YashasEdu

Für jemanden, der seine persönliche Marke aufbaut, würde ich euch empfehlen, ein guter Geschichtenerzähler zu werden.

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⤑ Gewöhne dir an, Geschichten Freunden/Kollegen in sozialen Situationen oder bei der Arbeit zu erzählen
⤑ Höre dir jeden professionellen Redner an und du wirst feststellen, dass ihre Reden voller Geschichten sind
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Vertraue mir, du wirst es nicht bereuen.

RWA Kreditführer tauchen auf.

$KMNO ist zusammen mit $MORPHO und $AAVE ganz oben.

RWAs machen 30% unserer Einlagen aus und sind grundlegend für Kamino.

$ENA 's weiße Etikett-Stablecoins haben zum ersten Mal insgesamt $100M im Umlauf überschritten und liegen jetzt bei $131M über jupUSD, USDm und suiUSDe zusammen.

jupUSD hat sich über Nacht fast verdoppelt auf $74M und treibt den Großteil der Bewegung.

Von $0 auf $131M in etwa 6 Wochen.

Base hat gerade angekündigt, dass es sich von der OP Superchain zu seiner eigenen einheitlichen Codebasis zurückzieht.

Warum?

‣ Zu viele externe Abhängigkeiten, die die Dinge verlangsamen
‣ Möchte 6 harte Forks/Jahr anstelle von 3 versenden
‣ Ein Entwickler sollte in der Lage sein, den gesamten Stack zu verstehen
‣ Muss Upgrades (wie ZK-Beweise) testen, ohne auf andere Teams warten zu müssen

$OP fiel um 22 % aufgrund der Nachrichten. Wir wussten immer, dass dieser Tag kommen würde.

$SOL Gesamter App-Umsatz ist im letzten Quartal um 41,8 % gefallen.

Klingt pessimistisch, bis man sich das Verhältnis der Erträge der Apps zu den Ausgaben (wie viel Apps pro Dollar an Transaktionsgebühren verdienen) ansieht, das von 262 % auf 375 % gestiegen ist.

➢ Für jeden $1 an Netzwerkgebühren haben Anwendungen $3,75 an Umsatz generiert
➢ Die Aktivität hat nachgelassen, aber die Monetarisierung pro Einheit der Aktivität hat sich erheblich verbessert

Das ist der Unterschied zwischen einer Kette, die an Schwung verliert, und einer Kette, die kapital-effizienter wird.

Der Verkaufsdruck von Altcoins hat gerade ein 5-Jahres-Hoch erreicht.

Seit Januar 2025 ist die kumulierte Kauf/Verkauf-Differenz für Alts gesunken.

Die Käufer sind einfach nicht für jeden Alt vorhanden, konzentriert euch auf umsatzgenerierende Alts.

Die, die ich beobachte, sind $SOL $HYPE $SYRUP $AERO $TAO

KI-Agenten onchain haben leise an Momentum gewonnen.

‣ 21K+ registrierte Identitäten über ERC-8004
‣ Bezahlen einander über x402
‣ Tokens starten, Verträge bereitstellen
‣ $VIRTUAL sitzt bei $410M Marktkapitalisierung in agentengenerierter wirtschaftlicher Aktivität

Jetzt hat OpenAI x Paradigm heute EVMbench veröffentlicht. Ein Benchmark, der testet, ob KI-Agenten echte Schwachstellen in Smart Contracts erkennen, ausnutzen und beheben können.

➢ 120 Hochrisiko-Fehler wurden aus 40+ tatsächlichen Prüfungen gezogen
➢ Claude Opus 4.6 führte die Erkennungsrangliste mit $37.8K durchschnittlicher Belohnung an
➢ Die Leistung von Codex sprang in einem kurzen Zeitraum um 70%

Agenten haben onchain Transaktionen durchgeführt und jetzt lernen sie, die Verträge zu prüfen, durch die sie transagieren. Aber denken Sie daran, dass die meisten Agenten heute näher an Skripten als an autonomen Denkern sind. Ein großer Teil des Volumens sind Agenten, die Agenten innerhalb geschlossener Schleifen bezahlen.

