Vink柒
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Vink柒
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哈基米 Halter
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PINNED
Xīn heute Abend Aktualisierung des Angebotsprospekts – los geht’s
Im zweiten Quartal explodiert der Nettogewinn
Die entsprechenden Branchen haben alle durchgedreht
Mal sehen, ob ich diesmal eine Zuteilung bekomme
Im zweiten Quartal explodiert der Nettogewinn
Die entsprechenden Branchen haben alle durchgedreht
Mal sehen, ob ich diesmal eine Zuteilung bekomme
Verifiziert
Die Mikro-Strategie verkauft wieder Krypto, wie erwartet – wenn es einmal passiert, dann unzählige Male. Allerdings hat der CTO mittlerweile vieles an andere Institutionen abgegeben.
Sobald der Marktanteil von USDT über 8,8% steigt, kommt es in der Regel zu einer Korrektur, das heißt, dass BTC kurzfristig den Tiefpunkt erreicht.
Selbst wenn das Geld erst in U umgewandelt wurde, kann man es trotzdem nicht wirklich halten – nach einiger Zeit kann man einfach nicht widerstehen und tauscht es wieder gegen BTC. Das ist der Markt.
#BTC $BTC
Selbst wenn das Geld erst in U umgewandelt wurde, kann man es trotzdem nicht wirklich halten – nach einiger Zeit kann man einfach nicht widerstehen und tauscht es wieder gegen BTC. Das ist der Markt.
#BTC $BTC
Verifiziert
Ich habe das Marktgeschehen vom 1. Juli noch einmal durchdacht:
Meta steigt, Chip-Aktien fallen.
Auf den ersten Blick wirken es wie zwei Richtungen, doch in Wahrheit preist der Markt dieselbe Sache ein:
Wie kann sich diese Runde an AI so viel Geld „zurückholen“?
Viele sehen, dass Meta möglicherweise KI-Rechenleistung verkauft, und denken zuerst: Haben die etwa zu viel gekauft?
Aber ich glaube, das trifft nicht ganz zu.
Meta erhöht einerseits weiter die Investitionsausgaben, treibt andererseits aber auch die Kommerzialisierung der Rechenleistung voran. Das sieht eher nach „Alt mit Neu finanzieren“ aus: Ein Teil der alten Rechenleistung wird in Cashflow verwandelt, um dann weiter in die knappere Rechenleistung der nächsten Generation zu investieren.
Das Problem ist also nicht, dass es keine Nachfrage nach KI-Rechenleistung gäbe, sondern dass Rechenleistung unterschiedlicher Generationen neu bewertet wird.
Meta steigt, weil der Markt erkennt, dass AI-Basisinfrastruktur von einem Kostenblock zu einem Einnahme-Asset werden könnte.
Chip-Aktien fallen, weil der Markt beginnt, sich Sorgen über den Wendepunkt bei Angebot und Nachfrage der Chips der vorherigen Generation zu machen – und auch darüber, dass nach dem starken Kursanstieg zuvor die Bewertung zu viel „vorausgeplant“ wurde.
Ein Kursrutsch bedeutet nicht, dass die Nachfrage einbricht.
Genauer gesagt: Der 1. Juli ist nicht das Ende der AI-Erzählung, sondern die Weiterentwicklung der AI-Erzählung.
Früher hat der Markt darauf geschaut:
Wer hat die meisten GPUs gekauft.
Jetzt schaut der Markt darauf:
Wer kann GPUs in Cashflow verwandeln.
AI-Basisinfrastruktur geht von einem „Investitionsausgaben-Wettbewerb“ zu einem „Wettbewerb ums Betreiben von Rechenleistungs-Assets“ über.
Das ist der Punkt, der bei den Veränderungen des aktuellen Marktes wirklich beachtet werden sollte.
$META.US
Meta steigt, Chip-Aktien fallen.
Auf den ersten Blick wirken es wie zwei Richtungen, doch in Wahrheit preist der Markt dieselbe Sache ein:
Wie kann sich diese Runde an AI so viel Geld „zurückholen“?
