陈小晖
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陈小晖
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夫唯不争，一位略懂投机之道的混子。欧易实盘同名，且看2倍杠杆小资金能否做出来。
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明天如果还能继续萎靡一下，那么中小盘的科技估计也到了一个比较好的节点，但是中长期趋势下的趋势不改变，最近存储吹的比较猛，但是相信逻辑不相信故事，什么服务器，算力说着高端，但是连正常的商业闭环都没能走出来。资本开支越来越大，今天欧州还加息了。接下来估计日本也要开始了。
消费端口呢，苹果18出来了，但是因为硬件涨价了，等这一批的具体消费数据出来，估计都不用等加息，消费电子（电脑，手机）的消费数据，就够喝一壶了。
题材的话，最近厄尔尼诺发酵的比较厉害，也给通胀增加了一些确定性，但是这一波题材主要还是由于大盘科技流出的资金承接，在主线不明确的情况下，就有人去做热点了，但是目前看来有点过热了。
等待明天晚上的通胀数据吧，晚安兄弟们#美国8月PPI涨幅低于预期 #欧洲央行二次加息至2.5%
明天如果还能继续萎靡一下，那么中小盘的科技估计也到了一个比较好的节点，但是中长期趋势下的趋势不改变，最近存储吹的比较猛，但是相信逻辑不相信故事，什么服务器，算力说着高端，但是连正常的商业闭环都没能走出来。资本开支越来越大，今天欧州还加息了。接下来估计日本也要开始了。
消费端口呢，苹果18出来了，但是因为硬件涨价了，等这一批的具体消费数据出来，估计都不用等加息，消费电子（电脑，手机）的消费数据，就够喝一壶了。
题材的话，最近厄尔尼诺发酵的比较厉害，也给通胀增加了一些确定性，但是这一波题材主要还是由于大盘科技流出的资金承接，在主线不明确的情况下，就有人去做热点了，但是目前看来有点过热了。
等待明天晚上的通胀数据吧，晚安兄弟们#美国8月PPI涨幅低于预期 #欧洲央行二次加息至2.5%
消费端口呢，苹果18出来了，但是因为硬件涨价了，等这一批的具体消费数据出来，估计都不用等加息，消费电子（电脑，手机）的消费数据，就够喝一壶了。
题材的话，最近厄尔尼诺发酵的比较厉害，也给通胀增加了一些确定性，但是这一波题材主要还是由于大盘科技流出的资金承接，在主线不明确的情况下，就有人去做热点了，但是目前看来有点过热了。
等待明天晚上的通胀数据吧，晚安兄弟们#美国8月PPI涨幅低于预期 #欧洲央行二次加息至2.5%
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数字藏品税务合规明确:2026年起实施的增值税法和配套公告，为数字藏品纳入增值税征收范围提供了明确的法律依据 ，简而言之，以后所有用户和企业以及IP发行方，包含个人创作者全部都要依法纳税。
真就是啥都开始收了。
#nft
数字藏品税务合规明确:2026年起实施的增值税法和配套公告，为数字藏品纳入增值税征收范围提供了明确的法律依据 ，简而言之，以后所有用户和企业以及IP发行方，包含个人创作者全部都要依法纳税。
真就是啥都开始收了。
#nft
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#nft
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Bajista
$SKHYNIX $SNDK Llevé una semana “trasteando” y sigue así; esperemos. Mañana sale el índice de inflación. Siento que para esta ronda de almacenamiento no hace falta esperar a la subida de tipos: con que salgan los datos de inflación del móvil y la computadora y los datos de consumo, se verá claramente la situación de cómo el hardware se transmite al consumo. Si tú subes precios, puedes no comprar por ahora: subes tú, y dentro de unos años te cambias el nuevo móvil y la computadora; eso afectará claramente al lado del consumo. Algo parecido a Apple y HP. Luego, eso obliga a ajustar la capacidad; o bien que el hardware baje de precio, y no vayas a afectar al lado del consumo. #苹果发布首款折叠屏手机 #海力士 #闪迪
