得鹿梦鱼Delu
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得鹿梦鱼Delu
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刚开始其实播放量很低的，很多人可能到我这一步就放弃了。本来我家就很穷了，我也不在乎村里面的人对我的看法了。经过我的努力，后面播放量慢慢变高了。不少网友说我很幸运，可是我自己清楚得很，默默更新了无数条视频，熬过了漫长的低谷期。
比起那些虚无缥缈的运气，我日复一日的努力才是成功的关键。所以说，即使想做自媒体，什么时候做都并不晚，就要看自己有没有能力能吃得上这一碗饭。
虽然我现在一个月也没有赚多少，但是吃吃喝喝加上旅游也基本够了。看我好像潇潇洒洒，其实背后也付出了很多的汗水。有些网友只看到别人的成功，却不知道别人付出了很多的努力。
我觉得我之所以成功，首先我是相信自己，然后要有执行力，今天比明天稍微进步一点，慢慢的自己就能成为一个优秀的人了。
作者分享，
世界就像个大瑞士卷，有人分到了瑞士，有人分到了卷。
倘若你真的笃定自己有点东西和本事，你就更应该凭着这口气，成就你自己。
加油，我的粉丝伙伴们。
比起那些虚无缥缈的运气，我日复一日的努力才是成功的关键。所以说，即使想做自媒体，什么时候做都并不晚，就要看自己有没有能力能吃得上这一碗饭。
虽然我现在一个月也没有赚多少，但是吃吃喝喝加上旅游也基本够了。看我好像潇潇洒洒，其实背后也付出了很多的汗水。有些网友只看到别人的成功，却不知道别人付出了很多的努力。
我觉得我之所以成功，首先我是相信自己，然后要有执行力，今天比明天稍微进步一点，慢慢的自己就能成为一个优秀的人了。
作者分享，
世界就像个大瑞士卷，有人分到了瑞士，有人分到了卷。
倘若你真的笃定自己有点东西和本事，你就更应该凭着这口气，成就你自己。
加油，我的粉丝伙伴们。
得鹿梦鱼Delu
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选择大于努力，思维决定阶层
人穷的时候，最该干什么？
很多人会告诉你，去学技术，去送外卖，去摆地摊。这些都没错，但都是术的层面。你之所以穷，大概率不是因为你手脚不勤快，而是你的脑子被锁住了。
穷，其实是一种病，一种思维上的病。
只要你没把这层窗户纸捅破，你就算一天打三份工，累吐血了，你也翻不了身，顶多就是从一个穷忙的屌丝，变成一个更忙的屌丝。
你虽然决定不了你的出身，但是你可以改变你的认知，思维，人生选择。
这里说到我一位朋友伟布丁，广西农村屌丝，正常一辈子都在种田，天崩开局，小伙却逆天改命，自己做自媒体，在国内抖音有100多万粉丝，已经去过17国旅游，目前在土耳其旅游。
以下是伟布丁先生分享他的创业感悟如下：
拍视频养活自己好多年了。
没做自媒体之前，我在酒店做保洁工作，我刷马桶就刷了好几年，从深圳刷到杭州，再刷到上海。
那时候早就萌生了做自媒体的想法。别人说我年纪轻轻的，我其实也不知道怎么回答，心里其实挺纠结的。所以这一份工作做了好几年，我觉得也挺好的。
后来我为了拍视频，省吃俭用好几个月，买了一台新的手机，接着我就开始自学做自媒体了。
后来我下定决心深耕自媒体之后，我就离开了酒店，回到村里面专心拍视频。但是身边很多亲朋好友都难以理解，他们也不知道这一行能赚钱啊。我回家没有几天，总是频繁地问我什么时候去找工作。
后来我为了躲开闲言碎语，有时候我跑到田里面去拍段子，因为我每天在村口拍视频总是引来异样的目光。我也知道自己翻身唯一的机会就是做自媒体了。
人穷的时候，最该干什么？
很多人会告诉你，去学技术，去送外卖，去摆地摊。这些都没错，但都是术的层面。你之所以穷，大概率不是因为你手脚不勤快，而是你的脑子被锁住了。
穷，其实是一种病，一种思维上的病。
只要你没把这层窗户纸捅破，你就算一天打三份工，累吐血了，你也翻不了身，顶多就是从一个穷忙的屌丝，变成一个更忙的屌丝。
你虽然决定不了你的出身，但是你可以改变你的认知，思维，人生选择。
这里说到我一位朋友伟布丁，广西农村屌丝，正常一辈子都在种田，天崩开局，小伙却逆天改命，自己做自媒体，在国内抖音有100多万粉丝，已经去过17国旅游，目前在土耳其旅游。
以下是伟布丁先生分享他的创业感悟如下：
拍视频养活自己好多年了。
没做自媒体之前，我在酒店做保洁工作，我刷马桶就刷了好几年，从深圳刷到杭州，再刷到上海。
那时候早就萌生了做自媒体的想法。别人说我年纪轻轻的，我其实也不知道怎么回答，心里其实挺纠结的。所以这一份工作做了好几年，我觉得也挺好的。
后来我为了拍视频，省吃俭用好几个月，买了一台新的手机，接着我就开始自学做自媒体了。
后来我下定决心深耕自媒体之后，我就离开了酒店，回到村里面专心拍视频。但是身边很多亲朋好友都难以理解，他们也不知道这一行能赚钱啊。我回家没有几天，总是频繁地问我什么时候去找工作。
后来我为了躲开闲言碎语，有时候我跑到田里面去拍段子，因为我每天在村口拍视频总是引来异样的目光。我也知道自己翻身唯一的机会就是做自媒体了。
选择大于努力，思维决定阶层
人穷的时候，最该干什么？
很多人会告诉你，去学技术，去送外卖，去摆地摊。这些都没错，但都是术的层面。你之所以穷，大概率不是因为你手脚不勤快，而是你的脑子被锁住了。
穷，其实是一种病，一种思维上的病。
只要你没把这层窗户纸捅破，你就算一天打三份工，累吐血了，你也翻不了身，顶多就是从一个穷忙的屌丝，变成一个更忙的屌丝。
你虽然决定不了你的出身，但是你可以改变你的认知，思维，人生选择。
这里说到我一位朋友伟布丁，广西农村屌丝，正常一辈子都在种田，天崩开局，小伙却逆天改命，自己做自媒体，在国内抖音有100多万粉丝，已经去过17国旅游，目前在土耳其旅游。
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拍视频养活自己好多年了。
没做自媒体之前，我在酒店做保洁工作，我刷马桶就刷了好几年，从深圳刷到杭州，再刷到上海。
那时候早就萌生了做自媒体的想法。别人说我年纪轻轻的，我其实也不知道怎么回答，心里其实挺纠结的。所以这一份工作做了好几年，我觉得也挺好的。
后来我为了拍视频，省吃俭用好几个月，买了一台新的手机，接着我就开始自学做自媒体了。
后来我下定决心深耕自媒体之后，我就离开了酒店，回到村里面专心拍视频。但是身边很多亲朋好友都难以理解，他们也不知道这一行能赚钱啊。我回家没有几天，总是频繁地问我什么时候去找工作。
后来我为了躲开闲言碎语，有时候我跑到田里面去拍段子，因为我每天在村口拍视频总是引来异样的目光。我也知道自己翻身唯一的机会就是做自媒体了。
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很多人会告诉你，去学技术，去送外卖，去摆地摊。这些都没错，但都是术的层面。你之所以穷，大概率不是因为你手脚不勤快，而是你的脑子被锁住了。
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你虽然决定不了你的出身，但是你可以改变你的认知，思维，人生选择。
这里说到我一位朋友伟布丁，广西农村屌丝，正常一辈子都在种田，天崩开局，小伙却逆天改命，自己做自媒体，在国内抖音有100多万粉丝，已经去过17国旅游，目前在土耳其旅游。
以下是伟布丁先生分享他的创业感悟如下：
拍视频养活自己好多年了。
没做自媒体之前，我在酒店做保洁工作，我刷马桶就刷了好几年，从深圳刷到杭州，再刷到上海。
那时候早就萌生了做自媒体的想法。别人说我年纪轻轻的，我其实也不知道怎么回答，心里其实挺纠结的。所以这一份工作做了好几年，我觉得也挺好的。
后来我为了拍视频，省吃俭用好几个月，买了一台新的手机，接着我就开始自学做自媒体了。
后来我下定决心深耕自媒体之后，我就离开了酒店，回到村里面专心拍视频。但是身边很多亲朋好友都难以理解，他们也不知道这一行能赚钱啊。我回家没有几天，总是频繁地问我什么时候去找工作。
后来我为了躲开闲言碎语，有时候我跑到田里面去拍段子，因为我每天在村口拍视频总是引来异样的目光。我也知道自己翻身唯一的机会就是做自媒体了。
特朗普又发现了一门“新生意”。
他的社交平台 Truth Social 推出高速数据接口 Truth API，向华尔街机构出售特朗普帖子的实时高速访问权限。
普通套餐每月10万美元，签3年长期合约可降至6万美元/月。
为什么有人愿意买？
因为在金融市场里，时间就是钱。
普通用户看到特朗普发帖，经历服务器缓存、推送延迟、页面刷新等环节，可能慢几百毫秒甚至几秒。
但付费机构可以第一时间获取信息，让AI自动读取内容，并根据关键词快速交易。
比如战争、关税、制裁、经济政策等敏感消息，提前0.01秒行动，在高频交易市场可能就是巨额收益。
对于大型量化基金来说，一次成功交易带来的利润，可能远超一个月的会员费。
但问题也随之而来：
当总统的社交媒体账号变成收费的信息高速通道，这究竟是创新商业模式，还是权力与资本结合的新形式？