Viele sehen, dass Meta möglicherweise KI-Rechenleistung verkauft, und denken zuerst: Haben die etwa zu viel gekauft?
Aber ich glaube, das trifft nicht ganz zu.
Meta erhöht einerseits weiter die Investitionsausgaben, treibt andererseits aber auch die Kommerzialisierung der Rechenleistung voran. Das sieht eher nach „Alt mit Neu finanzieren“ aus: Ein Teil der alten Rechenleistung wird in Cashflow verwandelt, um dann weiter in die knappere Rechenleistung der nächsten Generation zu investieren.
Das Problem ist also nicht, dass es keine Nachfrage nach KI-Rechenleistung gäbe, sondern dass Rechenleistung unterschiedlicher Generationen neu bewertet wird.
Meta steigt, weil der Markt erkennt, dass AI-Basisinfrastruktur von einem Kostenblock zu einem Einnahme-Asset werden könnte.
Chip-Aktien fallen, weil der Markt beginnt, sich Sorgen über den Wendepunkt bei Angebot und Nachfrage der Chips der vorherigen Generation zu machen – und auch darüber, dass nach dem starken Kursanstieg zuvor die Bewertung zu viel „vorausgeplant“ wurde.
Ein Kursrutsch bedeutet nicht, dass die Nachfrage einbricht.
Genauer gesagt: Der 1. Juli ist nicht das Ende der AI-Erzählung, sondern die Weiterentwicklung der AI-Erzählung.
Früher hat der Markt darauf geschaut:
Wer hat die meisten GPUs gekauft.
Jetzt schaut der Markt darauf:
Wer kann GPUs in Cashflow verwandeln.
AI-Basisinfrastruktur geht von einem „Investitionsausgaben-Wettbewerb“ zu einem „Wettbewerb ums Betreiben von Rechenleistungs-Assets“ über.
Das ist der Punkt, der bei den Veränderungen des aktuellen Marktes wirklich beachtet werden sollte.
$META.US
Nach einer ganzen Reihe von Liquiditätszuflüssen und anschließender Übernahme darunter ist es immer noch zu einem Anstieg gekommen. Derzeit sind die Orders relativ gleichmäßig, und wir sind auch an einer Widerstandszone angelangt. Im Moment ist es Anfang des dritten Quartals. Vermutlich wird es erst zu einem Rückprall kommen, danach wird es noch einmal fallen. Das vierte Quartal wird insgesamt wieder nach oben tendieren.
Man sieht dann, wie genau sich Wosch (沃什) bei der Bilanzverkürzung bzw. beim Shrinkage-Zeitraum zusammenzieht.
Wie man so schön sagt: Egal wie sehr es auch fällt, es wird nicht allzu viel fallen. Im schlimmsten Fall höchstens 50% Verlust, nach oben 200%, also ein Chance-Risiko-Verhältnis von 1:4.
$BTC
Man sieht dann, wie genau sich Wosch (沃什) bei der Bilanzverkürzung bzw. beim Shrinkage-Zeitraum zusammenzieht.
Wie man so schön sagt: Egal wie sehr es auch fällt, es wird nicht allzu viel fallen. Im schlimmsten Fall höchstens 50% Verlust, nach oben 200%, also ein Chance-Risiko-Verhältnis von 1:4.
$BTC
Vink柒
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BullischHör auf, A-Zu.
Unten ist alles Schnäppchenkauf—geht nicht mehr, die Stapel passen nicht.
$BTC
Unten ist alles Schnäppchenkauf—geht nicht mehr, die Stapel passen nicht.
$BTC
Heute ist die Hauptstory
Erste Ebene: Der Super-Cloud-Riese gibt Geld an Nvidia.
Microsoft, Meta, Amazon und Google kaufen in großem Umfang GPUs, komplette Systeme, Netzwerktechnik und KI-Lösungen, um KI-Rechenzentren aufzubauen.
So greift Nvidia sich zuerst den größten Teil des Umsatzwachstums und die Gewinn-Hebelwirkung – das ist auch die zentralste Preislogik des KI-Bullenmarkts der vergangenen zwei Jahre.
Zweite Ebene: Nvidias Wachstum schiebt den Speicher als neue Engpass-Komponente nach vorn.
