54落子无悔

特朗普再度TACO，宣布美伊谈判即将重启！日本财相将官宣日美协同干预行动，沃什拟减少美联储议息会议……上周五至今，全球都发生了哪些大事？
今日优选
韩股上周五创历史最大单日涨幅，外资净买入创纪录日本财相将官宣日美协同行动遏制日元贬值美媒称OpenAI可能会将其IPO推迟到明年欧佩克+同意从9月起再次上调石油产量目标美联储主席沃什考虑减少每年议息会议频次特朗普取消对伊打击，声称美伊谈判将启动市场监管总局开展光伏行业价格合规指导三大运营商将停止第三方互联网渠道办卡四部门联合发布22条措施，健全金融机构治理
市场盘点
上周五，日美据悉协同行动遏制日元贬值，美元指数呈现倒V反转，为连续第四个交易日走低，最终收跌0.2%，报99.7；基准的10年期美债收益率收报4.74%，7月飙升逾30个基点，创2005年以来最大同期涨幅；对美联储政策利率敏感的2年期美债收益率收报4.304%。
现货黄金震荡下行，盘中逼近4020美元关口，最终收跌1.48%，报4042.67美元/盎司，但自2月伊朗冲突爆发以来首次录得月度上涨；现货白银一度逼近57美元关口，最终收跌2.29%，报57.66美元/盎司。
国际油价反弹，因伊朗革命卫队宣布在霍尔木兹海峡击中并扣留两艘违反禁令油轮。WTI原油重回涨势，最终收涨2.88%，报85.03美元/桶；布伦特原油盘中触及89美元关口后回落，最终收涨1.63%，报89.29美元/桶。
美股三大指数集体收涨，道指收涨0.53%，标普500指数涨0.7%，纳指涨1%。科技与芯片相关概念股涨跌不一，亚马逊(AMZN.O)收涨15.32%，谷歌(GOOG.O)涨6.73%，英伟达(NVDA.O)涨2.93%，MetaPlatforms(META.O)涨3.28%，微软(MSFT.O)涨3.02%。苹果(AAPL.O)跌7.35%，SpaceX(SPCX.O)跌3.41%。纳斯达克中国金龙指数涨1.48%，阿里巴巴(BABA.N)涨5.12%，百度(BIDU.O)涨3.38%。上月，标普500指数累跌约0.13%，纳指累跌3.2%，道指上涨0.32%
欧股主要股指多数收涨，德国DAX30指数收涨0.07%，英国富时100指数收跌0.27%，欧洲斯托克50指数收涨0.21%。
港股连涨四日后略为低开，恒指低开21点报25837点后，大市一度快速下探跌穿250日线，最多跌235点低见25622点，此后逐步回稳反弹，盘中一度翻红。午后大市继续在25800点附近震荡徘徊，截至收盘，恒指收涨0.1%，7月涨超13%；科指收涨0.53%，7月涨近8%，恒指大市成交额3281.7亿港元。盘面上，存储概念、AI次新、PCB概念股暴力反弹，脑机接口、电子零件、商业航天等多个板块均现大幅反弹；酒精饮料、消费电子、内地交易股震荡回调，汽车、纸业、奶制品股盘中走弱。个股方面，南方两倍做多海力士(07709.HK)涨超67.5%，南方两倍做多三星电子(07747.HK)涨超48%，智谱(02513.HK)涨超14.5%，MiniMax(00100.HK)涨超13%，老铺黄金(06181.HK)涨超10%；小米集团(01810.HK)跌超7%，百威亚太(01876.HK)跌超6.5%。
A股三大股指集体冲高回落，截至收盘，上证指数涨0.72%，深证成指涨2.21%，创业板指涨3.06%，上月跌超23%，科创50指数涨2.99%，上月跌近26%。沪深两市成交额25417亿元，较上日放量2014亿元。盘面上，市场热点快速轮动，两市超4600只个股上涨，C长鑫涨超2%，报53.97元，成交额超500亿元，上市首周涨幅达523%。AI概念持续走高，传智教育5连板，正和生态、易点天下、凯文教育、蓝色光标、威派格、深桑达A、中文在线涨停；此外，银行板块震荡走弱，宁波银行跌超3%，农业银行、招商银行、浦发银行、工商银行跟跌。
国际要闻