近期特朗普关于伊朗军事行动的反复表态，也让外界猜测：市场是否正在被“信息速度差”影响？
如果政策信息可以被提前出售给少数机构，内幕交易、利益冲突、公职商业化等争议自然难以避免。
科技改变信息传播速度，但当速度开始有价格，公平性就成为新的问题。
他的社交平台 Truth Social 推出高速数据接口 Truth API，向华尔街机构出售特朗普帖子的实时高速访问权限。
普通套餐每月10万美元，签3年长期合约可降至6万美元/月。
为什么有人愿意买？
因为在金融市场里，时间就是钱。
普通用户看到特朗普发帖，经历服务器缓存、推送延迟、页面刷新等环节，可能慢几百毫秒甚至几秒。
但付费机构可以第一时间获取信息，让AI自动读取内容，并根据关键词快速交易。
比如战争、关税、制裁、经济政策等敏感消息，提前0.01秒行动，在高频交易市场可能就是巨额收益。
对于大型量化基金来说，一次成功交易带来的利润，可能远超一个月的会员费。
但问题也随之而来：
当总统的社交媒体账号变成收费的信息高速通道，这究竟是创新商业模式，还是权力与资本结合的新形式？
近期特朗普关于伊朗军事行动的反复表态，也让外界猜测：市场是否正在被“信息速度差”影响？
如果政策信息可以被提前出售给少数机构，内幕交易、利益冲突、公职商业化等争议自然难以避免。
科技改变信息传播速度，但当速度开始有价格，公平性就成为新的问题。
Leopold向投资人发出了最新公开信。
他表示，基金7月净值回撤约67%，但由于上半年收益可观，年内整体仍保持约80%的正收益。未来将放弃高杠杆策略，调整为更加稳健的投资组合，希望重新出发。
不过，事情并没有表面那么简单。
此前被迫卖出的，主要是流动性最好的二级市场股票；留下来的核心资产，则是尚未上市的Anthropic股权。这部分资产最终价值，还要等IPO之后才能真正验证。
另外，基金规模是在业绩爆发后迅速扩大的。很多投资者是在高收益、高关注度时期才加入，因此虽然基金年内仍有盈利，但后期进场的资金很可能已经出现亏损。
这也是投资行业反复上演的剧本：小规模时业绩亮眼，吸引大量资金追高，规模迅速膨胀，随后市场进入调整，新投资者反而成为回撤的主要承担者。
无论海外还是国内，都出现过类似案例。真正能在资金规模持续扩大后，依然保持长期超额收益的管理人，始终是极少数。
市场从不缺少短期传奇，难的是在规模、周期和波动之间，持续创造回报。
目前看AI不是泡沫，只是超前定价导致的回撤，就好比2000年前后，全世界互联网股票也有一波泡沫大崩盘。但你现在回头看的话，2000年前后的互联网只是刚刚开始发展。
他表示，基金7月净值回撤约67%，但由于上半年收益可观，年内整体仍保持约80%的正收益。未来将放弃高杠杆策略，调整为更加稳健的投资组合，希望重新出发。
不过，事情并没有表面那么简单。
此前被迫卖出的，主要是流动性最好的二级市场股票；留下来的核心资产，则是尚未上市的Anthropic股权。这部分资产最终价值，还要等IPO之后才能真正验证。
另外，基金规模是在业绩爆发后迅速扩大的。很多投资者是在高收益、高关注度时期才加入，因此虽然基金年内仍有盈利，但后期进场的资金很可能已经出现亏损。
这也是投资行业反复上演的剧本：小规模时业绩亮眼，吸引大量资金追高，规模迅速膨胀，随后市场进入调整，新投资者反而成为回撤的主要承担者。
无论海外还是国内，都出现过类似案例。真正能在资金规模持续扩大后，依然保持长期超额收益的管理人，始终是极少数。
市场从不缺少短期传奇，难的是在规模、周期和波动之间，持续创造回报。
目前看AI不是泡沫，只是超前定价导致的回撤，就好比2000年前后，全世界互联网股票也有一波泡沫大崩盘。但你现在回头看的话，2000年前后的互联网只是刚刚开始发展。
得鹿梦鱼Delu
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AI牛市里最传奇的基金，最终还是倒在了杠杆上。
23岁的Leopold，曾任OpenAI研究员，也是《Situational Awareness（态势感知）》作者。凭借对AGI的坚定押注，他创立AI主题基金，以高杠杆做多AI基础设施、做空传统软件，一度创造上半年超400%的收益，基金规模迅速膨胀至约450亿美元，成为华尔街最受关注的新星。
然而，7月AI板块集体调整，重仓的Nebius、SanDisk、Micron、CoreWeave、SK海力士等纷纷大跌，而空头方向却意外反弹，基金遭遇双向挤压。
面对追加保证金压力，其约160亿美元公开股票仓位最终被整体出售给Citadel，公开持仓全部清空。值得注意的是，基金仍保留部分未上市的Anthropic股权，因此并非完全终结，但高杠杆策略已遭遇重创。
更戏剧性的是，在其仓位被强平后不久，多只AI股票迎来反弹，SK海力士甚至单日大涨超过17%，市场重新回暖，却已与他无关。
这次经历再次提醒市场：投资不仅考验判断，更考验仓位管理。
方向正确，并不意味着一定能赚钱；如果杠杆过高、风险失控，往往等不到最终兑现价值的那一天。真正能穿越周期的，从来不是最激进的人，而是能一直留在牌桌上的人。
23岁的Leopold，曾任OpenAI研究员，也是《Situational Awareness（态势感知）》作者。凭借对AGI的坚定押注，他创立AI主题基金，以高杠杆做多AI基础设施、做空传统软件，一度创造上半年超400%的收益，基金规模迅速膨胀至约450亿美元，成为华尔街最受关注的新星。
然而，7月AI板块集体调整，重仓的Nebius、SanDisk、Micron、CoreWeave、SK海力士等纷纷大跌，而空头方向却意外反弹，基金遭遇双向挤压。
面对追加保证金压力，其约160亿美元公开股票仓位最终被整体出售给Citadel，公开持仓全部清空。值得注意的是，基金仍保留部分未上市的Anthropic股权，因此并非完全终结，但高杠杆策略已遭遇重创。
更戏剧性的是，在其仓位被强平后不久，多只AI股票迎来反弹，SK海力士甚至单日大涨超过17%，市场重新回暖，却已与他无关。
这次经历再次提醒市场：投资不仅考验判断，更考验仓位管理。
方向正确，并不意味着一定能赚钱；如果杠杆过高、风险失控，往往等不到最终兑现价值的那一天。真正能穿越周期的，从来不是最激进的人，而是能一直留在牌桌上的人。
AI牛市里最传奇的基金，最终还是倒在了杠杆上。
23岁的Leopold，曾任OpenAI研究员，也是《Situational Awareness（态势感知）》作者。凭借对AGI的坚定押注，他创立AI主题基金，以高杠杆做多AI基础设施、做空传统软件，一度创造上半年超400%的收益，基金规模迅速膨胀至约450亿美元，成为华尔街最受关注的新星。
然而，7月AI板块集体调整，重仓的Nebius、SanDisk、Micron、CoreWeave、SK海力士等纷纷大跌，而空头方向却意外反弹，基金遭遇双向挤压。
面对追加保证金压力，其约160亿美元公开股票仓位最终被整体出售给Citadel，公开持仓全部清空。值得注意的是，基金仍保留部分未上市的Anthropic股权，因此并非完全终结，但高杠杆策略已遭遇重创。
更戏剧性的是，在其仓位被强平后不久，多只AI股票迎来反弹，SK海力士甚至单日大涨超过17%，市场重新回暖，却已与他无关。
这次经历再次提醒市场：投资不仅考验判断，更考验仓位管理。
方向正确，并不意味着一定能赚钱；如果杠杆过高、风险失控，往往等不到最终兑现价值的那一天。真正能穿越周期的，从来不是最激进的人，而是能一直留在牌桌上的人。
23岁的Leopold，曾任OpenAI研究员，也是《Situational Awareness（态势感知）》作者。凭借对AGI的坚定押注，他创立AI主题基金，以高杠杆做多AI基础设施、做空传统软件，一度创造上半年超400%的收益，基金规模迅速膨胀至约450亿美元，成为华尔街最受关注的新星。
然而，7月AI板块集体调整，重仓的Nebius、SanDisk、Micron、CoreWeave、SK海力士等纷纷大跌，而空头方向却意外反弹，基金遭遇双向挤压。
面对追加保证金压力，其约160亿美元公开股票仓位最终被整体出售给Citadel，公开持仓全部清空。值得注意的是，基金仍保留部分未上市的Anthropic股权，因此并非完全终结，但高杠杆策略已遭遇重创。
更戏剧性的是，在其仓位被强平后不久，多只AI股票迎来反弹，SK海力士甚至单日大涨超过17%，市场重新回暖，却已与他无关。
这次经历再次提醒市场：投资不仅考验判断，更考验仓位管理。
方向正确，并不意味着一定能赚钱；如果杠杆过高、风险失控，往往等不到最终兑现价值的那一天。真正能穿越周期的，从来不是最激进的人，而是能一直留在牌桌上的人。
得鹿梦鱼Delu
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这一轮对ai泡沫的清算会到什么程度？下辈子还玩存储吗?