Je mehr GPUs verkauft werden, desto mehr KI-Server entstehen – und damit steigt der Bedarf an HBM, High-End-DRAM, NAND und fortschrittlicher Packaging-Technologie.
In dieser Phase beginnt sich der Gewinnpool von „Rechenleistung-Chips“ hin zu „Speicher-Lieferungen“ auszubreiten.
Micron, SK hynix und Samsung steigen nicht nur wegen einer reinen zyklischen Erholung – sondern weil sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil der KI-Fabriken werden.
Dritte Ebene: Nachdem die Speicherhersteller Geld verdienen, müssen sie weiter ausbauen.
Micron, SK hynix und Samsung müssen die langfristigen Bestellungen von KI-Kunden erfüllen – dafür braucht es zusätzliche Investitionsausgaben: Fabriken bauen, Geräte kaufen, fortschrittliches Packaging umsetzen und die Ausbeute erhöhen. So fließt die neue Nachfrage in
$AMAT.US
$LRCX.US
$KLAC.US
ASML, also diese Equipment-Unternehmen, sowie vorgelagerte Material- und Komponentenhersteller und Firmen für Werks- bzw. Anlagenbau.
Die Verlagerung von Gewinnen passiert nicht über Nacht, sondern schrittweise – Ebene für Ebene – entlang der gesamten Wertschöpfungskette.
Erste Phase: Die Capex der Super-Cloud-Anbieter fließt in Richtung Nvidia, und GPUs werden zum ersten Bewertungsanker des KI-Bullenmarkts.
Zweite Phase: Nvidia liefert mehr KI-Systeme aus; HBM und High-End-Speicher werden zum neuen Engpass, und Micron, SK hynix und Samsung beginnen, die Gewinn-Hebelwirkung abzufangen.
Dritte Phase: Um künftige Aufträge zu sichern, sind die Speicherhersteller gezwungen, ihre Investitionsausgaben weiter zu erhöhen – und Equipment- sowie Materialunternehmen rücken damit wieder an den Einstiegspunkt der nächsten Bestellwelle.
Kurz gesagt:
Zuerst kauft das Kapital die auffälligsten Marktführer,
dann die Engpässe, die durch die Marktführer noch stärker zusammengezogen werden,
und am Ende kauft es die Schaufeln, die hinter dem Engpass-Ausbau stehen.
Erste Ebene: Der Super-Cloud-Riese gibt Geld an Nvidia.
Microsoft, Meta, Amazon und Google kaufen in großem Umfang GPUs, komplette Systeme, Netzwerktechnik und KI-Lösungen, um KI-Rechenzentren aufzubauen.
So greift Nvidia sich zuerst den größten Teil des Umsatzwachstums und die Gewinn-Hebelwirkung – das ist auch die zentralste Preislogik des KI-Bullenmarkts der vergangenen zwei Jahre.
Zweite Ebene: Nvidias Wachstum schiebt den Speicher als neue Engpass-Komponente nach vorn.
Je mehr GPUs verkauft werden, desto mehr KI-Server entstehen – und damit steigt der Bedarf an HBM, High-End-DRAM, NAND und fortschrittlicher Packaging-Technologie.
In dieser Phase beginnt sich der Gewinnpool von „Rechenleistung-Chips“ hin zu „Speicher-Lieferungen“ auszubreiten.
Micron, SK hynix und Samsung steigen nicht nur wegen einer reinen zyklischen Erholung – sondern weil sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil der KI-Fabriken werden.
Dritte Ebene: Nachdem die Speicherhersteller Geld verdienen, müssen sie weiter ausbauen.
Micron, SK hynix und Samsung müssen die langfristigen Bestellungen von KI-Kunden erfüllen – dafür braucht es zusätzliche Investitionsausgaben: Fabriken bauen, Geräte kaufen, fortschrittliches Packaging umsetzen und die Ausbeute erhöhen. So fließt die neue Nachfrage in
$AMAT.US
$LRCX.US
$KLAC.US
ASML, also diese Equipment-Unternehmen, sowie vorgelagerte Material- und Komponentenhersteller und Firmen für Werks- bzw. Anlagenbau.
