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“Only a fool trips on what’s behind them.” — Iceberg Slim ◢ Founder, CEO, Asymmetric Financial & Asymmetric Information
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Some light reading this weekend.
Thanks @conksresearch
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Thanks @conksresearch
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Thanks for playing 🏌🏼♂️
💸 Closed $SNDK 9/25 (Short $1750 Call)
+62.46%
Held 3 days
Executed with Radon
https://radon.run
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Thanks for playing 🏌🏼♂️
💸 Closed $SNDK 9/25 (Long $1700 Put)
+33.03%
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El crédito de alto rendimiento, $HYG, frente a $SPY ha estado en caída libre durante las últimas pocas sesiones.
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1M implied IV rank now at its highest level since July 29 2026: 23.2.
Vols are waking up...
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@nomura's McElligott escribe que la colocación del modelo ahora tiene exposición a bonos G10 en el percentil 2 y exposición a STIR en el percentil 3, lo que refleja posiciones cortas extremadamente grandes.
Cualquier movimiento de @SecScottBessent y del @USTreasury para asustar a los que están en corto y hay una gran subida esperando en los bonos globales.
@nomura's McElligott escribe que la colocación del modelo ahora tiene exposición a bonos G10 en el percentil 2 y exposición a STIR en el percentil 3, lo que refleja posiciones cortas extremadamente grandes.
Cualquier movimiento de @SecScottBessent y del @USTreasury para asustar a los que están en corto y hay una gran subida esperando en los bonos globales.
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Según @goldmansachs, el valor razonable de $VIX aquí es 25.
El gráfico muestra un $VIX invertido (invertido) frente a la superación del umbral técnico de la CTA.
$VIX está en 18.
Diría que es una mala fijación de precio que vale la pena comprar... y he estado diciendo esto (ver abajo).
Según @goldmansachs, el valor razonable de $VIX aquí es 25.
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$VIX está en 18.
Diría que es una mala fijación de precio que vale la pena comprar... y he estado diciendo esto (ver abajo).
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$VIX está en 18.
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Realized Vol finalmente se vuelve a acoplar con $COR1M por primera vez en mucho tiempo.
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La brecha entre estos 3 indicadores de volatilidad, el $VIX, la volatilidad de una sola acción y la volatilidad entre sectores, es simplemente demasiado amplia y se recuparará.
La brecha entre estos 3 indicadores de volatilidad, el $VIX, la volatilidad de una sola acción y la volatilidad entre sectores, es simplemente demasiado amplia y se recuparará.
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$USDJPY volatilidad a 1 mes vs. $VIX
Parece que hay algo que ponerse al día...
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Parece que hay algo que ponerse al día...
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Factor de impulso de EE. UU. GSPRHIMO al alza 7%, superando con creces la cesta de impulso de beta alta de la UE, que ganó menos del 3% en 2 días
@GoldmanSachs el desk de ventas señaló un notable desajuste el 9 de septiembre: el factor de impulso de EE. UU. (GSPRHIMO) sube 7%, mientras que la cesta comparable de impulso con beta alta de la UE ganó menos del 3% en 2 días.
Esa divergencia es marcada incluso teniendo en cuenta la brecha normal entre factores de EE. UU. y Europa. Dentro del movimiento de impulso de EE. UU., los semiconductores están más altos y el software más bajo, lo que sugiere que la rotación es específica de sectores más que un impulso general “risk-on”.
El rendimiento relativo inferior de la cesta de impulso de la UE durante la misma ventana sugiere que el “catch-up” del factor es una dinámica específica de EE. UU. y no una operación global de reflación.
Factor de impulso de EE. UU. GSPRHIMO al alza 7%, superando con creces la cesta de impulso de beta alta de la UE, que ganó menos del 3% en 2 días
@GoldmanSachs el desk de ventas señaló un notable desajuste el 9 de septiembre: el factor de impulso de EE. UU. (GSPRHIMO) sube 7%, mientras que la cesta comparable de impulso con beta alta de la UE ganó menos del 3% en 2 días.
Esa divergencia es marcada incluso teniendo en cuenta la brecha normal entre factores de EE. UU. y Europa. Dentro del movimiento de impulso de EE. UU., los semiconductores están más altos y el software más bajo, lo que sugiere que la rotación es específica de sectores más que un impulso general “risk-on”.
El rendimiento relativo inferior de la cesta de impulso de la UE durante la misma ventana sugiere que el “catch-up” del factor es una dinámica específica de EE. UU. y no una operación global de reflación.
@GoldmanSachs el desk de ventas señaló un notable desajuste el 9 de septiembre: el factor de impulso de EE. UU. (GSPRHIMO) sube 7%, mientras que la cesta comparable de impulso con beta alta de la UE ganó menos del 3% en 2 días.
Esa divergencia es marcada incluso teniendo en cuenta la brecha normal entre factores de EE. UU. y Europa. Dentro del movimiento de impulso de EE. UU., los semiconductores están más altos y el software más bajo, lo que sugiere que la rotación es específica de sectores más que un impulso general “risk-on”.