首先，是AI空头先挥出达摩克利斯之剑，美股AI板块承压，导火索直指英伟达。市场关注其为 OpenAI 提供约2500亿美元融资支持以推进数据中心建设，以及与韩国厂商传出约5000亿美元采购意向，部分投资者开始质疑其商业模式是否形成“循环融资”——一边帮助客户融资，一边由客户采购英伟达芯片。受此影响，英伟达单日重挫5%，此前相对坚挺的AI龙头也出现明显松动。
恐慌情绪随后蔓延至亚洲市场，韩国芯片股遭遇重挫：三星电子一度跌超13%，SK海力士跌超14%，两家公司自6月底高点累计回撤已接近40%和50%。
对于下跌原因，市场说法不一：有人认为长鑫存储上市改变了存储行业竞争格局；有人将矛头指向中国低成本AI模型削弱算力需求预期；也有人认为国产DUV光刻机进展引发市场担忧。熊市里往往各种利空同时出现，很难说真正压垮市场的是哪一个因素。
目前市场讨论的焦点，已从“AI牛市还能走多远”，转向“AI估值会调整到什么程度”。历史来看，热门科技股出现40%甚至50%的回撤并不少见，而高杠杆投资者往往也是市场调整阶段最容易承受压力的一类。
总结，需要重点关注29日海力士，微软，META财报，美联储议息会，看空头会不会借消息面发起新一轮清算。
#AI #英伟达 #NVIDIA #半导体 #三星 #SK海力士 #美股 #人工智能
首先，是AI空头先挥出达摩克利斯之剑，美股AI板块承压，导火索直指英伟达。市场关注其为 OpenAI 提供约2500亿美元融资支持以推进数据中心建设，以及与韩国厂商传出约5000亿美元采购意向，部分投资者开始质疑其商业模式是否形成“循环融资”——一边帮助客户融资，一边由客户采购英伟达芯片。受此影响，英伟达单日重挫5%，此前相对坚挺的AI龙头也出现明显松动。
恐慌情绪随后蔓延至亚洲市场，韩国芯片股遭遇重挫：三星电子一度跌超13%，SK海力士跌超14%，两家公司自6月底高点累计回撤已接近40%和50%。
对于下跌原因，市场说法不一：有人认为长鑫存储上市改变了存储行业竞争格局；有人将矛头指向中国低成本AI模型削弱算力需求预期；也有人认为国产DUV光刻机进展引发市场担忧。熊市里往往各种利空同时出现，很难说真正压垮市场的是哪一个因素。
目前市场讨论的焦点，已从“AI牛市还能走多远”，转向“AI估值会调整到什么程度”。历史来看，热门科技股出现40%甚至50%的回撤并不少见，而高杠杆投资者往往也是市场调整阶段最容易承受压力的一类。
总结，需要重点关注29日海力士，微软，META财报，美联储议息会，看空头会不会借消息面发起新一轮清算。
#AI #英伟达 #NVIDIA #半导体 #三星 #SK海力士 #美股 #人工智能
宇树科技IPO时间正式确定：8月5日初步询价，8月10日启动网上申购。
作为国内机器人赛道最受关注的企业之一，宇树科技拟登陆科创板，计划发行约4044万股，发行后总股本约4.04亿股。创始人王兴兴仍掌握近69%的表决权，有利于保持公司长期研发战略的稳定性。
今年科技股IPO备受关注，长鑫存储率先点燃市场热情，接下来燧原、宇树等明星企业也将陆续登场。不过，近期全球AI与科技板块经历大幅调整，市场情绪降温，虽然美联储议息会保持利率不变及韩国政府救市回了口血，或将对宇树的上市估值带来一定影响。
宇树凭借四足机器人和人形机器人在全球积累了较高知名度，多次登上大型舞台展示运动能力。但需要注意的是，目前公开演示中的多数机器人仍以预设程序或人工操控为主，与大众期待的完全自主具身智能仍有一定距离。
机器人产业的发展仍处于早期阶段，真正的竞争将取决于自主智能、量产能力以及商业化落地，而不仅仅是展示效果。
#宇树科技 #机器人 #AI #科创板 #IPO
作为国内机器人赛道最受关注的企业之一，宇树科技拟登陆科创板，计划发行约4044万股，发行后总股本约4.04亿股。创始人王兴兴仍掌握近69%的表决权，有利于保持公司长期研发战略的稳定性。
今年科技股IPO备受关注，长鑫存储率先点燃市场热情，接下来燧原、宇树等明星企业也将陆续登场。不过，近期全球AI与科技板块经历大幅调整，市场情绪降温，虽然美联储议息会保持利率不变及韩国政府救市回了口血，或将对宇树的上市估值带来一定影响。
宇树凭借四足机器人和人形机器人在全球积累了较高知名度，多次登上大型舞台展示运动能力。但需要注意的是，目前公开演示中的多数机器人仍以预设程序或人工操控为主，与大众期待的完全自主具身智能仍有一定距离。
机器人产业的发展仍处于早期阶段，真正的竞争将取决于自主智能、量产能力以及商业化落地，而不仅仅是展示效果。
#宇树科技 #机器人 #AI #科创板 #IPO
得鹿梦鱼Delu
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乐观者永远前行，悲观者永远正确，合肥最好的夏天
今天，一位合肥女孩给我发来一段话，让我印象很深。
她说，这是自己长大以来最开心的一个夏天。
长鑫存储上市后，整个合肥都沸腾了。她工作的酒店连续几天承接庆功宴，到处都是庆祝的人群。
在长鑫工作的男朋友一直看好公司，她也选择相信，把多年积蓄全部买入长鑫股票。
上市首日，收益就超过了她五年的工资。
这两年，随着公司发展，男朋友的收入不断提高，还用持有的长鑫股票办理质押贷款，在公司附近买下了新房。
她告诉我，今天走在合肥街头，仿佛每个人脸上都挂着笑容。
或许不是所有人都参与了这场财富盛宴，但这座城市，确实因为一家企业的成长而发生改变。
一家企业上市，改变的不只是股价，更可能改变无数普通人的人生轨迹。
技术革命周期：
讲故事-资本涌入-基础设施建设-泡沫破裂-淘汰伪需求-价值重估-应用爆发
我的粉丝伙伴，过一阵是否会有最难熬的夏天的故事？
#长鑫存储 #CXMT #合肥 #IPO #国产芯片
今天，一位合肥女孩给我发来一段话，让我印象很深。
她说，这是自己长大以来最开心的一个夏天。
长鑫存储上市后，整个合肥都沸腾了。她工作的酒店连续几天承接庆功宴，到处都是庆祝的人群。
在长鑫工作的男朋友一直看好公司，她也选择相信，把多年积蓄全部买入长鑫股票。
上市首日，收益就超过了她五年的工资。
这两年，随着公司发展，男朋友的收入不断提高，还用持有的长鑫股票办理质押贷款，在公司附近买下了新房。
她告诉我，今天走在合肥街头，仿佛每个人脸上都挂着笑容。
或许不是所有人都参与了这场财富盛宴，但这座城市，确实因为一家企业的成长而发生改变。
一家企业上市，改变的不只是股价，更可能改变无数普通人的人生轨迹。
技术革命周期：
讲故事-资本涌入-基础设施建设-泡沫破裂-淘汰伪需求-价值重估-应用爆发
我的粉丝伙伴，过一阵是否会有最难熬的夏天的故事？
#长鑫存储 #CXMT #合肥 #IPO #国产芯片
散户亏损离场，投资高手但斌逆市梭哈
近期市场剧烈波动，两位风格完全不同的人给出了截然不同的选择。
千万粉丝鉴宝博主听泉赏宝（本名丁祥栩）因炒股亏光父母工资卡全部积蓄，被父母双双拉黑并踢出家族群，于2026年7月26日直播中当众卸载所有炒股软件，宣布永久退出股市并立下“再玩就剁手”的誓言。
另一边，深圳东方港湾投资管理股份有限公司创始人、董事长、首席基金经理，长期价值投资者但斌则针对海力士相关资产的大跌提醒：杠杆可以放大收益，同样也会成倍放大风险。FOMO短期行情终究会回归基本面，投资需要保持克制。于2026年7月29日微博发文大跌一定要敢买，已经把剩余子弹打完。
一个选择离场，一个提醒控风险并看准机会梭哈。
市场越疯狂，越考验的不是预测能力，而是仓位、纪律和心态。
#投资 #股市 #海力士 #Aİ #风险管理
近期市场剧烈波动，两位风格完全不同的人给出了截然不同的选择。
千万粉丝鉴宝博主听泉赏宝（本名丁祥栩）因炒股亏光父母工资卡全部积蓄，被父母双双拉黑并踢出家族群，于2026年7月26日直播中当众卸载所有炒股软件，宣布永久退出股市并立下“再玩就剁手”的誓言。
另一边，深圳东方港湾投资管理股份有限公司创始人、董事长、首席基金经理，长期价值投资者但斌则针对海力士相关资产的大跌提醒：杠杆可以放大收益，同样也会成倍放大风险。FOMO短期行情终究会回归基本面，投资需要保持克制。于2026年7月29日微博发文大跌一定要敢买，已经把剩余子弹打完。
一个选择离场，一个提醒控风险并看准机会梭哈。
市场越疯狂，越考验的不是预测能力，而是仓位、纪律和心态。
#投资 #股市 #海力士 #Aİ #风险管理
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这一轮对ai泡沫的清算会到什么程度？下辈子还玩存储吗?
