Autor: Zen, PANoticias
Según un informe de la consultora de inversiones suiza 21e6 Capital AG, hasta agosto de este año, 97 de los más de 700 fondos de criptomonedas del mundo han cerrado. La agencia afirmó: “La mayoría de los rendimientos de los fondos han sido positivos, pero en muchos casos, esto no es así. suficiente para atraer capital. "El actual "invierno de capital" inevitablemente hará que la gente se pierda la "gloria" de los fondos criptográficos en el pasado. Por ejemplo, en el primer semestre del año pasado, según las estadísticas de PANews, se lanzaron un total de 107 fondos relacionados con Web3 en todo el mundo, con una escala total de casi 40 mil millones de dólares estadounidenses, incluidas muchas firmas de capital de riesgo importantes como Tiger. Global y a16z, que recaudaron decenas de miles de millones y 4.500 millones de dólares respectivamente, ambos gigantes también apoyaron a una nueva empresa de capital de riesgo llamada Volt Capital durante este período.
En mayo del año pasado, Volt Capital anunció que había recaudado 50 millones de dólares para su segundo fondo criptográfico, con el apoyo de los socios generales de a16z, Marc Andreessen y Chris Dixon. Otros patrocinadores del fondo incluyen Tiger Global y el inversor ángel Elad Gil. Como empresa de capital de riesgo centrada en empresas emergentes en etapa inicial, Volt Capital ha realizado más de 30 inversiones en protocolos y empresas criptográficas en etapa inicial desde 2020 hasta ahora, incluidas Magic Eden, Nansen, LayerZero, Magic, Coinshift, Thirdweb y Sound.
El fundador posterior a los 90, Soona Amhaz, pasa de la comunidad criptográfica a la inversión
Soona Amhaz, fundadora y socia general de Volt Capital, se graduó de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Michigan. Durante sus años universitarios, pasó mucho tiempo en Reddit, y Bitcoin, que había comenzado a subir, era su tema principal. discusión. Sin embargo, en opinión de Soona en ese momento, la industria de las criptomonedas no estaba lo suficientemente madura y le preocupaba no poder tener una carrera larga en este campo. Por lo tanto, después de graduarse de la universidad en 2015, Soona decidió unirse a Alation, un proveedor de soluciones de inteligencia de datos, y se convirtió en el vigésimo empleado de la compañía. En ese momento, Alation acababa de completar la financiación Serie A con el apoyo de a16z, DCVC y otras instituciones. Se trata de una start-up con un gran potencial (en noviembre del año pasado, Alation recaudó 123 millones de dólares con una valoración de 1.700 millones de dólares).
Soona todavía presta mucha atención a la industria del cifrado después de trabajar. Dado que en ese momento la gente recibía noticias principalmente de Reddit, Coindesk y Twitter, y el contenido y la información estaban un poco desordenados, se le ocurrió la idea de formar una comunidad vibrante y de alta calidad en la que la gente pudiera confiar. En 2017, cofundó la comunidad criptográfica Token Daily y consiguió más de 16.000 lectores sin ningún tipo de marketing. También realizaron activamente eventos con constructores de Bitcoin, Ethereum y otros campos verticales.
Con el tiempo, muchos proyectos comenzaron a contactarla antes del lanzamiento, algunos buscando comentarios sobre la estrategia del producto y el talento de ella y de la comunidad, así como ayuda con la distribución y comunicación a través de boletines, antes de recaudar fondos. Poco a poco, la red de información de Token Daily también se convirtió en la red interpersonal de Soona. Conoció a muchos equipos excelentes que creaban proyectos potenciales en el campo del cifrado y fue la primera en enterarse del progreso del proyecto. Se dio cuenta de que tenía una ventaja cuando vio enormes cantidades de dinero fluyendo hacia la industria de las criptomonedas, y muchos proyectos que sabía que tenían potencial recibieron inversiones de instituciones de inversión. Después de un período de inversión personal, Soona finalmente decidió iniciar su propio fondo, Volt Capital, en 2019.
Cabe mencionar que el mismo año en que se creó Volt Capital, estalló una crisis financiera en el Líbano. En agosto de este año, la inflación acumulada alcanzó el 4.667%. Como resultado, la familia de Soona en el Líbano perdió muchos bienes. Soona sugirió que convirtieran sus activos restantes en Bitcoin para protegerse de una mayor devaluación y control de divisas, y desarrolló una comprensión más profunda del valor de las criptomonedas.
Obtenga el apoyo de las principales instituciones e inversores
En abril de 2021, Soona Amhaz, que acababa de ser seleccionada con éxito en Forbes 30 menores de 30 en capital de riesgo el año anterior, anunció que Volt Capital había lanzado su primer fondo y había recaudado 10 millones de dólares. Este fondo cuenta con el respaldo de inversores e instituciones de inversión de renombre como Web3 Venture Capital CMT Digital y ex director de tecnología de Coinbase y ex socio general de a16z Balaji Srinivasan, así como el socio gerente de Union Square Ventures, Albert Wenger, y el socio de Founders Fund, Brian Singerman. Los fondos recaudados se utilizan para invertir en criptodatos, infraestructura y nuevas empresas de DeFi.