Die Infrastruktur war vorhanden. Der Wendepunkt ist hier, jetzt werden Agenten beginnen, Einnahmen aus der realen Welt zu generieren. Und jetzt ist es keine Erzählung mehr, jetzt ist es eine Wirtschaft.

$AAVE ' Einnahmen im Jahr 2022 betrugen -47 Millionen US-Dollar und bis 2025 werden es +66,7 Millionen US-Dollar🔥

➣ 128 Millionen US-Dollar an Protokoll-Einnahmen
➣ 868 Millionen US-Dollar an Gesamtkosten 
➣ Staatskasse liegt bei 248 Millionen US-Dollar

Aber die wahre Geschichte ist nicht die Wende. Es geht darum, was als Nächstes kommt.

Jetzt geht es nicht mehr um Kreditmärkte für Aave. Es geht um Überflussgüter: Solar, Batterien, Rechenleistung (Technologien, bei denen die Kosten sinken, während die Kapazität steigt). StaniKulechov hat gestern den 25-Jahres-Plan veröffentlicht.

‣ Die Preise für Solarmodule sind seit 1976 um 99,8% gefallen
‣ Die Welt muss bis 2050 von ~1.700 GW auf 14.000 GW Solarenergie umsteigen
‣ Das ist eine Finanzierungslücke von 50 Billionen US-Dollar

Aaves Horizon-Plattform ermöglicht es Entwicklern, Schulden von Solarparks zu tokenisieren ⭢ sie onchain zu besichern ⭢ GHO dagegen zu leihen ⭢ dieses Kapital in das nächste Projekt reinvestieren

Aber beachten Sie, dass große Akteure auf diesen Sektor schielen. Wenn Aave das knackt, wird es riesig sein.

So Saylor hat kein Unternehmen gegründet. Er hat eine Einbahnstraße für Bitcoin gebaut.

Die meisten Menschen betrachten die Strategie und sehen gehebelte $BTC wetten und sie verpassen, was hier tatsächlich passiert 👇

Die Schuldenstruktur ist das Produkt.

➤ Geliehenes $3B und zahlt darauf null Zinsen
➤ Keine Bitcoin an irgendeinen Kredit gebunden
➤ Keine Margin Calls, keine preisbasierenden Trigger in irgendeinem Vertrag

Dann gibt es die Liquiditätsschicht ($2,25B an USD-Reserven) Jährliche Verpflichtungen (Dividenden, Zinsen, Betriebskosten, insgesamt ~$887M/Jahr)

$2,25B ÷ $887M = 2,5 Jahre (ohne einen Bitcoin zu verkaufen)

Und wenn sie die Dividenden pausieren, erstreckt sich dieser Spielraum auf Jahrzehnte. In diesem Fall erleidet die Aktie einen Rückschlag, während Bitcoin bleibt. Dies schafft eine Finanzstruktur, in der Bitcoin nur hineinfließt und nichts in der Vertragsprache es herauszwingen kann.

714,6K $BTC hinter Wänden, die bei $8K, $20K oder irgendwo dazwischen nicht brechen.

Solide Architektur.

$BNB wird das zweitgrößte Netzwerk nach dem gesamten RWA-Wert, das $SOL übertrifft.

Im Q4 erreichte der gesamte RWA-Wert auf der Kette 2 Milliarden Dollar.

Der Großteil davon konzentriert sich auf USYC (1,4 Milliarden Dollar) und BUIDL (503 Millionen Dollar), die beide effektiv als renditetragende Fonds fungieren, die direkt in die Vertriebsmaschine von Binance integriert sind.

$BTC hat seit 4 Monaten geblutet und jeder wartet auf eine Kapitulation im Stil von 2022, um zu kaufen.

