Roger波杰克
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英伟达下周二盘后交卷，1080 亿的线市场根本不看了，这回在等 1130 亿。
预期抬到这个高度，只是达标就算不及格。英伟达一交卷，下游光模块、算力链都要跟着定价，要么再起一波，要么一起挨砸。
$NVDAB
英伟达下周二盘后交卷，1080 亿的线市场根本不看了，这回在等 1130 亿。
预期抬到这个高度，只是达标就算不及格。英伟达一交卷，下游光模块、算力链都要跟着定价，要么再起一波，要么一起挨砸。
$NVDAB
预期抬到这个高度，只是达标就算不及格。英伟达一交卷，下游光模块、算力链都要跟着定价，要么再起一波，要么一起挨砸。
$NVDAB
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FDA 今天发安全通报：所有 GLP-1 类减肥针，说明书都要加一条警告，可能小概率引发 NAION 眼病，导致视力下降甚至失明。
这是根据临床试验和上市后不良反应定的，说明已经有人中招了。司美格鲁肽这条赛道一直被当成确定性最高的药，这回被监管在安全性上敲了一下。礼来、诺和诺德都在这条线上，确定性没那么干净了。
$LLYB
FDA 今天发安全通报：所有 GLP-1 类减肥针，说明书都要加一条警告，可能小概率引发 NAION 眼病，导致视力下降甚至失明。
这是根据临床试验和上市后不良反应定的，说明已经有人中招了。司美格鲁肽这条赛道一直被当成确定性最高的药，这回被监管在安全性上敲了一下。礼来、诺和诺德都在这条线上，确定性没那么干净了。
$LLYB
这是根据临床试验和上市后不良反应定的，说明已经有人中招了。司美格鲁肽这条赛道一直被当成确定性最高的药，这回被监管在安全性上敲了一下。礼来、诺和诺德都在这条线上，确定性没那么干净了。
$LLYB
36
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B200 的算力租金三个月涨了 74%，而且还在涨。
英伟达这几天被八卦砸得够呛，可租金不会骗人，下游还在真金白银抢卡，算力根本没过剩。租金涨价最先落袋的，是手里有卡、有机房的算力租赁公司。A 股这边，协创数据、润泽科技、工业富联都在这条线上。
$NVDA
B200 的算力租金三个月涨了 74%，而且还在涨。
英伟达这几天被八卦砸得够呛，可租金不会骗人，下游还在真金白银抢卡，算力根本没过剩。租金涨价最先落袋的，是手里有卡、有机房的算力租赁公司。A 股这边，协创数据、润泽科技、工业富联都在这条线上。
$NVDA
英伟达这几天被八卦砸得够呛，可租金不会骗人，下游还在真金白银抢卡，算力根本没过剩。租金涨价最先落袋的，是手里有卡、有机房的算力租赁公司。A 股这边，协创数据、润泽科技、工业富联都在这条线上。
$NVDA
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奥本海默今天把 AMD 升到「跑赢」，押的是数据中心收入明年涨 135%。盘前 AI 还在被砸，这时候敢下这种嘴，是真有底气。
低点密集放利空，非奸即盗。AI 这轮顺着砸得差不多了，机构开始在低位改口，比喊顶的声音更值得听。A 股里跟 AMD 绑得最紧的，是给它做封测的通富微电。
$AMD
奥本海默今天把 AMD 升到「跑赢」，押的是数据中心收入明年涨 135%。盘前 AI 还在被砸，这时候敢下这种嘴，是真有底气。
低点密集放利空，非奸即盗。AI 这轮顺着砸得差不多了，机构开始在低位改口，比喊顶的声音更值得听。A 股里跟 AMD 绑得最紧的，是给它做封测的通富微电。
$AMD
低点密集放利空，非奸即盗。AI 这轮顺着砸得差不多了，机构开始在低位改口，比喊顶的声音更值得听。A 股里跟 AMD 绑得最紧的，是给它做封测的通富微电。
$AMD
114
·
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Las acciones de Hong Kong llegaron a subir 257 puntos durante la sesión, pero al final Meituan, que cayó más de un 6 %, las arrastró a la baja. Por la mañana, el índice de Shenzhen de las acciones A aún subía un 1,2 %; al cierre, se volvió negativo de golpe y terminó en el mínimo de la jornada.
Ese mismo día, las acciones taiwanesas subieron casi un 5 %, pero los tres principales inversores institucionales vendieron en términos netos más de 94.500 millones, aprovechando la subida para deshacerse de sus posiciones. Este movimiento de subida y posterior caída en Asia-Pacífico deja clara una cosa: los máximos de un rebote son para salir, no para perseguir las subidas; hoy, quienes compraron a precios altos se quedaron atrapados.
Las acciones de Hong Kong llegaron a subir 257 puntos durante la sesión, pero al final Meituan, que cayó más de un 6 %, las arrastró a la baja. Por la mañana, el índice de Shenzhen de las acciones A aún subía un 1,2 %; al cierre, se volvió negativo de golpe y terminó en el mínimo de la jornada.
Ese mismo día, las acciones taiwanesas subieron casi un 5 %, pero los tres principales inversores institucionales vendieron en términos netos más de 94.500 millones, aprovechando la subida para deshacerse de sus posiciones. Este movimiento de subida y posterior caída en Asia-Pacífico deja clara una cosa: los máximos de un rebote son para salir, no para perseguir las subidas; hoy, quienes compraron a precios altos se quedaron atrapados.