首先，是AI空头先挥出达摩克利斯之剑，美股AI板块承压，导火索直指英伟达。市场关注其为 OpenAI 提供约2500亿美元融资支持以推进数据中心建设，以及与韩国厂商传出约5000亿美元采购意向，部分投资者开始质疑其商业模式是否形成“循环融资”——一边帮助客户融资，一边由客户采购英伟达芯片。受此影响，英伟达单日重挫5%，此前相对坚挺的AI龙头也出现明显松动。
恐慌情绪随后蔓延至亚洲市场，韩国芯片股遭遇重挫：三星电子一度跌超13%，SK海力士跌超14%，两家公司自6月底高点累计回撤已接近40%和50%。
对于下跌原因，市场说法不一：有人认为长鑫存储上市改变了存储行业竞争格局；有人将矛头指向中国低成本AI模型削弱算力需求预期；也有人认为国产DUV光刻机进展引发市场担忧。熊市里往往各种利空同时出现，很难说真正压垮市场的是哪一个因素。
目前市场讨论的焦点，已从“AI牛市还能走多远”，转向“AI估值会调整到什么程度”。历史来看，热门科技股出现40%甚至50%的回撤并不少见，而高杠杆投资者往往也是市场调整阶段最容易承受压力的一类。
总结，需要重点关注29日海力士，微软，META财报，美联储议息会，看空头会不会借消息面发起新一轮清算。
#AI #英伟达 #NVIDIA #半导体 #三星 #SK海力士 #美股 #人工智能
首先，是AI空头先挥出达摩克利斯之剑，美股AI板块承压，导火索直指英伟达。市场关注其为 OpenAI 提供约2500亿美元融资支持以推进数据中心建设，以及与韩国厂商传出约5000亿美元采购意向，部分投资者开始质疑其商业模式是否形成“循环融资”——一边帮助客户融资，一边由客户采购英伟达芯片。受此影响，英伟达单日重挫5%，此前相对坚挺的AI龙头也出现明显松动。
恐慌情绪随后蔓延至亚洲市场，韩国芯片股遭遇重挫：三星电子一度跌超13%，SK海力士跌超14%，两家公司自6月底高点累计回撤已接近40%和50%。
对于下跌原因，市场说法不一：有人认为长鑫存储上市改变了存储行业竞争格局；有人将矛头指向中国低成本AI模型削弱算力需求预期；也有人认为国产DUV光刻机进展引发市场担忧。熊市里往往各种利空同时出现，很难说真正压垮市场的是哪一个因素。
目前市场讨论的焦点，已从“AI牛市还能走多远”，转向“AI估值会调整到什么程度”。历史来看，热门科技股出现40%甚至50%的回撤并不少见，而高杠杆投资者往往也是市场调整阶段最容易承受压力的一类。
总结，需要重点关注29日海力士，微软，META财报，美联储议息会，看空头会不会借消息面发起新一轮清算。
#AI #英伟达 #NVIDIA #半导体 #三星 #SK海力士 #美股 #人工智能
SNDKUS+1.89%
这一轮对ai泡沫的清算会到什么程度？下辈子还玩存储吗?
首先，是AI空头先挥出达摩克利斯之剑，美股AI板块承压，导火索直指英伟达。市场关注其为 OpenAI 提供约2500亿美元融资支持以推进数据中心建设，以及与韩国厂商传出约5000亿美元采购意向，部分投资者开始质疑其商业模式是否形成“循环融资”——一边帮助客户融资，一边由客户采购英伟达芯片。受此影响，英伟达单日重挫5%，此前相对坚挺的AI龙头也出现明显松动。
恐慌情绪随后蔓延至亚洲市场，韩国芯片股遭遇重挫：三星电子一度跌超13%，SK海力士跌超14%，两家公司自6月底高点累计回撤已接近40%和50%。
对于下跌原因，市场说法不一：有人认为长鑫存储上市改变了存储行业竞争格局；有人将矛头指向中国低成本AI模型削弱算力需求预期；也有人认为国产DUV光刻机进展引发市场担忧。熊市里往往各种利空同时出现，很难说真正压垮市场的是哪一个因素。
目前市场讨论的焦点，已从“AI牛市还能走多远”，转向“AI估值会调整到什么程度”。历史来看，热门科技股出现40%甚至50%的回撤并不少见，而高杠杆投资者往往也是市场调整阶段最容易承受压力的一类。
总结，需要重点关注29日海力士，微软，META财报，美联储议息会，看空头会不会借消息面发起新一轮清算。
#AI #英伟达 #NVIDIA #半导体 #三星 #SK海力士 #美股 #人工智能
首先，是AI空头先挥出达摩克利斯之剑，美股AI板块承压，导火索直指英伟达。市场关注其为 OpenAI 提供约2500亿美元融资支持以推进数据中心建设，以及与韩国厂商传出约5000亿美元采购意向，部分投资者开始质疑其商业模式是否形成“循环融资”——一边帮助客户融资，一边由客户采购英伟达芯片。受此影响，英伟达单日重挫5%，此前相对坚挺的AI龙头也出现明显松动。
恐慌情绪随后蔓延至亚洲市场，韩国芯片股遭遇重挫：三星电子一度跌超13%，SK海力士跌超14%，两家公司自6月底高点累计回撤已接近40%和50%。
对于下跌原因，市场说法不一：有人认为长鑫存储上市改变了存储行业竞争格局；有人将矛头指向中国低成本AI模型削弱算力需求预期；也有人认为国产DUV光刻机进展引发市场担忧。熊市里往往各种利空同时出现，很难说真正压垮市场的是哪一个因素。
目前市场讨论的焦点，已从“AI牛市还能走多远”，转向“AI估值会调整到什么程度”。历史来看，热门科技股出现40%甚至50%的回撤并不少见，而高杠杆投资者往往也是市场调整阶段最容易承受压力的一类。
总结，需要重点关注29日海力士，微软，META财报，美联储议息会，看空头会不会借消息面发起新一轮清算。
#AI #英伟达 #NVIDIA #半导体 #三星 #SK海力士 #美股 #人工智能
得鹿梦鱼Delu
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5台国产DUV光刻机，引发全球半导体股大跌。
这会是芯片行业的"DeepSeek时刻"，还是市场又一次过度反应？
据 The Information 报道，一家具有上海国资背景的企业已开始量产国产浸没式DUV光刻机，今年计划交付5台，明年扩大至20台，目标客户包括中芯国际、华虹集团、长鑫存储。
消息传出后，全球芯片板块迅速承压：
📉ASML盘中一度跌超8%，触发波动停牌；
📉Applied Materials跌7.7%；
📉Lam Research跌8.5%；
📉闪迪跌近13%，SK海力士、美光、英伟达等也同步回调。
真正让市场紧张的，并不是这5台设备本身，而是背后的产业进展。
2023年，华为依靠DUV多重曝光推出麒麟9000S；2025年，中芯开始测试国产浸没式DUV；如今又传出进入量产交付阶段。
这一节奏，比不少机构此前的预测更快。
不过，也需要保持理性。5台设备距离改变全球光刻机格局，还有很长的路。目前目标工艺仍以28nm为主，多重曝光理论上可以继续推进，但真正决定竞争力的，是长期稳定运行、良率、精度和可靠性，而这些仍需要时间验证ASML去年交付了131台浸没式DUV，全年系统出货超过500台，现阶段双方体量仍不在一个数量级。
所以，这次更像是一场预期冲击，而不是已经完成验证的产品革命。
市场担心的不是今天交付了5台，而是中国半导体产业从"不可能"到"测试"，再到"量产"，时间正在不断缩短。
总结，这是国产浸没式DUV从研发走向客户验证的重要里程碑，但距离全面替代ASML仍有较长的工程验证和产业化过程。个人觉得如果没有其他利空消息，暂时看不到系统性风险。
#半导体 #芯片 #DUV #ASML
这会是芯片行业的"DeepSeek时刻"，还是市场又一次过度反应？
据 The Information 报道，一家具有上海国资背景的企业已开始量产国产浸没式DUV光刻机，今年计划交付5台，明年扩大至20台，目标客户包括中芯国际、华虹集团、长鑫存储。
消息传出后，全球芯片板块迅速承压：
📉ASML盘中一度跌超8%，触发波动停牌；
📉Applied Materials跌7.7%；
📉Lam Research跌8.5%；
📉闪迪跌近13%，SK海力士、美光、英伟达等也同步回调。
真正让市场紧张的，并不是这5台设备本身，而是背后的产业进展。
2023年，华为依靠DUV多重曝光推出麒麟9000S；2025年，中芯开始测试国产浸没式DUV；如今又传出进入量产交付阶段。
这一节奏，比不少机构此前的预测更快。
不过，也需要保持理性。5台设备距离改变全球光刻机格局，还有很长的路。目前目标工艺仍以28nm为主，多重曝光理论上可以继续推进，但真正决定竞争力的，是长期稳定运行、良率、精度和可靠性，而这些仍需要时间验证ASML去年交付了131台浸没式DUV，全年系统出货超过500台，现阶段双方体量仍不在一个数量级。