Die Verlagerung von Gewinnen passiert nicht über Nacht, sondern schrittweise – Ebene für Ebene – entlang der gesamten Wertschöpfungskette.
Erste Phase: Die Capex der Super-Cloud-Anbieter fließt in Richtung Nvidia, und GPUs werden zum ersten Bewertungsanker des KI-Bullenmarkts.
Zweite Phase: Nvidia liefert mehr KI-Systeme aus; HBM und High-End-Speicher werden zum neuen Engpass, und Micron, SK hynix und Samsung beginnen, die Gewinn-Hebelwirkung abzufangen.
Dritte Phase: Um künftige Aufträge zu sichern, sind die Speicherhersteller gezwungen, ihre Investitionsausgaben weiter zu erhöhen – und Equipment- sowie Materialunternehmen rücken damit wieder an den Einstiegspunkt der nächsten Bestellwelle.
Kurz gesagt:
Zuerst kauft das Kapital die auffälligsten Marktführer,
dann die Engpässe, die durch die Marktführer noch stärker zusammengezogen werden,
und am Ende kauft es die Schaufeln, die hinter dem Engpass-Ausbau stehen.
Der Codex-Orange-Ratgeber ist auch die 2k-Sternmarke wert
Echte Grundlagen ab null, damit du lernst, Codex zu bedienen, und direkt selbst eine Bildschirmbeobachtungs-App baust. Finde die Daten, die du brauchst – was du benötigst, kannst du in meinem Twitter sehen
Echte Grundlagen ab null, damit du lernst, Codex zu bedienen, und direkt selbst eine Bildschirmbeobachtungs-App baust. Finde die Daten, die du brauchst – was du benötigst, kannst du in meinem Twitter sehen
Hör auf, A-Zu.
Unten ist alles Schnäppchenkauf—geht nicht mehr, die Stapel passen nicht.
$BTC
Unten ist alles Schnäppchenkauf—geht nicht mehr, die Stapel passen nicht.
$BTC
Schau dir die Liquidationskarte an: In welchen Kursbereichen liegen große Liquidationen? Dann: Welche Kursbereiche sind am ehesten Kandidaten für einen kurzfristigen Boden oder einen kurzfristigen Hoch? Nach der Liquidation konsolidiert der Markt dann für eine Weile.
Darunter sind 4w6 und 1w7 die Bereiche, in denen es zu extremen Massenliquidationen kommt—heute ist gerade eine riesige Kerze ausgelöst worden.
Nach oben hin ist der nächstgelegene Bereich 6w4: Dort sollen 1800 BTC liquidiert werden.
Darunter sind 4w6 und 1w7 die Bereiche, in denen es zu extremen Massenliquidationen kommt—heute ist gerade eine riesige Kerze ausgelöst worden.
Nach oben hin ist der nächstgelegene Bereich 6w4: Dort sollen 1800 BTC liquidiert werden.
Doubao veröffentlicht die Profi-Version
Standardpaket monatlich 68 Yuan, Jahresabo (fortlaufend) 688 Yuan
Erweitertes Paket monatlich 200 Yuan, Jahresabo (fortlaufend) 2048 Yuan
Premium-Paket monatlich 500 Yuan, Jahresabo (fortlaufend) 5088 Yuan
Würdest du es hinbekommen?
Standardpaket monatlich 68 Yuan, Jahresabo (fortlaufend) 688 Yuan
Erweitertes Paket monatlich 200 Yuan, Jahresabo (fortlaufend) 2048 Yuan
Premium-Paket monatlich 500 Yuan, Jahresabo (fortlaufend) 5088 Yuan
Würdest du es hinbekommen?
Unten wird es ständig höher gezogen, und oben wird ebenfalls immer weiter ein neues Hoch erreicht
Vermutlich wird es den Bereich 67–70 anlaufen, um die Lücke beim Tageschart-Zurückgang zu schließen
Langfristig ist auch noch keine Bestätigung gegeben, dass ein bullishes Szenario erfüllt ist
$BTC #BTC
Vermutlich wird es den Bereich 67–70 anlaufen, um die Lücke beim Tageschart-Zurückgang zu schließen
Langfristig ist auch noch keine Bestätigung gegeben, dass ein bullishes Szenario erfüllt ist
$BTC #BTC
Was bedeutet es, eine Buy-Order zu verfolgen? Ist das wirklich so dringend?