Ese mismo día, las acciones taiwanesas subieron casi un 5 %, pero los tres principales inversores institucionales vendieron en términos netos más de 94.500 millones, aprovechando la subida para deshacerse de sus posiciones. Este movimiento de subida y posterior caída en Asia-Pacífico deja clara una cosa: los máximos de un rebote son para salir, no para perseguir las subidas; hoy, quienes compraron a precios altos se quedaron atrapados.
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Moderna 继续新高。
财报超预期，11-09 盘中最高 280.8 美元，创 52 周新高，收 269 美元，涨 5.8%。一年前它还在 22 美元，9 月还在 140 一带。
上周说过这轮医药领涨到了第三阶段，泡在药里。主线很简单，没变。
$MRNAON
Moderna 继续新高。
财报超预期，11-09 盘中最高 280.8 美元，创 52 周新高，收 269 美元，涨 5.8%。一年前它还在 22 美元，9 月还在 140 一带。
上周说过这轮医药领涨到了第三阶段，泡在药里。主线很简单，没变。
$MRNAON
财报超预期，11-09 盘中最高 280.8 美元，创 52 周新高，收 269 美元，涨 5.8%。一年前它还在 22 美元，9 月还在 140 一带。
上周说过这轮医药领涨到了第三阶段，泡在药里。主线很简单，没变。
$MRNAON
245
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El mayor comprador de Nvidia en el sudeste asiático arrastró a Jensen Huang a una polémica de espionaje.
Megaspeed se escindió en 2023 de la empresa de videojuegos 7Road, en la que Century Huatong tiene alrededor del 10 % de las acciones. Su primera directora general fue Alice Huang (Huang Le), cuyo marido también llegó a ir a prisión por contrabando de tarjetas gráficas de Nvidia. En una fiesta en Taipéi en 2024, dijo: «Apuesto a que puedo traer a Jensen». Y Jensen Huang apareció.
Según descubrió el New York Times, una empresa malasia vinculada a Megaspeed compró equipos de Nvidia por al menos 4.800 millones de dólares en menos de dos años. Cuando funcionarios estadounidenses visitaron el centro de datos, gran parte de los servidores seguía sin desembalar. Un memorando de inteligencia estadounidense consideraba que el Ministerio de Seguridad del Estado chino la había reclutado. El domingo, Jensen Huang escribió a sus empleados, admitió haberle sido infiel a su esposa y el consejo de administración inició una investigación independiente.
En el sector de la computación ya se conocía esta relación desde junio. Al estrecharse los canales de distribución, el precio al contado del B300 en Shenzhen se disparó hasta los 20 millones de yuanes por unidad.
Con márgenes del 300 %, ni la horca les da miedo. Cuanto más estrictos son los controles sobre los chips, más gente se dedica a este negocio.
$NVDAB
El mayor comprador de Nvidia en el sudeste asiático arrastró a Jensen Huang a una polémica de espionaje.
Megaspeed se escindió en 2023 de la empresa de videojuegos 7Road, en la que Century Huatong tiene alrededor del 10 % de las acciones. Su primera directora general fue Alice Huang (Huang Le), cuyo marido también llegó a ir a prisión por contrabando de tarjetas gráficas de Nvidia. En una fiesta en Taipéi en 2024, dijo: «Apuesto a que puedo traer a Jensen». Y Jensen Huang apareció.
Según descubrió el New York Times, una empresa malasia vinculada a Megaspeed compró equipos de Nvidia por al menos 4.800 millones de dólares en menos de dos años. Cuando funcionarios estadounidenses visitaron el centro de datos, gran parte de los servidores seguía sin desembalar. Un memorando de inteligencia estadounidense consideraba que el Ministerio de Seguridad del Estado chino la había reclutado. El domingo, Jensen Huang escribió a sus empleados, admitió haberle sido infiel a su esposa y el consejo de administración inició una investigación independiente.
En el sector de la computación ya se conocía esta relación desde junio. Al estrecharse los canales de distribución, el precio al contado del B300 en Shenzhen se disparó hasta los 20 millones de yuanes por unidad.
Con márgenes del 300 %, ni la horca les da miedo. Cuanto más estrictos son los controles sobre los chips, más gente se dedica a este negocio.
$NVDAB
Megaspeed se escindió en 2023 de la empresa de videojuegos 7Road, en la que Century Huatong tiene alrededor del 10 % de las acciones. Su primera directora general fue Alice Huang (Huang Le), cuyo marido también llegó a ir a prisión por contrabando de tarjetas gráficas de Nvidia. En una fiesta en Taipéi en 2024, dijo: «Apuesto a que puedo traer a Jensen». Y Jensen Huang apareció.
Según descubrió el New York Times, una empresa malasia vinculada a Megaspeed compró equipos de Nvidia por al menos 4.800 millones de dólares en menos de dos años. Cuando funcionarios estadounidenses visitaron el centro de datos, gran parte de los servidores seguía sin desembalar. Un memorando de inteligencia estadounidense consideraba que el Ministerio de Seguridad del Estado chino la había reclutado. El domingo, Jensen Huang escribió a sus empleados, admitió haberle sido infiel a su esposa y el consejo de administración inició una investigación independiente.
En el sector de la computación ya se conocía esta relación desde junio. Al estrecharse los canales de distribución, el precio al contado del B300 en Shenzhen se disparó hasta los 20 millones de yuanes por unidad.