$SKHYNIX $SNDK Llevé una semana “trasteando” y sigue así; esperemos. Mañana sale el índice de inflación. Siento que para esta ronda de almacenamiento no hace falta esperar a la subida de tipos: con que salgan los datos de inflación del móvil y la computadora y los datos de consumo, se verá claramente la situación de cómo el hardware se transmite al consumo. Si tú subes precios, puedes no comprar por ahora: subes tú, y dentro de unos años te cambias el nuevo móvil y la computadora; eso afectará claramente al lado del consumo. Algo parecido a Apple y HP. Luego, eso obliga a ajustar la capacidad; o bien que el hardware baje de precio, y no vayas a afectar al lado del consumo. #苹果发布首款折叠屏手机 #海力士 #闪迪
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AI投资的下一站，正在从"卖铲子"扩散到"用铲子的人"。大摩用一份主题策略报告，给出了兼顾两头的配置答案。
摩根士丹利9月4日发布主题策略报告《扩大对AI应用受益者的敞口，同时坚守AI核心赋能者》：亚太公司财报电话会中可量化的AI收益提及数从2023年一季度的约100次升至2026年二季度的近3000次；其中与营收相关的占比从2023年初的25%升至40%——AI货币化正从"效率故事"转向"营收增长"。报告给出22只AI应用受益者名单，同时建议继续持有AI核心赋能者。
新主题排名与焦点名单变动
大摩新主题排名居前的方向：AI计算基础设施、中国的AI路径、AI赋能者、为AI供电、AI主权与半导体本地化、人形与具身AI、AI应用受益者。
亚太主题焦点清单变动：加入NEC、三井物产、联发科、渣打、S-Oil；移除古河电工、斗山能源、澜起科技、GS Yuasa、LS Electric——澜起被移出焦点名单值得注意（盈利动量转弱），但大摩仍覆盖该股。
#中国8月CPI同比涨0.8%
$NVDAB
AI投资的下一站，正在从"卖铲子"扩散到"用铲子的人"。大摩用一份主题策略报告，给出了兼顾两头的配置答案。
摩根士丹利9月4日发布主题策略报告《扩大对AI应用受益者的敞口，同时坚守AI核心赋能者》：亚太公司财报电话会中可量化的AI收益提及数从2023年一季度的约100次升至2026年二季度的近3000次；其中与营收相关的占比从2023年初的25%升至40%——AI货币化正从"效率故事"转向"营收增长"。报告给出22只AI应用受益者名单，同时建议继续持有AI核心赋能者。
新主题排名与焦点名单变动
大摩新主题排名居前的方向：AI计算基础设施、中国的AI路径、AI赋能者、为AI供电、AI主权与半导体本地化、人形与具身AI、AI应用受益者。
亚太主题焦点清单变动：加入NEC、三井物产、联发科、渣打、S-Oil；移除古河电工、斗山能源、澜起科技、GS Yuasa、LS Electric——澜起被移出焦点名单值得注意（盈利动量转弱），但大摩仍覆盖该股。
#中国8月CPI同比涨0.8%
$NVDAB
摩根士丹利9月4日发布主题策略报告《扩大对AI应用受益者的敞口，同时坚守AI核心赋能者》：亚太公司财报电话会中可量化的AI收益提及数从2023年一季度的约100次升至2026年二季度的近3000次；其中与营收相关的占比从2023年初的25%升至40%——AI货币化正从"效率故事"转向"营收增长"。报告给出22只AI应用受益者名单，同时建议继续持有AI核心赋能者。
新主题排名与焦点名单变动
大摩新主题排名居前的方向：AI计算基础设施、中国的AI路径、AI赋能者、为AI供电、AI主权与半导体本地化、人形与具身AI、AI应用受益者。
亚太主题焦点清单变动：加入NEC、三井物产、联发科、渣打、S-Oil；移除古河电工、斗山能源、澜起科技、GS Yuasa、LS Electric——澜起被移出焦点名单值得注意（盈利动量转弱），但大摩仍覆盖该股。
#中国8月CPI同比涨0.8%
$NVDAB
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Bajista
$SKHYNIX Las operaciones en corto tienen algunas horas que se han endurecido; ayer cerré el corto $SNDK . Este mes, los dos tramos de cortos han tenido un retroceso bastante grande, pero aun así sigo firme en la idea de estar bajista. No pongo stop loss: cada vez que el precio suba hasta la zona de resistencia, vuelvo a añadir posiciones en corto.
Todavía no he superado el rendimiento de este mes. En cuenta real, apalancamiento 2x con 1500u hace dos meses hasta 6000u; ahora ha retrocedido un poco otra vez. Todavía espero que este mes haya un buen punto de entrada para poder llegar a 1w2000u. Veremos si el mercado da la oportunidad.
