老腊肉-kevin

福利 de la wallet de Binance Wb3

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#美光业绩超预期并上调指引 美股盤前：美光超过预期，半导体集体暴动，但油价又在搞事情
盘前先看两组数：
美光Q4营收542亿，预期515亿，EPS 33.42，预期31.61，碾压式超预期。Q1指引615亿，比市场预期高出45亿，管理层原话“看不到供需什么时候平衡”。

半导体盘前直接暴动。SOXL夜盘涨超9%，ARM涨4%，AMD、英特尔涨超3%，英伟达、SK海力士、闪迪涨超1%。
但今晚要注意一个变量：油价。

布油重新站上100美元，WTI在89附近。这意味着什么？通胀预期下不去，长端利率就压不住。10年期美债已经在5.33%附近，30年期干到5.67%，都是2007、2002年以来的高位。

半导体这边进攻逻辑很硬：美光用业绩证明了“AI硬件capex没停”。但油价如果继续冲，高利率这把刀迟早会砍到高估值板块头上。

资金在赌AI，但宏观在扯后腿。今天看半导体能不能扛住油价和利率的压力。$MUU $SOXL $CL

$龙虾 langosta sigue tirando de la bandeja
el dueño está ganando a lo grande

#美国8月核心pce降至3% Informe previo a la sesión en EE. UU.: las acciones de chips de almacenamiento suben en bloque; SanDisk, Micron, Kioxia, Western Digital y Seagate ganan más de un 1%

Las grandes tecnológicas muestran un desempeño dispar antes de la apertura: Nvidia sube un 0,82%, Apple cae un 0,07%, Microsoft baja un 0,13%, Google sube un 2,26%, Amazon sube un 0,28%, Meta cae un 0,06% y Tesla sube un 0,42%.

Las acciones de chips de almacenamiento suben en conjunto antes de la apertura: Micron sube un 0,62%, SanDisk sube un 1,84%, SK hynix sube un 1,53%, Western Digital sube un 1,61% y Seagate Technology sube un 1,37%.

Las acciones de comunicaciones ópticas también suben antes de la apertura: Lumentum sube un 1,72%, Corning sube un 1,46%, Coherent sube un 1,50%, NeoPhotonics sube un 1,49%, Ciena sube un 1,20%, Broadcom sube un 1,13% y MaxLinear sube un 1,69%.

El precio del futuro del petróleo WTI sube un 1,84% y se sitúa en 92,08 dólares por barril; el futuro del petróleo Brent sube un 1,47% y marca 99,47 dólares por barril.

El oro al contado en Londres sube un 0,18% y cotiza en 4163,62 dólares por onza; la plata al contado en Londres sube un 0,39% y se sitúa en 60,631 dólares por onza.

Medios estadounidenses: las negociaciones entran en un punto muerto; Rubio exige que la delegación iraní abandone EE. UU.
Según reporta el sitio de noticias Axios el 30 de septiembre, el secretario de Estado de EE. UU. Rubio pidió el 28 a la delegación encabezada por el ministro de Exteriores de Irán que abandonara inmediatamente Estados Unidos después de que las negociaciones entre ambas partes quedaran estancadas.$CL $SOXL $MUU

#美光业绩超预期并上调指引 Las ganancias de Micron… ¿el trading de IA vuelve a arrollar?
Primero, la conclusión: fue mejor de lo esperado, y de una forma aplastante.
Ingresos de Q4: 542 mil millones, el mercado esperaba 515 mil millones; es decir, 27 mil millones por encima. EPS ajustado: 33.42 dólares, frente a 31.61 esperados, también superó.
Lo más fuerte es el negocio de centros de datos: pasó de 1.58 mil millones de dólares en comparación con el mismo periodo del año pasado a 18 mil millones, ¡11 veces más!
En la conferencia telefónica hubo varios puntos destacados. El CEO, Meherhotra, dijo literalmente: “La IA se está convirtiendo en una súper inteligencia; la memoria mejorada es una forma de esa inteligencia.” Traducido a lo práctico: cuanto más potente es la IA, más falta memoria… y Micron gana dinero.
Más concreto todavía: la dirección afirmó que la oferta y la demanda en 2027 y 2028 estarán más ajustadas que en 2026, y que ahora mismo “no se ve cuándo podría volver el equilibrio”. Ya se han firmado 26 acuerdos estratégicos con clientes; quedan asegurados para 2030 más del 35% de los ingresos.
¿Volvió el dinero al trading de IA? En el after-hours, la tendencia estuvo bastante enrevesada: subió un poco y luego retrocedió. La razón fue la guía de margen bruto del próximo trimestre: 86.25%, ligeramente menor que el 87% de este trimestre, principalmente por el aumento de bonos para empleados.
Pero, en claro: tanto los ingresos como la guía explotaron; la variación del margen bruto es solo una anécdota. En Wall Street ya hay voces que dicen: “No vemos ninguna señal negativa que indique que el ciclo vaya a cambiar de rumbo”.
La línea de la IA todavía no se acabó. $MU $SOXL $DRAM

