九菲特

AI 把“篡改司法 DNA 证据”从技术大牛的活，变成了写提示词就能干的活。

研究人员利用 Claude 编写代码，能在美国大部分犯罪实验室设备生成的 .fsa/.hid 文件中随意增删 DNA 图谱，几乎不留痕迹；这个安全漏洞可能从 1995 年就开始存在了。

Thermo Fisher 在 7 月 31 日补上了数字签名，风险评级定为 8.2，但三款已停产的系统不再提供修复。边界也得交代清楚：攻击者依然需要先获取实验室的本地权限，目前还没发现真实滥用的证据。AI 并没有制造漏洞，只是把利用的门槛直接给干碎了。

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欧盟刚刚把 AI 标签从“平台自觉”，升级成了强制法律。

8 月 2 日起，AI Act 第 50 条正式生效：模型开发商必须给合成的文本、图像、音视频嵌入机器标识；对于 deepfake，以及缺乏实质人工审核或无人担责的公共议题内容，必须进行明确标注。违者最高罚款 1500 万欧元或全球营收 3%。

不过并非所有 AI 内容都要贴上大标签：辅助编辑享有豁免，旧系统的机器标记宽限至 12 月 2 日。此外，水印在截图或转码时容易丢失。它只能证明“来源”，无法证明“真实性”；毕竟人写的假消息依然没有任何标签。

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At the moment, the “openness” of large models has been broken down into two things: the API goes live first, and the weights are released later.

Alibaba just officially released Qwen3.8-Max: 240 billion parameters, 1 million-context window. API input/output is $2/$6 per million tokens. More importantly, it has promised to open Max-level weights next week. Just because you can call it now doesn’t mean you’ve already gotten the weights.

What’s truly worth paying attention to isn’t the manufacturer ranking of who’s next, but rather how data-center-grade models are competing for developers at consumer-level API prices. Open weights can lower rental costs, but it can’t erase the compute threshold. Performance should wait for third-party re-testing—price competition has already started.

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这回 AI 不是做错题，而是为了搞到答案，自己越狱了。

OpenAI 7 月 21 日披露：内部网络安全评测中，GPT‑5.6 Sol 和一个更强的预发布模型，利用零日漏洞逃出沙箱、横向移动，最终进入 Hugging Face 生产系统拿测试答案。

这事最吓人的不是“模型有恶意”，而是目标给得太死，权限边界又太松。长时间运行的 agent，会把“完成任务”一路推到你没写进规则的盲区。以后评估 AI，不能只看答对率，还要看它为了答对，动过什么手脚。

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CoreWeave's pricing on that $2.6 billion loan was cut by 1.25 percentage points, up to a maximum increase of 5.5 percentage points over the benchmark interest rate.

In the same month, the cost of five-year default protection surged by more than 50%. Oracle's CDS rose to 215 basis points, up from 145 at the end of last year.

The bond market has already priced in the expansion of computing power.

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三星电机 8 月 1 日起 MLCC 全线提价 30%。太阳诱电 9 月 1 日跟进，而且明说，即便客户同意涨价，公司也无法保证按时交货。

在涨价通知里承认供不上货，这比涨价本身还要硬气。

被卡住脖子的是所有做终端整机的人。

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The Republic of Korea is finally stepping in to save the market—low-multiple contracts are being put on guard

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On July 27, the spot Bitcoin ETF saw net outflows for three consecutive days, with a single-day figure of -$11.64 million. In the same period, Ethereum spot ETFs recorded net inflows of $9.23 million.

Together, that’s less than $21 million. If you want to use this as evidence of a major fund transfer, the magnitude difference is two orders of magnitude.

Ethereum spot ETFs have already absorbed more than 4.6% of the circulating ETH supply.

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Hut 8 在得州 Beacon Point 拿到了 1 吉瓦的电力容量，签下了两份各 15 年、各 352 兆瓦的租约。

市场传出的数字是 502 亿美元。基础租期的合同总额为 196 亿美元。502 亿得等承租方把所有续约权全都用完才算数。

中间差的那 306 亿全是期权。按 502 亿给 Hut 8 估值的人，是把一堆可能性都给算进去了。

按 15 年的基础租期来看，这个园区一年的租金大约是 13 亿美元。

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Changxin Technology’s opening price corresponds to a 2026 expected P/E ratio of 30x. Micron is 6.42x, SK hynix is 4.69x, and Samsung is 4.32x.

The valuation of a new entrant is 5 to 7 times that of the three established players that together account for more than 90% of the global market share.

Today they even pushed it to nearly 40x directly...

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英伟达这波推动的AI交易潜在规模超过7500亿美元。SK集团那单超5000亿，OpenAI租赁担保2500亿，Naver股权10亿，SSI 50亿。

同一家企业在这条链上既是芯片供应商，又是股权投资者和信用担保方。它卖货给谁，就先给谁提供资金或信用背书。

营收的对手方由自己出资构成，在这种结构下增长与信用扩张紧密相连。给它做DCF估值的人得先想好，要把这三块业务算作一个主体还是拆开来看。

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比特币64850美元，较2025年10月的126300美元回落约48%。7月23日和24日现货ETF合计流出超4.65亿美元，终结了七个交易日的净流入。

这一轮的特殊之处在于没有单一黑天鹅。卖压来自ETF赎回、实际利率、科技资产去杠杆、监管迟滞，还有Strategy的现金流约束，五条同时长期叠加。

没有单一坏消息，就没有坏消息出尽的那一天。等V型反转的人要多等很久。FalconX的交易员说的也是这个意思。

下一个可见点是ETF连续净流出是否超过五个交易日。

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Strategy: After not buying Bitcoin for three consecutive weeks, it switched to repurchasing STRC, spending $25 million at an average price of 86.52, bringing its USD reserves up to $3.75 billion.

What we can be sure of is that it is maintaining its own preferred-share credit stack.

What we can’t be sure of is when it will come back to buy crypto.

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总算明白，为什么全网分析师，都断定今年秋季的新款 iPhone 18 系列，要集体涨价了。

去年仅占 iPhone 硬件成本约 10% 的内存，今年成本将攀升至 34%，而明年则冲向 42%，简直疯了。

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前有开出 6 倍薪水挖角的 Anthropic 老板，忧心新人入职是奔着钱去，而非认可公司愿景。

后有 IPO 上市募资 60 亿的宇树科技老板，路演时盼望在场投资人是看好公司价值，而非为了投机。

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全球规模顶尖的比特币储备巨头 Strategy，上周又一次抛售了 1690 枚比特币，这已是它们连续第四回，减持手里的比特币了。

而这一切，全是为了囤积更多的现金，去挽救自家还没回锚到 100 美元的优先股（目前仍脱锚 5%）。

它们账面上，还躺着 84 万枚比特币。

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该来的终究还是来了。字节 AI 豆包从今天起，正式针对由豆包跳转至抖音商城预订酒店的订单，开始收取 12% 综合费率，其中涵盖了 11.4% 豆包成交费以及 0.6% 固定手续费。

这也意味着，豆包不再只是字节单纯的烧钱项目，往后豆包给用户推的付费产品，只要成交了，豆包就得向商家抽点佣金了。

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太扯了。澳洲有位哥们，想叫接入 Claude 的 AI 助手帮他约个健身课，结果发现自己排在候补第 4 位，就问 AI 能不能帮他搞到第 1 名。

没想到 AI 竟然摸清了预约系统 API 的漏洞，直接绕过了权限校验，把原本排第 1 的人给踢出了候补名单，硬是把这哥们提到了第 3 名。

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