Web3com Ventures

Technologien und Implikationen von Appchains

Web3.com Ventures Originalforschungsanalyse

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Einführung

Ethereum ist großartig – zumindest für die meisten Menschen. Aber eines der Hauptprobleme von Ethereum und anderen öffentlich zugänglichen Blockchains besteht darin, dass es nicht so viele Anpassbarkeitsmöglichkeiten gibt. Natürlich können Sie intelligente Verträge schreiben und bereitstellen, aber als einzelner Benutzer oder Unternehmen können Sie nicht viel an den Konsensmechanismen, Ausführungs-Engines und anderen zugrunde liegenden Architekturen ändern. Schließlich sind Sie nicht der Einzige, der Ethereum nutzt, Sie haben also nicht wirklich die Möglichkeit, die Regeln zu diktieren.

Bildung, Inspiration und Iteration katalysieren

Web3.com Ventures Originalforschungsanalyse

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Einführung

Wie viele andere war ich von den Fähigkeiten von ChatGPT völlig überwältigt. Obwohl ich zuvor mit der Playground-API von GPT-3 gespielt und über neuere Bildmodelle wie DALLE 2 geschrieben habe, war ich nicht auf die Breite, Tiefe und Fließfähigkeit der Antworten von GPT-3 vorbereitet. Von Sonetten bis Solidity, von Philosophie bis Physik war die Qualität der Inhalte einfach atemberaubend.

Wie zk-ASM ein sicheres und vertrauenswürdiges Internet ermöglichen kann

Ursprüngliche Forschungsanalyse von Web3.com Ventures

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Hinweis: Dieser Artikel ist technisch recht anspruchsvoll und setzt grundlegende konzeptionelle Kenntnisse mit zk-Proofs und/oder zk-Rollups voraus. Eine allgemeinere Einführung in diese Prinzipien finden Sie hier.

Einführung

Zero Knowledge Proofs, insbesondere zk-SNARKs (Succinct Non-interactive Arguments of Knowledge), sind vielleicht eine der wichtigsten Technologien an den Grenzen von Web 3. Während die meiste Medienaufmerksamkeit und Aufmerksamkeit in diesem Teilbereich auf zk-Rollups gerichtet ist, Skalierungslösungen, die L1-Blockchains wie Ethereum um ein Vielfaches skalierbarer machen, ist dies bei weitem nicht die einzige Anwendung von zk-SNARKs. In diesem Essay werde ich das Konzept von Zero-Knowledge Assembly Code (oder zkASM) eingehend analysieren, seine Anwendungsfälle sowohl in zk-Rollups als auch darüber hinaus bewerten und seine theoretischen Möglichkeiten zur Neuerfindung des Internets, wie wir es kennen, erkunden.

DeFi-Sicherheit

Im Oktober erlangte die Sicherheit von On-Chain-Assets wieder große Aufmerksamkeit, da bekannte Protokolle wie BNB Cross Chain Bridge, OmniX NFT Platform und Team Finance gehackt wurden. Es scheint, dass die endlosen Hackerangriffe im Kryptobereich schon lange an der Tagesordnung sind.

Anfang dieses Jahres veröffentlichte Chainalysis einen Forschungsbericht über On-Chain-Verbrechen, der zeigt, dass Kryptoprotokolle zu einem neuen Spielplatz für digitale Diebe geworden sind. Im vergangenen Jahr wurden Kryptowährungen im Wert von 3,2 Milliarden Dollar vom Kryptomarkt gestohlen, und die Opfer sind überproportional im DeFi-Bereich angesiedelt. Etwa 97 % aller im ersten Quartal 2022 gestohlenen Kryptowährungen stammten aus DeFi-Protokollen.

Web3.com Ventures Original-Forschungsanalyse

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Einführung

Die Sui-Blockchain ist eines der wichtigsten neuen L1-Projekte, das die Move-Sprache verwendet, und hat mit seinen technologischen Entwicklungen große Aufmerksamkeit in den Medien und beim Kapital auf sich gezogen [1]. Im Vergleich zu vielen anderen neuen L1-Blockchains, insbesondere zu Aptos, verfügt Sui über eine ganze Reihe experimenteller Designs, technologischer Innovationen und einzigartiger Tokenomics, um eine Blockchain bereitzustellen, die „horizontal skaliert“ und praktisch unbegrenzte Vorteile bietet [2]. In diesem Artikel werde ich die wichtigsten technologischen Durchbrüche von Sui sowie das einzigartige Tokenomics-Modell des Projekts durchgehen, bevor ich eine kritische Bewertung des Potenzials von Sui als auf Skalierbarkeit ausgerichtete L1-Kette vornehme.