El rendimiento relativo inferior de la cesta de impulso de la UE durante la misma ventana sugiere que el “catch-up” del factor es una dinámica específica de EE. UU. y no una operación global de reflación.
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@Broadcom reafirma los objetivos de ingresos de IA de 115.000M/230.000M para FY27/FY28 mientras la restricción cambia de la demanda a la energía y a los permisos.
El director ejecutivo de Broadcom, Hock Tan, reafirmó los objetivos de ingresos de IA de 115.000M y 230.000M para FY27/FY28 en el Día 1 de la Conferencia de Tecnología Communacopia de @GoldmanSachs, el 9 de septiembre de 2026.
El mensaje: la demanda ya no es el problema. La restricción ha cambiado explícitamente hacia la infraestructura física, específicamente la energía, los permisos y los plazos de construcción de los centros de datos.
@Broadcom reafirma los objetivos de ingresos de IA de 115.000M/230.000M para FY27/FY28 mientras la restricción cambia de la demanda a la energía y a los permisos.
El director ejecutivo de Broadcom, Hock Tan, reafirmó los objetivos de ingresos de IA de 115.000M y 230.000M para FY27/FY28 en el Día 1 de la Conferencia de Tecnología Communacopia de @GoldmanSachs, el 9 de septiembre de 2026.
El mensaje: la demanda ya no es el problema. La restricción ha cambiado explícitamente hacia la infraestructura física, específicamente la energía, los permisos y los plazos de construcción de los centros de datos.
El director ejecutivo de Broadcom, Hock Tan, reafirmó los objetivos de ingresos de IA de 115.000M y 230.000M para FY27/FY28 en el Día 1 de la Conferencia de Tecnología Communacopia de @GoldmanSachs, el 9 de septiembre de 2026.
El mensaje: la demanda ya no es el problema. La restricción ha cambiado explícitamente hacia la infraestructura física, específicamente la energía, los permisos y los plazos de construcción de los centros de datos.
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@openai gasto de tokens en @vercel Gateway ahora muestra su segundo nivel más alto de todos los tiempos y sigue en aumento...
@openai gasto de tokens en @vercel Gateway ahora muestra su segundo nivel más alto de todos los tiempos y sigue en aumento...
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Después de los exámenes parciales, rompemos y volvemos a calcular.
Después de los exámenes parciales, rompemos y volvemos a calcular.
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El crecimiento de los ingresos globales de la IA es increíble.
"Nuestra estimación de ingresos para la economía de la IA alcanzó los 229 mil millones de dólares anualizados para finales de agosto: 3,5 veces más en un año. El crecimiento va fuerte.
Los ingresos de los últimos doce meses alcanzaron los 140 mil millones de dólares el mes pasado, 3,2 veces el valor de agosto de 2025 de 44 mil millones de dólares."
El crecimiento de los ingresos globales de la IA es increíble.
"Nuestra estimación de ingresos para la economía de la IA alcanzó los 229 mil millones de dólares anualizados para finales de agosto: 3,5 veces más en un año. El crecimiento va fuerte.
Los ingresos de los últimos doce meses alcanzaron los 140 mil millones de dólares el mes pasado, 3,2 veces el valor de agosto de 2025 de 44 mil millones de dólares."
"Nuestra estimación de ingresos para la economía de la IA alcanzó los 229 mil millones de dólares anualizados para finales de agosto: 3,5 veces más en un año. El crecimiento va fuerte.
Los ingresos de los últimos doce meses alcanzaron los 140 mil millones de dólares el mes pasado, 3,2 veces el valor de agosto de 2025 de 44 mil millones de dólares."
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El backlog de centros de datos de EE. UU. de Eaton crece hasta 307 GW, o 15 años de backlog de construcción a tasas de 2025
Eaton Corp informó que su backlog total de centros de datos en EE. UU. ha crecido hasta 307 gigavatios, equivalente a 15 años de backlog con tasas de construcción de 2025, frente a los 12 años de su actualización anterior.
Solo aproximadamente el 20% de este backlog se convierte a corto plazo, mientras que la mayor parte se traduce en entregas de 2028 y posteriores.
Fuente: @UBS
El backlog de centros de datos de EE. UU. de Eaton crece hasta 307 GW, o 15 años de backlog de construcción a tasas de 2025
Eaton Corp informó que su backlog total de centros de datos en EE. UU. ha crecido hasta 307 gigavatios, equivalente a 15 años de backlog con tasas de construcción de 2025, frente a los 12 años de su actualización anterior.
Solo aproximadamente el 20% de este backlog se convierte a corto plazo, mientras que la mayor parte se traduce en entregas de 2028 y posteriores.
Fuente: @UBS
Eaton Corp informó que su backlog total de centros de datos en EE. UU. ha crecido hasta 307 gigavatios, equivalente a 15 años de backlog con tasas de construcción de 2025, frente a los 12 años de su actualización anterior.
Solo aproximadamente el 20% de este backlog se convierte a corto plazo, mientras que la mayor parte se traduce en entregas de 2028 y posteriores.
Fuente: @UBS
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