AgentWXO

#bstockscis @BinanceCIS
Пересматривал сегодня заметки за последние недели и понял, что набралась уже приличная история наблюдений по bStocks.
Начиналось всё с простого вопроса, зачем вообще крипто-трейдеру токенизированная акция.
Круглосуточная торговля, вход за стейблкоины без брокерского счёта, дробные доли на любую сумму, и возможность держать позицию прямо в кошельке вместо отдельного брокерского кабинета. Это сняло барьер входа, который годами мешал многим в СНГ добраться до нормальной экспозиции на американские акции.
Дальше выяснилось, что нулевая комиссия мейкера по всем парам bStocks меняет не только удобство, но и саму экономику алгоритмической торговли. Именно на этом принципе сейчас держится большая часть стратегии по $SPCXB
Отдельным открытием стала неравномерность ликвидности между тикерами. По одним бумагам bStocks предлагает самый узкий спред среди сравниваемых площадок, по другим глубина стакана заметно скромнее. $METAB на прошлой неделе отторговался прямо во время стрима, пока мы гуляли и зрители в реальном времени видели, как алгоритм собирает спред без единого ручного вмешательства.

#dusk $DUSK @Dusk
Towards privacy for regulated markets. In the classic public blockchain model, any transaction is visible to everyone without exception: wallet balance, transaction size, counterparty. This is usually not critical for a retail transfer, but for a market maker or an institute it means revealing literally every bid and ask to competitors at the time of its issuance. The Dusk team explicitly writes in one of the latest materials that a market maker cannot physically work properly if his every application remains visible to the entire market forever, and I sign up to this with both hands after nine years in this profession.
Technically, this is solved through a combination of several elements. Zero-Knowledge Compliance, ZKC, allows a participant to prove compliance with regulatory requirements without disclosing personal data or details of a specific transaction, meaning AML and KYC take place without publicly releasing the entire wallet history. Private smart contracts give businesses the opportunity to issue securities, conduct calculations and corporate actions in a closed manner from prying eyes, but with the possibility of audit for the regulator upon request. And selective transparency from above allows the market participant himself to decide who exactly to show certain data to, instead of broadcasting them to all network nodes at once. 🔐
Separately, the Dusk article emphasizes that for Europe this is not just a convenient option, but a legal requirement.: GDPR has long set the standard for personal data protection, and MiCA forms a similar framework specifically for digital assets. A fully transparent public chain simply does not meet this requirement, so for exchanges, brokers and issuers from the EU, privacy turns from a pleasant bonus into a prerequisite for entering the market.

#bstockscis @BinanceCIS
По данным Binance Research, токенизированные акции в дни повышенной волатильности оборачиваются в четыре, а иногда и в двадцать один раз быстрее, чем сама базовая акция на классической бирже. Один и тот же условный доллар капитала в bStocks успевает провернуться через рынок в несколько раз чаще, чем через обычного брокера за тот же период. Рынок открыт круглосуточно, а не несколько часов в будни, значит физически больше времени для сделок. $SPCXB
Порог входа копеечный благодаря дробным долям и оплате стейблкоинами, значит заходят и выходят гораздо охотнее, чем когда нужно собирать полную стоимость акции. Аудитория здесь в среднем более крипто-нативная, привычная к активной внутридневной торговле. Для алгоритма это принципиально важная деталь. Высокая оборачиваемость означает больше исполненных ордеров за тот же промежуток времени, а значит чаще получает возможность собрать спред. У этой же скорости есть обратная сторона, при таком темпе цена способна пройти весь диапазон и выйти за его границы гораздо быстрее, чем на менее оборотистом активе, и риск-менеджмент должен учитывать именно скорость оборота вместе с шириной спреда.

#dusk $DUSK @Dusk
Dusk Trade, an application on top of the main Dusk protocol. This is not just an interface for buying a token, but a layer that gathers into one stream what is usually scattered across different systems: searching for an asset, connecting a wallet, verifying access rights and disclosing information, the transaction itself, and coordinating between the asset and the payment so that both legs of the transaction are closed in concert, rather than separately. from each other.
Under the hood, this relies on multiple layers of the Dusk stack. DuskDS is responsible for calculations, finality, and data availability. DuskEVM provides a familiar runtime environment for those who write on Solidity. DuskVM executes smart contracts for Rust and WASM directly on L1.
Dusk Connect and the proprietary wallet extension are responsible for connecting the account to the application. The @Dusk team explicitly writes in its documentation that the complexity of a regulated asset is not in the token contract itself, but in who can own it, what can be disclosed publicly and what needs to be hidden, and how to reconcile the asset settlement with the money settlement.

