王不爱
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沃什被逼到墙角了，通胀连续超标5年、美债收益率失控，还跟特朗普密电被国会查……华尔街直接喊话：周五不摊牌，就别想重掌市场。朋友们，新美联储掌门人这第一把火，是要烧自己还是烧市场？
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澳洲联储嘴上说不加息，会议纪要里却吵翻了天！中东冲突、能源价格、AI投资，全被拎出来当风险。更狠的是，日本央行前官员直接放话：终端利率可能超1.5%，泰勒法则甚至要2.75%。一边是澳洲按兵不动，一边是日本被逼到角落，全球央行的水龙头还能拧多久？朋友们，你的仓位扛得住吗？
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Bessent volvió a arremeter contra Irán con dureza; esta vez, incluso llamó directamente a la “Operación de Margen Económico”, amenazando con sancionar a cualquiera que haga negocios con Irán. Pero si lo miras con atención, ni siquiera dio objetivos de acción concretos; es pura intimidación. Esto no es una sanción, más bien es usar el riesgo geopolítico como moneda de cambio, y los mercados globales volverán a temblar. Amigos, ¿esta jugada es puro farol o de verdad van a actuar?
Los creadores de mercado ya no están nada tranquilos: Wintermute ha aumentado su exposición corta en Hyperliquid de 146 millones de dólares a 191 millones de dólares, añadiendo una nueva posición de 44,58 millones. ETH está siendo objeto de un fuerte enfoque. Mientras los jugadores profesionales aportan liquidez en el mercado spot, al mismo tiempo refuerzan las apuestas bajistas en el mercado de futuros. ¿No es que el panorama cada vez se parece más a la calma antes de la tormenta?
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¡Urgencia por el inventario de misiles! Las existencias de los “Patriot” y el “THAAD” de EE. UU. han caído aproximadamente un 66% y un 44%, respectivamente, y la velocidad de consumo en el campo de batalla supera con creces la capacidad de reposición. Citrini afirma que la industria de defensa global está entrando en un ciclo de expansión impulsado por la reposición de misiles. ¿Las acciones de la industria militar van a despegar? ¿Te atreves a subirte a este súper ciclo de reposición?
¿Bessent realmente va a mover la TGA? Un tamaño de casi 1 billón de dólares, para proporcionar munición con la que ampliar las recompras de bonos del Tesoro de EE. UU... La semana pasada, el Tesoro acabó de duplicar el tamaño de las recompras, de 2.000 millones de dólares—¿esto es para que compre bonos en persona y presione las tasas a la baja? Tras conocerse la noticia, Bitcoin, Ethereum, el oro y los bonos del Tesoro subieron en bloque. El Tesoro usa efectivo del “pool” para apuntalarlo; a corto plazo, sí puede estabilizar los rendimientos, pero, ¿no es esto una especie de QE encubierta? Si la liquidez en dólares vuelve a aflojarse, los activos “duros” otra vez serán empujados hacia arriba. Amigos, ¿ya se pusieron al día con su posición?
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Bernstein da a Circle una calificación de “superar al mercado”, con un precio objetivo de 140 dólares, y además dice que el crecimiento no depende de la “Clarity Act”... En la última semana, la oferta de USDC subió 1.700 millones de dólares, y la cuota de mercado también sigue en aumento. El sector de las stablecoins se está pareciendo cada vez más a las finanzas serias, pero, ¿si el precio objetivo es tan alto, es puro cuento o hay verdadera confianza? Amigos, ¿ustedes se apresurarían a acumular algo de USDC antes de salir a bolsa?
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¿La probabilidad de una nueva subida de tipos de la Fed en septiembre se dispara al 41,0%? Cuando salen los datos de la CME, la probabilidad de mantener los tipos sin cambios en septiembre cae al 59,0%, y la de una subida acumulada de 25 puntos básicos en octubre también es del 44,8%. ¿El mercado empieza a apostar a que la inflación no se puede contener? Amigos, vuelve el cuento de terror de las subidas de tipos… ¿tu posición aguanta?
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El gestor de Fidelity duplicó directamente la posición en oro en tres semanas, ¡con una asignación al máximo! El mercado de bonos del Tesoro está sufriendo una volatilidad intensa; lo que queda expuesto no es solo el riesgo de rendimiento, sino también un problema de credibilidad en la política de la Reserva Federal. Después del desplome anterior, Fidelity dijo que habría que aumentar la exposición; esta vez, lo han hecho con dinero real. Pero no te apresures a seguir: primero, mira si el precio del oro puede mantenerse firme. Amigos, ¿esta es una oportunidad para comprar en el fondo o es intentar atrapar un cuchillo que cae?
