Buterin se muestra optimista desde hace mucho tiempo sobre el potencial de los mercados de predicción para ampliar las aplicaciones diarias de las criptomonedas. Lo ha mencionado públicamente en numerosas ocasiones, Polymarket, en el que invirtió, también se hizo popular este año debido al tema electoral. La práctica de las apuestas electorales tiene una larga historia. Ya en la Edad Media se empezaron a hacer apuestas sobre las elecciones papales. Hasta el día de hoy, la batalla entre Trump y los candidatos demócratas ha atraído mucha atención pública. Sin embargo, dado que Estados Unidos prohíbe explícitamente apostar en eventos políticos, dichas actividades se han centrado en criptomercados como Polymarket. Sus resultados en tiempo real reflejan los pensamientos reales de los usuarios y el sentimiento del público se utiliza a menudo como un factor importante para nuestra referencia comercial. La pista de predicción está llegando al ojo público de una manera única.
¿Qué es el mercado de predicción?
Tomemos como ejemplo Polymarket. Esta plataforma es esencialmente un mercado de opciones binarias. Los operadores pueden seleccionar sí o no en un tema determinado e invertir la cantidad correspondiente. Si la predicción es correcta, obtendrás un ingreso fijo; si la predicción es incorrecta, perderás la cantidad invertida. En la actualidad, Polymarket ha completado tres rondas de financiación por un total de 74 millones de dólares de personas e instituciones como Vitalik, Polychain y Dragonfly.
También es una plataforma para apostar entre comerciantes. Si alguien obtiene ganancias, debe obtenerlas de las pérdidas de otros comerciantes. La plataforma en sí genera dinero cobrando tarifas de gestión.
Predecir el estado del mercado
Como puede verse en el gráfico, el sitio web de Polymarket ha experimentado cambios significativos en el número de visitas y visitantes únicos durante el año pasado. Especialmente después de completar una nueva ronda de financiación de 35 millones de dólares en mayo de este año, los usuarios activos mensuales, el volumen de operaciones y el tamaño de los contratos abiertos alcanzaron niveles récord. En mayo y junio el número de visitas y visitantes únicos aumentó significativamente, alcanzando 733.689 veces y 220.956 personas respectivamente. Esta tendencia creciente coincide con la proximidad de las elecciones estadounidenses, lo que indica un aumento en el interés de los usuarios en los mercados de predicción política.
Fuente de datos: SimilarWeb
Desde principios de 2024, el TVL de Polymarket también ha aumentado rápidamente, de unos 10 millones de dólares a principios de año a los 67 millones de dólares actuales, un aumento del +570%. Al mismo tiempo, el volumen de operaciones en un solo día superó los 27 millones de dólares estadounidenses el 1 de julio, y el mayor número de usuarios de operaciones en un solo día fue cercano a los 7.000... Estos datos en rápido aumento muestran que la plataforma de mercado de predicción está lanzando un fuerte atracción para todo el mercado del cifrado.
Fuente: DefiLlama
Fuente: Duna
¿Cómo participar en Polymarket?
Al ingresar al sitio web oficial polymarket.com, los usuarios pueden optar por operar y proporcionar liquidez. El tema de predicción más popular en la página de inicio es "Ganador de las elecciones presidenciales de 2024". El precio de negociación inicial para cada resultado es de 0,5 dólares, y el precio cambia según la cantidad que los usuarios apuestan en los lados ganador y perdedor, lo que representa la probabilidad de que ocurra el evento actual. 0,5 dólares significaría un 50% de posibilidades de que Trump sea elegido presidente, una probabilidad prevista que ahora ha aumentado al 61%. Mientras tanto, la financiación total invertida actualmente en el tema supera los 350 millones de dólares.
