potenciar mundos de juegos profundamente atractivos a través de la propiedad digital, conectando a millones de personas en todo el mundo. El objetivo de Xterio es desarrollar un universo nativo Web3 que se adapte a todos los medios y plataformas.
2. Fusionista: recaudó 6,6 millones de dólares
Fusionist es un mundo de juego con NFT coleccionables compuesto por 3 tipos de juegos, Colonización, Conquista y Unidad. Los jugadores administrarán su propio planeta, recolectarán recursos raros, actualizarán la tecnología, escanearán planos para crear mechas y establecerán líneas de producción. Lucha en batallas PvP y PvE, construye una flota de naves espaciales para la guerra interestelar y conquista la galaxia.
El equipo fundador está compuesto por veteranos de Tencent Games, Electronic Arts y Monton Games. Los jugadores que participen en la prueba serán recompensados con lanzamientos aéreos simbólicos.
3. Ultimate: 4,5 millones de dólares de financiación
Ultiverse es un metaverso de juegos sociales que conecta Web3 con mundos virtuales inmersivos y totalmente compatibles con realidad virtual de calidad AAA. Al capacitar a los jugadores con diferentes capacidades financieras para que establezcan relaciones mutuamente beneficiosas, Ultiverse tiene como objetivo crear MetaFi con fuertes expectativas de lanzamiento aéreo.
4.Tatsumeeko: Financiación de 7,5 millones de dólares
Tatsumeeko es un MMORPG que se puede jugar en Discord. Combina juegos casuales, juegos de rol japoneses y juegos de construcción creativos con elementos sociales y contenido generado por el usuario para crear un MMORPG-lite de fantasía moderna, independiente de la plataforma e impulsado por la comunidad.
5. Heroes of Mavia: 5,5 millones de dólares de financiación
Heroes of Mavia es un juego de estrategia MMO que extrae elementos de fantasía del popular juego de construcción de bases de estrategia móvil Clash of Clans.
Los jugadores construyen y desarrollan su base, entrenan ejércitos y luchan contra otros jugadores en la isla de Mavia. A medida que las bases y los ejércitos de los jugadores crecen, pueden atacar a oponentes más desafiantes y ganar fichas a cambio, que pueden usarse para mejorar la base misma y crear súper tropas especiales llamadas héroes. Se han emitido NFT terrestres, y se esperan lanzamientos aéreos.
6. IA insomne: financiación
Es un juego complementario virtual basado en AI blockchain, que utiliza AIGC y LLM para crear una jugabilidad rica basada en historias e interacción orgánica con los personajes. Actualmente, el proyecto está desarrollando tres juegos, el primero de los cuales es HIM.
DeFi
1. Helio: 10 millones de dólares de financiación
Helio es un protocolo de liquidez de código abierto para pedir prestado y ganar en HAY: un nuevo respaldo de BNB, sobrecolateralización y una clase de criptoactivos completamente nueva llamada "destablecoins" (donde "de" significa descentralización). El protocolo Helio se basa en la cadena BNB y consta de un modelo de doble token y mecanismos que respaldan la conversión instantánea, la garantía de activos, los préstamos, la agricultura de rendimiento y las apuestas.
2. Laboratorios de soporte
Bracket Labs ha lanzado el mercado de opciones Bracket Protocol, diseñado para simplificar las opciones tradicionales y los productos estructurados, donde los compradores pueden negociar contratos multidivisa. La innovación de esta plataforma es que los usuarios pueden interactuar directamente en la plataforma descentralizada, sin permiso y sin custodia, sin una cuenta de margen, no hay liquidación forzosa y los compradores siempre reciben el valor total de sus reclamaciones, etc. Actualmente, BracketX está en línea en la red de prueba Arbitrum.
04. Resumen
En resumen, Binance Labs, como capital de riesgo y brazo de incubación de Binance, la plataforma de comercio de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones, se ha convertido en uno de los actores indispensables en la industria blockchain y de las criptomonedas.
Su alcance global, apoyo financiero, servicios de creación de valor y abundantes recursos le permiten incubar e invertir en proyectos con éxito.
Para los usuarios, se puede decir que el mercado bajista es el mejor momento para explorar proyectos potenciales. No hay tanto FOMO y TVL generados por APY falsos como en el mercado alcista. Es más fácil descartar proyectos serios que los jugadores pueden rastrear. Proyectos prometedores. Crecimiento de datos para prepararse para el mercado alcista.
La lista anterior de proyectos se puede utilizar como investigación y referencia cruzada, pero debe tenerse en cuenta que en el mercado del cifrado, los proyectos que realmente pueden satisfacer las necesidades de los usuarios y salir adelante son muy raros. La mayoría de los proyectos tienen riesgos mayores que los potenciales. Al participar en un proyecto, se debe hacer un buen trabajo en la gestión de riesgos y garantizar la seguridad de los fondos.