Bykaranteli

Nuestros datos ahora dejan un recibo en blockchains públicas. Cada 5 minutos, 35 feeds que calculamos (financiamiento, interés abierto, liquidaciones, profundidad del libro de órdenes, primas y puntuaciones de presión para $BTC , $ETH , $SOL y más) se sellan en una sola raíz de Merkle, se firman con una clave aislada y se escriben en Solana mainnet, con una atestación diaria en Base. Si alguien, incluyendo nosotros, cambiara uno de esos números después, dejaría de coincidir con la cadena. No tienes que confiar en nuestra palabra: el verificador en la página de nuestra prueba reconstruye un registro, comprueba su firma y lee el anclaje directamente desde Solana en tu propio navegador. Beta, en mainnet desde el 18 de septiembre. Gratis, no se necesita cuenta.

Binance charged the most of the three venues we track to borrow USDT on margin in the Nov 7 read at 05:25 UTC, at 5.88% a year. Bybit was the cheapest at 3.97%, and the median across venues came in at 4%.

The same exchange lent out $LINK for just 0.62% a year. Traders holding leveraged LINK longs on Binance were paying 10.95% a year in funding, the fee longs hand to shorts to keep their positions open.

That left a recorded gap of 10.33% between the two, the widest of the 15 assets we track.

Bitcoin's computing power took a sharp step down in the week to Nov 6, yet it ended that day close to where it stood a month earlier. Our node read the hashrate, the total power miners point at the chain, at 967 EH/s. That is -15.0% over 7 days against only -1.6% over 30 days.

Difficulty, the bar a miner has to clear to find a block, read 148.36T on the day. Blockspace was cheap, with fees at 2.0 sat/vB, and miners took in 416.5 BTC in total revenue.

Since 2017, days in this very high band saw a median +0.1% BTC move over the next 7d (n=631, base +0.5%, 8y of records). History, not a forecast.

SanDisk was where leveraged traders on Binance's stock, commodity and index perpetuals got hurt most on Nov 6, with $15.53M of $SNDK positions closed by force. Across the whole group, forced closures came to $45.96M, down 86% from $317.92M on Nov 5.

Buyers carried more of the losses, with the split at 63% longs / 37% shorts. That was $28.9M of bets on higher prices against $17.1M of bets on a drop, spread over 199 contracts and 14,575 recorded events.

$SOXL came next at $7.71M and also produced the day's largest single forced close at $667K. Gold followed at $3.07M.

Solo un lado de $XRP pagó durante la última media hora. En las principales plataformas, se liquidaron por la fuerza posiciones largas por valor de 1,6 millones de dólares. Eran apuestas apalancadas a que el precio subiría, cerradas cuando las pérdidas consumieron el margen que las respaldaba.

Los operadores que apostaban a una caída salieron prácticamente ilesos: solo se liquidaron posiciones cortas por valor de 825,00 dólares en ese mismo intervalo de 30 minutos.

Las cifras proceden de los flujos de liquidaciones sin procesar de las principales plataformas.

Los fondos de cobertura en CME han aumentado sus posiciones largas en $BTC durante seis semanas consecutivas, según los datos de posicionamiento de la CFTC correspondientes a la semana que terminó el 3 de noviembre.

Siguen teniendo una posición neta corta, lo que significa que hay más contratos apostando por una caída que por una subida: -2.591 contratos. Solo esa semana, aumentaron sus posiciones largas en 1.388 contratos. Los gestores de activos mantuvieron la postura opuesta, con una posición neta larga de 2.403 contratos tras reducirla en 351. El total de contratos abiertos fue de 17.527.

En cuanto a $ETH , los fondos de cobertura tenían una posición neta corta de 3.699 contratos en el mismo informe.

El viernes 6 de noviembre fue mucho más tranquilo para los operadores apalancados que el día anterior. Nuestros datos de 11 plataformas registraron posiciones cerradas por la fuerza por valor de 178,6 M$, un cambio del -80,4 % respecto a los 913,5 M$ del 5 de noviembre y muy por debajo del promedio de siete días, de 406,2 M$.

El golpe siguió recayendo principalmente en los compradores. Las posiciones largas perdieron 111,0 M$, el 62,1 % del total del día, y las cortas, 67,7 M$, en 68.912 eventos. $BTC encabezó la lista, con 30,7 M$ en posiciones largas y 12,6 M$ en cortas cerradas, seguido de $ETH , con 31,7 M$. La mayor pérdida individual fue de 780 K$ en ETH en Binance.

Estas cifras proceden de datos públicos de las plataformas de intercambio, por lo que la cifra real es, como mínimo, igual de elevada.