Das Problem ist, dass dieser Zyklus nie eine extreme Überbewertung erreicht hat. MVRV liegt derzeit bei 1,1. Unter 1 ist historisch unterbewertet (Wir sind nah dran)

Aber wenn der Höchststand gedämpft war, warum sollte der Tiefststand dann wie in vergangenen Zyklen aussehen?

Wahrscheinlich wird es das nicht, und das wird viele Menschen täuschen, die auf ein Spielbuch warten, das nicht mehr zutrifft.

Es gibt ein Muster mit DeFi-Protokollen, das tatsächlich funktioniert.

Sie hören auf, eine Sache zu sein, und werden zur Infrastruktur, während sie es verwalten, um es sogar in einem Bärenmarkt aufrechtzuerhalten.

Maple macht genau das. Es begann als institutionelles Lending und hat sich darüber hinaus entwickelt.

➢ Das gesamte AUM liegt bei $4.5B+
➢ $20B an vergebenen Krediten (Aktuell hat es $2.4B aktive Kredite)
➢ Letzten Monat wurden über $8M an Gebühren generiert
➢ $SYRUP sitzt bei $317M mcap

Die meisten Ertragsquellen in DeFi sind synthetisch. Maple's stammt aus überbesicherten Krediten an echte Kreditnehmer. Es ist eines dieser Projekte, das in diesem Zyklus außergewöhnliches Wachstum erlebt hat.

Das ist der Unterschied.

Ethena’s FDV-to-fees-Verhältnis fiel im Januar auf ~5,8, während die Gebühren 29 Millionen Dollar (+32 % MoM) erreichten.

Mit $ENA Handel nahe ATL ist das Vorgehen klar:

1. USDe in TradFi und CeFi drücken
2. es tiefer als Sicherheiten einbetten
3. Laufzeit und Rendite optimieren, während die Zinssätze sinken

Wenn die Ausführung gelingt, wird Ethena wahrscheinlich in einem Niedrigzinsregime ganz anders aussehen.

IMO $HYPE macht, was Binance 2019-2021 getan hat.

➤ HIP-3 macht jetzt ~28% des gesamten Volumens aus
➤ Das wöchentliche Handelsvolumen hat Coinbase übertroffen
➤ HIP-4 bringt Vorhersagemärkte und Optionen
➤ Zeigt so viel Stärke gegenüber BTC unter diesen Marktbedingungen
➤ Bisher wurden $873.69M an Token-Inhaber im Jahr 2026 verteilt

Hyperliquid baut keinen besseren DEX. Es baut die On-Chain-Austauschschicht für alles (Perps, Spot, Optionen, Vorhersagemärkte, TradFi-Assets)

Eine Plattform, geteilte Liquidität.

Es gibt einen Wertpapiermarkt von $230T und einen Sicherheitenmarkt von $25,5T.

Diese Lücke ist die größte Entsperrung in der Finanzen und $CC baut die Rohre, um sie zu schließen.

- DTCC tokenisiert Staatsanleihen
- Euroclear verwaltet Goldsicherheiten
- JPMorgan setzt JPM Coin ein

Sie haben auch gerade die erste private Stablecoin-Gehaltsabrechnung für ein echtes Unternehmen ermöglicht.

So sieht institutionelles Krypto tatsächlich aus.

Stablecoins haben die Nützlichkeit von digitalem Bargeld ohne das Sicherheitsnetz traditioneller Währungen.

‣ $300B+ Markt
‣ $23T+ Volumen
‣ 4 verschiedene regulatorische Rahmenbedingungen, die nicht miteinander kommunizieren

Die Infrastruktur ist bereit. Die Regeln sind es nicht.

Meine Lieblings-Stablecoin-Projekte sind👇
$ENA $SYRUP $SKY

Krypto blutet seit den letzten 3 Monaten.

