Alcista sobre Solana y el ecosistema Ethereum, bajista sobre el comercio de RWA y NFT
Soy optimista sobre la ecología de Solana, Ethereum, AI track, LayerZero y Cosmos. Personalmente, creo que la narrativa de RWA se desacelerará en 2024 y es bajista sobre el desarrollo de la plataforma de estilo GMX. La participación de mercado estará centralmente limitada por. creadores de mercado. Libro de precios y reemplazo de DEX basado en la intención.
Narrativa alcista:
1) Solana ya era un ganador al principio del mercado alcista. Los enormes lanzamientos aéreos de Jito y Pyth son solo el comienzo, seguidos de Júpiter, Tensor y Margin.fi;
2) El mercado ha comenzado a darse cuenta de la importancia de los ETF al contado para los flujos de capital de criptomonedas, y se espera que se repita el mismo guión que Bitcoin antes de que se apruebe el ETF al contado de ETH a mediados de 2024;
3) Madurez del ecosistema L2;
4) Predigo que LayerZero traerá una nueva tendencia de tokens de cadena completa. La abstracción de cuentas permitirá a los usuarios mantener activos y realizar transacciones en su L2 o L1 favorita en lugar de cruzar cadenas constantemente;
5) En 2024, múltiples proyectos de IA entrarán entre los 50 primeros en capitalización de mercado;
6) A pesar de problemas como la confusión en la gobernanza de ATOM, los problemas de los fundadores, los desacuerdos entre los equipos y la falta de utilidad real del Cosmos Hub, el consenso y la interoperabilidad de Tendermint son tecnologías excelentes que, en última instancia, pueden generar buenas inversiones en 2024;
7) Los requisitos de espacio en bloques de Bitcoin deben aumentar con el tiempo para garantizar la seguridad de la red. Estoy analizando los DEX, la infraestructura de billeteras, las monedas estables y los mercados de préstamos para obtener ventajas simples de DeFi;
8) Se espera que haya juegos criptográficos nativos para atraer a usuarios nativos y no nativos;
9) El ecosistema Curve/Frax/Convex está en auge;
10) Los DEX basados en intención son innovación 0 a 1: Symm_IO ha tenido un gran comienzo, a pesar de que el equipo fundador es parte del moribundo ecosistema Fantom.
Narrativa bajista:
1) La narrativa del RWA se desacelera: las criptomonedas persiguen las mismas ganancias que todos los inversores financieros tradicionales, y espero que la demanda de este producto disminuya antes de que realmente gane impulso;
2) Bajista en Base: no creo que sea difícil para Base atraer usuarios, pero cómo atraer equipos para construir un ecosistema en la cadena es difícil;
3) El volumen de operaciones de NFT no será tan alto como durante la manía de 2021;
4) Bajas entradas de ETF de Bitcoin hasta la segunda mitad de 2024: no espero entradas significativas hasta el tercer trimestre del próximo año. Creo que la mayoría de los inversores minoristas y de alto patrimonio invierten actualmente a través de cuentas individuales o fondos de capital privado;
5) Las plataformas de estilo GMX perderán participación de mercado debido a los libros de límites centrales administrados por los creadores de mercado (por ejemplo, dYdX, Hyperliquid y Vertex) y los DEX basados en intenciones (por ejemplo, Thena, IntentX, Pear Protocol, Based Markets) reemplazados.
Revisión ecológica de Solana: ¿Cuáles son las oportunidades de diseño?
Los proyectos ecológicos de Solana incluyen DeFi, DePIN, AI y otras pistas.
Campo DeFi:
1) Orca: El DEX con la interacción más fluida y la mejor experiencia en el ecosistema SOL, con soporte de capital de primer nivel: Polychain, Coinbase Ventures y Solana Capital;
2) Marinade: un protocolo de participación de liquidez sin custodia en SOL. La participación de tokens SOL puede hacer que mSOL pueda circular libremente en el ecosistema SOL y pueda participar en otras aplicaciones DeFi, como préstamos, comercio, oráculos, etc. También se puede canjear en cualquier momento. El proyecto no tiene capital riesgo y genera flujo de caja de forma totalmente espontánea. Actualmente, SOL Ecosystem TVL ocupa el primer lugar. Pero el valor de mercado es sólo de 78 millones;
3) Pyth Network: una frecuencia de actualización de precios más rápida, diversidad de tipos de datos e intervalos de confianza pueden proteger el protocolo y a los usuarios, y pueden realizar una alimentación de precios entre cadenas. En el futuro, RWA y la interoperabilidad entre cadenas serán comparables a LINK.
Campo GameFi:
1) Aurory: un juego de estilo JRPG que se basa en Pokémon, el creador de los juegos de combate por turnos;
2) Star Atlas: un juego multijugador masivo en línea (MMO) con temática espacial que gira en torno a la exploración espacial, el control territorial y el gobierno político;
3) Kineko: una empresa de juegos de azar en línea con licencia de juego e integración DeFi, varios juegos de cartas de casino y apuestas deportivas. Ser propietario del token KNK le otorga derecho a participación en los ingresos y derechos de gobernanza. Al mismo tiempo, el 33,33% de las ganancias del casino se utilizan para recomprar y destruir tokens KNK.
Campo definido:
1) Helium: pionero en la vía DePIN, su red ecológica es la más madura y más fuerte que otros ecosistemas de IOT. Con el apoyo de Helium, su proyecto ecológico MOBILE es muy popular en América del Norte y ha crecido a un ritmo alarmante;
2) Helium Mobile: el negocio 5G de Helium se especializa en proporcionar infraestructura de red 5G descentralizada para redes móviles;
3) Hivemapper: una aplicación de recopilación de mapas descentralizada. Los contribuyentes pueden recopilar datos instalando el registrador de conducción oficial y ganar MIEL como recompensa.
Campo de IA:
1) Red de renderizado: red de potencia informática de renderizado de GPU distribuida;
2) Synesis One: la primera plataforma Train2Earn de crowdsourcing de IA del mundo, cualquiera puede entrenar IA y obtener recompensas por ello. La plataforma crea igualdad de condiciones para las empresas globales de IA independientemente de su ubicación a través del modelo X2Earn;
3) Nosana CI: un protocolo de red de GPU distribuida que permite a cualquier persona alquilar la potencia informática, lo que reduce los costos y resuelve el problema de la escasez de GPU en el mercado, facilitando a las personas y las empresas obtener la potencia informática necesaria y eliminando las limitaciones; de altos costos de hardware.
Finalmente, hay muchas cosas que no se han escrito, como oportunidades específicas y decisiones específicas. Estas cosas a menudo no se pueden resumir en un solo artículo.