#比特币升破85200美元 bitcoin montaña rusa, puro dinero inteligente descargando
El dato de PCE salió y el núcleo dio 3.0%, por debajo de lo esperado: el bitcoin saltó directo a 85,000. Pero en cuanto abrió la bolsa de EE. UU., se desplomó.
¿Dónde está el detalle? Los datos on-chain ya lo delataron. La ganancia no realizada de los tenedores a corto plazo se disparó hasta el 33%, el nivel más alto desde finales de 2024; el 22 de septiembre, en un solo día, liquidaron ganancias por 25,700 BTC. En el lado de los ETF, sí continúa entrando capital: 9 días seguidos con compras netas por 3,100 millones, pero son asignaciones institucionales de largo plazo, no gente que entra para operar en el corto.
Los datos de liquidaciones lo dicen aún más claro: en 24 horas se liquidaron 261 millones, y las posiciones cortas 134 millones. Después de que la subida del PCE reventara a los bajistas, los alcistas empezaron a correr de inmediato.
La jugada del dinero inteligente es muy nítida: “las buenas noticias ya se agotaron”, mejor me voy. La demanda spot ha sido negativa durante los últimos 30 días; la demanda especulativa de futuros pasó de 164,000 BTC a 16,000. $BTC $ETH $SOL #比特币跌破8.4万美元 #美国8月核心PCE降至3%

Los datos de PCE están por debajo de lo esperado, y el gran apetito por Bitcoin/ethereum dispara con fuerza

Los futuros de índices de EE. UU. suben a corto plazo. Los futuros del Nasdaq suben 0.48% durante la sesión; los futuros del S&P 500 suben 0.50%; y los futuros del Dow suben 0.49%.$ETH $BTC $SOXL #美国8月核心PCE降至3%

#比特币跌破8.4万美元 El Bitcoin se queda en 84.000, ¿esta noche el PCE fuerza la subida (short squeeze) o provoca una liquidación?
El precio actual se mueve alrededor de 83.000; el muro de 84.000 a 85.000 está lleno de oferta de tenedores a largo plazo y órdenes de venta. Lo atacaron dos veces, pero no logró subir.
En la cadena hay una señal de divergencia: el índice de Miedo y Avaricia se dispara a 74; hay mucha codicia, pero la cuota de mercado del BTC cae a 53,8%. Es dinero saliendo, no entrando.
En ETFs, la semana pasada sí hubo fuerza: en una semana se metieron 2.390 millones. Pero cuanto más avanzas, más se amilana: el viernes solo quedaron 130 millones. El dinero “inteligente” está en largo con un 1,47, mientras que los minoristas están en 1,39; todos apuestan a la dirección, pero nadie se atreve a moverse primero.
El PCE básico esperado es 0,3%. Si esta noche de verdad se ejecuta por encima de 0,3%, la tasa a largo plazo volverá a dispararse. Si se rompe 82.500, lo siguiente es la zona de max pain de más de 60.000.
$BTC $ETH $SOL

Estados Unidos dice que terminó la operación “Resolución Nativa” en Irak

Pero el Pentágono enseguida agrega otra cosa: que todavía sigue entrenando a Irak y enviándole inteligencia. En lenguaje claro: se fueron los soldados, pero no se fueron los ojos.