1、韩国KOSPI指数上周五收涨近18%创历史最大单日涨幅，月跌幅22%为历史第三大。外国投资者上周五净买入价值7.2万亿韩元的KOSPI股票，创下历史最高纪录。韩国收紧杠杆ETF首日，成交额暴跌75%。
2、韩国7月出口飙升至历史第二高，半导体出口同比暴增近180%。
3、日本官员：日本财务大臣片山皋月周一将官宣日美协同行动遏制日元贬值，干预行动尚未结束。此前英媒称美日近30年来首次联手买入日元，美财长备忘录被曝拟买50-100亿美元。
4、日本央行以8-1的投票结果维持利率不变，将视情况加息。
5、受强震影响，日本“硅岛”多家半导体工厂持续停产。
6、多瑙河水位持续下降，匈牙利保克什核电站将完全关闭。
7、巴西劳工党正式确认卢拉为总统候选人。
8、美国五角大楼欲动用上百亿美元采购拦截导弹。
9、美媒：OpenAI面临投资者担忧与竞争压力，IPO或推迟至明年。OpenAI模型活跃用户已超十亿。
10、特朗普媒体公司推出Truth API，月费10万美元可“抢先看”，目标客户主要是高频交易公司。
11、Anthropic披露三起AI模型安全测试入侵事件，OpenAI发现更多AI智能体突破隔离的证据。
12、市场消息：里海管道联盟（CPC）继续开展石油作业，此前曾考虑“无限期”暂停石油及油轮运营。
13、欧佩克+同意将9月份的石油产量配额提高18.8万桶/日。
14、美联储—①美联储主席沃什考虑减少每年议息会议频次。
②多名美联储官员发声支持加息，内部鹰派压力升温。
15、中东局势—①特朗普：收到伊朗请求，已同意取消对伊朗的打击；美伊谈判明日（北京时间4日上午）启动，霍尔木兹海峡已有协议。（特朗普累计第八次叫停对伊打击）。
②伊朗总统：与美国的谅解备忘录将成为我们未来外交关系的核心。伊朗议会国家安全委员会：调解方正在协助恢复伊朗与美国之间的谅解备忘录，各方就所有问题交换了意见。
③伊朗军方称伊朗要求停止攻击是“谎言”。 伊媒：伊朗已同意重新开放霍尔木兹海峡的报道为假消息。伊朗外交部：伊朗与阿曼谈判接近完成。霍尔木兹海峡不会恢复战前状态，开放问题与阿曼谈判无关。
④以称内塔尼亚胡通过特朗普社媒得知美叫停对伊打击。
⑤以色列高级官员称并未同意停止袭击加沙。
国内要闻
1、中国证监会同意焦炭期权注册。
2、北斗卫星导航系统已全面完成在轨升级。
3、市场监管总局开展光伏行业价格合规指导。
4、三大运营商将停止第三方互联网渠道办卡。
5、我国新核准8台核电机组，项目总投资超1700亿元。
6、第12批药品集采首轮报价结束，265家企业拟中选。
7、7月份中国制造业采购经理指数为49.2%，制造业生产端韧性较好。
8、中国人民银行：2026年第二季度全国新发放商业性个人住房贷款加权平均利率为3.06%。
9、财政部：1-6月，全国国有及国有控股企业营业总收入同比下降2.0%，利润总额同比增长2.4%。
10、国家发改委：上半年人工智能相关行业保持30%以上高增长。
11、国家发改委：根据国际市场油价变化情况，自7月31日24时起，国内汽、柴油（标准品）价格每吨分别上调685元、655元。
12、国家发改委：近期正在会同有关部门抓紧研究制定扩大内需战略实施方案。
13、国家金融监督管理总局等四部门联合发布22条措施，健全金融机构治理。
14、中国人民银行召开2026年下半年工作会议：继续实施适度宽松的货币政策。
15、国家外汇管理局召开2026年下半年外汇管理工作交流会：将继续稳步扩大外汇领域制度型开放。
16、《国务院关于出境入境管理的规定》9月15日起施行。
17、国家电网：多地用电负荷连创历史新高，多措并举保供电。
18、7月造车新势力成绩单出炉，比亚迪销量超41万辆创新高，零跑突破10万大关。
19、特斯拉中国称媒体报道所谓”特斯拉正考虑剥离中国业务“为不实消息。
20、长鑫科技LPDDR6接近研发验证尾声。
21、蔡崇信与妻子结束近30年婚姻，商业帝国与球队股权保持不变。