En la primera mitad de 2022, varias instituciones de inversión anunciaron oficialmente sucesivamente el establecimiento de fondos criptográficos, e incluso gigantes como a16z lanzaron directamente el fondo criptográfico "CryptoFundIV" con una escala de hasta 4.500 millones de dólares estadounidenses. Volt Capital también anunció en mayo que había recaudado 50 millones de dólares para su segundo fondo criptográfico y recibió el apoyo de los socios generales de a16z, Marc Andreessen y Chris Dixon. Otros patrocinadores del fondo incluyen Tiger Global y los inversores ángeles Elad Gil, los administradores de fondos de cobertura Brevan Howard y. Alberto Wenger. El fondo se utiliza para invertir en proyectos relacionados con infraestructura criptográfica, DeFi, NFT y DAO, y se centra en la financiación de acciones Pre-semilla, semilla y Serie A en etapas iniciales.
La cartera de inversiones de Volt Capital de un vistazo
En correspondencia con el momento de lanzamiento del fondo, la mayoría de las inversiones de Volt Capital se concentran desde el primer trimestre de 2021 hasta el tercer trimestre de 2022. Su proyecto de inversión más reciente es la empresa de seguridad Web3 Spearbit, anunciada en agosto de este año, que completó un Financiamiento de inversión de 7 millones de dólares, liderado por Framework Ventures. Además, en mayo de este año, el proveedor de billetera criptográfica como servicio (WaaS) Magic anunció que había recaudado 52 millones de dólares en una ronda de financiación estratégica liderada por PayPal Ventures como ronda inicial; El inversor del proyecto Volt Capital participó una vez más en la inversión.
Según la información pública recopilada por el sitio web oficial de Volt Capital y PANews, Volt Capital ha invertido actualmente en al menos 30 proyectos criptográficos. Como se mencionó anteriormente, su inversión se centra en infraestructura y herramientas, NFT y pistas de activos digitales, incluidas billeteras criptográficas, DeFi e infraestructura. capa, desarrollo de software, almacenamiento de datos, seguridad y privacidad y otras subdivisiones verticales, además. Además de ser el inversor principal en la ronda inicial de financiación para la startup de detección de fraude NFT, Yakoa, todas las demás rondas de inversión fueron inversiones de seguimiento.
A continuación se muestra una breve introducción a la cartera de inversiones de Volt Capital.
Infraestructura y herramientas Nansen: plataforma de análisis Blockchain En octubre de 2020, anunció la finalización de una ronda de financiación inicial de 1,2 millones de dólares. Mechanism Capital y Skyfall Ventures lideraron la inversión, y participaron Robot Ventures y Fabric Ventures. Magic: proveedor de billetera criptográfica como servicio (WaaS) En junio de 2020, Magic anunció que había recaudado 4 millones de dólares en una ronda inicial de financiación liderada por Placeholder, con la participación de Lightspeed Ventures, Volt Capital, etc. anunció que recaudó 52 millones de dólares en una ronda de financiación estratégica liderada por PayPal Ventures, con la participación de Cherubic, Synchrony, KX, Northzone y Volt Capital. Cashmere: la empresa de gestión de billeteras empresariales ecológicas de Solana, completó una ronda inicial de 3 millones de dólares en agosto de 2022, con la participación de Coinbase Ventures, Y Combinator y otros. Liquality: una billetera multicadena cuyo Liquality SDK tiene como objetivo brindar a los usuarios una experiencia perfecta. Completó una financiación de 7 millones de dólares en agosto de 2021. Hashed, Coinbase y otros participaron en la inversión Thirdweb: una empresa de desarrollo de software Web3. la finalización de 5 millones de dólares en mayo de 2021. Financiamiento, Mark Cuban y el fundador de Volt Capital, Soona Amhaz, participaron en la inversión. En agosto de 2022, completó otros 24 millones de dólares en financiación con una valoración de 160 millones de dólares. , y los inversores participantes incluyeron Coinbase Ventures y otros. Layerzero: protocolo de interoperabilidad de cadena completa Koop: un protocolo Web3 centrado en la economía de los creadores. En agosto de 2022, anunció la finalización de una financiación de 5 millones de dólares y Variant Fund lideró la inversión, y DeFi Alliancel y otros participaron. Penumbra Labs: una red de una sola capa para la privacidad ecológica de Cosmos En noviembre de 2021, anunció la finalización de una ronda de financiación inicial de 4,75 millones de dólares. Dragonfly Capital lideró la inversión y participaron Robot Ventures y otros. Spearbit: empresa de seguridad Web3, anunció en agosto de 2023 que había completado una financiación de 7 millones de dólares, liderada por Framework Ventures, con la participación de Breed VC y Robot Ventures. Squads: proyecto de infraestructura DAO En febrero de 2022, anunció la finalización de una financiación estratégica de 5 millones de dólares. Multicoin Capital lideró la inversión y participaron Jump Capital, Delphi Digital, etc. KYVE: solución de almacenamiento de datos descentralizado, completó la ronda previa de financiación de 1 millón