#lasersupply
lasersupply
71 visualizaciones
3 participa(n) en el debate
Populares
Novedades
🦈 $LITE CPO SUMINISTRO LÁSER GAP CONFIRMADO — ENTREGAS DE 2027 EN RUTA 💥
📊 Tres líderes ópticos acaban de confirmar la misma tesis: el suministro de láser CW DFB es el cuello de botella vinculante para CPO. Lumentum dice que la demanda de láseres de ultra alta potencia superó la oferta, y están elevando los ASPs mientras la capacidad se expande según lo previsto hasta H2 2027. AAOI admite que su capacidad de láser CW no puede seguir el ritmo: la escasez impulsa 20-40% de la brecha de suministro de transceptores, con clientes pidiendo entregas aceleradas semanalmente.
💡 El caso bajista asume que los fabricantes chinos inundan el mercado. Pero AAOI los sitúa 2-3 años por detrás, y Lumentum dice que la capacidad calificada no ha igualado las afirmaciones públicas. Ese obstáculo de entrada es el foso que el dinero inteligente está respaldando.
🔍 Serenity señala SIVE con un tope de $1.5B — pequeño frente a los principales de CPO, con un punto de inflexión ligado a la arquitectura óptica de próxima generación. 💬 ¿El cuello de botella del láser CW es un foso estructural o un apretón cíclico por el que el mercado está pagando de más? 👇
⚠️ No es asesoramiento financiero. Gestiona siempre tu riesgo. 🛡️
🏷️ #LITE #CPO #LaserSupply #OpticalTech #AIInfrastructure
🦈 🔥
📊 Tres líderes ópticos acaban de confirmar la misma tesis: el suministro de láser CW DFB es el cuello de botella vinculante para CPO. Lumentum dice que la demanda de láseres de ultra alta potencia superó la oferta, y están elevando los ASPs mientras la capacidad se expande según lo previsto hasta H2 2027. AAOI admite que su capacidad de láser CW no puede seguir el ritmo: la escasez impulsa 20-40% de la brecha de suministro de transceptores, con clientes pidiendo entregas aceleradas semanalmente.
💡 El caso bajista asume que los fabricantes chinos inundan el mercado. Pero AAOI los sitúa 2-3 años por detrás, y Lumentum dice que la capacidad calificada no ha igualado las afirmaciones públicas. Ese obstáculo de entrada es el foso que el dinero inteligente está respaldando.
🔍 Serenity señala SIVE con un tope de $1.5B — pequeño frente a los principales de CPO, con un punto de inflexión ligado a la arquitectura óptica de próxima generación. 💬 ¿El cuello de botella del láser CW es un foso estructural o un apretón cíclico por el que el mercado está pagando de más? 👇
⚠️ No es asesoramiento financiero. Gestiona siempre tu riesgo. 🛡️
🏷️ #LITE #CPO #LaserSupply #OpticalTech #AIInfrastructure
🦈 🔥
$POET LA ESCASEZ DE SUMINISTRO DE LASER SE EXTIENDE HASTA 2029 – POSICIONADA PARA EL RECORRIDO 🔥
Los tres principales proveedores globales de láser tienen el 68% de la cuota de mercado y están completamente reservados para los próximos dos años; es decir, el cuello de botella ahora se extiende hasta 2029. POET se está ampliando con un nuevo proyecto ELS de alta potencia y espera producción masiva en el 2S.
La capacidad de su motor óptico necesita pasar de 1M/año hoy a 1M/mes para 2027: un aumento de 12x. La asociación con Lumilens por sí sola podría aportar $500M durante cinco años, con un cliente de hiperescala en la mira.
¿Estás siguiendo esta cadena de suministro o te estás quedando fuera?
No es asesoramiento financiero. Gestiona siempre tu riesgo.
#POET #LaserSupply #Semiconductor #GrowthStock #SupplyChain
🔥
Los tres principales proveedores globales de láser tienen el 68% de la cuota de mercado y están completamente reservados para los próximos dos años; es decir, el cuello de botella ahora se extiende hasta 2029. POET se está ampliando con un nuevo proyecto ELS de alta potencia y espera producción masiva en el 2S.
La capacidad de su motor óptico necesita pasar de 1M/año hoy a 1M/mes para 2027: un aumento de 12x. La asociación con Lumilens por sí sola podría aportar $500M durante cinco años, con un cliente de hiperescala en la mira.
¿Estás siguiendo esta cadena de suministro o te estás quedando fuera?
No es asesoramiento financiero. Gestiona siempre tu riesgo.
#POET #LaserSupply #Semiconductor #GrowthStock #SupplyChain
🔥
POETUS+3,49 %
Inicia sesión para explorar más contenidos