No se apuren por decir que las negociaciones EE. UU.-Irán ya aterrizaron; esto suena más a que Estados Unidos cambió su estrategia para ahorrar: no ocupa territorio, pero igual te sigue vigilando.

Irán y los milicianos creen que ganaron, Irak celebra la soberanía, pero el ISIS sigue ahí; ¿quién llena el vacío de seguridad?

Este tablero en Medio Oriente no ha terminado, solo cambiaron la forma de jugar.$CL $XAU $BTC

#美国8月职位空缺降至五个月低点 QNT acelera y toca el techo: ¿comprar (long) o vender (short)?
Primero la conclusión: a corto plazo está más bien bajista, pero sin perder la cabeza.
Cuando salió la noticia de la colaboración TCH, QNT pasó de 60 a 373: en una semana más que triplicó. El problema es que esta subida no trajo demanda real de tokens; los bancos que usan esta red no necesitan comprar QNT. El combustible por el lado de las noticias ya se ha quemado casi por completo.
Las señales on-chain son bastante directas. Dos “ballenas” que estaban inactivas por más de 3 años movieron durante la subida 9.93 millones de dólares en QNT hacia exchanges, y el wallet asociado al fundador también se movió después de 7 años con 6.97 millones. Las ballenas están descargando (vendiendo), mientras el retail está comprando en la parte alta: el guion es claro.
En el análisis técnico, el RSI llega a más de 82: sobrecompra extrema. $227 es el nivel clave; si lo pierde, mira $165 e incluso $115.
Mi enfoque: esperar un rebote hasta la zona 260-280 para intentar un short con una posición pequeña; el stop lo pondría por encima de 300. Abajo, primero vigilar $227.$QNT #QNT一周涨287%

#股票财报季 Análisis del mercado de EE. UU.: las tasas de largo plazo explotaron, los valores tecnológicos aguantan, y esta noche el PCE es la última pieza
En el cierre del martes, los tres principales índices parecían estar tranquilos en la superficie, pero por debajo las corrientes eran intensas. El S&P bajó 0.17%, el Dow cayó 0.26% y el Nasdaq 100 subió 0.21% en sentido contrario. Las comunicaciones ópticas y los semiconductores sostuvieron la sesión: LITE subió más de 5%, Corning y MKS Instruments-MW (迈威尔) subieron más de 4%. Pero el rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años llegó a 5.62%, el nivel más alto desde 2002.
El panorama macro se resume en tres cosas, una más estimulante que la otra.
Williams se hizo el “no urgente” y dijo “no hay prisa”; las expectativas de alza en octubre cayeron del 70% al 51%. Pero Bostic (巴尔) cantó al contrario al instante, diciendo que el camino para volver a la inflación del 2% ya se desvió. La gente de la Fed se pelea primero entre ellos. Las tasas de largo plazo no les compran: el plan de Paramount para emitir 32 mil millones de dólares en bonos incrementa la presión de oferta; los grandes compradores desaparecieron en bloque.
En cuanto al petróleo, Catar medió y el oleoducto de Arabia Saudita se restableció; el Brent cayó directamente por debajo de 103. Pero el Brent spot todavía ronda los 120; la brecha entre futuros y spot es enorme.
Esta noche a las 20:30, PCE. La expectativa central de 3.3% no se mueve. Si los datos superan en 0.3%, las apuestas a alzas en octubre rebotarán de inmediato, las tasas de largo plazo volverán a dispararse y, en cuanto a los tecnológicos, estas ganancias tendrán que devolverse por completo.$CL $SOXL $KORU

