rtsky777

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Prisión perpetua, pero ¿y tu edificio a medio terminar?

Hoy se dictó la sentencia contra Xu Jiayin: cadena perpetua, confiscación de la totalidad de sus bienes. Evergrande Group fue multado con 8,82 mil millones y el sector inmobiliario con 7 mil millones. 56 personas entran, con penas de hasta 18 años y como mínimo de 1 año y 10 meses.

A primera vista parece una gran noticia, pero no te apresures a aplaudir; mira los detalles del fallo.

El tribunal dijo que la devolución y compensación de pérdidas tiene prioridad sobre las multas y la confiscación de bienes. Esta frase suena como para tranquilizar a los inversores, pero el problema es... Evergrande ya estaba insolvente hace tiempo. ¿Compensar qué? En los libros solo hay edificios a medio terminar y activos ficticios; lo valioso ya fue hipotecado innumerables veces, algunas incluso de forma repetida. Aunque tengas prioridad, apenas te tocarán unos cuantos centavos.

El presidente de la CFTC va a soltar una gran bomba mañana.

Michael Selig habló en una conferencia sobre criptomonedas en la Casa Blanca, y en la próxima reunión del Comité Asesor de Innovación que tendrá lugar mañana compartirá “más detalles sobre la futura ruta regulatoria”. Suena a un trámite habitual, pero mira la fecha: el mismo día, la CFTC acababa de imponer sanciones duras a dos figuras clave de FTX y Alameda, Caroline Ellison y Gary Wang. Además de una orden de consentimiento complementaria, se les impuso una prohibición de cinco años para operar y una prohibición de registro de entre ocho y diez años, además de exigir que continúen cooperando con la investigación.

Mientras liquida las cuentas viejas, también está dibujando nuevas reglas.

No es coincidencia; es ritmo.

¿Cuánto tiempo ha pasado desde el asunto de FTX?

SBF ya está encarcelado, pero la CFTC todavía persigue a Ellison y Wang para que “continúen cooperando con la investigación”. ¿Qué significa eso? Que las cuentas pendientes de FTX aún no se han terminado de desenterrar y que detrás puede haber peces más grandes. Una prohibición de operaciones por cinco años y una prohibición de registro por diez años prácticamente los expulsa permanentemente del mundo cripto.

Antes, la gente pensaba que pagando la multa y admitiendo la culpa ya estaba; pero ahora se ve que la regulación en EE. UU. planea ir colocando a todas las personas relacionadas con FTX una por una en la pared.

Pero lo que merece aún más atención es el “detalle de la ruta regulatoria” de mañana.

La CFTC ha estado moviéndose con mucha intensidad recientemente. El mismo día también publicó una solicitud de comentarios sobre contratos de derivados de potencia computacional. Mercados spot de potencia computacional, riesgos de manipulación, futuros perpetuos de potencia computacional… palabras que antes ni siquiera conocía la gente de la industria cripto, y ahora la CFTC las está poniendo formalmente en marcha para su negociación. ¿Qué significa? Que la potencia computacional de la minería va a convertirse en un producto financiero negociable, igual que el petróleo o el oro.

El subtexto es bastante claro:

Antes, el mundo cripto era un territorio fuera de la ley; ahora, la CFTC pretende incluir todo dentro de un marco regulatorio. Si la potencia computacional de la minería puede negociarse, entonces los equipos de minería, la electricidad e incluso todo el ecosistema PoW se financiarizarán. Lo bueno es que puede entrar más dinero institucional; lo malo es que el margen de arbitraje de los pequeños inversores se irá comprimiendo cada vez más.

También en Anthropic están haciendo movimientos fuertes: su línea de crédito rotativa supera los 10.000 millones de dólares, claramente preparando el camino para una salida a bolsa. La matriz de Claude ya se encamina a cotizar y la frontera entre la IA y el mundo cripto se vuelve cada vez más borrosa. En adelante, no comprarás “monedas”, sino potencia computacional; no invertirás en proyectos, sino en infraestructura de IA.

SpaceX hoy cayó un 2,5%, pero las verdaderas noticias espaciales no están en ella.