Con márgenes del 300 %, ni la horca les da miedo. Cuanto más estrictos son los controles sobre los chips, más gente se dedica a este negocio.
$NVDAB
981
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半导体开始反弹，老登开始回调。让子弹飞一会。
前两天还在说：吃 $MCDON、上拼多多购物、穿 $NKEON，那是碳基的黄金年代；半导体不确定跌没跌到位，反弹的话老登可能回调。
现在轮动已经打出来了。$NVDAX 这一挂在动，消费老登往下走。
子弹到位之前，先别急着接。
半导体开始反弹，老登开始回调。让子弹飞一会。
前两天还在说：吃 $MCDON、上拼多多购物、穿 $NKEON，那是碳基的黄金年代；半导体不确定跌没跌到位，反弹的话老登可能回调。
现在轮动已经打出来了。$NVDAX 这一挂在动，消费老登往下走。
子弹到位之前，先别急着接。
前两天还在说：吃 $MCDON、上拼多多购物、穿 $NKEON，那是碳基的黄金年代；半导体不确定跌没跌到位，反弹的话老登可能回调。
现在轮动已经打出来了。$NVDAX 这一挂在动，消费老登往下走。
子弹到位之前，先别急着接。
120
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API directo, mismo modelo, distintos proveedores.
Con el mismo benchmark, la puntuación puede variar del 37 % al 93 %; nunca sabes cuánto lo han recortado. Los intermediarios revenden tus datos mientras ofrecen modelos más baratos bajo el nombre de Claude.
Sterling, que @miranetwork lanzó hoy, verifica cinco aspectos de cada proveedor detrás de cada modelo: identidad del modelo, uso de herramientas, cumplimiento de parámetros, fallos silenciosos y longitud de contexto declarada. Las puntuaciones se publican en la página de verificación, y quienes no superan la verificación no reciben tus solicitudes.
De ahí viene la garantía de un modelo «a plena capacidad»: no lo afirma el propio proveedor ni lo comprueba el equipo de desarrollo con sus propias reglas y modelos, sino que Mira supervisa todo el mercado desde fuera con el mismo conjunto de pruebas.
Claude llega primero, directamente a mitad de precio. Paga con USDC o $MIRA . Una oportunidad para conseguir Claude a plena capacidad por la mitad de precio.
$MIRA
API directo, mismo modelo, distintos proveedores.
Con el mismo benchmark, la puntuación puede variar del 37 % al 93 %; nunca sabes cuánto lo han recortado. Los intermediarios revenden tus datos mientras ofrecen modelos más baratos bajo el nombre de Claude.
Sterling, que @miranetwork lanzó hoy, verifica cinco aspectos de cada proveedor detrás de cada modelo: identidad del modelo, uso de herramientas, cumplimiento de parámetros, fallos silenciosos y longitud de contexto declarada. Las puntuaciones se publican en la página de verificación, y quienes no superan la verificación no reciben tus solicitudes.
De ahí viene la garantía de un modelo «a plena capacidad»: no lo afirma el propio proveedor ni lo comprueba el equipo de desarrollo con sus propias reglas y modelos, sino que Mira supervisa todo el mercado desde fuera con el mismo conjunto de pruebas.
Claude llega primero, directamente a mitad de precio. Paga con USDC o $MIRA . Una oportunidad para conseguir Claude a plena capacidad por la mitad de precio.
$MIRA
Con el mismo benchmark, la puntuación puede variar del 37 % al 93 %; nunca sabes cuánto lo han recortado. Los intermediarios revenden tus datos mientras ofrecen modelos más baratos bajo el nombre de Claude.
Sterling, que @miranetwork lanzó hoy, verifica cinco aspectos de cada proveedor detrás de cada modelo: identidad del modelo, uso de herramientas, cumplimiento de parámetros, fallos silenciosos y longitud de contexto declarada. Las puntuaciones se publican en la página de verificación, y quienes no superan la verificación no reciben tus solicitudes.
De ahí viene la garantía de un modelo «a plena capacidad»: no lo afirma el propio proveedor ni lo comprueba el equipo de desarrollo con sus propias reglas y modelos, sino que Mira supervisa todo el mercado desde fuera con el mismo conjunto de pruebas.
Claude llega primero, directamente a mitad de precio. Paga con USDC o $MIRA . Una oportunidad para conseguir Claude a plena capacidad por la mitad de precio.