También deseo que ustedes, hermanos, ganen mucho este mes.#海力士 #闪迪
$SKHYNIX Las operaciones en corto tienen algunas horas que se han endurecido; ayer cerré el corto $SNDK . Este mes, los dos tramos de cortos han tenido un retroceso bastante grande, pero aun así sigo firme en la idea de estar bajista. No pongo stop loss: cada vez que el precio suba hasta la zona de resistencia, vuelvo a añadir posiciones en corto.
Todavía no he superado el rendimiento de este mes. En cuenta real, apalancamiento 2x con 1500u hace dos meses hasta 6000u; ahora ha retrocedido un poco otra vez. Todavía espero que este mes haya un buen punto de entrada para poder llegar a 1w2000u. Veremos si el mercado da la oportunidad.
También deseo que ustedes, hermanos, ganen mucho este mes.#海力士 #闪迪
Todavía no he superado el rendimiento de este mes. En cuenta real, apalancamiento 2x con 1500u hace dos meses hasta 6000u; ahora ha retrocedido un poco otra vez. Todavía espero que este mes haya un buen punto de entrada para poder llegar a 1w2000u. Veremos si el mercado da la oportunidad.
También deseo que ustedes, hermanos, ganen mucho este mes.#海力士 #闪迪
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油价近100美元、美债收益率上行、央行会议密集——市场噪音很多，但摩根大通的选择很坚定：继续看多股票。
摩根大通看好亚太宏观图景：尽管利率、汇率和油价波动剧烈，仍维持对股票的看多立场——强劲的增长、不算过高的利率、美国倾向低美元低利率、对冲基金仓位干净，四大理由支撑未来几周的风险偏好。报告同时提示：德国右翼势力上升带来"欧洲优先"贸易政策风险，美国非农大超预期但市场担心加息。
我个人还是觉得不改变根本性问题#原油涨至7月来最高 $CL
油价近100美元、美债收益率上行、央行会议密集——市场噪音很多，但摩根大通的选择很坚定：继续看多股票。
摩根大通看好亚太宏观图景：尽管利率、汇率和油价波动剧烈，仍维持对股票的看多立场——强劲的增长、不算过高的利率、美国倾向低美元低利率、对冲基金仓位干净，四大理由支撑未来几周的风险偏好。报告同时提示：德国右翼势力上升带来"欧洲优先"贸易政策风险，美国非农大超预期但市场担心加息。
我个人还是觉得不改变根本性问题#原油涨至7月来最高 $CL
摩根大通看好亚太宏观图景：尽管利率、汇率和油价波动剧烈，仍维持对股票的看多立场——强劲的增长、不算过高的利率、美国倾向低美元低利率、对冲基金仓位干净，四大理由支撑未来几周的风险偏好。报告同时提示：德国右翼势力上升带来"欧洲优先"贸易政策风险，美国非农大超预期但市场担心加息。
我个人还是觉得不改变根本性问题#原油涨至7月来最高 $CL
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USAugustPPIRisesLessThanExpected
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El PPI de agosto en EEUU subió menos de lo esperado, pero la lectura interanual llegó a 5.4%. ¿Por qué importa esto para cripto?
El PPI (índice de precios al productor) mide la inflación en el eslabón anterior al consumidor. Si los productores pagan más por insumos, tarde o temprano eso se traslada al consumidor final (IPC). Un PPI que sube, aunque sea menos de lo esperado, mantiene la presión inflacionaria en el radar de la Fed.
Y cuando la Fed tiene que seguir con tasas altas (o no bajarlas tan rápido), los activos de riesgo —cripto incluida— sufren. El capital busca refugio en bonos, dólar, y sale de especulación.
Hoy, además, el bono del Tesoro a 10 años tocó máximos desde noviembre de 2023. Eso es competencia directa para Bitcoin: si podés sacar 4.5% anual sin riesgo en un bono, ¿para qué meterte en volatilidad?
Bitcoin cayó 2% en el día, tocó 76.7K y rebotó a 78.5K. Pero el sesgo técnico sigue bajista en cinco de seis temporalidades. El dato macro no ayuda: mientras la inflación no ceda de verdad, la presión vendedora sigue siendo la norma.
¿Creés que la Fed va a bajar tasas este año o el PPI sigue alto hasta 2026?
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