Aber ich hoffe, dass es nicht so schnell steigt, ein kleiner Rückgang wäre gesünder. Ich habe noch nicht genug bei meinen DCA-Käufen eingelegt.
$BTC
Aber ich hoffe, dass es nicht so schnell steigt, ein kleiner Rückgang wäre gesünder. Ich habe noch nicht genug bei meinen DCA-Käufen eingelegt.
$BTC
Ein paar große Orders halten unten, aber jetzt ist auch Ferienzeit, mal schauen, ob nächste Woche die Orders zurückgezogen werden.
Wenn keine Orders zurückgezogen werden, kann man an diesen Positionen einen kleinen Long-Trade für einen Bounce machen. Falls es direkt nach unten geht, braucht man keine Angst zu haben, einfach als DCA (Dollar-Cost Averaging) betrachten. Aktuell geht's maximal noch um 20% nach unten, aber nach oben sind es 100% Potenzial, nur die Zeit kann zäh werden.
Wie ich vorher gesagt habe, wird nach dem Nachkaufen zur Liquiditätsbeschaffung bestimmt ein Rückgang kommen, Bärenmärkte sind langsam, es geht nicht direkt nach oben.
Der Short auf ETH ist auch wieder im Plus, momentan Gewinn, aber ich plane, noch ein bisschen zu halten.
$BTC
Wenn keine Orders zurückgezogen werden, kann man an diesen Positionen einen kleinen Long-Trade für einen Bounce machen. Falls es direkt nach unten geht, braucht man keine Angst zu haben, einfach als DCA (Dollar-Cost Averaging) betrachten. Aktuell geht's maximal noch um 20% nach unten, aber nach oben sind es 100% Potenzial, nur die Zeit kann zäh werden.
Wie ich vorher gesagt habe, wird nach dem Nachkaufen zur Liquiditätsbeschaffung bestimmt ein Rückgang kommen, Bärenmärkte sind langsam, es geht nicht direkt nach oben.
Der Short auf ETH ist auch wieder im Plus, momentan Gewinn, aber ich plane, noch ein bisschen zu halten.
$BTC
mrvl Auf geht's! $MRVL
Vink柒
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Ich habe wieder bei MRVL nachgelegt, das muss ich unbedingt nochmal shouten, ich bin bullish.
Lass uns nicht über die komplizierten Geschäftsmodelle reden, sondern ein einfaches Beispiel nehmen.
Stell dir AI als einen nie endenden Singles' Day vor. Alle Augen sind auf die Fabriken (GPU, Rechenleistung) gerichtet, die eifrig produzieren und schauen, wer die beste Kapazität hat und welche Produkte am beeindruckendsten sind. Die Produktion ist beeindruckend, das sieht jeder.
Aber denk mal an das, was jedes Jahr beim Singles' Day wirklich das Problem ist. Es ist nicht, dass die Fabriken keine Ware herstellen können, sondern dass die Ware nicht ausgeliefert werden kann.
Lager sind überfüllt, die Lieferdienste stehen still, dein Paket steckt seit drei Tagen in einem Sortierzentrum fest – zu diesem Zeitpunkt ist es egal, wie viel Ware produziert wird, sie verkommt nur im Lager.
Marvell ist das „Logistiknetzwerk-Generalkontrakt“, das hinter dem Singles' Day steht, und die Sortierzentren repariert, Hauptverkehrsstraßen aufbaut und die Transportkapazitäten anpasst.
Was sie machen, lässt sich auf eine Sache reduzieren: Sie sorgen dafür, dass jede einzelne „Ware“ (AI-Inferenzdaten) schnell, stabil und energieeffizient zwischen den einzelnen Fabriken (Chips) fliegt.