$MIRA
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$QQQON 差点熔断，盘后跌了 -1%，到 25 年底的前高支撑了。
稳住了，就再买一点。
没想到半导体和指数是这样的跌法。医疗也没有防住。
$QQQON 差点熔断，盘后跌了 -1%，到 25 年底的前高支撑了。
稳住了，就再买一点。
没想到半导体和指数是这样的跌法。医疗也没有防住。
稳住了，就再买一点。
没想到半导体和指数是这样的跌法。医疗也没有防住。
225
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价值回归了，老登开涨。
现在的股票走势就是：吃 $MCDON、上 $PDDON 购物，穿 $NKEON。那是碳基的黄金年代。
半导体不确定短期是否跌到位了。如果半导体反弹，老登可能回调，是个好的入场点。
价值回归了，老登开涨。
现在的股票走势就是：吃 $MCDON、上 $PDDON 购物，穿 $NKEON。那是碳基的黄金年代。
半导体不确定短期是否跌到位了。如果半导体反弹，老登可能回调，是个好的入场点。
现在的股票走势就是：吃 $MCDON、上 $PDDON 购物，穿 $NKEON。那是碳基的黄金年代。
半导体不确定短期是否跌到位了。如果半导体反弹，老登可能回调，是个好的入场点。
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版本：泡在药里
币安上的 MRNA 永续，11-04 夜里一根 4 小时 K 线拉了近 5%，到 246 附近，又要逼近 10 月下旬 250 上方的前高了。9 月它还在 140 一带。
之前说过这轮医药领涨分三个阶段：存为王、站在光里、泡在药里。现在就是第三阶段。
有熊市吗？
$MRNAON
版本：泡在药里
币安上的 MRNA 永续，11-04 夜里一根 4 小时 K 线拉了近 5%，到 246 附近，又要逼近 10 月下旬 250 上方的前高了。9 月它还在 140 一带。
之前说过这轮医药领涨分三个阶段：存为王、站在光里、泡在药里。现在就是第三阶段。
有熊市吗？
$MRNAON
币安上的 MRNA 永续，11-04 夜里一根 4 小时 K 线拉了近 5%，到 246 附近，又要逼近 10 月下旬 250 上方的前高了。9 月它还在 140 一带。
之前说过这轮医药领涨分三个阶段：存为王、站在光里、泡在药里。现在就是第三阶段。
有熊市吗？
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到春节前，可能是最后的🍑🐔
相对可预期的政策和流动性
抓住了🏠👩，错过了👮♂️🍚
看到 nine_ 的判断：未来 3～6 个月可能是最后的窗口期，之后会是更枯燥的市场，得提前准备过冬。
- 项目方：能 TGE 的尽快 TGE，后面市场资金更匮乏，越来越难
- KOL：多渠道铺垫自己的现金流
- 散户：保护好子弹，别乱花
$BTC
到春节前，可能是最后的🍑🐔
相对可预期的政策和流动性
抓住了🏠👩，错过了👮♂️🍚
看到 nine_ 的判断：未来 3～6 个月可能是最后的窗口期，之后会是更枯燥的市场，得提前准备过冬。
- 项目方：能 TGE 的尽快 TGE，后面市场资金更匮乏，越来越难
- KOL：多渠道铺垫自己的现金流
- 散户：保护好子弹，别乱花
$BTC
相对可预期的政策和流动性
抓住了🏠👩，错过了👮♂️🍚
看到 nine_ 的判断：未来 3～6 个月可能是最后的窗口期，之后会是更枯燥的市场，得提前准备过冬。
- 项目方：能 TGE 的尽快 TGE，后面市场资金更匮乏，越来越难
- KOL：多渠道铺垫自己的现金流
- 散户：保护好子弹，别乱花
$BTC
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一封 demo 邮件都没发，这批新人签进了 Beatport 的年度厂牌。
La Zic Records 是米兰出生、住在伦敦的 DJ 兼制作人 Cristina Lazic 2024 年开的厂牌，今年在伊比萨拿了 Beatport 2025 年度 Hype 厂牌。
她找新人没开 demo 邮箱，在 Pacer 上开了投稿：
- 400 多位艺人投来作品
- 厂牌挑出 20 首，放出来公开投票，收到 5,000 多票
- 票数最高的 6 位，签进合辑《Zodiac Circus》第四辑
10 月 22 日合辑上线，同一天在阿姆斯特丹舞曲节（ADE）期间首播，Beatport 负责行业合作的高级副总裁 Alex Branson 也在台上。
Pacer 是 KOR 产品线里的 AI 音乐工具。
KOR 想做创意资产的 App Store：作品上链核验、对接买家、用稳定币结算，从头到尾都跑在 Base 上。
La Zic 这一单，走通的是发现和对接这一段。
再看它背后的这条线：
- 链：Base，Coinbase 孵化的 L2，KOR ID 在上面已经铸了 15 万个以上
- 钱：A 轮 750 万美元，1kx、Blockchain Capital 出资，估值 1 亿美元；官方披露产品侧毛收入超过 200 万美元
- 规：欧盟 MiCA 白皮书已在马耳他备案发布
- 场：11 月 4 日 22:00（北京时间）开盘交易
筹码先看三个数：
- 总量 100 亿枚，开盘流通约 22.87%，约 22.9 亿枚
- 团队 15%、投资人 22.38%，开盘零解锁，满一年后才放第一批 10%
- A 轮 1 亿美元估值
创作越来越便宜，被发现和收到钱就成了稀缺环节。KOR 押的就是这一段，还把它放在了 Base 上，跟链的属性和偏好共振了。
$KOR
一封 demo 邮件都没发，这批新人签进了 Beatport 的年度厂牌。
La Zic Records 是米兰出生、住在伦敦的 DJ 兼制作人 Cristina Lazic 2024 年开的厂牌，今年在伊比萨拿了 Beatport 2025 年度 Hype 厂牌。
她找新人没开 demo 邮箱，在 Pacer 上开了投稿：
- 400 多位艺人投来作品
- 厂牌挑出 20 首，放出来公开投票，收到 5,000 多票
- 票数最高的 6 位，签进合辑《Zodiac Circus》第四辑
10 月 22 日合辑上线，同一天在阿姆斯特丹舞曲节（ADE）期间首播，Beatport 负责行业合作的高级副总裁 Alex Branson 也在台上。
Pacer 是 KOR 产品线里的 AI 音乐工具。
KOR 想做创意资产的 App Store：作品上链核验、对接买家、用稳定币结算，从头到尾都跑在 Base 上。
La Zic 这一单，走通的是发现和对接这一段。
再看它背后的这条线：
- 链：Base，Coinbase 孵化的 L2，KOR ID 在上面已经铸了 15 万个以上
- 钱：A 轮 750 万美元，1kx、Blockchain Capital 出资，估值 1 亿美元；官方披露产品侧毛收入超过 200 万美元
- 规：欧盟 MiCA 白皮书已在马耳他备案发布
- 场：11 月 4 日 22:00（北京时间）开盘交易
筹码先看三个数：
- 总量 100 亿枚，开盘流通约 22.87%，约 22.9 亿枚
- 团队 15%、投资人 22.38%，开盘零解锁，满一年后才放第一批 10%
- A 轮 1 亿美元估值
创作越来越便宜，被发现和收到钱就成了稀缺环节。KOR 押的就是这一段，还把它放在了 Base 上，跟链的属性和偏好共振了。
$KOR
La Zic Records 是米兰出生、住在伦敦的 DJ 兼制作人 Cristina Lazic 2024 年开的厂牌，今年在伊比萨拿了 Beatport 2025 年度 Hype 厂牌。
她找新人没开 demo 邮箱，在 Pacer 上开了投稿：
- 400 多位艺人投来作品
