Elizabeth 77

El 15 de agosto, el principal estratega de Bank of America Securities, Michael Hartnett, señaló en el último informe que, en el entorno actual de burbuja de la IA, la estrategia de inversión óptima consiste en mantener simultáneamente posiciones largas en los principales valores tecnológicos de la IA y en los activos rezagados que el mercado ha ignorado durante mucho tiempo, para capturar rendimientos en doble dirección en la fase final de “pinchazo” de la burbuja del PIB nominal, y recomendó ponerse en corto en bonos de IA. El indicador de ciclo alcista/ bajista de BofA retrocedió ligeramente de 9,7 a 9,3; sigue dentro de la franja de máxima visión alcista y mantiene la señal de “venta”, pero desde que se emitió la señal en mayo los mercados bursátiles globales aún registraron alzas. El informe destaca que el dinero está fluyendo de manera estructural hacia el oro y las materias primas, mientras que las acciones tecnológicas muestran la mayor salida semanal en siete semanas; además, la posición de acciones de clientes particulares ha alcanzado un máximo histórico.
Hartnett considera que, según patrones históricos de burbujas, justo en vísperas del máximo de la burbuja que lidera, los mercados emergentes o los activos cíclicos infravalorados suelen beneficiarse del efecto de “derrame”; y que el camino más probable que se replica ahora es el del sector de consumo. Al mismo tiempo, el gasto de capital en IA de más de 1 billón de dólares combinado con flujos de caja negativos ejercerá una enorme presión de emisión sobre los bonos relacionados. Mientras tanto, BofA mantiene el marco macro de “evitar bonos, evitar el dólar y estar 100% en IA”, y apunta que el aumento dispar de los rendimientos de los bonos, el giro de la opinión de los votantes hacia la cautela y que las posiciones estén en general demasiado inclinadas al alza son tres posibles limitaciones que pueden frenar un mayor avance del mercado alcista. Con los datos de clientes particulares, la asignación a acciones sube hasta el 66,4%, el máximo histórico; mientras que la proporción de efectivo y bonos cae, respectivamente, al nivel más bajo registrado y al más bajo desde 2022.
Ante la presión de que el tamaño de la deuda del Tesoro de EE. UU. se acerca a los 4 billones de dólares y de que los costos de servicio de la deuda siguen en aumento, BofA ve la trayectoria de los rendimientos como la variable más importante, y advierte que la intervención en el tipo de cambio entre EE. UU. y Japón ya ha enviado una señal de que no desean que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años supere el 5%. Bajo el tema de “evitar el dólar”, el informe recomienda tomar posiciones largas en oro como instrumento de cobertura, y además ve favorable el sector inmobiliario en Hong Kong, con una valoración de apenas unas 12 veces y precios similares a los de hace 30 años. De cara al futuro, las elecciones legislativas de EE. UU. de noviembre se enumeran como la variable política clave: si el Partido Republicano mantiene el control del Senado y el gobernador de Texas es reelegido, los activos de riesgo de la IA podrían acelerar el “pinchazo” en 2027; de lo contrario, podría provocar ajustes significativos en el mercado bursátil, el dólar y los rendimientos.

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14 de agosto, JPMorgan elevó la calificación de SanDisk (SNDK) de “neutral” a “sobreponderar” y estableció un precio objetivo de 2.250 dólares, lo que todavía deja un margen de alrededor del 47% de alza frente al cierre del jueves. Las acciones de SanDisk han subido un acumulado de 544% en lo que va del año.
El analista de JPMorgan Harlan Sur indicó que, a medida que el rápido crecimiento de la inferencia de IA impulsa un punto de inflexión estructural en la demanda de NAND, SanDisk está en una posición de beneficio relativamente singular. La aceleración de las aplicaciones de IA ha disparado la demanda de almacenamiento y ha provocado tensiones en la oferta.
En el Investor Day para inversionistas en Nueva York, SanDisk reveló que la empresa adoptará un nuevo modelo de negocio, que incluye, entre otros, mecanismos de precios estructurados y acuerdos de prepago con clientes grandes. JPMorgan señaló que este marco podría mejorar los márgenes de ganancia y reducir la ciclicidad del negocio. En la actualidad, SanDisk ya ha firmado 8 acuerdos a largo plazo relacionados; el valor total de los contratos, calculado con base en el precio mínimo, asciende aproximadamente a 94.000 millones de dólares, y el plazo promedio ponderado de los contratos supera los 4 años.
Los datos de LSEG muestran que, de los 25 analistas que cubren a SanDisk, 22 otorgan calificaciones de “compra” o “compra fuerte”, y los otros 3 otorgan una calificación de “mantener”.

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“Una vez dije que deberías casarte temprano; de lo contrario, lo único que queda son los de menor calidad: las ‘melones torcidos y las fechas agrietadas’. Al mismo tiempo, Charlie Munger dijo que en la vida solo necesitas hacerte rico una vez. Basándome en mis años de observación, ahora tengo que discrepar con el señor Munger: si no te casas temprano y terminas con uno de esos compañeros de menor calidad, entonces tendrás que hacerte rico dos veces en tu vida.”