#美国8月职位空缺降至五个月低点 Resumen del cierre de EE. UU.: Meta aguanta el mercado, Apple se queda atrás; el verdadero “boom” es el PCE de esta noche
El martes, las bolsas estadounidenses se movieron de forma bastante enrevesada. En el top de volumen, los subidas y bajadas se alternaron. Meta marcó una vela verde y subió 3.24%; SpaceX, aprovechando el ingreso de su nave estelar en órbita, avanzó 2.59%; y Broadcom y Micron también se mantuvieron firmes. Pero Apple cayó 2.66%, Nvidia retrocedió levemente (-0.72%) y Tesla bajó 1.29%, y los tres principales índices quedaron frenados a la fuerza.
En el ranking por volumen, ¿a dónde se fue el dinero?
Meta 738.79 dólares, volumen de 16,900 millones; OpenAI lanzó Dots y directamente avivó el ánimo. Micron 106.5 dólares, subió 1.05%, volumen de 20,600 millones; la clave está en el informe de resultados del miércoles por la noche. SpaceX 149 dólares, volumen de 11,800 millones; dos firmas de banca de Wall Street dieron simultáneamente calificación de compra. Apple 329 dólares, cayó 2.66%, volumen de 12,500 millones; el plan de reforma impulsado por el nuevo CEO hizo que el mercado votara con los pies.
No te duermas demasiado.
20:30 sale el dato de PCE; la inflación subyacente esperada no termina de bajar del 3.3%. En consumo, se espera que suba 0.8%, mucho más que el mes pasado. Dentro de la Reserva Federal ya están discutiendo: Williams dice que no hay prisa, y Borr dice que aún falta sumar. Si el dato sale mejor de lo esperado, las apuestas a una subida de tasas en octubre se dispararán al instante. $MU $SPCX $SOXL

Esta noche el PCE, ¿es para darle un tajo a la Reserva Federal o para pasarle un escalón?
Hermanos, a las 20:30 de esta noche, dicho en pocas palabras, hay solo una cosa: ver si el PCE subyacente del 3,3% se mueve.
Las expectativas ya están ahí: el total y el subyacente en variación mensual se quedan en 0,3%, y en variación interanual en 3,7% y 3,3%, respectivamente. ¿Qué significa eso? Que la inflación se queda clavada ahí, todavía muy lejos del 2%. Si eres la Reserva Federal, ¿te atreves a pisar el freno?
El consumo es todavía más problemático. Se espera que el gasto de agosto suba un 0,8%, bastante más que en julio. La subida del precio del petróleo es una cosa, pero los datos de Bank of America dicen que incluso excluyendo el gasto en gasolina, todavía sube un 5,7%. La gente se queja del precio, pero la mano sigue deslizando la tarjeta de crédito.
Williams anoche soltó un tono más suave: dijo “no hay prisa”; la apuesta por una subida de tipos en octubre cayó directamente del 70% a alrededor del 50%. Pero Bostic/Bullard (por la parte de Bál) está más duro: dice “todavía no vemos la tendencia a que la inflación vuelva”. Hasta dentro de la Fed se están dando de golpes.
Si esta noche el PCE subyacente realmente llega a 0,3% o más, la probabilidad de subidas de tipos en ese 50% va a dispararse al alza. $CL $XAU $KORU

#sec主席拟推动股市上链 ¿Ha vuelto a caer la probabilidad de subida de tipos? ¿En qué está apostando el mercado esta vez?
Una sola frase del presidente de la Reserva Federal de Nueva York bastó para recortar las apuestas de una subida de tipos en octubre del 70% al 50%.
¿Qué dijo Williams? Básicamente esto: acabamos de subir en septiembre, así que no hay prisa; podría haber otra subida este año, pero no necesariamente en octubre.
Aunque suene moderado, en realidad es bastante clave. Es la tercera figura de la Fed, miembro permanente con derecho a voto, y sus palabras tienen mucho peso. El mercado cambió de inmediato: quienes antes apostaban por subidas consecutivas en octubre ahora empiezan a jugar a “saltarse octubre y esperar a diciembre”.
Pero no conviene relajarse todavía. Ese mismo día, Barr y Goolsbee seguían insistiendo: la inflación no ha bajado, y si hace falta subir, habrá que subir.
Así que el panorama ahora es este: los funcionarios muestran desacuerdos de palabra, mientras el mercado vota con los pies. La probabilidad de que no haya subida en octubre supera ya el 50%, pero la subida dentro del año prácticamente no se podrá evitar.
En el mercado de bonos, la realidad es aún más clara. La rentabilidad del bono estadounidense a 30 años subió igualmente por encima del 5,6%, el nivel más alto desde 2002. Aunque el petróleo haya caído, no sirve de nada: el mercado simplemente no cree que la inflación vaya a bajar por sí sola.$BTC $CL $SOXL

No es fácil de manejar; no he podido aguantar hasta que se ponga en cero.
Primero saldré de aquí y luego ya veremos.