- 厂牌挑出 20 首，放出来公开投票，收到 5,000 多票
- 票数最高的 6 位，签进合辑《Zodiac Circus》第四辑
10 月 22 日合辑上线，同一天在阿姆斯特丹舞曲节（ADE）期间首播，Beatport 负责行业合作的高级副总裁 Alex Branson 也在台上。
Pacer 是 KOR 产品线里的 AI 音乐工具。
KOR 想做创意资产的 App Store：作品上链核验、对接买家、用稳定币结算，从头到尾都跑在 Base 上。
La Zic 这一单，走通的是发现和对接这一段。
再看它背后的这条线：
- 链：Base，Coinbase 孵化的 L2，KOR ID 在上面已经铸了 15 万个以上
- 钱：A 轮 750 万美元，1kx、Blockchain Capital 出资，估值 1 亿美元；官方披露产品侧毛收入超过 200 万美元
- 规：欧盟 MiCA 白皮书已在马耳他备案发布
- 场：11 月 4 日 22:00（北京时间）开盘交易
筹码先看三个数：
- 总量 100 亿枚，开盘流通约 22.87%，约 22.9 亿枚
- 团队 15%、投资人 22.38%，开盘零解锁，满一年后才放第一批 10%
- A 轮 1 亿美元估值
创作越来越便宜，被发现和收到钱就成了稀缺环节。KOR 押的就是这一段，还把它放在了 Base 上，跟链的属性和偏好共振了。
$KOR
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Alfred Lin, uno de los líderes de Sequoia, hizo público el deck de la ronda Serie A de Kalshi de 2020
18 páginas y ni una mención a Polymarket: solo hablaba de una cosa, las licencias
Alfred Lin, uno de los dos líderes de Sequoia (ex COO de Zappos e inversor en Airbnb y DoorDash), hizo público el deck completo que Kalshi presentó entonces a Sequoia.
Cuando preparó el deck, Kalshi aún no tenía licencia ni había realizado ninguna operación.
En febrero de 2021 cerró una ronda Serie A de 30 millones de dólares liderada por Sequoia. La semana pasada acaba de cerrar una ronda Serie G: 1.000 millones de dólares, con una valoración de 40.000 millones de dólares.
El foso defensivo que describe la página 7 del deck:
- Obtener una licencia de la CFTC lleva, en promedio, entre 1 y 2 años
- Su socio es la única cámara de compensación que puede liquidar contratos sobre eventos
- Una vez que se genera liquidez, nadie puede destronarla
El objetivo de entonces era alcanzar un volumen mensual de operaciones de 5.100 millones de dólares y unos ingresos anualizados de 370 millones de dólares en un plazo de 5 años.
En realidad, lo más popular de 2020 era Polymarket:
- Se lanzó en junio y permitía operar en la cadena con USDC; en tres meses superó el millón de dólares en operaciones
- El mes de las elecciones, el volumen de operaciones en la cadena rondó los 26 millones de dólares
- Kalshi todavía esperaba la aprobación; no abrió al público hasta julio de 2021 y, en sus primeros dos meses, el volumen acumulado de operaciones fue de apenas unos cientos de miles de dólares
Pero Polymarket no tenía licencia:
- En enero de 2022, la CFTC la consideró una plataforma de negociación no registrada y le impuso una multa de 1,4 millones de dólares; solo pudo bloquear a los usuarios de Estados Unidos
- Tres años después, su fundador, Shayne Coplan, pagó 112 millones de dólares por QCEX, una bolsa y cámara de compensación con licencia, y así pudo regresar a Estados Unidos
Hoy, el volumen anualizado de operaciones de Kalshi supera el billón de dólares y los ingresos anualizados de su negocio no deportivo superan los 1.000 millones de dólares. Ya superó con creces el objetivo fijado para cinco años.
La frase de la página 7 del deck —«obtener una licencia lleva, en promedio, entre 1 y 2 años»— quedó demostrada por Polymarket: le tomó casi cuatro años y 112 millones de dólares.
Alfred Lin, uno de los líderes de Sequoia, hizo público el deck de la ronda Serie A de Kalshi de 2020
18 páginas y ni una mención a Polymarket: solo hablaba de una cosa, las licencias
Alfred Lin, uno de los dos líderes de Sequoia (ex COO de Zappos e inversor en Airbnb y DoorDash), hizo público el deck completo que Kalshi presentó entonces a Sequoia.