所以，这次更像是一场预期冲击，而不是已经完成验证的产品革命。
市场担心的不是今天交付了5台，而是中国半导体产业从"不可能"到"测试"，再到"量产"，时间正在不断缩短。
总结，这是国产浸没式DUV从研发走向客户验证的重要里程碑，但距离全面替代ASML仍有较长的工程验证和产业化过程。个人觉得如果没有其他利空消息，暂时看不到系统性风险。
#半导体 #芯片 #DUV #ASML
Verified
5台国产DUV光刻机，引发全球半导体股大跌。
这会是芯片行业的"DeepSeek时刻"，还是市场又一次过度反应？
据 The Information 报道，一家具有上海国资背景的企业已开始量产国产浸没式DUV光刻机，今年计划交付5台，明年扩大至20台，目标客户包括中芯国际、华虹集团、长鑫存储。
消息传出后，全球芯片板块迅速承压：
📉ASML盘中一度跌超8%，触发波动停牌；
📉Applied Materials跌7.7%；
📉Lam Research跌8.5%；
📉闪迪跌近13%，SK海力士、美光、英伟达等也同步回调。
真正让市场紧张的，并不是这5台设备本身，而是背后的产业进展。
2023年，华为依靠DUV多重曝光推出麒麟9000S；2025年，中芯开始测试国产浸没式DUV；如今又传出进入量产交付阶段。
这一节奏，比不少机构此前的预测更快。
不过，也需要保持理性。5台设备距离改变全球光刻机格局，还有很长的路。目前目标工艺仍以28nm为主，多重曝光理论上可以继续推进，但真正决定竞争力的，是长期稳定运行、良率、精度和可靠性，而这些仍需要时间验证ASML去年交付了131台浸没式DUV，全年系统出货超过500台，现阶段双方体量仍不在一个数量级。
所以，这次更像是一场预期冲击，而不是已经完成验证的产品革命。
市场担心的不是今天交付了5台，而是中国半导体产业从"不可能"到"测试"，再到"量产"，时间正在不断缩短。
总结，这是国产浸没式DUV从研发走向客户验证的重要里程碑，但距离全面替代ASML仍有较长的工程验证和产业化过程。个人觉得如果没有其他利空消息，暂时看不到系统性风险。
#半导体 #芯片 #DUV #ASML
这会是芯片行业的"DeepSeek时刻"，还是市场又一次过度反应？
据 The Information 报道，一家具有上海国资背景的企业已开始量产国产浸没式DUV光刻机，今年计划交付5台，明年扩大至20台，目标客户包括中芯国际、华虹集团、长鑫存储。
消息传出后，全球芯片板块迅速承压：
📉ASML盘中一度跌超8%，触发波动停牌；
📉Applied Materials跌7.7%；
📉Lam Research跌8.5%；
📉闪迪跌近13%，SK海力士、美光、英伟达等也同步回调。
真正让市场紧张的，并不是这5台设备本身，而是背后的产业进展。
2023年，华为依靠DUV多重曝光推出麒麟9000S；2025年，中芯开始测试国产浸没式DUV；如今又传出进入量产交付阶段。
这一节奏，比不少机构此前的预测更快。
不过，也需要保持理性。5台设备距离改变全球光刻机格局，还有很长的路。目前目标工艺仍以28nm为主，多重曝光理论上可以继续推进，但真正决定竞争力的，是长期稳定运行、良率、精度和可靠性，而这些仍需要时间验证ASML去年交付了131台浸没式DUV，全年系统出货超过500台，现阶段双方体量仍不在一个数量级。
所以，这次更像是一场预期冲击，而不是已经完成验证的产品革命。
市场担心的不是今天交付了5台，而是中国半导体产业从"不可能"到"测试"，再到"量产"，时间正在不断缩短。
总结，这是国产浸没式DUV从研发走向客户验证的重要里程碑，但距离全面替代ASML仍有较长的工程验证和产业化过程。个人觉得如果没有其他利空消息，暂时看不到系统性风险。
#半导体 #芯片 #DUV #ASML
乐观者永远前行，悲观者永远正确，合肥最好的夏天
今天，一位合肥女孩给我发来一段话，让我印象很深。
她说，这是自己长大以来最开心的一个夏天。
长鑫存储上市后，整个合肥都沸腾了。她工作的酒店连续几天承接庆功宴，到处都是庆祝的人群。
在长鑫工作的男朋友一直看好公司，她也选择相信，把多年积蓄全部买入长鑫股票。
上市首日，收益就超过了她五年的工资。
这两年，随着公司发展，男朋友的收入不断提高，还用持有的长鑫股票办理质押贷款，在公司附近买下了新房。
她告诉我，今天走在合肥街头，仿佛每个人脸上都挂着笑容。
或许不是所有人都参与了这场财富盛宴，但这座城市，确实因为一家企业的成长而发生改变。
一家企业上市，改变的不只是股价，更可能改变无数普通人的人生轨迹。
技术革命周期：
讲故事-资本涌入-基础设施建设-泡沫破裂-淘汰伪需求-价值重估-应用爆发
我的粉丝伙伴，过一阵是否会有最难熬的夏天的故事？
#长鑫存储 #CXMT #合肥 #IPO #国产芯片
今天，一位合肥女孩给我发来一段话，让我印象很深。
她说，这是自己长大以来最开心的一个夏天。
长鑫存储上市后，整个合肥都沸腾了。她工作的酒店连续几天承接庆功宴，到处都是庆祝的人群。
在长鑫工作的男朋友一直看好公司，她也选择相信，把多年积蓄全部买入长鑫股票。
上市首日，收益就超过了她五年的工资。
这两年，随着公司发展，男朋友的收入不断提高，还用持有的长鑫股票办理质押贷款，在公司附近买下了新房。
她告诉我，今天走在合肥街头，仿佛每个人脸上都挂着笑容。
或许不是所有人都参与了这场财富盛宴，但这座城市，确实因为一家企业的成长而发生改变。
一家企业上市，改变的不只是股价，更可能改变无数普通人的人生轨迹。
技术革命周期：
讲故事-资本涌入-基础设施建设-泡沫破裂-淘汰伪需求-价值重估-应用爆发
我的粉丝伙伴，过一阵是否会有最难熬的夏天的故事？
#长鑫存储 #CXMT #合肥 #IPO #国产芯片
得鹿梦鱼Delu
·
--
长鑫存储下周一（7月27日）正式上市。
不少投资者已经中签，市场最关心的问题只有一个：开盘能到什么价？
我个人预计，首日市值大概率会落在3万亿元左右，对应股价约 40-45元。
一个可以参考的数据是，链上 DEX 的 Pre-IPO 代币已经交易了9天，目前价格约 6.6 美元，按汇率折算约 44 元人民币。
虽然这个市场规模不大，每日成交额仅 600-800 万美元，但毕竟是真实资金博弈形成的价格，比单纯的情绪预测更有参考价值。
至于上市后的走势，波动空间可能较大，3万亿至4万亿元 的估值都有可能出现。
但从长期来看，随着限售股逐步解禁、市场回归理性，我认为3万亿元估值并不便宜，2万亿元以下更具性价比。
当然，这只是个人观点，不构成投资建议。
#长鑫存储 #CXMT #半导体 #IPO #国产芯片 #投资
不少投资者已经中签，市场最关心的问题只有一个：开盘能到什么价？
我个人预计，首日市值大概率会落在3万亿元左右，对应股价约 40-45元。
一个可以参考的数据是，链上 DEX 的 Pre-IPO 代币已经交易了9天，目前价格约 6.6 美元，按汇率折算约 44 元人民币。
虽然这个市场规模不大，每日成交额仅 600-800 万美元，但毕竟是真实资金博弈形成的价格，比单纯的情绪预测更有参考价值。
至于上市后的走势，波动空间可能较大，3万亿至4万亿元 的估值都有可能出现。
但从长期来看，随着限售股逐步解禁、市场回归理性，我认为3万亿元估值并不便宜，2万亿元以下更具性价比。
当然，这只是个人观点，不构成投资建议。
#长鑫存储 #CXMT #半导体 #IPO #国产芯片 #投资
Verified
长鑫存储下周一（7月27日）正式上市。
不少投资者已经中签，市场最关心的问题只有一个：开盘能到什么价？
我个人预计，首日市值大概率会落在3万亿元左右，对应股价约 40-45元。
一个可以参考的数据是，链上 DEX 的 Pre-IPO 代币已经交易了9天，目前价格约 6.6 美元，按汇率折算约 44 元人民币。
虽然这个市场规模不大，每日成交额仅 600-800 万美元，但毕竟是真实资金博弈形成的价格，比单纯的情绪预测更有参考价值。
至于上市后的走势，波动空间可能较大，3万亿至4万亿元 的估值都有可能出现。
但从长期来看，随着限售股逐步解禁、市场回归理性，我认为3万亿元估值并不便宜，2万亿元以下更具性价比。
当然，这只是个人观点，不构成投资建议。
#长鑫存储 #CXMT #半导体 #IPO #国产芯片 #投资