#bstockscis @BinanceCIS
Cтаканы токенизированных акций на нескольких площадках по одним и тем же бумагам, Nvidia, Microsoft, Meta и Tesla.
По Nvidia и Tesla у bStocks оказался самый узкий медианный спред между лучшей ценой покупки и продажи среди сравниваемых площадок. А вот по Microsoft и Meta у конкурента спред оказался чуть плотнее, и что важнее для крупных заявок, глубина стакана оказалась заметно больше.
Эта деталь говорит гораздо больше, чем любые общие цифры про объём торгов. Узкий спред на $NVDAB и $TSLAB означает, что алгоритм здесь может работать плотнее и не переживать за проскальзывание на входе. А вот на менее ликвидных парах вроде $METAB стоит закладывать чуть больший запас в расчёте ширины уровней, потому что крупный ордер способен ощутимо сдвинуть цену, если глубина за пределами первой котировки не такая уж внушительная.
Честно говоря, именно эта неравномерность и делает продукт интересным для активной торговли, а не скучным. Разные тикеры ведут себя по-разному, и часть моей работы как раз в том, чтобы под каждый инструмент подбирать свои параметры

#dusk $DUSK @Dusk
Dusk is called a native issue. The @Dusk team describes this in three levels. Digitalization is simply the transfer of paper processes to digital without changing the very structure of the market, much like my paper passport for a Satellite turned into a file in the clinic registry, although the process around it remained the same.

Tokenization is the release of a token that represents an asset, while the asset itself and its accounting continue to live in the old system, and you have to constantly verify the token with the real registry manually. The native release works differently: the asset is created and maintained directly on the blockchain, the release, transfer, maintenance and calculations take place around the same ledger, without a wrapper on top of an external registry.

#bstockscis @BinanceCIS
У bStocks есть функция конвертации токена в реальную акцию через связанного брокера, и работает это без дополнительной комиссии за саму конвертацию. По сути токен и бумага у брокера это две стороны одного актива, между которыми можно свободно переключаться, в зависимости от того, что важнее в моменте, скорость и круглосуточная торговля или права полноценного акционера. Логика простая. Пока $SPCXB или любой другой bStock лежит в кошельке, с ним можно делать всё то же самое, что и с любым токеном, использовать в качестве обеспечения.
В момент когда актив хочется держать долго и получить статус прямого акционера, запускается конвертация, токен сгорает, а на брокерском счету появляется настоящая акция. Для активного трейдера, который целыми днями собирает спред через алгоритм, эта функция скорее подстраховка на крайний случай, чем инструмент повседневного использования.
Стоит держать в голове, что конвертация доступна не мгновенно в буквальном смысле секунды, а в рамках рабочего процесса брокера, и зависит от юрисдикции и статуса пользователя.

#dusk $DUSK @Dusk
I am following DuskEVM and the Hedger module in its composition. DuskEVM is a Dusk execution layer compatible with the regular EVM stack: Solidity, Foundry, Hardhat, viem, ethers, and standard wallets operate unchanged in the new environment. Payment for gas is made in DUSK US dollars, and calculations and status data are recorded on DuskDS, the network consensus level and data availability.
The transaction first enters the DuskEVM sequencer, is included in the L2 block, then the butcher publishes the data to DuskDS, and state fixes and correctness proofs are formed there. Hedger is embedded in this stack as a privacy module for EVM. It combines ElGamal-based homomorphic encryption on top of elliptic curves with zk proofs and a hybrid UTXO/account model, so the balance and amounts remain encrypted but verifiable if necessary. For me, as a trader, the key detail is that Hedger is laying the foundation for the future launch of closed order books: orders that will no longer be visible to prying eyes, reducing the risk of manipulation and protecting participants from disclosing volume and intentions. Proofreading is generated directly in the browser in less than two seconds, so the delay does not interfere with trading. ⚙️

The infrastructure for regulated markets and the infrastructure for normal algorithmic trading actually require the same thing — transparent audit on request. Come to the stream in the evening, we will set up the algorithm for trading $DUSK