Ursprüngliche Forschungsanalyse von Web3.com Ventures

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Einführung

„zk-Rollups“ war wahrscheinlich das heißeste Web 3-Schlagwort des Jahres. Mit dem Start des v2.0 „Baby Alpha“-Mainnets von zk-Sync in den letzten Tagen hat die Aufregung ihren Höhepunkt erreicht [1]. Aber was bedeuten „zk-Rollups“ hinter all diesen Schlagwörtern wirklich? Und wo kommt zk-Sync ins Spiel? In diesem Artikel werde ich versuchen, tief in die Prinzipien und die Praxis von zk-Rollups einzutauchen, die wichtigsten technischen Merkmale von zk-Sync v2.0 als Projekt zu erläutern und die möglichen zukünftigen Auswirkungen auf diese lange erwartete Technologie zu untersuchen.

Web3.com Ventures Originalforschungsanalyse

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Einführung

Angesichts des jüngsten Mainnet-Starts von Aptos und des Token-Starts auf Binance und anderen großen zentralisierten Börsen gibt es keinen besseren Zeitpunkt, eine explorative Analyse dieses lang gehegten Projekts zu verfassen. Als verwaistes Kind von Metas Versuchen, die Kryptowährung Libra zu schaffen, führt Aptos das Ideal von Libra fort, die Blockchain zu sein, die die nächste Million Benutzer in Krypto einbinden wird.

Der übergeordnete Fokus von Aptos liegt auf der Bereitstellung einer skalierbaren, sicheren und zuverlässigen Blockchain [1]. Zu diesem Zweck verlässt sich Aptos auf eine neue Smart-Contract-Sprache, Move, angeblich eine „sicherere“ Sprache als der aktuelle „Goldstandard“ von Ethereums Solidity. Natürlich ist Aptos nicht die erste L1-Blockchain, die sich selbst als „skalierbar, sicher und zuverlässig“ vermarktet. Andere Ketten, allen voran Solana, haben in der Vergangenheit ebenfalls versucht, dies als Slogan zu verwenden, mit gemischtem Erfolg [2]. In diesem Aufsatz werde ich versuchen, von den Grundattributen der Move-Sprache auszugehen, die technischen Grundlagen von Aptos im Kontext anderer ähnlicher Projekte zu analysieren und eine kritische Bewertung des Potenzials und der Grenzen dieser heißen neuen Kette abzugeben.

Was bringt eine dezentrale Identität in Web3.0?

Einführung

In unserem täglichen Leben interagieren wir häufig mit unterschiedlichen Identitäten wie E-Mail-Adressen, Social-Media-Konten, Reisepässen und mehr. Diese Daten werden im Allgemeinen auf zentralen Servern gespeichert und von Drittunternehmen kontrolliert, sodass Identitätsinhaber keine Kontrolle über diese Informationen haben. Was noch schlimmer ist: Wenn die Organisation dem Eigentümer den Zugriff auf ihre Dienste verbietet oder die Organisation aufhört zu existieren, werden die gespeicherten Daten gelöscht.

NFT und IP

Der NFT-Markt erlebte im vergangenen Jahr einen Boom und erreichte im Januar 2022 sein höchstes monatliches Handelsvolumen von 6 Milliarden US-Dollar.

NFT-Handelsplattformen wie LooksRare und Magic Eden entwickelten sich rasant und bedrohten die Dominanz von OpenSea. Nansens Berichte vom April deuteten auch darauf hin, dass der NFT-Markt im ersten Quartal 2022 stärker wächst als der Kryptomarkt.

Nach dem Zusammenbruch von Luna und der Aussetzung von Celsius kam es jedoch schnell zu einer Wende am Markt. Die liquiden Mittel auf dem Kryptomarkt wurden stark reduziert, nachdem die US-Notenbank ihren Referenzzins um 75 Basispunkte erhöht hatte, was die Inhaber dazu zwang, ihre NFTs zu verkaufen und ihren Cashflow zurückzugewinnen. Der Preis für NFTs wurde entsprechend dem starken Preisverfall bei digitalen Währungen gesenkt. Blue-Chip-NFTs wie BAYC und Azuki fielen um über 50 % von ihrem ATH.

Einführung

Seit der Veröffentlichung des Whitepapers zu Bitcoin ist über ein Jahrzehnt vergangen und wir können seitdem die beeindruckende Entwicklung der Blockchain-Technologie beobachten. Die Entwicklung der On-Chain-Wirtschaft und der geschäftlichen Auswirkungen hält jedoch nicht mit der Technologie Schritt.

Die Entwicklung einer gut funktionierenden Tokenomics ist der wichtigste Teil jedes On-Chain-Protokolls, da sie das Muster der Ausgabe und Versorgung einer Kryptowährung innerhalb des Systems definiert. Es gibt viele berühmte Projekte, deren Erfolg oder Misserfolg auf ihrer Tokenomics beruht.