不少投资者已经中签，市场最关心的问题只有一个：开盘能到什么价？
我个人预计，首日市值大概率会落在3万亿元左右，对应股价约 40-45元。
一个可以参考的数据是，链上 DEX 的 Pre-IPO 代币已经交易了9天，目前价格约 6.6 美元，按汇率折算约 44 元人民币。
虽然这个市场规模不大，每日成交额仅 600-800 万美元，但毕竟是真实资金博弈形成的价格，比单纯的情绪预测更有参考价值。
至于上市后的走势，波动空间可能较大，3万亿至4万亿元 的估值都有可能出现。
但从长期来看，随着限售股逐步解禁、市场回归理性，我认为3万亿元估值并不便宜，2万亿元以下更具性价比。
当然，这只是个人观点，不构成投资建议。
#长鑫存储 #CXMT #半导体 #IPO #国产芯片 #投资
得鹿梦鱼Delu
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大的要来了，下周是否会复制韩国海力士的神迹？🚀
长鑫存储 7月16日正式IPO上市！
长鑫是国产 存储芯片龙头，被称为中国版海力士，根据招股书，包括字节、阿里云、腾讯、小米，均是其客户。全球存储行业第四大交椅，市占率4-5%，2026年上半年净利润预期500-570亿，势头相当猛。按照当前市场情绪，这股上市大概率不会低于万亿，大概率冲击2万亿，早期流通盘少，炒到3万亿也不是没可能
你准备怎么上车？几位掌门人，咱们所的用户是否有机会参与IPO，贵所是否会像当时SpaceX IPO时上申购通道？
@Yi He @CZ
#长鑫存储将开启43亿美元IPO申购 #存储芯片 #打新攻略
长鑫存储 7月16日正式IPO上市！
长鑫是国产 存储芯片龙头，被称为中国版海力士，根据招股书，包括字节、阿里云、腾讯、小米，均是其客户。全球存储行业第四大交椅，市占率4-5%，2026年上半年净利润预期500-570亿，势头相当猛。按照当前市场情绪，这股上市大概率不会低于万亿，大概率冲击2万亿，早期流通盘少，炒到3万亿也不是没可能
你准备怎么上车？几位掌门人，咱们所的用户是否有机会参与IPO，贵所是否会像当时SpaceX IPO时上申购通道？
@Yi He @CZ
#长鑫存储将开启43亿美元IPO申购 #存储芯片 #打新攻略
太惨了，317万年终奖泄密，代价是一份工作。
腾讯内部通报显示，微信事业群（WXG）某项目负责人因泄露公司敏感信息被辞退，并被列入永不录用名单。
此前，一张年终奖截图在网上疯传：
💰现金奖励 82.1万元
📈股票激励 235.6万元
合计约317万元。
随后网友发现截图带有腾讯内部水印，事件迅速发酵。如今官方通报，也证实了此前的猜测。
据了解，该员工曾两次获得腾讯最高绩效 Outstanding，属于团队前10%～20%的顶尖员工，因此获得高额激励。
高薪不是问题，泄露公司敏感信息才是。
一张截图，换来一纸辞退通知，也再次提醒大家：互联网大厂的薪酬和股权信息，千万别随意公开。
#腾讯 #年终奖 #职场 #股票激励
腾讯内部通报显示，微信事业群（WXG）某项目负责人因泄露公司敏感信息被辞退，并被列入永不录用名单。
此前，一张年终奖截图在网上疯传：
💰现金奖励 82.1万元
📈股票激励 235.6万元
合计约317万元。
随后网友发现截图带有腾讯内部水印，事件迅速发酵。如今官方通报，也证实了此前的猜测。
据了解，该员工曾两次获得腾讯最高绩效 Outstanding，属于团队前10%～20%的顶尖员工，因此获得高额激励。
高薪不是问题，泄露公司敏感信息才是。
一张截图，换来一纸辞退通知，也再次提醒大家：互联网大厂的薪酬和股权信息，千万别随意公开。
#腾讯 #年终奖 #职场 #股票激励
段永平开始重新寻找买点了？
有着"中国版巴菲特"之称的段永平，最近在与网友交流时透露了最新的投资思路。
他表示，前段时间已经卖出了一部分美光（MU）的看跌期权（Put），接下来还计划陆续布局 SpaceX、特斯拉（Tesla）和 Palantir（PLTR） 的看跌期权策略。
值得注意的是，这并不意味着他看空这些公司。
恰恰相反，卖出 Put 通常代表投资者愿意在更低价格接盘，同时还能先赚取一笔期权权利金，是一种偏长期、偏价值投资的建仓方式。
段永平还提到，PLTR 是一家很有意思的公司，只是当前估值让他觉得偏贵； 自己持有的部分股票此前已被 Call 行权，因此资金转去买了美国短期国债（T-Bill）； 即便近期股价有所回落，他依然没有急于追高，而是耐心等待更理想的价格。
除了上述几家公司，他也透露，Alphabet（Google）和伯克希尔·哈撒韦 仍然是自己重点关注的长期标的。
从整体思路来看，段永平并没有改变对 AI 和美国科技股长期价值 的判断，只是认为部分热门公司的估值已经提前反映了太多乐观预期，因此选择用期权策略慢慢建仓，而不是直接买入股票。
事实上，这也是他过去比较常用的方法。
此前投资泡泡玛特时，他同样先通过卖出 Put 的方式逐步建立仓位。
对于长期投资者来说，与其预测市场什么时候见底，不如提前设定好自己愿意买入的价格，然后耐心等待市场给机会。
这或许也是价值投资最重要的一课。
#段永平 #价值投资 #美股 #AI #Tesla #Palantir #Google #伯克希尔 #期权 #投资
有着"中国版巴菲特"之称的段永平，最近在与网友交流时透露了最新的投资思路。
他表示，前段时间已经卖出了一部分美光（MU）的看跌期权（Put），接下来还计划陆续布局 SpaceX、特斯拉（Tesla）和 Palantir（PLTR） 的看跌期权策略。
值得注意的是，这并不意味着他看空这些公司。
恰恰相反，卖出 Put 通常代表投资者愿意在更低价格接盘，同时还能先赚取一笔期权权利金，是一种偏长期、偏价值投资的建仓方式。
段永平还提到，PLTR 是一家很有意思的公司，只是当前估值让他觉得偏贵； 自己持有的部分股票此前已被 Call 行权，因此资金转去买了美国短期国债（T-Bill）； 即便近期股价有所回落，他依然没有急于追高，而是耐心等待更理想的价格。
除了上述几家公司，他也透露，Alphabet（Google）和伯克希尔·哈撒韦 仍然是自己重点关注的长期标的。
从整体思路来看，段永平并没有改变对 AI 和美国科技股长期价值 的判断，只是认为部分热门公司的估值已经提前反映了太多乐观预期，因此选择用期权策略慢慢建仓，而不是直接买入股票。
事实上，这也是他过去比较常用的方法。
此前投资泡泡玛特时，他同样先通过卖出 Put 的方式逐步建立仓位。
对于长期投资者来说，与其预测市场什么时候见底，不如提前设定好自己愿意买入的价格，然后耐心等待市场给机会。
这或许也是价值投资最重要的一课。
#段永平 #价值投资 #美股 #AI #Tesla #Palantir #Google #伯克希尔 #期权 #投资
得鹿梦鱼Delu
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Google母公司Alphabet最新财报释放了一个重要信号：AI军备竞赛还没有降温。
Alphabet公布二季度业绩：
📌 营收：1198亿美元，同比增长24%
📌 营业利润：408亿美元，同比增长30%
📌 净利润：1121亿美元，同比增长298%
营收和营业利润均超过市场预期。
不过，净利润的大幅增长主要受到一次性因素影响，其中包括投资 spcx 和 Anthropic 带来的收益，并不能完全代表主营业务增长。
市场真正关注的，是AI投入。
Alphabet将全年资本开支预期上调至：
1950-2050亿美元
此前指引为：
1700亿美元
此次上调幅度约 17%。
对于整个AI产业链来说，这是一个重要信号。
此前市场一直担心，AI基础设施投入经过快速扩张后，科技巨头会不会开始放缓资本开支。
而谷歌继续加码，至少暂时打消了一部分市场疑虑。
但财报背后也存在隐忧。
Alphabet二季度自由现金流为：
-59亿美元
这是公司上市以来首次出现季度自由现金流为负。
主要原因，就是AI基础设施投入巨大。
资本市场对此给出了自己的判断：
财报公布后，Alphabet股价下跌约5%。
投资者担心的不是谷歌没有AI机会，而是：
AI投入需要多久才能转化为实际回报？
这个问题同样影响整个AI硬件产业链。
无论是：