#bstockscis @BinanceCIS
Вчера отторговали $METAB просто отлично, и сделки шли прямо во время стрима, пока мы гуляли по городу с телефоном в руке. Алгоритм отработал ровно так, как планировали, вошли на просадке, несколько раз подряд собрал спред на движении внутри диапазона, без единого ручного вмешательства. Именно ради таких дней и настраивается алгоритм заранее. 📈🎯
Отдельно приятно, что все эти сделки теперь видно прямо в виджете на стриме, зрители следили за исполнением ордеров в реальном времени, без пересказа задним числом.
Хочу отдельно сказать большое спасибо за большой донат @mTmUA он кстати запустил ченедж заработать за неделю, будем следить.
Такие моменты во время эфира всегда приятны 🙏
bStocks в этом смысле отлично подходят именно под формат живой торговли, комиссия мейкера сейчас нулевая по всем парам до конца августа, будем продолжать.

#dusk $DUSK @Dusk
Меня всерьёз зацепил подход $DUSK .
Команда @Dusk строит инфраструктуру, где приватность и возможность аудита работают в связке внутри одного протокола.
Технически всё устроено так. Модуль Hedger в DuskEVM объединяет гомоморфное шифрование с zk-доказательствами, поэтому баланс кошелька и суммы транзакций остаются скрытыми от посторонних глаз, но при этом полностью проверяемы, если проверка действительно нужна регулятору, аудитору или контрагенту.
При этом DuskEVM совместим с Solidity благодаря архитектуре OP Stack, так что командам не приходится переписывать существующие DeFi-протоколы с нуля, чтобы перенести их на приватные рельсы. Параллельно развивается Zedger, протокол для токенизации реальных активов вроде акций и облигаций, а Hyperstaking уже сейчас даёт около 12% годовых с гибкой логикой стейкинг-контрактов.
Самое интересное здесь то, что всё это уже работает в реальных сделках, а не только в roadmap.

#bstockscis @BinanceCIS
$METAB торгуется на bStocks с конца июня, и здесь та же логика, что и с остальными позициями, токен обеспечен акцией один к одному, торгуется круглосуточно, и пока действует нулевая комиссия мейкера до конца августа, это не съедает часть прибыли. Алгоритм держит позицию по $METAB с довольно узким шагом, и цена реагирует на новости о рекламных доходах и расходах на AI-инфраструктуру почти мгновенно, даже ночью.
У bStocks сейчас больше пятидесяти тикеров, от полупроводников до медиа и финансового сектора, так что собрать диверсифицированную корзину можно не выходя из одного приложения. Конвертация между bStock и базовой акцией у брокера происходит мгновенно и без комиссии, что удобно, если вдруг понадобится вывести позицию за пределы токенизированного формата. Стакан по топовым тикерам как $TSLAB за последние недели заметно окреп.

Хочу Вам показать на примере на стриме как идет торговля с прогулкой по фестивалю, как эта позиция ведёт себя вживую, я торгую и зарабатываю, просто гуляя и радуясь. Оптимизируйте свою работу и больше радуйтесь жизни. Мы на пути к успеху 🎪📱

#bstockscis @BinanceCIS
Первый час торгов на рынке США, с половины десятого до половины одиннадцатого по нью-йоркскому времени, называют часом охоты. За ночь скапливаются заявки, отчётность, реакция на азиатские и европейские сессии, и вся эта масса разом выливается в стакан в момент открытия. Крупные игроки прекрасно знают, где у розничных трейдеров стоят стопы, обычно сразу за очевидным уровнем поддержки или сопротивления с вечернего графика, и первые минуты торгов часто используются именно для того, чтобы цену туда протолкнуть, собрать стопы, и развернуться в противоположную сторону.
🎯 Для bStocks эта картина становится ещё интереснее. Токенизированная акция торгуется всю ночь при относительно спокойной ликвидности, а в момент открытия классической биржи в рынок разом заходит основной объём, и цене приходится резко подстраиваться под реальные торги. Именно в эту минуту разрыв между тем, где актив тихо стоял ночью, и тем, где его переоценивает открывшийся основной рынок, может быть особенно резким. По тикерам вроде $TSLAB и $NVDAB эта первая получасовка обычно самая шумная за весь день. 📉📈

Завтра на стриме планируем торговать $SPCXB Присоединяйся к стримам недели.