El cohete Jueque-3 Y2 de la empresa aeroespacial privada china LandSpace (Arrows) completó ayer con éxito una recuperación vertical de primer nivel en tierra. Es la primera vez en el mundo que se recupera un cohete de la fase orbital usando patas de aterrizaje, y también es la primera vez que una empresa aeroespacial privada china entra en el “Club mundial de recuperación”. Antes, solo SpaceX, Blue Origin y el equipo chino de la misión del Larga Marcha 5 (Changzheng-10 Yī, “Long March 10 Y”) podían hacerlo. Ahora, también entran los equipos privados.

Dicho en sencillo: lo que Musk tardó más de diez años en lograr, la aeroespacial privada china lo ha alcanzado en pocos años, sentándose a la misma mesa. Esto no es “alcanzar”, es “poner el plato y comer”. Además, usan la recuperación con patas de aterrizaje. SpaceX usa alerones tipo rejilla más retroempuje; esta vez LandSpace se abrió un camino nuevo, y la ruta tecnológica tiene cosas propias.

Pero que SpaceX caiga hoy no tiene mucho que ver con LandSpace. La razón podría estar en Tesla: su Cybercab, según lo más rápido, saldrá al público en Austin, Texas, ya en agosto. Sin volante, sin pedales de freno: taxis completamente de conducción autónoma. J.P. Morgan dio una calificación neutral y un precio objetivo de 445, diciendo que la flota de robotaxis acelerará claramente entre finales de 2026 y comienzos de 2027.

Mira la escena:

a un lado, un cohete privado chino logra recuperarse, a la altura de SpaceX; al otro, Tesla quiere impulsar un taxi sin volante para redefinir la movilidad. Dos carriles a la vez entran en la etapa de “ponerse en serio”. Antes todo era PPT y conceptos; ahora, uno aterriza como cohete real y el otro va a salir a la calle como coche real.

Pero el problema es: ¿te atreverías a subirte a un coche sin volante? Si el sistema de conducción autónoma falla, ¿de quién es la responsabilidad? El FSD de Tesla en Estados Unidos genera controversia incluso con volante; ahora, quitarlo directamente… ¿es confianza o locura?

Volvamos a LandSpace. La exitosa recuperación del Jueque-3 significa que los costos de lanzamiento de la aeroespacial privada china podrían bajar de forma abrupta. Antes, cada lanzamiento quemaba un “cien millones”; ahora, al recuperar y reutilizar, el costo podría bajar hasta una décima parte. Starlink de SpaceX ya tiene redes de miles de satélites. Si los costos de la aeroespacial privada china también bajan, la verdadera guerra por los satélites en órbita baja apenas comienza.

Ayer la SEC todavía estaba demandando a las bolsas; hoy les está dando licencias de financiamiento al mundo cripto.
“5 millones sin registro, 75 millones para un canal de revisión anual” y “puerto seguro para los tokens”: esto no es relajación, es reclutamiento.
Pero el mercado no piensa tanto: si hay dinero por ganar, basta.
La expectativa de la temporada de los ‘shitcoins’ ya está al máximo; el Bitcoin incluso ya empezó a subir primero.

$BNB
Motivo de esta vez
Velocidad

¡Vaca regresa rápido!
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Se dice tres veces lo importante $BNB