DeFi ist eine der revolutionärsten Anwendungen der Blockchain-Technologie.

Die Entwicklung konventioneller Finanzinstrumente im letzten Jahrzehnt hat dazu geführt, dass die Zahl der Dienstleistungen, aus denen Anleger wählen können, gestiegen ist, was den Anlegern mehr finanzielle Autonomie verschafft. Allerdings wurden die Governance-Rechte der Anleger kaum verbessert und der Wert ihrer Vermögenswerte wurde von den Institutionen bestimmt.

Mit dem ersten Boom der dezentralen Finanzierung im Jahr 2020 begann ein Paradigmenwechsel. DeFi als Kombination aus Blockchain-Technologie, algorithmischer Automatisierung und Community-Governance-Struktur entfernte die Zwischenprodukte aus dem Finanzsystem und ermöglichte Anlegern die direkte Interaktion mit ihren Geldern.

Die größte Änderung nach der Fusion mit Ethereum ist, dass das Konsensnetzwerk von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake umgestellt wird. Im Vergleich zu PoW ist PoS energieeffizienter und erhöht die Skalierbarkeit von Ethereum.

Für jedes Proof-of-Stake-Netzwerk gibt es Validierer, die dafür verantwortlich sind, die Gültigkeit neuer, über das Netzwerk verbreiteter Blöcke zu prüfen und selbst neue Blöcke zu erstellen und zu verbreiten.

Um in Ethereum 2.0 ein Validator zu werden, müssen Benutzer mindestens 32 ETH in den Smart Contract einzahlen. Das Ethereum-Netzwerk wählt in jeder Epoche zufällig Validatoren aus diesen Stakern aus (in Ethereum 2.0 gibt es 1 Slot = 12 Sekunden und 32 Slots = 1 Epoche). Wenn Staker in einer Epoche ehrliche Leistungen erbringen, erhalten sie vom Netzwerk Belohnungen in $ETH .

DAO hat als aufstrebender Krypto-Bereich in den letzten Jahren große Fortschritte und Entwicklungen gemacht. Laut den Daten von deepdao.io gibt es derzeit (21. Juni 2022) 1085 DAOs mit mehr als 3 Millionen Mitgliedern. Damit diese Organisationen florieren können, wurde ein lebendiger Tool- und Infrastruktur-Stack erstellt, der ein florierendes DAO-Ökosystem vorantreibt. Diese Projekte bieten Communities oder Projekten verschiedene Vorlagen, Frameworks und Tools, um Ressourcen zu bündeln und ihre erste DAO zu starten. Sie bieten in der Regel Smart Contracts und Schnittstellen, um On-Chain-Operationen für dezentrale Communities zu erleichtern, sodass jeder mit begrenzten technischen Fähigkeiten problemlos eine DAO starten kann.

TLDR

Während die Zukunft des Web3-Spiels vielversprechend ist, gibt es Anzeichen für Mängel bei der Token-Finanzierung vieler Unternehmen und Projekte. Eigenkapitalinvestitionen oder gemischte Investitionen können eine mögliche Lösung sein, aber auch konzertierte Anstrengungen sind für ein faires Marktumfeld unersetzlich.

Marktstatus und Prognose

In der zweiten Hälfte des Jahres 2021 begann das Konzept von Web3-Spielen/Metaverse aufzutauchen, und seine überlegene kurzfristige Rentabilität eroberte das Kapital und die traditionellen Spieleentwickler. Immer mehr VCs suchen auf dem Markt nach qualitativ hochwertigen Projekten im Frühstadium. In den letzten 5 Monaten dieses Jahres haben führende VC-Institutionen in 170 Web3-Spiele und Metaverse-Projekte mit einem Gesamtbetrag von 6,13 Milliarden USD investiert.

Die DeFi-Kreditplattformen bieten Kryptokredite auf vertrauenslose Weise an und ermöglichen es den Benutzern, die Kryptomünzen, die sie besitzen, zu Kreditzwecken auf den DeFi-Kreditplattformen zu registrieren. Mit dieser dezentralen Plattform kann ein Kreditnehmer direkt einen Kredit aufnehmen, was als DeFi-P2P-Kredit bezeichnet wird. Darüber hinaus ermöglicht das Kreditprotokoll dem Kreditgeber sogar, Zinsen zu verdienen.

Warum wir DeFi-Kredite brauchen

Erzielen Sie Gewinne aus Vermögenswerten und profitieren Sie gleichzeitig von deren Aufwärtspotenzial.

Ein langfristiger Krypto-Hodler, der seine Krypto-Investition nicht verkaufen möchte, aber dennoch seine Rechnungen bezahlen muss, kann einen Kredit auf seine Kryptowährung aufnehmen, um seinen täglichen Bedarf decken zu können. Betreiber von BTC-Mining-Farmen möchten möglicherweise Kredite aufnehmen, um neue Ausrüstung zu kaufen, anstatt ihre BTC zu verkaufen, wenn der Preis niedrig ist.