AI芯片 HBM存储 光模块 高速连接线缆 液冷设备
本质上都依赖微软、谷歌、Meta、亚马逊等云计算巨头持续增加资本开支。
如果这些巨头开始收缩预算，上游供应链的景气周期也可能随之见顶。
所以，Alphabet这份财报传递出的信息很矛盾：
一方面，AI需求依然强劲，巨头仍在疯狂投入；
另一方面，巨额资本开支正在考验投资者耐心。
未来AI行业的核心问题已经从：
“谁会投入更多？”
变成：
“谁能最快把投入转化为商业回报？”
这将决定下一轮AI产业链赢家。
#AI #Google #Alphabet #英伟达 #半导体 #科技投资 #人工智能
Alphabet公布二季度业绩：
📌 营收：1198亿美元，同比增长24%
📌 营业利润：408亿美元，同比增长30%
📌 净利润：1121亿美元，同比增长298%
营收和营业利润均超过市场预期。
不过，净利润的大幅增长主要受到一次性因素影响，其中包括投资 spcx 和 Anthropic 带来的收益，并不能完全代表主营业务增长。
市场真正关注的，是AI投入。
Alphabet将全年资本开支预期上调至：
1950-2050亿美元
此前指引为：
1700亿美元
此次上调幅度约 17%。
对于整个AI产业链来说，这是一个重要信号。
此前市场一直担心，AI基础设施投入经过快速扩张后，科技巨头会不会开始放缓资本开支。
而谷歌继续加码，至少暂时打消了一部分市场疑虑。
但财报背后也存在隐忧。
Alphabet二季度自由现金流为：
-59亿美元
这是公司上市以来首次出现季度自由现金流为负。
主要原因，就是AI基础设施投入巨大。
资本市场对此给出了自己的判断：
财报公布后，Alphabet股价下跌约5%。
投资者担心的不是谷歌没有AI机会，而是：
AI投入需要多久才能转化为实际回报？
这个问题同样影响整个AI硬件产业链。
无论是：
AI芯片 HBM存储 光模块 高速连接线缆 液冷设备
本质上都依赖微软、谷歌、Meta、亚马逊等云计算巨头持续增加资本开支。
如果这些巨头开始收缩预算，上游供应链的景气周期也可能随之见顶。
所以，Alphabet这份财报传递出的信息很矛盾：
一方面，AI需求依然强劲，巨头仍在疯狂投入；
另一方面，巨额资本开支正在考验投资者耐心。
未来AI行业的核心问题已经从：
“谁会投入更多？”
变成：
“谁能最快把投入转化为商业回报？”
这将决定下一轮AI产业链赢家。
#AI #Google #Alphabet #英伟达 #半导体 #科技投资 #人工智能
Google母公司Alphabet最新财报释放了一个重要信号：AI军备竞赛还没有降温。
Alphabet公布二季度业绩：
📌 营收：1198亿美元，同比增长24%
📌 营业利润：408亿美元，同比增长30%
📌 净利润：1121亿美元，同比增长298%
营收和营业利润均超过市场预期。
不过，净利润的大幅增长主要受到一次性因素影响，其中包括投资 spcx 和 Anthropic 带来的收益，并不能完全代表主营业务增长。
市场真正关注的，是AI投入。
Alphabet将全年资本开支预期上调至：
1950-2050亿美元
此前指引为：
1700亿美元
此次上调幅度约 17%。
对于整个AI产业链来说，这是一个重要信号。
此前市场一直担心，AI基础设施投入经过快速扩张后，科技巨头会不会开始放缓资本开支。
而谷歌继续加码，至少暂时打消了一部分市场疑虑。
但财报背后也存在隐忧。
Alphabet二季度自由现金流为：
-59亿美元
这是公司上市以来首次出现季度自由现金流为负。
主要原因，就是AI基础设施投入巨大。
资本市场对此给出了自己的判断：
财报公布后，Alphabet股价下跌约5%。
投资者担心的不是谷歌没有AI机会，而是：
AI投入需要多久才能转化为实际回报？
这个问题同样影响整个AI硬件产业链。
无论是：
AI芯片 HBM存储 光模块 高速连接线缆 液冷设备
本质上都依赖微软、谷歌、Meta、亚马逊等云计算巨头持续增加资本开支。
如果这些巨头开始收缩预算，上游供应链的景气周期也可能随之见顶。
所以，Alphabet这份财报传递出的信息很矛盾：
一方面，AI需求依然强劲，巨头仍在疯狂投入；
另一方面，巨额资本开支正在考验投资者耐心。
未来AI行业的核心问题已经从：
“谁会投入更多？”
变成：
“谁能最快把投入转化为商业回报？”
这将决定下一轮AI产业链赢家。
#AI #Google #Alphabet #英伟达 #半导体 #科技投资 #人工智能
Alphabet公布二季度业绩：
📌 营收：1198亿美元，同比增长24%
📌 营业利润：408亿美元，同比增长30%
📌 净利润：1121亿美元，同比增长298%
营收和营业利润均超过市场预期。
不过，净利润的大幅增长主要受到一次性因素影响，其中包括投资 spcx 和 Anthropic 带来的收益，并不能完全代表主营业务增长。
市场真正关注的，是AI投入。
Alphabet将全年资本开支预期上调至：
1950-2050亿美元
此前指引为：
1700亿美元
此次上调幅度约 17%。
对于整个AI产业链来说，这是一个重要信号。
此前市场一直担心，AI基础设施投入经过快速扩张后，科技巨头会不会开始放缓资本开支。
而谷歌继续加码，至少暂时打消了一部分市场疑虑。
但财报背后也存在隐忧。
Alphabet二季度自由现金流为：
-59亿美元
这是公司上市以来首次出现季度自由现金流为负。
主要原因，就是AI基础设施投入巨大。
资本市场对此给出了自己的判断：
财报公布后，Alphabet股价下跌约5%。
投资者担心的不是谷歌没有AI机会，而是：
AI投入需要多久才能转化为实际回报？
这个问题同样影响整个AI硬件产业链。
无论是：
AI芯片 HBM存储 光模块 高速连接线缆 液冷设备
本质上都依赖微软、谷歌、Meta、亚马逊等云计算巨头持续增加资本开支。
如果这些巨头开始收缩预算，上游供应链的景气周期也可能随之见顶。
所以，Alphabet这份财报传递出的信息很矛盾：
一方面，AI需求依然强劲，巨头仍在疯狂投入；
另一方面，巨额资本开支正在考验投资者耐心。
未来AI行业的核心问题已经从：
“谁会投入更多？”
变成：
“谁能最快把投入转化为商业回报？”
这将决定下一轮AI产业链赢家。
#AI #Google #Alphabet #英伟达 #半导体 #科技投资 #人工智能
得鹿梦鱼Delu
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很多人一直误解了马斯克开放特斯拉专利。
2014年，马斯克宣布特斯拉向所有人开放专利。
很多人认为这是理想主义，但本质上，这是一个经典的"智猪博弈"。
假设有一头大猪、一头小猪。
猪圈里有一个按钮，按下去后会掉下3份食物。
如果大猪去按，它虽然要跑一趟，但回来仍能吃到大部分食物；如果小猪去按，等它跑回来，大猪早已把食物吃光。
因此，小猪最优策略是不按，大猪则不得不承担"按按钮"的成本。
当时的电动车市场也是如此。
特斯拉真正的竞争对手，从来不是其他电动车品牌，而是占据绝大多数市场份额的传统燃油车。
如果只有特斯拉一家做电动车，产业链、充电网络、供应链、消费者教育都很难快速成熟。
于是，马斯克主动开放专利，希望更多企业加入。
别人一起推动行业发展，电动车市场不断扩大，而特斯拉依靠持续研发保持技术领先。
无论是特斯拉开放专利，还是 Grok、Llama、Kimi 开源，它们都有一个共同战略：
当你已经站在行业前列时，最大的敌人往往不是同行，而是整个市场规模不够大。
开放一部分技术，降低行业进入门槛，吸引更多参与者共同做大生态；而领先者则依靠持续创新、算力、人才和执行速度保持优势。
#Tesla #ElonMusk #马斯克 #特斯拉 #商业思维 #智猪博弈 #创新 #电动车 #AI开源
2014年，马斯克宣布特斯拉向所有人开放专利。
很多人认为这是理想主义，但本质上，这是一个经典的"智猪博弈"。
假设有一头大猪、一头小猪。
猪圈里有一个按钮，按下去后会掉下3份食物。
如果大猪去按，它虽然要跑一趟，但回来仍能吃到大部分食物；如果小猪去按，等它跑回来，大猪早已把食物吃光。
因此，小猪最优策略是不按，大猪则不得不承担"按按钮"的成本。
当时的电动车市场也是如此。
特斯拉真正的竞争对手，从来不是其他电动车品牌，而是占据绝大多数市场份额的传统燃油车。