#股票财报季 Noche anterior al informe de Micron: las opciones apuestan a una gran oscilación de alrededor de un 8%—¿qué está haciendo realmente ese “gurú de acciones de IA” que fue liquidado, apuesta a largo o a corto?
Primero, la conclusión: los datos probablemente superen las expectativas, pero el precio de la acción no necesariamente subirá.
Ahora, Wall Street espera ingresos del Q4 de 51.300 millones y EPS de 31,7; la propia guía de la empresa es de 50.000 millones. La mayoría de las firmas creen que habrá superación: incluso UBS llegó a ver 52.400 millones y EPS de 32,5. Los fundamentos sí son sólidos: la guía de margen bruto es del 86%, una altura que no se había visto antes en la industria de la memoria.
Pero el mercado de opciones cuenta otra historia. La volatilidad implícita muestra que el mercado apuesta a una oscilación de ±8% a 10% tras el informe. Y lo más clave: la ratio put/call de las opciones con vencimiento el 2 de octubre alcanza 1,7 veces, lo cual es una inclinación bajista muy fuerte. Es decir, mucha gente está comprando protección o directamente haciendo short.
El “gurú de IA” del que preguntas, Leopold Aschenbrenner, efectivamente volvió después de que se le liquidaran posiciones y perdiera 35.000 millones de dólares. Pero su postura es totalmente lo contrario de lo que imaginas: cerró todos los shorts de semiconductores y concentró el 55% de su cartera en memoria—esto incluye 28% en SanDisk y 27,6% en Micron. No está haciendo short: está haciendo long, y además con una posición grande.
Así que el cuadro es este: los analistas se muestran alcistas en fundamentos, los operadores de opciones compran “seguro”, y la persona que fue liquidada apuesta con dinero real a un rebote.$MUU $SNDK $SOXL

#amd82亿美元收购worldlabs Pase de mercados de EE. UU. antes de la apertura: suben en general las acciones de chips de memoria y las de comunicación óptica; SK hynix y Micron Technology suben más del 1%

Los futuros del Dow caen un 0,03%, los futuros del Nasdaq suben un 0,09% y los futuros del S&P 500 suben un 0,01%.

La tendencia de las grandes tecnológicas antes de la apertura muestra divergencias: Nvidia sube un 0,67%, Apple cae un 0,21%, Microsoft baja un 0,14%, Google baja un 0,16%, Amazon sube un 0,24%, Meta sube un 0,15% y Tesla sube un 0,41%.

Las acciones de chips de memoria suben de forma general antes de la apertura: SK hynix sube un 1,31%, Micron Technology sube un 1,55%, Seagate Technology sube un 0,92%, SanDisk sube un 1,28% y Western Digital sube un 0,54%.

Las acciones de comunicación óptica suben de forma general antes de la apertura: Lumentum sube un 0,96%, Corning sube un 0,27%, Coherent sube un 0,89%, II-VI (Aplicaciones de fotónica) sube un 0,49%, Ciena sube un 0,72%, Broadcom sube un 0,37% y MKS (迈威尔科技) sube un 1,15%.

Los futuros del petróleo WTI suben un 0,80% y cotizan en 93,34 dólares por barril; los futuros del Brent suben un 0,85% y cotizan en 98,66 dólares por barril.

El oro al contado en Londres sube un 0,66% y se sitúa en 4141,47 dólares la onza; la plata al contado en Londres sube un 0,35% y se sitúa en 60,809 dólares la onza.

EE. UU. planea que el Boeing “Starliner” regrese a misiones tripuladas en 2028
La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA) dio a conocer el 28 los últimos avances y el calendario de la misión del Boeing “Starliner”, y prevé que, como muy pronto, en diciembre de este año o en enero del próximo se realice la misión “Starliner-1” no tripulada hacia la Estación Espacial Internacional, y que en 2028 se lleve a cabo el vuelo tripulado “Starliner-2”.

La “Starship” de EE. UU. logra su primer vuelo en órbita terrestre, pero termina la misión antes de lo previsto
El 28, la nave de SpaceX “Starship” logró su primer vuelo en órbita terrestre y puso en órbita 26 satélites de la nueva generación “Starlink” V3, aunque la prueba se dio por terminada antes de lo planeado.