¡Maldición, recompra de 29.000 millones de dólares! SK Hynix, ¿de verdad está tan apurada?
Hace un mes salió a bolsa en Estados Unidos, recaudó 26.500 millones de dólares. En ese momento, el entusiasmo por la IA todavía estaba en su punto álgido y la cotización se disparaba como un cohete. Pero en apenas un mes, le da por sacar 29.000 millones para recomprar acciones propias. Piensa en ello: recaudó 26.500 millones y ahora gasta 29.000 millones en recomprarse. Por cómo se mire, la cuenta sale en pérdida. Pero SK Hynix no tiene alternativa: si no hace esto, la bolsa se desploma.
¿Por qué se desploma? Porque el mercado empieza a verlo con más claridad: la cosa de la IA, ¿cuánto tiempo puede sostenerse realmente el gasto en hardware? Cuando salió la noticia de que el crecimiento de Nvidia se estaba frenando, toda la cadena de semiconductores se agitó. Como SK Hynix es uno de los principales proveedores de los chips HBM de Nvidia, queda directamente en primera línea. Antes, los inversores le habían empujado la capitalización a más de 1 billón de dólares, a la par de Samsung. ¿Y ahora? Empiezan a liquidarse operaciones con apalancamiento, el índice Kospi de Corea del Sur hace el “bamboleo” del carrusel y, junto con él, la cotización de SK Hynix también cae.
En pocas palabras, estos 29.000 millones de recompra no son una generosidad de “devolver a los accionistas”, sino una desesperación de “salvarse”. ¿Qué dijo el analista Josh Gilbert? “Señal contundente, que cumple con el clamor que los inversores llevan tiempo haciendo”. Traducción: los inversores han estado pidiendo durante cuánto tiempo, “ganan tanto, repartan algo”. SK Hynix fingió no oír. Ahora, cuando el burbuja de la IA está por estallar, si no sacan dinero para calmar a las instituciones, estas van a salir corriendo.
Lo más increíble es que Gary Tan, de Allspring, lo enfría directamente: “La recompra solo ofrece un amortiguador temporal; los tipos de interés son el motor más importante”. Si la inflación no baja, si la deuda del gobierno va en aumento y los rendimientos de los bonos siguen altos, y además Irán sigue disparando, en ese entorno, usar 29.000 millones para recomprar acciones es como pegar un apósito encima de una herida de bala: ¿aguanta?
Cuando salió a bolsa hace un mes y recaudó fondos, el mercado todavía gritaba “la IA cambiará el mundo”. Un mes después, tiene que usar 29.000 millones para recomprar y demostrar que “aún tiene valor”. $SKHY

¡La tecnología de Ustay se dispara hoy en la apertura un 629% y su valor de mercado llega a 444,9 mil millones! Pero lo más importante no es el precio de las acciones, sino quién se sienta en la mesa de juego.
Meituan. Tiene una participación del 8,68%, es el mayor accionista externo, y su ganancia latente asciende a 30 mil millones de yuanes. Wang Xing no ha publicado ni un solo tuit, ni ha celebrado una rueda de prensa; de forma silenciosa, se ha convertido en el gran ganador detrás de la "primera empresa de robots humanoides de A-shares".
Detrás de todo esto hay una lógica completa de capital. El significado de la salida a bolsa de Ustay nunca ha sido simplemente cuánto vale por sí misma. Es el "ancla de valoración" de la industria china de robots humanoides: en el futuro, cualquiera que quiera valorar cuánto vale esta industria, tendrá que tomarla como referencia. Y como Meituan es el mayor accionista externo, en realidad obtiene el derecho a opinar sobre todo ese sistema de valoración.
Dicho de forma sencilla: Wang Xing no invierte solo en la empresa Ustay; invierte en el poder de fijar el precio de todo el sector. Cuando la industria entra en la fase de "verificación de la rentabilidad", las ideas ambiguas quedan descartadas y el que hace el trabajo real es quien recibe el dinero. Esas acciones del 8,68% en manos de Meituan son el interruptor del filtro.
Pero la ironía de todo esto es que: el negocio de Meituan no tiene nada que ver con los robots humanoides. ¿Los repartidores de comida, la reserva de hoteles, la vida local… con cuál de esas actividades hace falta un robot humanoide? (A menos que Wang Xing quiera que en el futuro el robot te entregue la comida, entonces, otro cantar). Esto demuestra que la inversión de Meituan ya supera la sinergia con el negocio y entra en el terreno puro del forcejeo financiero. No está reforzando su actividad principal: está comprando un billete para navegar durante diez años.
Y la reacción del mercado a esos 30 mil millones de ganancia latente es muy sutil. Hoy Meituan sube cerca de un 3% intradía, pero al cierre el aumento se ha reducido notablemente. ¿Por qué? Porque los inversores también están haciendo cuentas: el PER de 811 veces de Ustay, con una ganancia anual de 278 millones. ¿Cuánto tiempo puede sostenerse esa valoración? Si la cotización de Ustay se corta por la mitad, esos 30 mil millones de ganancia latente de Meituan se quedarían en 15 mil millones. En el papel es rico, pero no se puede tocar.
El problema más profundo es este: cuando una plataforma de delivery se convierte en el mayor accionista de la primera empresa de robots humanoides, ¿es una victoria para la industria tecnológica o una victoria para el juego del capital? $AAPLB