Aber ein Sektor hat sich gleichzeitig beschleunigt, d.h. KI-Agenten. Hier ist der Grund👇

➤ Die Inferenzkosten sind in 2 Jahren um 99,7% gesunken (Agenten sind von teuren Spielzeugen zu profitablen 24/7-Arbeitern geworden) 
➤ x402 hat in 6 Monaten über 100M Transaktionen verarbeitet
➤ Moltbook hat in der ersten Woche 1,2M Agentenidentitäten registriert
➤ ERC-8004 wurde im Ethereum-Hauptnetz gestartet und gibt Agenten eine On-Chain-Identität & Reputation
➤ Googles AP2-Koalition hat über 60 Organisationen erreicht, darunter Visa, Mastercard, AmEx und PayPal
➤ Die Marktkapitalisierung von Stablecoins überschritt 300 Mrd. $, was Agenten die benötigten liquid rails gibt, um in großem Maßstab zu transagieren

Base und $SOL sind die 2 Chains, die hier klar gewinnen.

99% der globalen Liquidität von Stablecoins sind in USD denominiert.

Jedes Mal, wenn jemand auf der Welt USD-Stablecoins hält ➝ Verleiht er Geld an die US-Regierung.

USD-Stablecoins haben es leicht gemacht, Geld zu bewegen. Aber die Reserven liegen in US-Staatsanleihen, die Abwicklung erfolgt über US-Banken und jeder Dollar, der offshore gehalten wird, ist ein Dollar, der aus den lokalen Bankensystemen abgezogen wird. Praktisch für die Nutzer, aber ein Problem für souveräne Staaten.

Die Lösung sind souveräne Stablecoins, die durch lokale Reserven gedeckt sind und auf lokalen Gleisen abgerechnet werden und frei von der US-Rechtsordnung sind.

Genau das ist DDSC und es wurde gerade auf $ADI gestartet.

Es ist ein vollständig dirham-gesicherter Stablecoin, die Reserven werden in UAE-Banken gehalten. Der AED ist an den Dollar gebunden, um Stabilität zu gewährleisten, aber die Abwicklung berührt niemals die US-Gleise.

➢ $ADI ist der Gas-Token, der jede Transaktion onchain antreibt.
➢ Initiiert von IHC ($240B Konglomerat) und First Abu Dhabi Bank (die größte Bank der VAE)
➢ Lizenziert von der Zentralbank der VAE.
➢ BlackRock, Franklin Templeton, Mastercard sind Partner.

Die Länder warten nicht darauf, dass Krypto zu ihnen kommt. Sie bauen ihre eigenen Gleise.

$HYPE did ~$5B im täglichen Volumen auf seinem HIP-3-Markt.

~68% davon waren Silberhandel, während das gesamte Volumen, das im letzten Monat generiert wurde, $43,21B beträgt.

Als die Rohstoffe stark anstiegen, gingen die Händler zu einem DeFi-Protokoll.

HIP-3 macht jetzt ~1% des COMEX-Volumens bei Metallen onchain.

Es gibt ein Protokoll, das 171,79 Millionen Dollar Umsatz im Jahr 2025 erzielt hat, jetzt 27 % seiner eigenen Emissionen zurückkauft und mit dem 2,8-fachen Gewinn handelt.

$AERO läuft im Grunde genommen die Geldpolitik für die Basiswirtschaft, indem es:
1. Liquidität lenkt
2. Emissionen verwaltet
3. Rückkäufe tätigt (durch den Momentum-Fonds)

Es ist das, was DeFi am nächsten zu einer Zentralbank hat, die 100 % der Gebühren an ihre Inhaber weitergibt.

Außerdem hat es leise profitabel gewendet, während der Token um 70 % gefallen ist (in den letzten 18 Monaten)

-164 Millionen Dollar → -111 Millionen Dollar → -43 Millionen Dollar → -22 Millionen Dollar → -3,7 Millionen Dollar → +716.000 Dollar

Wir benötigen mehr Protokolle mit dieser Art von Ausführung.