如果只有特斯拉一家做电动车，产业链、充电网络、供应链、消费者教育都很难快速成熟。
于是，马斯克主动开放专利，希望更多企业加入。
别人一起推动行业发展，电动车市场不断扩大，而特斯拉依靠持续研发保持技术领先。
无论是特斯拉开放专利，还是 Grok、Llama、Kimi 开源，它们都有一个共同战略：
当你已经站在行业前列时，最大的敌人往往不是同行，而是整个市场规模不够大。
开放一部分技术，降低行业进入门槛，吸引更多参与者共同做大生态；而领先者则依靠持续创新、算力、人才和执行速度保持优势。
#Tesla #ElonMusk #马斯克 #特斯拉 #商业思维 #智猪博弈 #创新 #电动车 #AI开源
看完梁文峰4小时投资会的分享，我最大的感受只有四个字：长期主义。
在很多AI公司忙着追逐流量、商业化和估值的时候，DeepSeek似乎选择了另一条路。
梁文峰多次强调，他们真正想实现的是 AGI（通用人工智能）。
不是今天擅长聊天、写代码、生成图片或视频的单一模型，而是能够像人类一样理解世界、独立思考、持续学习的完整智能系统。
围绕这个目标，团队愿意克制短期诱惑。
在他们看来，与其追逐眼前的商业机会，不如把资源集中投入到更长期的技术突破。
关于中美AI竞争，他的判断也比较明确。
他认为，中国真正落后的并不是人才，而是算力和资源配置，差距大约一年左右。但通过更高的训练效率和工程优化，这个时间窗口已经被明显缩短。
与此同时，他对国产AI基础设施保持乐观。
随着国产GPU、软件生态以及开发工具不断成熟，再加上AI正在帮助开发者降低迁移成本，过去被认为牢不可破的技术壁垒，未来可能没有想象中那么坚固。
DeepSeek继续坚持开源，同样体现了这种思路。
在他看来，开源并不意味着没有商业模式。即便未来只提供API服务，也足以建立可持续的收入来源，因此没有必要为了短期利润放弃长期生态。
定价方面，他同样强调"合理利润"。
企业需要赚钱，但不需要赚尽每一分钱。长期来看，过度追逐利润，反而可能失去竞争力。
至于近期引入外部资本，他也解释得很坦率。
融资并不是为了个人财富，而是为了让团队拥有更稳定的发展环境和更有竞争力的激励机制。优秀的人才需要长期留住，仅靠理想很难完成这件事。
#AGI #人工智能
在很多AI公司忙着追逐流量、商业化和估值的时候，DeepSeek似乎选择了另一条路。
梁文峰多次强调，他们真正想实现的是 AGI（通用人工智能）。
不是今天擅长聊天、写代码、生成图片或视频的单一模型，而是能够像人类一样理解世界、独立思考、持续学习的完整智能系统。
围绕这个目标，团队愿意克制短期诱惑。
在他们看来，与其追逐眼前的商业机会，不如把资源集中投入到更长期的技术突破。
关于中美AI竞争，他的判断也比较明确。
他认为，中国真正落后的并不是人才，而是算力和资源配置，差距大约一年左右。但通过更高的训练效率和工程优化，这个时间窗口已经被明显缩短。
与此同时，他对国产AI基础设施保持乐观。
随着国产GPU、软件生态以及开发工具不断成熟，再加上AI正在帮助开发者降低迁移成本，过去被认为牢不可破的技术壁垒，未来可能没有想象中那么坚固。
DeepSeek继续坚持开源，同样体现了这种思路。
在他看来，开源并不意味着没有商业模式。即便未来只提供API服务，也足以建立可持续的收入来源，因此没有必要为了短期利润放弃长期生态。
定价方面，他同样强调"合理利润"。
企业需要赚钱，但不需要赚尽每一分钱。长期来看，过度追逐利润，反而可能失去竞争力。
至于近期引入外部资本，他也解释得很坦率。
融资并不是为了个人财富，而是为了让团队拥有更稳定的发展环境和更有竞争力的激励机制。优秀的人才需要长期留住，仅靠理想很难完成这件事。
#AGI #人工智能
交易，是世界上最难成功的职业之一。
是极少数能把认知、纪律与执行力直接兑现成财富的领域。它残酷，因为市场不会奖励努力，它只奖励真正看懂风险、尊重规则、并能驾驭自己的人。
很多人以为交易是在和市场较劲，实际上，真正的对手是自己。你的贪婪、恐惧、侥幸、执念和欲望，往往比 K 线本身更容易让你失败。真正能长期走出来的人，常常不是天赋最好的人，而是那些在一次次亏损、挫败和低谷里，仍然愿意修正自己、重建自己的人。
他们敢承担风险，也懂得及时止损；有野心，也有克制；敢出手，也懂收手。真正把人拉开差距的，从来不是短暂的聪明，而是情绪控制、风险意识和自我迭代能力。这是交易者最核心的底层能力。
账户里的盈亏，最终映照出的，从来不只是技术本身，更是一个人的认知边界、格局、纪律和心性。市场不会欺骗你，它只是把你真实的水平，毫不留情地用结果呈现出来。那些能够长期稳定赚钱的人，本质上，都是先完成自我进化的人。
请大声喊出交易之神-tony@逍遥XTony
是极少数能把认知、纪律与执行力直接兑现成财富的领域。它残酷，因为市场不会奖励努力，它只奖励真正看懂风险、尊重规则、并能驾驭自己的人。
很多人以为交易是在和市场较劲，实际上，真正的对手是自己。你的贪婪、恐惧、侥幸、执念和欲望，往往比 K 线本身更容易让你失败。真正能长期走出来的人，常常不是天赋最好的人，而是那些在一次次亏损、挫败和低谷里，仍然愿意修正自己、重建自己的人。
他们敢承担风险，也懂得及时止损；有野心，也有克制；敢出手，也懂收手。真正把人拉开差距的，从来不是短暂的聪明，而是情绪控制、风险意识和自我迭代能力。这是交易者最核心的底层能力。
账户里的盈亏，最终映照出的，从来不只是技术本身，更是一个人的认知边界、格局、纪律和心性。市场不会欺骗你，它只是把你真实的水平，毫不留情地用结果呈现出来。那些能够长期稳定赚钱的人，本质上，都是先完成自我进化的人。
请大声喊出交易之神-tony@逍遥XTony
很多人一直误解了马斯克开放特斯拉专利。
2014年，马斯克宣布特斯拉向所有人开放专利。
很多人认为这是理想主义，但本质上，这是一个经典的"智猪博弈"。
假设有一头大猪、一头小猪。
猪圈里有一个按钮，按下去后会掉下3份食物。
如果大猪去按，它虽然要跑一趟，但回来仍能吃到大部分食物；如果小猪去按，等它跑回来，大猪早已把食物吃光。
因此，小猪最优策略是不按，大猪则不得不承担"按按钮"的成本。
当时的电动车市场也是如此。
特斯拉真正的竞争对手，从来不是其他电动车品牌，而是占据绝大多数市场份额的传统燃油车。
如果只有特斯拉一家做电动车，产业链、充电网络、供应链、消费者教育都很难快速成熟。
于是，马斯克主动开放专利，希望更多企业加入。
别人一起推动行业发展，电动车市场不断扩大，而特斯拉依靠持续研发保持技术领先。
无论是特斯拉开放专利，还是 Grok、Llama、Kimi 开源，它们都有一个共同战略：
当你已经站在行业前列时，最大的敌人往往不是同行，而是整个市场规模不够大。
开放一部分技术，降低行业进入门槛，吸引更多参与者共同做大生态；而领先者则依靠持续创新、算力、人才和执行速度保持优势。
#Tesla #ElonMusk #马斯克 #特斯拉 #商业思维 #智猪博弈 #创新 #电动车 #AI开源
2014年，马斯克宣布特斯拉向所有人开放专利。
很多人认为这是理想主义，但本质上，这是一个经典的"智猪博弈"。
假设有一头大猪、一头小猪。
猪圈里有一个按钮，按下去后会掉下3份食物。
如果大猪去按，它虽然要跑一趟，但回来仍能吃到大部分食物；如果小猪去按，等它跑回来，大猪早已把食物吃光。
因此，小猪最优策略是不按，大猪则不得不承担"按按钮"的成本。
当时的电动车市场也是如此。
特斯拉真正的竞争对手，从来不是其他电动车品牌，而是占据绝大多数市场份额的传统燃油车。
如果只有特斯拉一家做电动车，产业链、充电网络、供应链、消费者教育都很难快速成熟。
于是，马斯克主动开放专利，希望更多企业加入。
别人一起推动行业发展，电动车市场不断扩大，而特斯拉依靠持续研发保持技术领先。
无论是特斯拉开放专利，还是 Grok、Llama、Kimi 开源，它们都有一个共同战略：
当你已经站在行业前列时，最大的敌人往往不是同行，而是整个市场规模不够大。
开放一部分技术，降低行业进入门槛，吸引更多参与者共同做大生态；而领先者则依靠持续创新、算力、人才和执行速度保持优势。
#Tesla #ElonMusk #马斯克 #特斯拉 #商业思维 #智猪博弈 #创新 #电动车 #AI开源
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