Una empresa que gana 2780 millones al año, con una capitalización de 444,9 mil millones. ¿La valoración de Unitree es razonable?
Con un PER de 811 veces, hasta Wall Street se queda con la cabeza sacudiéndose. Pero la lógica del mercado A de China nunca ha consistido en mirar cuánto ganas ahora, sino en si puedes mantenerte en una posición dentro del ecosistema. ¿Acaso cuando Contemporary Amperex Technology (CATL) salió a bolsa también no la criticaban por cara? ¿Y ahora qué?
El valor real de Unitree no es solo ella misma, sino que ha fijado un “ancla de valoración” para toda la industria de robots humanoides en China. A partir de ahora, cuánto vale cada quien en este sector, tendrá que tomarse como referencia. Los que mezclan conceptos pueden retirarse; en adelante, lo que se comparará serán los pedidos reales y la capacidad de entrega.
Ahora se avanza con fe, y lo que llega tras la caída es la razón. ¿De qué lado estás?$NVDA.US $GOOGL.US

¡Realmente estalla! Suscribir una acción en la primera tanda y ganar 470.000 en una sola operación; nace la nueva acción más fuerte del año

¡Este año, el beneficio más absurdo de las nuevas suscripciones en el mercado A-shares ha sido directamente superado por Unitree Robotics!

El primer día de cotización abrió directamente con una subida del 629%; en la apertura se cotizó a 1.100 yuanes. Lo más exagerado es que suscribir una sola acción puede generar una ganancia de 474.600 yuanes. Además, la capitalización de la empresa se disparó hasta 444,9 mil millones. No se puede negar: los inversores que lograron la adjudicación esta vez están recibiendo una racha de “carne” súper grande; ¡literalmente están ganando tumbados!

Este aumento realmente está muy por encima de todas las expectativas del mercado. Se sale por completo de la lógica habitual de las subidas de las nuevas acciones.

Unitree Robotics tuvo un precio de emisión de 150,8 yuanes, con un múltiplo de ganancias (PE) de emisión de hasta 219,23 veces. En comparación con los 38,56 veces del PE en la industria, la prima es extremadamente exagerada. Aunque la valoración de emisión ya no era baja, el dinero del mercado aún estaba dispuesto a lanzarse sin freno para acaparar acciones. Esto demuestra claramente el enorme respaldo del capital al máximo potencial del sector de robots humanoides y la inteligencia encarnada.

Lo que de verdad me hace pensar que esta acción no es sencilla, es su alineación de estrategia de colocación “top”.

Los fondos de seguridad social, Tencent, Kunlun Capital, State Grid, y Tianyi Capital entraron todos; en conjunto, 9 instituciones de primer nivel suscribieron más de 1.200 millones. El “equipo nacional” y los gigantes de internet entraron con peso, con lo cual la validación llega al máximo.

El detalle más clave: DeepSeek, con su sólida estrategia de compra preferente (battle-forward strong placement), fija un periodo de bloqueo de 36 meses, muy por encima de los 12 meses de otras instituciones.

Esta jugada básicamente deja asentado un gran acontecimiento en la industria: dos grandes cartas de Hangzhou, “los seis pequeños dragones”, quedan profundamente vinculados. La alianza entre el equipo de modelos de IA de nivel superior y el líder de hardware en robótica, con enfoque total en inteligencia encarnada, es también la lógica central por la que el mercado de capitales está dispuesto a conceder una prima tan alta.

Con el “volumen” en la potencia de cómputo de IA ya terminado, la próxima fase, con mucha probabilidad, será la línea principal de inteligencia encarnada + la implementación de robots. La explosión de Unitree en esta ronda se parece más a un calentamiento anticipado de la tendencia del sector.$NVDAB

¡Cambio de postura! Trump rectifica y niega las conversaciones EE. UU.-Irán; el mismo día, los Emiratos Árabes monitorean misiles iraníes

El martes, hora local, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cambió de repente su postura en la plataforma social Truth Social y negó que exista un proceso de conversaciones entre EE. UU. e Irán. Afirmó públicamente que, en este momento, Estados Unidos no está llevando a cabo ninguna negociación ni diálogo con Irán, y que en el futuro tampoco existe ningún plan relacionado. Estas declaraciones contradicen por completo su postura anterior, lo que ha despertado un alto nivel de atención en el mundo sobre la situación entre EE. UU. e Irán.