$BTC cayó un -0.20% en las últimas 24 horas y ahora cotiza a 75,901. La mayor liquidación registrada fue una liquidación de posiciones cortas por 761 mil dólares en OKX, con 2,043 operaciones registradas de 1 mil dólares o más. El mapa de calor detrás de las velas es una estimación; las operaciones que aparecen sobre ellas son datos registrados.

Los mercados de futuros perpetuos de Solana negociaron $1.95B en las 24 horas hasta el 6 de noviembre, frente a $216.9M en posiciones abiertas en seis plataformas y 290 mercados. Por estos libros pasó mucho más dinero del que permaneció abierto en ellos.

GM Trade concentra la mayor parte, con $84.9M (39.1%), por delante de Pacifica, con $56.6M (26.1%), y Jupiter Perps, con $48.6M (22.4%). Phoenix tiene $22.6M, Bullet $4.1M y Velocity $112K.

El mercado individual más grande es $SOL en Jupiter Perps, con $31.4M abiertos. Mantener una posición allí conlleva una comisión de préstamo por hora de +0.0016%.

Solana concentra la mayor parte de la actividad en Jupiter Perps. De los 79,0 M$ apostados a que los precios subirán en los tres mercados, 50,1 M$ corresponden a $SOL , frente a 12,6 M$ apostados a que bajará. El precio se situó en 90,17 $, un 0,14 % más en 24 horas.

En $SOL , $ETH y $BTC , los compradores mantienen el 81,3 % de las apuestas abiertas y las posiciones cortas suman 18,2 M$. Las posiciones largas en Bitcoin ocupan el siguiente lugar, con 24,4 M$, mientras que Ether registra una cifra modesta de 4,4 M$.

El fondo común JLP, con 787,3 M$ de liquidez que asume la posición contraria en estas operaciones, ofrece una rentabilidad anual del 11,13 %. Su capacidad para posiciones cortas es la más exigida, con un 70,16 % de uso en todos los mercados. Las posiciones largas en Solana utilizan el 13 % de su capacidad.

El posicionamiento de Bitcoin por tamaño estaba dividido el 6 de noviembre. Las mayores carteras monitorizadas de Hyperliquid tenían el 65,4 % del tamaño de sus posiciones en corto, y las cuentas de élite de HTX, ponderadas por tamaño de posición, estaban un 66 % en corto.

La mayoría de las cuentas de los exchanges estaban en el lado contrario. Según el número de cuentas, el 79 % estaban en largo en Bitget, el 76 % en Binance y el 75 % en OKX. En Jupiter, el 81 % de las posiciones abiertas estaban en largo, la proporción más alta de todas las plataformas.

En 11 plataformas, las lecturas más alcista y más bajista diferían en 47 puntos. Los principales operadores de Binance, ponderados por tamaño de posición, estaban un 67 % en largo, más cerca del conjunto que de las carteras de Hyperliquid.

Las posiciones largas representaron la mayor parte de los $281.3M en liquidaciones registradas durante las 24 horas hasta el 6 de noviembre. Las apuestas a que los precios subirían perdieron $210.2M, frente a los $71.1M de las posiciones cortas, en un total de 90,098 cierres forzosos, con $BTC a la cabeza, con $68.2M.

Las posiciones abiertas en futuros en 27 plataformas ascendieron a $69.60B, un -0.78% con respecto al día anterior. Las cuentas de Hyperliquid con mayor capital tienen el 41.3% de sus posiciones abiertas en el lado largo.

Los ETF de Bitcoin al contado de EE. UU. cerraron el 5 de noviembre con un saldo neto de -$430.2M; los ETF de Ether, de -$100.0M. La mayor zona de órdenes de compra pendientes de $BTC se sitúa en $75.8K.

Las acciones tokenizadas, tokens que representan cada uno una acción cotizada y respaldada por un custodio, tenían un valor de 4.020 millones de dólares en la cadena, según los precios de las acciones del 6 de noviembre, un +4,09 % desde el último día registrado.

La actividad comercial fue en sentido contrario. El volumen en los exchanges descentralizados fue de 320,2 millones de dólares, un -18,63 % en el día.

Binance bStocks es el mayor emisor, con 1.440 millones de dólares. El token mediano cotizaba con un descuento del 0,11 % respecto a su acción real. La mayor prima fue la de DNUT en Solana, con un +2,50 %; el mayor descuento, el de SPCX en Ethereum, con un -2,11 %.

Incluso la mejor de las ocho cestas temáticas que seguimos perdió dinero en las 24 horas hasta el 6 de noviembre. La Capa 1 fue la que mejor resistió, con un -6,32 %, mientras que la IA sufrió el mayor golpe, con un -8,91 %, seguida de cerca por DePIN, con un -8,54 %.