Cuando preparó el deck, Kalshi aún no tenía licencia ni había realizado ninguna operación.
En febrero de 2021 cerró una ronda Serie A de 30 millones de dólares liderada por Sequoia. La semana pasada acaba de cerrar una ronda Serie G: 1.000 millones de dólares, con una valoración de 40.000 millones de dólares.
El foso defensivo que describe la página 7 del deck:
- Obtener una licencia de la CFTC lleva, en promedio, entre 1 y 2 años
- Su socio es la única cámara de compensación que puede liquidar contratos sobre eventos
- Una vez que se genera liquidez, nadie puede destronarla
El objetivo de entonces era alcanzar un volumen mensual de operaciones de 5.100 millones de dólares y unos ingresos anualizados de 370 millones de dólares en un plazo de 5 años.
En realidad, lo más popular de 2020 era Polymarket:
- Se lanzó en junio y permitía operar en la cadena con USDC; en tres meses superó el millón de dólares en operaciones
- El mes de las elecciones, el volumen de operaciones en la cadena rondó los 26 millones de dólares
- Kalshi todavía esperaba la aprobación; no abrió al público hasta julio de 2021 y, en sus primeros dos meses, el volumen acumulado de operaciones fue de apenas unos cientos de miles de dólares
Pero Polymarket no tenía licencia:
- En enero de 2022, la CFTC la consideró una plataforma de negociación no registrada y le impuso una multa de 1,4 millones de dólares; solo pudo bloquear a los usuarios de Estados Unidos
- Tres años después, su fundador, Shayne Coplan, pagó 112 millones de dólares por QCEX, una bolsa y cámara de compensación con licencia, y así pudo regresar a Estados Unidos
Hoy, el volumen anualizado de operaciones de Kalshi supera el billón de dólares y los ingresos anualizados de su negocio no deportivo superan los 1.000 millones de dólares. Ya superó con creces el objetivo fijado para cinco años.
La frase de la página 7 del deck —«obtener una licencia lleva, en promedio, entre 1 y 2 años»— quedó demostrada por Polymarket: le tomó casi cuatro años y 112 millones de dólares.
18 páginas y ni una mención a Polymarket: solo hablaba de una cosa, las licencias
Alfred Lin, uno de los dos líderes de Sequoia (ex COO de Zappos e inversor en Airbnb y DoorDash), hizo público el deck completo que Kalshi presentó entonces a Sequoia.
Cuando preparó el deck, Kalshi aún no tenía licencia ni había realizado ninguna operación.
En febrero de 2021 cerró una ronda Serie A de 30 millones de dólares liderada por Sequoia. La semana pasada acaba de cerrar una ronda Serie G: 1.000 millones de dólares, con una valoración de 40.000 millones de dólares.
El foso defensivo que describe la página 7 del deck:
- Obtener una licencia de la CFTC lleva, en promedio, entre 1 y 2 años
- Su socio es la única cámara de compensación que puede liquidar contratos sobre eventos
- Una vez que se genera liquidez, nadie puede destronarla
El objetivo de entonces era alcanzar un volumen mensual de operaciones de 5.100 millones de dólares y unos ingresos anualizados de 370 millones de dólares en un plazo de 5 años.
En realidad, lo más popular de 2020 era Polymarket:
- Se lanzó en junio y permitía operar en la cadena con USDC; en tres meses superó el millón de dólares en operaciones
- El mes de las elecciones, el volumen de operaciones en la cadena rondó los 26 millones de dólares
- Kalshi todavía esperaba la aprobación; no abrió al público hasta julio de 2021 y, en sus primeros dos meses, el volumen acumulado de operaciones fue de apenas unos cientos de miles de dólares
Pero Polymarket no tenía licencia:
- En enero de 2022, la CFTC la consideró una plataforma de negociación no registrada y le impuso una multa de 1,4 millones de dólares; solo pudo bloquear a los usuarios de Estados Unidos
- Tres años después, su fundador, Shayne Coplan, pagó 112 millones de dólares por QCEX, una bolsa y cámara de compensación con licencia, y así pudo regresar a Estados Unidos
Hoy, el volumen anualizado de operaciones de Kalshi supera el billón de dólares y los ingresos anualizados de su negocio no deportivo superan los 1.000 millones de dólares. Ya superó con creces el objetivo fijado para cinco años.
La frase de la página 7 del deck —«obtener una licencia lleva, en promedio, entre 1 y 2 años»— quedó demostrada por Polymarket: le tomó casi cuatro años y 112 millones de dólares.
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Meta, Anthropic y OpenAI: el dinero de tres grandes compradores de IA se ha atascado en una semana:
- Meta: S&P rebajó su perspectiva crediticia a negativa; el flujo de caja libre del tercer trimestre pasó a terreno negativo por primera vez y, acto seguido, anunció que vendería 95.000 millones de dólares en nuevas acciones.
- Anthropic: Blackstone, principal inversor en su financiación de chips, cambió de postura y prevé que, tras su salida a bolsa, solo obtenga una calificación BB (la más alta dentro de la categoría de bonos basura).
- OpenAI: según el FT, redujo su objetivo de financiación de 30.000 a 20.000 millones de dólares; SoftBank, que invirtió 64.600 millones en la empresa, vio cómo el coste de los seguros contra impago llegaba a 432 puntos básicos el 10/20, su nivel más alto en cuatro años.
