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Informa adquiere Clarion por 2.240 millones de libras, reforzando su apuesta por los eventos B2B

📌 Informa ha acordado adquirir Clarion Events a Blackstone por un valor de empresa de 2.240 millones de libras, su mayor operación desde la adquisición de UBM en 2018. Se espera que Clarion genere más de 575 millones de libras en ingresos en 2027, con un margen operativo ajustado superior al 30 %.

🌍 Tras la adquisición, el negocio de eventos B2B de Informa abarcará alrededor de 1.000 marcas en más de 30 países. La valoración inicial equivale a 11,1 veces el EBITDA previsto para 2027 y podría bajar a unas 8 veces si se materializan plenamente las sinergias previstas.

📈 Informa planea captar unos 940 millones de libras mediante una nueva emisión de acciones, equivalente a aproximadamente el 9 % de su capital, y suspenderá las recompras de acciones. Pese a la dilución, las acciones subieron casi un 3 % al inicio de la sesión bursátil en Londres.

🔎 Paralelamente, Informa analizará las opciones para Taylor & Francis, incluida una posible venta o escisión. Se espera que tome una decisión en marzo de 2027, lo que refuerza el giro estratégico del grupo hacia los eventos.

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