La intervención de Musk en esta ocasión en la reunión con todo el personal de SpaceX; creo que vale la pena verla una y otra vez, porque en realidad ya dejó muy claro su juicio sobre el futuro de 5 a 10 años.
Él dijo que los ingresos de la IA de SpaceX podrían superar a los de otras áreas tan pronto como en septiembre, y que en los próximos cinco años la IA incluso podría aportar el 99% del valor de la empresa. SpaceX actualmente tiene aproximadamente 1,4 gigavatios de capacidad informática de IA, y su objetivo es llegar a 10 gigavatios para finales de 2027. Según los propios cálculos de Musk, este tamaño podría corresponder a unos ingresos de 300.000 a 500.000 millones de dólares al año. Por supuesto, estas cifras hoy siguen siendo más bien metas a largo plazo de la dirección; que se materialicen de verdad dependerá de la inversión de capital (capex), la velocidad de construcción y la utilización de la capacidad informática.
Pero más importante que lo digital es su plan.
Antes, entendíamos SpaceX como cohetes + Starlink; ahora, lo que Musk quiere hacer es encadenar todo el sistema: Starship se encarga de enviar la infraestructura al espacio, Starlink se encarga de la comunicación global, y los súper centros de datos en tierra se encargan del entrenamiento de la IA. En el futuro, los centros de datos en el espacio asumirán parte de la inferencia de la IA; Grok se encarga de los modelos; y al final, la IA se instala en autos y robots para entrar en el mundo real. Por eso, la frase que dijo es realmente importante: “El futuro pertenece fundamentalmente a la IA y a los robots.”
Si sigo la lógica de Musk hacia adelante, creo que las oportunidades de riqueza del futuro se irán aclarando poco a poco.
No te quedes solo mirando qué modelo de IA es más potente; hay que buscar qué es lo que falta a medida que la IA avanza: mientras más progresa, más carencias aparecen.
Cuanto más potente es la IA, más potencia de cómputo se necesita; por eso hacen falta chips como los de Nvidia y AMD. Cuanta más potencia de cómputo hay, más HBM se requiere; así se benefician SK hynix y Micron. Para conectar millones de GPU, se necesita una red de alta velocidad y comunicaciones ópticas como las de Arista y Lumentum. Y cuando la demanda de chips siga explotando, no se puede prescindir de TSMC, Intel y de los equipos de semiconductores. Y cuando los centros de datos entren en el nivel de gigavatios, lo que podría terminar “poniendo el freno” a la IA ya no serán las GPU, sino la electricidad; por eso vale cada vez más la pena prestar atención a áreas como GE Vernova, las redes eléctricas, las turbinas de gas y la energía nuclear. Incluso Musk ya empezó a acelerar la construcción de centros de datos de IA mediante su propia generación de electricidad.
Más adelante está, en mi opinión, la IA física con el mayor espacio de imaginación.
La IA resuelve “el cerebro”; los robots, “el cuerpo”. Si la IA al final pasa de ser un chatbot de conversación en pantalla a llegar a fábricas, logística, automóviles e incluso hogares, entonces lo que reemplazarán los robots humanoides no será solo un mercado de software, sino una parte del trabajo físico de miles de millones de personas en todo el mundo. El Optimus de Tesla, en esencia, apuesta por ese futuro.
Así que en estas declaraciones de Musk, lo que yo veo como “código de la riqueza” no es una sola acción, sino toda una cadena industrial:
IA → Potencia de cómputo → Chips → Almacenamiento → Comunicaciones ópticas → Centros de datos → Electricidad → Cómputo en el espacio → Robots.
En los últimos veinte años, la mayor oportunidad de Internet estuvo en conectar personas e información; en la próxima década, la IA podría reconfigurar directamente la productividad.
Quien controle la infraestructura básica insustituible de la era de la IA, y quien pueda llevar la IA de verdad al mundo físico, será el próximo Nvidia.