El mercado de bonos ya está frenando:
- CoreWeave, participada por Nvidia, vio cómo el coste de los seguros contra impago superaba brevemente los 1.100 puntos básicos.
- A Oracle solo le queda el último escalón de la categoría de grado de inversión. En octubre, el coste de los seguros contra impago superó los 300 puntos básicos: ya cotiza como deuda basura.
El CEO de Nvidia, Jensen Huang, dijo el 10/22 que lo que falta ahora es capital.
¿Ya se han agotado las malas noticias? Para apostar aún más a la baja, tendría que producirse un impago de verdad.
$NVDAB $ORCLB $CRWVB
Meta, Anthropic y OpenAI: el dinero de tres grandes compradores de IA se ha atascado en una semana:
- Meta: S&P rebajó su perspectiva crediticia a negativa; el flujo de caja libre del tercer trimestre pasó a terreno negativo por primera vez y, acto seguido, anunció que vendería 95.000 millones de dólares en nuevas acciones.
- Anthropic: Blackstone, principal inversor en su financiación de chips, cambió de postura y prevé que, tras su salida a bolsa, solo obtenga una calificación BB (la más alta dentro de la categoría de bonos basura).
- OpenAI: según el FT, redujo su objetivo de financiación de 30.000 a 20.000 millones de dólares; SoftBank, que invirtió 64.600 millones en la empresa, vio cómo el coste de los seguros contra impago llegaba a 432 puntos básicos el 10/20, su nivel más alto en cuatro años.
El mercado de bonos ya está frenando:
- CoreWeave, participada por Nvidia, vio cómo el coste de los seguros contra impago superaba brevemente los 1.100 puntos básicos.
- A Oracle solo le queda el último escalón de la categoría de grado de inversión. En octubre, el coste de los seguros contra impago superó los 300 puntos básicos: ya cotiza como deuda basura.
El CEO de Nvidia, Jensen Huang, dijo el 10/22 que lo que falta ahora es capital.
¿Ya se han agotado las malas noticias? Para apostar aún más a la baja, tendría que producirse un impago de verdad.
$NVDAB $ORCLB $CRWVB
- Meta: S&P rebajó su perspectiva crediticia a negativa; el flujo de caja libre del tercer trimestre pasó a terreno negativo por primera vez y, acto seguido, anunció que vendería 95.000 millones de dólares en nuevas acciones.
- Anthropic: Blackstone, principal inversor en su financiación de chips, cambió de postura y prevé que, tras su salida a bolsa, solo obtenga una calificación BB (la más alta dentro de la categoría de bonos basura).
- OpenAI: según el FT, redujo su objetivo de financiación de 30.000 a 20.000 millones de dólares; SoftBank, que invirtió 64.600 millones en la empresa, vio cómo el coste de los seguros contra impago llegaba a 432 puntos básicos el 10/20, su nivel más alto en cuatro años.
El mercado de bonos ya está frenando:
- CoreWeave, participada por Nvidia, vio cómo el coste de los seguros contra impago superaba brevemente los 1.100 puntos básicos.
- A Oracle solo le queda el último escalón de la categoría de grado de inversión. En octubre, el coste de los seguros contra impago superó los 300 puntos básicos: ya cotiza como deuda basura.
El CEO de Nvidia, Jensen Huang, dijo el 10/22 que lo que falta ahora es capital.
¿Ya se han agotado las malas noticias? Para apostar aún más a la baja, tendría que producirse un impago de verdad.
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Verificado
OpenAI bajó el precio y todavía no ha vendido todo.
Según reveló el FT, el CEO de OpenAI, Altman, redujo esta ronda de financiación de 30.000 millones de dólares a unos 20.000 millones, y la valoración pasó de 1,4 billones a 1,25 billones. Ni siquiera se ha logrado reunir 20.000 millones para el primer cierre.
Algunos inversores redujeron voluntariamente el importe de sus compromisos. La mayor aportación sigue siendo la del consorcio emiratí liderado por MGX, de Abu Dabi. El plazo para suscribir vence el viernes, precisamente para adelantarse a la salida a bolsa de Anthropic a mediados de noviembre.
Ese mismo día, el Nasdaq cayó casi un 3 %, y retrocedió un 7,8 % desde el máximo del 6 de octubre.
El mercado primario ya está recortando las valoraciones de la IA en nombre del mercado secundario.
$MSFTB
OpenAI bajó el precio y todavía no ha vendido todo.
Según reveló el FT, el CEO de OpenAI, Altman, redujo esta ronda de financiación de 30.000 millones de dólares a unos 20.000 millones, y la valoración pasó de 1,4 billones a 1,25 billones. Ni siquiera se ha logrado reunir 20.000 millones para el primer cierre.
Algunos inversores redujeron voluntariamente el importe de sus compromisos. La mayor aportación sigue siendo la del consorcio emiratí liderado por MGX, de Abu Dabi. El plazo para suscribir vence el viernes, precisamente para adelantarse a la salida a bolsa de Anthropic a mediados de noviembre.
Ese mismo día, el Nasdaq cayó casi un 3 %, y retrocedió un 7,8 % desde el máximo del 6 de octubre.
El mercado primario ya está recortando las valoraciones de la IA en nombre del mercado secundario.
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Según reveló el FT, el CEO de OpenAI, Altman, redujo esta ronda de financiación de 30.000 millones de dólares a unos 20.000 millones, y la valoración pasó de 1,4 billones a 1,25 billones. Ni siquiera se ha logrado reunir 20.000 millones para el primer cierre.