La perspectiva a 30 días es igual de desigual. $BTC obtuvo un rendimiento del -11,1 % en ese período, y ninguna de las ocho cestas logró seguirle el ritmo. Quantum fue la que más se acercó, con un -19 %, 7,9 puntos porcentuales por detrás de Bitcoin, mientras que la IA quedó 19,8 puntos por detrás, con un -30,9 %.

Cada tema es una cesta con ponderación equitativa de pares al contado de Binance, reajustada a una base del 1 de enero de 2025.

$BTC el dominio es del 59.17% y el mercado está a la espera, con el capital todavía aparcado en $BTC en una consolidación de aversión al riesgo. Para confirmar una rotación, hace falta alejarse del 59.17% y que haya continuidad en $ETH o en las altcoins de mayor capitalización, lo que confirmaría que el capital está saliendo de $BTC .

Los dos grupos de Bitcoin se dividieron en el último día. En las 24 horas hasta el 6 de nov., a las 19:00 UTC, los vendedores agresivos en el mercado global de perpetuos superaron a los compradores agresivos por -142 millones de dólares. En la plataforma de contado de EE. UU., los compradores se impusieron por +116 millones de dólares.

El panorama de siete días es distinto. En ambos mercados hubo compras netas durante el período: +299 millones de dólares en la plataforma de contado de EE. UU. y +347 millones de dólares en el mercado global de perpetuos. Estas cifras corresponden al delta de volumen acumulado, que calcula en dólares las órdenes de compra a mercado menos las órdenes de venta a mercado.

Las ventas del día provinieron de operadores apalancados, no del mercado de contado.

El ánimo de los traders cayó 22 puntos en un solo día. El índice de Miedo y Codicia, que mide lo nervioso o audaz que se siente el mercado, marcó 28 a las 19:00 UTC del 6 de noviembre, una lectura clasificada como miedo.

El dinero depositado en las redes cripto también disminuyó durante esas mismas 24 horas. La oferta total de stablecoins llegó a los 293,20 mil millones de dólares, una variación diaria del -0,64 %.

Bitcoin representa el 59,17 % del valor de todo el mercado cripto, por lo que la mayor parte del dinero que aún permanece en este mercado está en $BTC y no en otras monedas.

El índice de temporada de altcoins perdió ocho puntos en los últimos siete días y se situó en 62 el 6 de noviembre. Esto mantiene al mercado sin una temporada definida: por encima del umbral de 25 que marca la temporada de Bitcoin y por debajo del umbral de 75 a partir del cual comienza la temporada de altcoins.

De las 50 altcoins que analizamos, 31 superaron a Bitcoin en los últimos 90 días. $BTC obtuvo un rendimiento del 15,9 % en ese período.

La diferencia dentro de ese grupo es amplia. $BTW lidera con un +492,9 % en 90 días, mientras que $ESPORTS ocupa el último lugar con un -44,8 %.

En los gráficos de 4 horas, hay más monedas en el extremo de sobreventa de su rango de impulso que en el extremo de sobrecompra. De las 634 monedas analizadas, la última lectura indicó que 20 estaban en sobreventa y 10 en sobrecompra.

El RSI, o índice de fuerza relativa, compara el tamaño de las ganancias recientes de una moneda con sus pérdidas recientes. Una lectura baja significa que las ventas predominaron durante el último tramo de velas. Una lectura alta significa que predominaron las compras. El promedio de las 634 monedas es 46,43.

Ambos extremos abarcan solo una pequeña parte del mercado. Una lectura de sobreventa describe un impulso que ya se ha producido, no hacia dónde irá el precio después.

Bitcoin ha caído un 7,26 % en 14 días, hasta los 75.753 $, y la multitud se inclina decididamente por una subida. El 6 de noviembre, 3,11 cuentas mantenían posiciones largas por cada cuenta con una posición corta, cerca del máximo de 3,19 de las últimas dos semanas. El mínimo en ese período fue de 1,37.

Los mayores operadores se dividen según cómo se los cuente. Por número de operadores, se inclinan por las posiciones largas, con 3,34 por cada posición corta; pero, ponderada por dinero, la proporción es de 2,1.

Las órdenes a mercado fueron en la dirección opuesta. En las 24 horas previas al 6 de noviembre, las ventas a mercado superaron a las compras a mercado en -1.497 BTC. Entre las altcoins, $ETH tiene la multitud con el sesgo más marcado: 3,93 cuentas con posiciones largas por cada cuenta con una posición corta.