Como se muestra en la figura, los usuarios sólo necesitan ingresar el monto de su inversión para saber cuánto pueden ganar si su suposición es correcta, sin comprender la compleja lógica detrás del producto. El diseño de la interfaz es simple y fácil de usar, lo que lo hace muy fácil de usar. Al mismo tiempo, debido a la profundidad de los fondos temáticos, cuando el monto de la inversión es demasiado grande, la tasa de rendimiento que se puede obtener cambiará significativamente, por ejemplo:
1. Cuando inviertes 1.000 dólares para apostar por la victoria de Trump, puedes recuperar 1.615 dólares (+61,51%) si resulta elegido;
2. Cuando inviertes 10.000 dólares para apostar a la victoria de Trump, si es elegido, puedes recuperar 16.131 dólares (+61,34%), lo que no es mucho cambio;
3. Cuando gana una apuesta de 1.000.000 de dólares a Trump, solo se recuperarán 1.369.041 dólares (+36,90%) si es elegido, lo que reduce el rendimiento del 61% a aproximadamente el 37%.
Aunque el mercado de predicción parece interesante en la superficie y puede generar ganancias considerables, debido a varias razones, como apuestas fallidas, altos costos de fricción, baja liquidez, etc., los operadores perderán dinero en esta plataforma a largo plazo debido a su promedio. el retorno es negativo. Incluso si los comerciantes individuales pueden obtener beneficios considerables a corto plazo, aún se desconoce si podrán seguir prediciendo correctamente y obtener beneficios. Después de todo, nadie puede estar 100% seguro de que cada apuesta que hace sea correcta. Los inversores aún enfrentan mayores riesgos en dichos mercados y deben ser tratados con precaución.
Además, Polymarke también cuenta con un programa de recompensa de liquidez. Proporcione liquidez al mercado mediante la colocación de órdenes limitadas. Cuanto más se acerque el precio de la orden al precio promedio del mercado, más ganará. El monto de la recompensa también depende del monto del pedido. Cuanto mayor sea el monto del pedido, mayor será la recompensa.
Otros proyectos de mercado de predicción
Polymarket no es el primer proyecto de mercado de predicción. Ya en 2015, Augur se estableció y completó una financiación de 5,3 millones de dólares. Es un protocolo de mercado de predicción global abierto que permite a cualquiera crear un mercado para cualquier cosa. Gnosis también comenzó como un mercado de predicción en su versión anterior 1.0. Ahora se ha convertido en una incubadora de dapp y tiene su propia serie de infraestructura que cubre billeteras y red principal.
Fuente: CoinGecko
En términos generales, la trayectoria del mercado de predicciones es todavía relativamente temprana, con pocos proyectos y un valor de mercado total de alrededor de 700 millones de dólares. Según la categoría de mercado de predicción de CoinGecko, actualmente solo existen Augur (REP), Finance.vote (FVT), Prosper (PROS), Handy (HANDY), Polkamarkets (POLK), así como Zeitgeist (ZTG) e Hilo (que aún no han sido incluidos en CEX) HILO) lanzaron sus propios tokens, y sus clasificaciones de capitalización de mercado en CoinGecko están fuera del lugar 1.000.
Lista de proyectos ecológicos
1. Ecología de polígonos:
• Polymarket: el mercado de predicción de as se lanzará en la red principal en 2020. Los usuarios pueden negociar sobre algunos temas políticos y controvertidos en tiempo real, y obtener recompensas por las apuestas correctas.
• Augur: un mercado de predicción bien establecido, la cadena Eth también se puede comercializar
• UBet: utilizado principalmente para predicciones deportivas.
• YOLOrekt: apostar por los precios de las criptomonedas
• Ranura de adivinanza
• Reality Cards: plataforma de predicción en forma de Nft
2. Ecología BNB:
• Prosper: mercado de predicción entre cadenas y plataforma de cobertura
• Finance.vote: plataforma de predicción de precios de criptomonedas; la cadena Eth también se puede comercializar
• AlphaOrBeta: red de sondeo y predicción Web3, los usuarios predicen votando, los ganadores ganan recompensas ETH y los perdedores reciben tokens nativos. Desarrollado por OpinionLabs, acumuló rápidamente 100.000 usuarios a los 2 meses de su lanzamiento en el ecosistema BNB. Una vez se convirtió en el proyecto social más popular en el ecosistema Mantle y fue seleccionado como el constructor más valioso de Binance Labs.