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Las subastas de bonos del gobierno japonés vuelven a tambalearse: ¿las tasas de los bonos de EE. UU. todavía se pueden mantener bajo control? La interconexión entre los mercados de bonos de Japón y EE. UU. se está fortaleciendo. Si la próxima subasta de Japón muestra una demanda floja, cuando las tasas suban, el capital local podría volver a fluir, y entonces las tasas de los bonos de EE. UU. tendrían que seguir subiendo empujadas en esa dirección. Amigos, ¿tienen miedo con esta “puñalada” adicional?
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El Ministerio de Finanzas impulsa con fuerza la recompra: ¿el dólar ahora tendrá que pagar la factura? Deutsche Bank lo dice sin rodeos: el tamaño de la deuda de EE. UU. supera los 40 billones, y la presión financiera “blanda” lo que hace es dejar que el dólar se deprecie para aliviar la deuda. ¿Acaso no es eso pedirles a todos los que tienen dólares que paguen la deuda juntos? La recompra presiona las tasas, el dólar se debilita y los activos “duros” como el oro y Bitcoin probablemente vuelvan a verse empujados a hacerlo. Amigos, ¿sus activos en dólares siguen desnudos?
Fuga de GTA 6, ¿hackers crean monedas y esquilman a los incautos? Cyberleek, mientras se adelanta a robar el juego, también emite tokens; la capitalización llegó a superar los 29 millones de dólares, con un aumento de 20 veces. Ni siquiera llegaron a jugar el juego, y primero se llevó una oleada de incautos. Amigos, en esta ocasión el crimen cibernético se convirtió en marketing Web3, ¿lo crees?
Durante tres días se inyectaron 21,500 millones de dólares y el valor total de los clones (shanzhai) saltó directamente a 1 billón de dólares... Con una sola frase de Trump, todo el criptoespacio se volvió una locura. Un analista de CryptoQuant dice que del 19 al 22 de agosto, el valor total de las altcoins (shanzhai) disparó un 24%; las más fuertes fueron las monedas de mediana y pequeña capitalización, y cuanto menor era la capitalización, más desatado fue el incremento. ¿Este movimiento es puro fuego artificial o de verdad es un mercado alcista? Amigos, primero revisen si sus tenencias están por encima de la línea de 200 días; no esperen a que baje la marea para darse cuenta de que van en pelotas...
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Trump acabo de decir que no dio instrucciones para que Bessent interviniera en el mercado de bonos, y acto seguido volvió a apretar con fuerza las opciones militares contra Irán... ¿Entonces esto es para que el mercado se las arregle solo, o están listos para voltear la mesa en cualquier momento? El parlamento iraní también sigue avanzando con el cobro de una tarifa de servicio por el Estrecho de Ormuz; otra vez la cuerda de los precios del petróleo y la inflación se está tensando. Amigos, en este tira y afloja entre geopolítica y bonos, ¿ustedes creen que Washington está realmente tan tranquilo, o que está conteniendo un as bajo la manga?
Amigo, compra y mantiene para hacer un ‘roll’ de depósitos: 150.000 dólares se convierten en 11,15 millones de dólares; una ganancia de 11 millones de dólares. En los últimos 10 meses, al hacer long en ETH perdió 35 millones de dólares; de repente se redujo a 24 millones. Pero ahora todavía está sosteniendo una posición long de 129 millones de dólares, con un apalancamiento de 12x, apalancando todo en ETH, BTC, HYPE y PUMP. Amigos, si esta tendencia unidireccional da la vuelta, ¿la ganancia será suficiente para compensar las pérdidas?
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¿El Parlamento iraní quiere cobrar peajes por el paso por el Estrecho de Ormuz? El máximo funcionario de seguridad lanza un mensaje: el pulso de la guerra económica continúa y ni una gota de petróleo podrá salir exportada. Si este estrecho se bloquea, los precios mundiales del petróleo y la inflación volverán a tambalearse. Pero el presidente de Irán quiere salir del estancamiento de “ni guerra ni paz”, y las señales internas están chocando entre sí. Amigos, ¿esta ronda de riesgo geopolítico es puro farol o de verdad van a dar el golpe?
El iPhone plegable de Apple ya viene: se mostrará a mediados o a finales de la primera quincena de septiembre, con un precio de más de 2000 dólares. Con ese precio… hasta puedes comprar dos iPhone tope de gama. Pero dicen que la bisagra se siente excelente y que es muy resistente; incluso la pantalla interna tiene una disposición como la del iPad. Amig@s, ¿Apple esta vez va a convertir la pantalla plegable en una herramienta, o simplemente les va a dar otro juguete nuevo a los ricos de siempre?
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