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La jefa vuelve a la plaza otra vez

Recientemente, la wallet Coldcard ha sufrido un ciberataque, un incidente que sigue escalando; al mismo tiempo, las actividades de transferencias en pequeñas cantidades de Bitcoin han aumentado de forma considerable, alcanzando el nivel más alto desde la quiebra de FTX. El mercado ha vuelto a abrir el debate sobre la seguridad del autoservicio (self-custody) de Bitcoin.
El director de investigación de CryptoQuant, Julio Moreno, divulga datos que muestran que el número de transferencias de Bitcoin en cadena por debajo de 1 BTC ha llegado al nivel más alto desde noviembre de 2022. En un solo día, se completaron aproximadamente 39.600 BTC en transferencias, solo alrededor de 300 BTC menos que el récord del 16 de noviembre de 2022 (39.900 BTC), pocos días después de que FTX solicitara la bancarrota, mientras los usuarios están tomando medidas proactivas para afrontar el riesgo.
Anteriormente se informó que la wallet de hardware Bitcoin Coldcard fue atacada; los fondos robados ascienden ahora a 1367,05 BTC, con un valor aproximado de 88,6 millones de dólares, y están involucrados 4585 direcciones. El director de investigación de Galaxy, Alex Thorn, indicó que el ataque aún está en curso y que los usuarios que todavía no hayan movido fondos deberían sacar inmediatamente sus activos de las direcciones generadas por Coldcard.

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El arroz con carne de ternera de Chun
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Base Build anuncia el lanzamiento de Base Verify Onchain, diseñado para abordar el problema de los ataques de «sybil» en el ecosistema blockchain. Esta función ya se lanzó en la red de pruebas Base Sepolia y permite a los desarrolladores implementar en contratos inteligentes reglas de «un usuario real, una reclamación». Base Build afirma que los mecanismos de airdrop tradicionales son fáciles de que los manipulen carteras a gran escala; a menudo, la mayor parte de las recompensas es captada por granjas profesionales de airdrops, mientras que los usuarios que realmente participan en la construcción del producto solo pueden obtener beneficios limitados.
Base Verify Onchain genera un hash de identidad estable para cada usuario real, ayudando a los proyectos a identificar múltiples carteras controladas por el mismo usuario, y sin necesidad de recopilar datos de privacidad como el nombre del usuario o información de la cuenta. Los usuarios pueden completar la verificación a través de cuentas existentes en exchanges y en diversas plataformas sociales; el sistema luego devuelve al contrato inteligente las credenciales de identidad verificadas, y el contrato ejecuta automáticamente reglas como límites de reclamación, límites de votación o control de cupos. Actualmente, Base Verify se ha utilizado más de 300.000 veces y presta servicio a proyectos colaborativos como Base App, Cody, Scratch y Bracket.
Base Build señala que Verify Onchain proporcionará a las aplicaciones descentralizadas airdrops, emisiones de tokens, votaciones de gobernanza y mecanismos de incentivos de usuarios más justos. Los desarrolladores pueden usar esta tecnología para limitar el número de veces que un único usuario real puede reclamar, asignar recompensas según identidades reales o convertir señales del mundo real en reputación onchain, reduciendo así el impacto de los bots y el control de múltiples carteras en la equidad de las aplicaciones Web3.

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Chispas que se encienden, calor que no se extingue.
Convierten destellos en antorcha, se aprovechan del ímpetu del fuego.
Deseo caminar juntos con el mismo corazón, unir fuerzas, avanzar sobre las olas,
romper el estancamiento con entusiasmo, llegar lejos con firmeza; el futuro es ardiente y todo resplandece.

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En las últimas fechas, los ETF spot de BTC continúan recibiendo entradas de capital, y el dinero institucional vuelve a estar activo. Sin embargo, el mercado aún espera señales sobre las próximas políticas de la Fed, por lo que la divergencia entre alcistas y bajistas sigue siendo evidente a corto plazo.

Vamos a hacer una votación 👇

En esta ronda de mercado, ¿quién crees que iniciará primero?

① 🟠 BTC rompe primero y lidera la subida

② 🔵 ETH toma el relevo y se fortalece, dando inicio a la temporada de altcoins

③ 🟢 BTC consolida en zonas altas y el capital rota hacia las altcoins

④ 🔴 Corrección general, esperando una nueva oportunidad

Mi opinión:

Se puede perseguir la tendencia, pero no se debe adivinar.

La gente que de verdad obtiene ganancias estables,
no opera todos los días,
lo que hace es esperar con paciencia una oportunidad de alta probabilidad que sea suya.

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Años de esfuerzo compartido y unión de ideas que congregan los corazones; agradecemos a nuestros socios de todas partes por cruzar montañas y mares para acompañarnos y permanecer juntos. Que en adelante el camino sea llano, que las oportunidades estén siempre a nuestro lado, que la carrera despegue con la corriente favorable, y que la riqueza se acumule de forma constante. Mantengamos la confianza firme, avancemos con el mismo corazón y en equipo, superemos los obstáculos del camino, y avancemos hacia el gran ideal que compartimos. Que la familia sea armoniosa y saludable, que todo salga bien y sin preocupaciones, y que el futuro esté lleno de flores por acompañarnos.

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Toma prestada una ración de luz del cielo y ve hacia un lugar lejano. Que al enfrentar cualquier cosa te mantengas sereno, que lo que obtengas te dé paz en el corazón. Acompáñate de buenos amigos, camina a su lado; que todo salga bien y que año tras año goces de buena salud.