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Recuerdo una época en la que un punto de datos cambió silenciosamente el estado de ánimo del mercado y la mayoría de la gente lo pasó por alto.
Eso es lo que se siente este fallo en las ventas minoristas de EE. UU.
En el papel parece pequeño. Las previsiones decían que el gasto debería aumentar. Los números reales llegaron planos. Sin crecimiento. Nada emocionante. Pero debajo de ese número hay una historia sencilla.
Las personas están gastando menos de lo esperado.
Cuando el gasto diario se desacelera en EE. UU., generalmente significa que los hogares están sintiendo presión. Los precios son altos. Los ahorros se están reduciendo. La confianza es inestable. Así que la gente tuvo que hacer una pausa.
Aquí es donde se pone interesante.
Una vez que el gasto se desacelera, la presión inflacionaria disminuye. Una vez que la inflación disminuye, la Fed comienza a perder su excusa para mantenerse agresiva. Y cuando la Fed titubea, incluso ligeramente, las narrativas de liquidez comienzan a reaparecer.
Esta es la parte a la que la mayoría de la gente reacciona tarde.
Bitcoin no espera a que el ciclo de noticias se ponga al día. Los precios de las criptomonedas se mueven en función de lo que viene a continuación, no de lo que ya ha sucedido. Para cuando todos estén de acuerdo en que los recortes de tasas están de nuevo sobre la mesa, el mercado ya se ha movido.
Estoy observando esto de cerca porque momentos como este han preparado silenciosamente el escenario antes. Simplemente son datos haciendo su trabajo.
La pregunta no es si esto importa.
La verdadera pregunta es quién está prestando atención lo suficientemente temprano.
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