Algunos inversores redujeron voluntariamente el importe de sus compromisos. La mayor aportación sigue siendo la del consorcio emiratí liderado por MGX, de Abu Dabi. El plazo para suscribir vence el viernes, precisamente para adelantarse a la salida a bolsa de Anthropic a mediados de noviembre.
Ese mismo día, el Nasdaq cayó casi un 3 %, y retrocedió un 7,8 % desde el máximo del 6 de octubre.
El mercado primario ya está recortando las valoraciones de la IA en nombre del mercado secundario.
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Primero acaparan toda la memoria y luego dicen que la de tu ordenador se desperdicia.
El CEO de OpenAI, Altman, dijo en el pódcast de Collison, cofundador de Stripe, que la DRAM solo se usa el 5 % del tiempo en los ordenadores de la gente, lo cual es «bastante terrible», y que debería centralizarse en la nube.
El año pasado, OpenAI firmó cartas de intención con Samsung y SK Hynix para adquirir 900.000 obleas de DRAM al mes, lo que, según las estimaciones, representa cerca del 40 % del suministro mundial.
Esta semana, Intel dijo que la memoria es demasiado cara y que los PC no se venden: los envíos caerán un 12 % este año y otro 10 % el próximo. Sus acciones se desplomaron un 23 % tras el cierre del mercado.
La historia de los PC con IA ya terminó; de ahora en adelante, los ordenadores se alquilarán.
$INTCB
Primero acaparan toda la memoria y luego dicen que la de tu ordenador se desperdicia.
El CEO de OpenAI, Altman, dijo en el pódcast de Collison, cofundador de Stripe, que la DRAM solo se usa el 5 % del tiempo en los ordenadores de la gente, lo cual es «bastante terrible», y que debería centralizarse en la nube.
El año pasado, OpenAI firmó cartas de intención con Samsung y SK Hynix para adquirir 900.000 obleas de DRAM al mes, lo que, según las estimaciones, representa cerca del 40 % del suministro mundial.
Esta semana, Intel dijo que la memoria es demasiado cara y que los PC no se venden: los envíos caerán un 12 % este año y otro 10 % el próximo. Sus acciones se desplomaron un 23 % tras el cierre del mercado.
La historia de los PC con IA ya terminó; de ahora en adelante, los ordenadores se alquilarán.
$INTCB
El CEO de OpenAI, Altman, dijo en el pódcast de Collison, cofundador de Stripe, que la DRAM solo se usa el 5 % del tiempo en los ordenadores de la gente, lo cual es «bastante terrible», y que debería centralizarse en la nube.
El año pasado, OpenAI firmó cartas de intención con Samsung y SK Hynix para adquirir 900.000 obleas de DRAM al mes, lo que, según las estimaciones, representa cerca del 40 % del suministro mundial.
Esta semana, Intel dijo que la memoria es demasiado cara y que los PC no se venden: los envíos caerán un 12 % este año y otro 10 % el próximo. Sus acciones se desplomaron un 23 % tras el cierre del mercado.
La historia de los PC con IA ya terminó; de ahora en adelante, los ordenadores se alquilarán.
$INTCB
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Verificado
El sector salud y $PEPE resistieron esta fuerte caída; quienes hicieron caso ahora tienen liquidez.
En salud, la apuesta fue Eli Lilly $LLYB: sus resultados superaron las expectativas y la acción sigue marcando máximos.
Ahora solo hay una decisión: ¿comprar IA tras su fuerte caída o seguir aferrándose a los activos sólidos?
El sector salud y $PEPE resistieron esta fuerte caída; quienes hicieron caso ahora tienen liquidez.
En salud, la apuesta fue Eli Lilly $LLYB : sus resultados superaron las expectativas y la acción sigue marcando máximos.
Ahora solo hay una decisión: ¿comprar IA tras su fuerte caída o seguir aferrándose a los activos sólidos?
En salud, la apuesta fue Eli Lilly $LLYB : sus resultados superaron las expectativas y la acción sigue marcando máximos.
Ahora solo hay una decisión: ¿comprar IA tras su fuerte caída o seguir aferrándose a los activos sólidos?
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Los resultados de Eli Lilly superan las expectativas y la acción sigue marcando nuevos máximos.
El 20 de octubre, las acciones de Eli Lilly subieron más de un 4% durante la sesión y superaron los 1.290 dólares, por encima del récord de cierre de 1.280 dólares del 19 de agosto. Esta noche, los resultados superaron las expectativas y la acción siguió subiendo.
$LLYON, refugiado en los medicamentos para esquivar las caídas: la felicidad de una estabilidad constante.
Los resultados de Eli Lilly superan las expectativas y la acción sigue marcando nuevos máximos.
El 20 de octubre, las acciones de Eli Lilly subieron más de un 4% durante la sesión y superaron los 1.290 dólares, por encima del récord de cierre de 1.280 dólares del 19 de agosto. Esta noche, los resultados superaron las expectativas y la acción siguió subiendo.
$LLYON, refugiado en los medicamentos para esquivar las caídas: la felicidad de una estabilidad constante.
El 20 de octubre, las acciones de Eli Lilly subieron más de un 4% durante la sesión y superaron los 1.290 dólares, por encima del récord de cierre de 1.280 dólares del 19 de agosto. Esta noche, los resultados superaron las expectativas y la acción siguió subiendo.
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