El banco central de Australia sube la tasa a 4,6%, el nivel más alto en casi 15 años
El 29, el Banco de la Reserva de Australia (banco central) anunció que elevará la tasa de referencia en 25 puntos básicos hasta el 4,6%. Es la cuarta subida de tipos del banco central este año, y el nivel de los tipos alcanza su máximo desde finales de 2011.$CL $XAU $SOXL

#黄金跌至4144美元 Análisis del mercado de acciones de EE. UU.: el rendimiento de los bonos del Tesoro se dispara a 5,2%, los activos de riesgo reciben un golpe colectivo y el oro y el petróleo se convierten en un “sube y baja”

El lunes, las acciones estadounidenses cerraron en rojo en bloque: el S&P cayó 0,8% y el Nasdaq 100 bajó 1,1%. El verdadero “ojo de la tormenta” está en el mercado de bonos: el rendimiento del Treasury a 10 años superó el 5,23%, marcando su nivel más alto en casi dos décadas, y el mercado de swaps de tipos ya ha descontado que, como mínimo, habrá tres subidas de tipos en el próximo año.

La cadena de transmisión es muy clara: estancamiento en las negociaciones entre EE. UU. e Irán → el precio del petróleo se mantiene en niveles altos con oscilaciones → se intensifican las expectativas de inflación → se refuerzan las apuestas a nuevas subidas de tipos → los bonos del Tesoro se venden → primero sufren los valores tecnológicos con valoraciones elevadas.

El desempeño de los activos es extremadamente polarizado.

El oro se desplomó cerca de un 4% hasta los 4118 dólares; el aumento acelerado de los tipos reales presionó directamente a los activos que no generan intereses. El petróleo tuvo una volatilidad intradía intensa: el Brent llegó a subir, luego retrocedió y finalmente cerró alrededor de 105 dólares; mientras que el bitcoin llegó a caer por debajo de los 82500 dólares y después rebotó.

Las acciones vinculadas a la IA lideraron las caídas: Nvidia logró subir 1,68% a pesar de todo gracias a una recompra de 150.000 millones, pero el índice de semiconductores en conjunto cayó 1,61%; Arm cayó 8,7% y Qualcomm bajó 7%.

Si los tipos de interés no bajan, no se apresuren a comprar en la caída. Cuando vean una señal de techo en el rendimiento de los bonos del Tesoro, será más fiable que adivinar el “suelo”.$CL $BTC $XAU

#英伟达批准1500亿美元回购 Resumen del cierre de la bolsa de EE. UU.: el regreso de la tormenta de tipos altos; Nvidia se convierte en el único “refugio”.
El lunes, la bolsa estadounidense se vio golpeada por la rentabilidad de los bonos del Tesoro: 10 años superó el 5.2%, el Dow cayó 0.67%, el S&P bajó 0.77% y el Nasdaq retrocedió 0.92%.

El sector tecnológico quedó en ruinas: Meta se desplomó 4.79%, Tesla cayó 3.94%, Intel se hundió más de 5% y el mercado de semiconductores prácticamente quedó “todo en rojo”.

Pero Nvidia resistió y terminó al alza, con +1.68%, moviendo 32,500 millones de dólares y manteniéndose en el primer lugar. ¿Cómo? Anunció un aumento de 150 mil millones de dólares en recompras, un récord en la historia de la bolsa de EE. UU. Y Huang Renxun lo resumió en una frase: la valoración es demasiado tentadora. Mientras otros reciben golpes, Nvidia reparte dinero.

Ahora la lógica del mercado es muy simple: cuando los tipos suben, los valores tecnológicos con múltiplos altos primero reciben el “tajo”. Nvidia puede aguantar porque su flujo de caja es lo bastante sólido y las recompras son lo bastante agresivas. Los demás, que dependen de contar historias para sostener la valoración, a corto plazo tendrán que seguir aguantando.

Si los tipos no bajan, no se apresuren a “comprar en el fondo” a esos que cayeron con fuerza. Primero veamos quién aguanta, y después quién realmente vale la pena comprar.$NVDA $SOXL $KORU