Und der AI-Singles' Day steht genau an diesem Wendepunkt – die Engpässe haben sich von „Produzieren“ (Rechenleistung + Speicher) zu „Liefern“ (Verbindungen) verschoben.
Die Modelle werden immer größer und komplexer, eine einfache Frage beantwortet sich, indem riesige Datenmengen zwischen Tausenden von Chips hin- und herbewegt werden; in diesem Moment hängt die Geschwindigkeit des gesamten Systems nicht mehr nur von der Stärke eines einzelnen Chips ab, sondern davon, ob dieses „Sortiernetz“ ausreichend ist.
Das Geniale an Marvell ist: Sie reparieren nicht nur das Netz. Sie übernehmen die gesamte Logistikkette – Fernverkehr zwischen Städten (Lichtverbindung), zentrale Sortierknoten (Switch-Chips), und die verschiedenen Anschluss- und Dispositionsmöglichkeiten am Ende, und sie helfen auch den größten E-Commerce-Kunden, ihre eigenen spezialisierten Erfüllungszentren (angepasste Chips) zu gestalten – alles aus einer Hand.
$MRVL 300 ist echt ein Schnäppchen, einfach kaufen, je mehr es fällt, desto mehr kaufen, schau in ein paar Monaten wieder vorbei, 300 wird ein super Preis sein, so wie der große Dump auf 2w Bitcoin.
Lass uns nicht über die komplizierten Geschäftsmodelle reden, sondern ein einfaches Beispiel nehmen.
Stell dir AI als einen nie endenden Singles' Day vor. Alle Augen sind auf die Fabriken (GPU, Rechenleistung) gerichtet, die eifrig produzieren und schauen, wer die beste Kapazität hat und welche Produkte am beeindruckendsten sind. Die Produktion ist beeindruckend, das sieht jeder.
Aber denk mal an das, was jedes Jahr beim Singles' Day wirklich das Problem ist. Es ist nicht, dass die Fabriken keine Ware herstellen können, sondern dass die Ware nicht ausgeliefert werden kann.
Lager sind überfüllt, die Lieferdienste stehen still, dein Paket steckt seit drei Tagen in einem Sortierzentrum fest – zu diesem Zeitpunkt ist es egal, wie viel Ware produziert wird, sie verkommt nur im Lager.
Marvell ist das „Logistiknetzwerk-Generalkontrakt“, das hinter dem Singles' Day steht, und die Sortierzentren repariert, Hauptverkehrsstraßen aufbaut und die Transportkapazitäten anpasst.
Was sie machen, lässt sich auf eine Sache reduzieren: Sie sorgen dafür, dass jede einzelne „Ware“ (AI-Inferenzdaten) schnell, stabil und energieeffizient zwischen den einzelnen Fabriken (Chips) fliegt.
Und der AI-Singles' Day steht genau an diesem Wendepunkt – die Engpässe haben sich von „Produzieren“ (Rechenleistung + Speicher) zu „Liefern“ (Verbindungen) verschoben.
Die Modelle werden immer größer und komplexer, eine einfache Frage beantwortet sich, indem riesige Datenmengen zwischen Tausenden von Chips hin- und herbewegt werden; in diesem Moment hängt die Geschwindigkeit des gesamten Systems nicht mehr nur von der Stärke eines einzelnen Chips ab, sondern davon, ob dieses „Sortiernetz“ ausreichend ist.
Das Geniale an Marvell ist: Sie reparieren nicht nur das Netz. Sie übernehmen die gesamte Logistikkette – Fernverkehr zwischen Städten (Lichtverbindung), zentrale Sortierknoten (Switch-Chips), und die verschiedenen Anschluss- und Dispositionsmöglichkeiten am Ende, und sie helfen auch den größten E-Commerce-Kunden, ihre eigenen spezialisierten Erfüllungszentren (angepasste Chips) zu gestalten – alles aus einer Hand.
$MRVL 300 ist echt ein Schnäppchen, einfach kaufen, je mehr es fällt, desto mehr kaufen, schau in ein paar Monaten wieder vorbei, 300 wird ein super Preis sein, so wie der große Dump auf 2w Bitcoin.
