Según Odaily, Core Scientific, una empresa de minería de Bitcoin que cotiza en bolsa, anunció el martes su plan de emitir hasta 350 millones de dólares en bonos senior convertibles con vencimiento en 2029. Tras este anuncio, las acciones de la empresa (CORZ) cayeron más del 10% al día siguiente. Estos bonos se emitirán en una colocación privada para compradores institucionales calificados y pueden incluir una opción para que los compradores adquieran 52,5 millones de dólares adicionales en bonos. Los inversores tienen la opción de mantener la deuda senior no garantizada hasta el vencimiento o convertirla en acciones. Los intereses se pagarán semestralmente.
En un comunicado, Core Scientific mencionó: "Core Scientific tiene la intención de utilizar los ingresos netos de esta oferta para pagar en su totalidad sus préstamos pendientes en virtud del acuerdo de crédito y garantía con fecha del 23 de enero de 2024, y para canjear todos sus bonos garantizados sénior pendientes con vencimiento en 2028". Los fondos restantes se utilizarán para "fines corporativos generales", incluidas posibles adquisiciones.
Anteriormente, Core Scientific publicó su informe financiero del segundo trimestre del año fiscal 2024, destacando los siguientes puntos clave: una pérdida neta de $804,9 millones en comparación con una pérdida neta de $9,3 millones en el mismo período en 2023; ingresos totales de $141,1 millones, frente a los $126,9 millones en 2023; ingresos operativos de $6,6 millones, por debajo de los $9,5 millones en 2023; y EBITDA ajustado de $46 millones, ligeramente más que los $45 millones en 2023.