Die Faszination der Kryptowelt liegt darin, dass sie die Blockchain-Technologie nutzt, um die traditionellen Marktplätze, an die die Menschen gewöhnt sind, aufzubrechen – DeFi für Finanzen, NFT für Kunst und DAO für traditionelle Unternehmen.

DAO steht für Decentralized Autonomous Organization (Dezentrale autonome Organisation) mit einheitlichen Regeln zur automatisierten Ausführung, transparent und nicht von einer zentralen Organisation kontrolliert, wo die Beteiligten ihre Interessen äußern können.

Diese Funktionen von DAOs können verschiedene Probleme lösen, mit denen Investmentfonds auf traditionellen Märkten konfrontiert sind, wie etwa Intransparenz und Anfälligkeit für Manipulationen durch Entscheidungsträger. So entstanden Investment-DAOs und in der Kryptowelt begannen DAO-basierte Investmentgruppen aufzutauchen, die tatsächlich die Interessen der Mehrheit der DAO-Mitglieder vertreten.

Definition

DAO, kurz für Decentralized Autonomous Organization, ist eine Organisation, die durch Regeln repräsentiert wird, die als Computerprogramm kodiert sind. Sie wird vom Urheber, den Aktionären oder Token-Inhabern kontrolliert und überwacht und ist nicht von einer zentralen Autorität beeinflusst. Eine DAO hält sich selbst durch Smart Contracts am Laufen und kodiert Transaktionen und Regeln auf der Blockchain, wodurch Offenheit, Fairness, Unterbrechungsfreiheit und autonomer Betrieb erreicht werden.

Im Gegensatz zu traditionellen Organisationen sind die Aktionen und Finanzströme, die in einer DAO stattfinden, für alle sichtbar, was das Risiko von Korruption und Zensur erheblich reduziert. Im Vergleich zu der Situation, in der die meisten Aktionäre keinen Zugriff auf den aktuellen Finanzstatus eines Unternehmens haben, verfügen DAOs über eine Bilanz auf einer öffentlichen Blockchain, in der jede Transaktion aufgezeichnet und transparent ist.

Zeitleiste

Am 8. Mai 2022 twitterte der CISO von Polygon Network, Mudit Gupta, über serielle Token-Bewegungen, die dazu führten, dass der US-Dollar am Samstag seine Bindung leicht auf 0,985 US-Dollar verlor.

Er erwähnte auch den verdächtigen Zeitpunkt einer Transaktion, die $UST im Wert von 84 Millionen US-Dollar an Ethereum überbrückte und diese direkt nach der Entfernung von $UST durch die LFG abgab, was möglicherweise den Marktausverkauf ausgelöst hat.

Während sich der US-Dollar am Sonntag einmal wieder auf 1 US-Dollar erholte, fiel er am 9. Mai 2022 bis auf 0,88 US-Dollar.

Ein solch enormer Rückgang zwang den Rat der Luna Foundation Guard (LFG), Kredite in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar (750 Millionen US-Dollar $BTC und 750 Millionen US-Dollar UST) zu vergeben, um seinen Stablecoin zu retten.

Der Fehler von IPFS

Wenn es um dezentrale Datenspeicherung geht, ist das InterPlanetary File System, bekannt als IPFS, ein unumgängliches Projekt.

Als eines der bemerkenswertesten dezentralen Speicherprojekte verwendet IPFS die Datenstruktur des Merkle DAG (Directed Asymmetric Graph), einer Modifikation, die auf dem Merkle Tree basiert. Mit dieser Datenstruktur implementiert IPFS die Adressierung von Inhalten und das Herunterladen von Fragmenten von Dateien.

Genauer gesagt weist IPFS jeder Datei einen eindeutigen Hashwert zu, ähnlich einem Dateifingerabdruck. Jede Stammdatei verweist auf mehrere Knotendateien, und sobald sich der Inhalt einer Knotendatei ändert, ändert sich der Hashwert entsprechend, wodurch sich auch der Hash der Stammdatei ändert.

Modulares Blockchain-Paradigma

In der Physik bezeichnet Kopplung das Phänomen, dass sich zwei Bewegungsformen durch Wechselwirkung gegenseitig beeinflussen. Entkopplung hingegen bezeichnet die mathematische Trennung zweier Bewegungsformen zur Lösung des Problems.

Im Bereich der Programmierung ist die Idee der Modularität sehr ähnlich: Eine Softwaredesigntechnik namens modulare Programmierung betont die Aufteilung der Funktionalität eines Programms in unabhängige, austauschbare Module, sodass jedes alles enthält, was zur Ausführung nur eines Aspekts der gewünschten Funktionalität erforderlich ist.