Verifiziert
Ich habe wieder bei MRVL nachgelegt, das muss ich unbedingt nochmal shouten, ich bin bullish.
Lass uns nicht über die komplizierten Geschäftsmodelle reden, sondern ein einfaches Beispiel nehmen.
Stell dir AI als einen nie endenden Singles' Day vor. Alle Augen sind auf die Fabriken (GPU, Rechenleistung) gerichtet, die eifrig produzieren und schauen, wer die beste Kapazität hat und welche Produkte am beeindruckendsten sind. Die Produktion ist beeindruckend, das sieht jeder.
Aber denk mal an das, was jedes Jahr beim Singles' Day wirklich das Problem ist. Es ist nicht, dass die Fabriken keine Ware herstellen können, sondern dass die Ware nicht ausgeliefert werden kann.
Lager sind überfüllt, die Lieferdienste stehen still, dein Paket steckt seit drei Tagen in einem Sortierzentrum fest – zu diesem Zeitpunkt ist es egal, wie viel Ware produziert wird, sie verkommt nur im Lager.
Marvell ist das „Logistiknetzwerk-Generalkontrakt“, das hinter dem Singles' Day steht, und die Sortierzentren repariert, Hauptverkehrsstraßen aufbaut und die Transportkapazitäten anpasst.
Was sie machen, lässt sich auf eine Sache reduzieren: Sie sorgen dafür, dass jede einzelne „Ware“ (AI-Inferenzdaten) schnell, stabil und energieeffizient zwischen den einzelnen Fabriken (Chips) fliegt.
Und der AI-Singles' Day steht genau an diesem Wendepunkt – die Engpässe haben sich von „Produzieren“ (Rechenleistung + Speicher) zu „Liefern“ (Verbindungen) verschoben.
Die Modelle werden immer größer und komplexer, eine einfache Frage beantwortet sich, indem riesige Datenmengen zwischen Tausenden von Chips hin- und herbewegt werden; in diesem Moment hängt die Geschwindigkeit des gesamten Systems nicht mehr nur von der Stärke eines einzelnen Chips ab, sondern davon, ob dieses „Sortiernetz“ ausreichend ist.
Das Geniale an Marvell ist: Sie reparieren nicht nur das Netz. Sie übernehmen die gesamte Logistikkette – Fernverkehr zwischen Städten (Lichtverbindung), zentrale Sortierknoten (Switch-Chips), und die verschiedenen Anschluss- und Dispositionsmöglichkeiten am Ende, und sie helfen auch den größten E-Commerce-Kunden, ihre eigenen spezialisierten Erfüllungszentren (angepasste Chips) zu gestalten – alles aus einer Hand.
$MRVL 300 ist echt ein Schnäppchen, einfach kaufen, je mehr es fällt, desto mehr kaufen, schau in ein paar Monaten wieder vorbei, 300 wird ein super Preis sein, so wie der große Dump auf 2w Bitcoin.
Lass uns nicht über die komplizierten Geschäftsmodelle reden, sondern ein einfaches Beispiel nehmen.
Stell dir AI als einen nie endenden Singles' Day vor. Alle Augen sind auf die Fabriken (GPU, Rechenleistung) gerichtet, die eifrig produzieren und schauen, wer die beste Kapazität hat und welche Produkte am beeindruckendsten sind. Die Produktion ist beeindruckend, das sieht jeder.
Aber denk mal an das, was jedes Jahr beim Singles' Day wirklich das Problem ist. Es ist nicht, dass die Fabriken keine Ware herstellen können, sondern dass die Ware nicht ausgeliefert werden kann.
Lager sind überfüllt, die Lieferdienste stehen still, dein Paket steckt seit drei Tagen in einem Sortierzentrum fest – zu diesem Zeitpunkt ist es egal, wie viel Ware produziert wird, sie verkommt nur im Lager.
Marvell ist das „Logistiknetzwerk-Generalkontrakt“, das hinter dem Singles' Day steht, und die Sortierzentren repariert, Hauptverkehrsstraßen aufbaut und die Transportkapazitäten anpasst.