Apenas hace más de dos semanas, Trump todavía insistía en que EE. UU. e Irán mantenían conversaciones activas, e incluso acusó de “conducta de doble cara” las declaraciones de Irán que negaban las conversaciones. Por su parte, Irán mantuvo una postura firme de manera constante y en varias ocasiones negó cualquier intercambio de negociaciones con Estados Unidos. La rectificación de Trump también confirma lo que Irán había afirmado con anterioridad.

Al mismo tiempo, Trump volvió a emitir una señal de apaciguamiento, destacando que el bloqueo marítimo de Estados Unidos contra Irán sigue vigente en su totalidad: el estrecho de Ormuz permanece abierto durante todo el recorrido y con navegación normal, y todas las minas en la región ya han sido desactivadas o detonadas, con el objetivo de aliviar la preocupación del mercado por una crisis en el transporte marítimo de Oriente Medio.

Sin embargo, la tensión no disminuyó. A última hora del martes surgieron nuevos acontecimientos en Oriente Medio. El Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes publicó un comunicado en el que informó que su sistema de defensa antiaérea logró detectar dos misiles balísticos disparados desde Irán. Según los datos de monitoreo, el primer misil cayó fuera de las aguas territoriales de los Emiratos, mientras que el segundo cayó directamente dentro del alcance de sus aguas territoriales, lo que volvió a elevar el riesgo militar en la región.

$AAPLB $NVDA.US
En pocos días, las posturas sobre la situación entre EE. UU. e Irán han cambiado repetidamente, y la aparición/alteración de misiles agrega otra capa de complejidad a un panorama geopolítico originalmente delicado en Oriente Medio; el rumbo de las negociaciones posteriores y la situación de seguridad regional están bajo la atención global.

¡La infravaloración de Nvidia, el líder de chips de IA, captó la atención de las principales firmas de inversión! Un informe reciente y contundente de Bank of America muestra una postura claramente alcista: considera que el mercado está exagerando el riesgo operativo de Nvidia, lo que ha provocado que la cotización esté significativamente infravalorada. El mayor margen de descuento llega hasta el 50%; ahora mismo es una ventana para entrar en una excelente oportunidad de inversión.

El analista de Bank of America, Vivek Arya, realizó un cálculo en profundidad mediante un método de valoración por componentes basado en el flujo de caja libre, y llegó a una conclusión central: incluso incorporando plenamente los riesgos de financiación derivados de la expansión del negocio de Nvidia, la cotización actual todavía presenta un descuento amplio del 34%-50% frente a su valor intrínseco.
El analista fue directo al señalar que en el mercado hay una clara mala interpretación del riesgo: los inversores están demasiado preocupados por posibles “sombras” en el desarrollo de Nvidia y, en cambio, pasan por alto el valor central de crecimiento de la empresa. Esta desviación en el sentimiento crea para Nvidia una oportunidad de inversión con una relación calidad-precio particularmente atractiva.

En cuanto al desempeño del mercado, Nvidia ha venido retrocediendo recientemente junto con el conjunto del sector de la IA. El martes la acción cayó ligeramente un 2,3% y cerró en 219,74 dólares. Aunque en lo que va del año acumula una subida de alrededor del 18%, en comparación con el máximo parcial alcanzado en mayo, aún retrocede más del 7%, y la valoración continúa volviendo a un rango más razonable.

Desde el punto de vista fundamental, el ecosistema de IA de Nvidia sigue intensificándose, con una motivación de crecimiento sólida. La compañía anunció recientemente un plan de inversión importante: destinará no más de 105.000 millones de dólares para materializar un nuevo gran campus de centros de datos en Ohio, reforzando de forma continua su ventaja de liderazgo en el ámbito mundial de la computación para IA.

Para abordar las preocupaciones del mercado, Bank of America también presentó una vía de optimización clara. La firma afirma que la forma más efectiva para que Nvidia reduzca la ansiedad del mercado y repare la valoración es destinar más flujo de caja libre a recompras de acciones. Al aumentar la devolución de efectivo a los accionistas, se refuerza la confianza del mercado y se impulsa la corrección de la valoración.

Con base en las expectativas de crecimiento sólidas y el margen de reparación de la valoración, Bank of America otorgó oficialmente a Nvidia una calificación de “Compra”, con un precio objetivo de 350 dólares, lo que implica un potencial alcista considerable frente al precio actual. $NVDA.US

Mañana es el Festival Qixi
Les daré a todos un sobre rojo de 777
La respuesta es 777
Espero que todos tengan un feliz Festival Qixi