de dólares en junio de 2021, con la participación de la Fundación Solana y otros. Cozy Finance: una solución de protección peer-to-peer que requiere permiso para que los usuarios puedan invertir en DeFi y evitar piratas informáticos, explotación de vulnerabilidades, etc. Completó una ronda inicial de financiación de 2 millones de dólares en septiembre de 2020, con la participación de Dragonfly, Electric. Capitales, etcétera. NFT Magic Eden: plataforma comercial de NFT Sonido: centro de plataforma de transmisión de música descentralizada: empresa de herramientas NFT, los productos incluyen API de renderizado NFT y herramientas auxiliares de interoperabilidad multicadena Metahood: empresa emergente de Metaverse, anunciada en enero de 2023 para completar 300 Diez mil dólares estadounidenses en semillas Financiación redonda, liderada por 1confirmation, con la participación de Neon DAO, el cofundador de The Sandbox, Sébastien Borget, y otros. Pinata: un proveedor de infraestructura Web3 centrado en NFT. En agosto de 2022, anunció la finalización de una financiación de 21,5 millones de dólares, incluidos 18 millones de dólares en financiación Serie A y 3,5 millones de dólares en financiación de ronda inicial recaudada en 2021. Las dos rondas de financiación. fueron financiados por Greylock. Fue codirigido por Pantera, Greylock y Offline Ventures, con la participación de Volt Capital, OpenSea y Alchemy. MetaStreet: proveedor de liquidez para préstamos hipotecarios NFT, que brinda soluciones de liquidez y escalamiento para plataformas hipotecarias NFT. En febrero de 2022, anunció la finalización de una financiación de 14 millones de dólares. La financiación incluyó 3 millones en financiación inicial y 11 millones en liquidez inicial. Esta ronda fue liderada por Dragonfly Capital, Ethereal Ventures, Sfermion, Nascent Capital, Delphi INFINFT, Alliance. , etc. Participar en inversiones. Yakoa: startup de detección de fraude NFT, anunció en noviembre de 2022 la finalización de una ronda de financiación inicial de 4,8 millones de dólares, codirigida por Brevan Howard Digital, Volt Capital y Collab+Currency. Recur: la empresa de experiencia de marca NFT anunció en abril de 2021 que había completado una ronda de financiación inicial de 5 millones de dólares, liderada por DeFi Alliance, con la participación de IOSG Ventures, Delphi Digital, Volt Capital, etc. En septiembre de 2021, anunció la finalización de una financiación Serie A de 50 millones de dólares a una valoración de 333 millones de dólares, en la que Volt Capital participó una vez más en la inversión. Recientemente, RECUR anunció que cerrará por completo el 16 de noviembre de 2023. Tirachinas de activos digitales: plataforma comercial descentralizada (anteriormente DEX.AG) Parsec Finance: plataforma de análisis y DeFi, que realiza análisis técnicos para comerciantes y usuarios centrados en datos, completó una ronda inicial de $ 1,2 millones en enero de 2021, Polychain está esperando participación. Give Block: un mercado de donaciones criptográficas fundado en 2018. Fue adquirido por la empresa de pagos Shift4 que cotiza en EE. UU. en marzo de 2022, pero desde entonces ha mantenido su autonomía y ha operado de forma independiente. coinshift: una plataforma de infraestructura y gestión de fondos que proporciona herramientas de gestión financiera para empresas DAO y Web3. Recaudó 2,5 millones de dólares en una ronda de financiación inicial en octubre de 2021. Los inversores incluyen Sequoia Capital India, Fintech Collective, Consensys Mesh y Defi Alliance. voltio capital;En mayo de 2022 se completó una ronda de financiación Serie A de 15 millones de dólares, liderada por Tiger Global, con la participación nuevamente de Sequoia Capital India y Volt Capital. CoinLedger: plataforma de declaración de impuestos cifrada, completó una financiación de 6 millones de dólares en febrero de 2022, con la participación de CMT Digital y otros. Parcel: una startup india que tiene como objetivo ayudar a DAO con la gestión financiera. Completó una ronda de financiación previa a la semilla de 500.000 dólares estadounidenses en enero de 2021, con la participación de Consensys y otros. Otros: Lines: plataforma social Web3 En julio de 2022, anunció la finalización de una ronda de financiación inicial de 4 millones de dólares. El ex vicepresidente de Twitter, Elad Gil, lideró la inversión y participaron Scalar Capital y otros. Merkle Manufactory: el desarrollador del protocolo de red social descentralizado Farcaster, fundado por el ex ejecutivo de Coinbase Dan Romero, anunció la finalización de una financiación de 30 millones de dólares en julio de 2022, con a16z liderando la inversión 1confirmation, Scalar Capital, Coinbase Ventures y otros. Matrix: crea un protocolo de criptomonedas para que los creadores ludifiquen la participación de los fans y otras marcas digitales. Completó una ronda previa a la semilla de 470.000 dólares estadounidenses en junio de 2020. BAYZ: Web3 Game Guild, completó una financiación de 4 millones de dólares en diciembre de 2021, con Yield Guild Games liderando la inversión y BITKRAFT participando.