Was sie machen, lässt sich auf eine Sache reduzieren: Sie sorgen dafür, dass jede einzelne „Ware“ (AI-Inferenzdaten) schnell, stabil und energieeffizient zwischen den einzelnen Fabriken (Chips) fliegt.
Und der AI-Singles' Day steht genau an diesem Wendepunkt – die Engpässe haben sich von „Produzieren“ (Rechenleistung + Speicher) zu „Liefern“ (Verbindungen) verschoben.
Die Modelle werden immer größer und komplexer, eine einfache Frage beantwortet sich, indem riesige Datenmengen zwischen Tausenden von Chips hin- und herbewegt werden; in diesem Moment hängt die Geschwindigkeit des gesamten Systems nicht mehr nur von der Stärke eines einzelnen Chips ab, sondern davon, ob dieses „Sortiernetz“ ausreichend ist.
Das Geniale an Marvell ist: Sie reparieren nicht nur das Netz. Sie übernehmen die gesamte Logistikkette – Fernverkehr zwischen Städten (Lichtverbindung), zentrale Sortierknoten (Switch-Chips), und die verschiedenen Anschluss- und Dispositionsmöglichkeiten am Ende, und sie helfen auch den größten E-Commerce-Kunden, ihre eigenen spezialisierten Erfüllungszentren (angepasste Chips) zu gestalten – alles aus einer Hand.
$MRVL 300 ist echt ein Schnäppchen, einfach kaufen, je mehr es fällt, desto mehr kaufen, schau in ein paar Monaten wieder vorbei, 300 wird ein super Preis sein, so wie der große Dump auf 2w Bitcoin.
Vink柒
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BullischMicron, der letzte Hochpunkt war im Juni 24, bei etwa 160, während des Handelskriegs, diesem wichtigen Ereignis, fiel er auf 60, jetzt sind wir bei über 1000;
MRVL, der letzte Hochpunkt war im Januar 25, bei etwa 125, während des Handelskriegs, fiel er auf 50, jetzt sind wir bei maximal 300.
Micron ist von seinem Tiefpunkt um etwa das 17-fache gestiegen, von seinem letzten Hochpunkt um das 6-7-fache;
Marvell ist bisher um das 6-7-fache gestiegen, von seinem letzten Hochpunkt um weniger als das 3-fache.
Also, ist Marvell teuer oder nicht, ob du bei diesem Preis einsteigst, hängt hauptsächlich davon ab, ob du glaubst, dass er das Potenzial hat, der nächste Micron zu werden.
Die erste Marktkapitalisierung, von Huang persönlich empfohlen, die nächste Billionen-Dollar-Firma.
Man kann nur mit niedrigem Hebel oder Spot-Trading einsteigen, hohe Hebelkontrakte wirst du sicher nicht halten können.
$MRVL
MRVL, der letzte Hochpunkt war im Januar 25, bei etwa 125, während des Handelskriegs, fiel er auf 50, jetzt sind wir bei maximal 300.
Micron ist von seinem Tiefpunkt um etwa das 17-fache gestiegen, von seinem letzten Hochpunkt um das 6-7-fache;
Marvell ist bisher um das 6-7-fache gestiegen, von seinem letzten Hochpunkt um weniger als das 3-fache.
Also, ist Marvell teuer oder nicht, ob du bei diesem Preis einsteigst, hängt hauptsächlich davon ab, ob du glaubst, dass er das Potenzial hat, der nächste Micron zu werden.
Die erste Marktkapitalisierung, von Huang persönlich empfohlen, die nächste Billionen-Dollar-Firma.
Man kann nur mit niedrigem Hebel oder Spot-Trading einsteigen, hohe Hebelkontrakte wirst du sicher nicht halten können.
$MRVL
Beim Handy-Bauen, Steve Jobs nachahmen
Beim Auto-Bauen, Elon Musk nachahmen
Nach meiner Beobachtung wird der Geschäftsfokus von Xiaomi in den nächsten Jahren auf selbst entwickelten Chips liegen
😄
Beim Auto-Bauen, Elon Musk nachahmen
Nach meiner Beobachtung wird der Geschäftsfokus von Xiaomi in den nächsten Jahren auf selbst entwickelten Chips liegen
😄
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