3. Ecología de Polkadot:
• Zeitgeist: un mercado de predicción activo en Polkadot, ha completado una ronda inicial de 1,5 millones de dólares y 14 millones de dólares en financiación a finales de 2022.
4. Ecología Solana:
• Hedgehog: Un mercado de predicción bien establecido, pero que no ha tenido actividad durante mucho tiempo desde que se completó la financiación en 2021.
• JogoJogo: un nuevo proyecto en 24 años, el mercado de predicción nativo de IA de Solana, todos pueden apostar cualquier cantidad sobre cualquier tema y obtener recompensas.
• mash.trade: un nuevo proyecto en 24 años, con operaciones con apalancamiento opcional, menos seguidores y productos que aún no están completos.
5. Sei Ecología:
• PredX
• Carga
6. Ecología de toneladas:
• Wagmi11: Se utiliza principalmente para la predicción de eventos deportivos.
7. Otros L2:
• BetBase: Plataforma de predicción y apuestas en Base
• Expectium: Mercado de predicción de información en Starknet
El intento de CEX de predecir el mercado
Muchos intercambios centralizados también han producido actividades de predicción similares:
• Binance lanzó una vez Binance Futures NEXT: cada persona puede invertir hasta 100 USDT para votar y recuperar 120 U si elige correctamente, u obtener un reembolso completo si elige incorrectamente. Este tipo de juego equivale al intercambio que permite a los usuarios participar en actividades para recibir beneficios sin perder dinero.
• LBank lanzó actividades contractuales relacionadas con la amnistía del SBF en noviembre de 2023, lo que permitió un apalancamiento de 10 veces. Si se perdona con éxito a SBF, aquellos que compren y abran en largo obtendrán ganancias; de lo contrario, perderán. El evento generó mucho debate.
• Al inicio de la Copa de Europa de este año, XT Exchange lanzó la "Competición de la Copa de Europa · Batalla decisiva por la cima de XT", prediciendo que el ganador compartirá enormes bonificaciones. Este evento atrajo la atención de más de 5 millones de usuarios globales.
Expectativas de desarrollo futuro
A juzgar por los datos, el número de usuarios activos y nuevos usuarios registrados de Polymarket está creciendo rápidamente. En los más de 20 días transcurridos desde julio, los usuarios comerciales activos mensuales de Polymarket superaron los 32.000 y el número de usuarios recién registrados superó los 4,2. Todavía hay muchos usuarios recién registrados que están esperando y esperando, y pueden convertirse en usuarios activos de la plataforma en cualquier momento. La explosión de los mercados de predicción refleja, hasta cierto punto, las emociones más verdaderas de los traders y la posibilidad de convertir los eventos esperados en comportamientos comerciales. Este reflejo en tiempo real del sentimiento público nos proporciona una valiosa fuente de datos para analizar y captar las tendencias del mercado.
En Estados Unidos, estas plataformas comerciales basadas en predicciones están sujetas a regulaciones más estrictas. Y según un fallo de 2012, los mercados regulados no pueden ofrecer contratos sobre eventos políticos. Esto deja una enorme brecha de mercado y oportunidades de desarrollo para los mercados emergentes de predicción no regulados, como las plataformas criptográficas como Polymarket. Se puede decir que si bien el estricto entorno regulatorio provoca algunos riesgos legales en este campo, es precisamente gracias a este vacío regulatorio que las empresas innovadoras tienen la posibilidad de ingresar y expandirse. Para los comerciantes, esto presenta tanto oportunidades como peligros.
[Descargo de responsabilidad] Este artículo es solo de referencia y no constituye ningún consejo de inversión. La inversión implica riesgos, opere con precaución. Los lectores deben evaluar de forma independiente el contenido de este artículo en función de sus propias circunstancias y asumir los riesgos y consecuencias de sus decisiones de inversión bajo su propia responsabilidad.