22、我国60周岁及以上老年人口超3.23亿人，占总人口23%。
23、针对“幽灵外卖”将建“电子围栏”：证照经营场所、外卖制作地址、骑手取餐地址三重坐标比对。
24、2026暑期档电影票房破70亿。
25、商务部新闻发言人就美国将中国企业列入所谓涉疆法案实体清单答记者问。
26、中国棉花协会：反对美方制裁打压中国棉纺织企业。
风险预警
☆16:00，欧元区7月制造业PMI终值；
☆ 21:45，美国7月标普全球制造业PMI终值；
☆ 22:00，美国7月ISM制造业PMI、美国6月营建支出月率；
☆ 因公民假日，加拿大-多伦多证券交易所休市一日。

“黑天鹅”突然飞出！日韩双双被曝卖出美元以托举本币，美指跳水助力黄金重回4100关口，美联储最爱通胀指标降温……昨日今晨，全球都发生了哪些大事？
今日优选
日媒：日美联手干预抑制日元贬值贝森特：日元在我看来“似乎被严重低估”美联储最爱的通胀指标降温英国央行维持利率不变，加息阵营扩大至三人据悉韩国交易所酝酿做空禁令宇树科技IPO询价、申购日期确定
市场盘点
周四，据日媒报道，日美联手干预抑制日元贬值，美元兑日元一度跳水超400点，跌破158关口。同时，美国6月PCE环比转负，在一定程度上印证了美联储本周维持利率不变的决定。
由于日本据悉进行了买入日元、卖出美元的汇率干预，美元指数盘中跳水，失守100关口，最终收跌0.82%，报99.98，创1月以来最大单日跌幅；基准的10年期美债收益率收报4.677%，对美联储政策利率敏感的2年期美债收益率收报4.256%。
受益于美元走软，现货黄金收盘站上4100美元关口，为一周来首次，最终收涨0.92%，报4103.84美元/盎司；现货白银重回59美元关口，最终收涨2.35%，报59.01美元/盎司。
国际油价横盘震荡，巴基斯坦称美伊仍在就霍尔木兹海峡问题进行谈判。WTI原油低开后维持区间震荡，最终收跌1.13%，报82.65美元/桶；布伦特原油盘中触及89美元关口后回落，最终收跌1.18%，报86.87美元/桶。
美股三大指数高开高走，道指收涨1.19%，标普500指数涨1.67%，纳指涨2.78%。美光科技(MU.O)涨18%，闪迪(SNDK.O)涨26%，SK海力士(SKHY.O)涨17%，英伟达(NVDA.O)涨超2%。纳斯达克中国金龙指数涨1.05%，爱奇艺(IQ.O)涨4%。，微软(MSFT.O)单日市值暴增4500亿美元创下历史之最。
欧股主要股指多数收涨，德国DAX30指数收涨0.6%，英国富时100指数收跌0.1%，欧洲斯托克50指数收涨1.53%。
港股连涨三日后再度小幅高开，恒指高开67点报25875点后，一度升向两万六关口，最多升163点高见25971点后抛压显著，大市掉头直下最多跌112点低见25695点。午后初段跌穿早市低位，最多跌150点报25657点，大市在其后交易时段逐步反弹。截至收盘，恒指收涨0.2%，科指收跌1.25%，恒指大市成交额3048.9亿港元。盘面上，内地教育、汽车经销、酒精饮料股涨幅居前，游戏软件及内银股表现亮眼，油气股大幅反弹；存储概念、AI次新、PCB概念股盘中延续前一交易日跌势，生物医药、脑机接口概念、医药外包股连跌两日，电力设备、商业航天股回调。个股方面，新东方(09901.HK)涨超18.8%，京东物流(02618.HK)涨超3.5%，智谱(02513.HK)跌超16.5%，中际旭创(03308.HK)上市首日收跌2%。
A股全天震荡寻底，走势疲软。截至收盘，上证指数跌0.62%，深证成指跌2.73%，创业板指跌3.97%，科创50指数跌5.38%，沪深两市成交额2.34万亿，较上一个交易日放量462亿。盘面上，市场热点较为杂乱，两市超3600只个股下跌，C长鑫收跌0.15%，报52.87元，成交额近450亿元。汽车整车板块表现强势，江淮汽车涨停；MLCC概念板块午后震荡拉升，双星新材涨停，昀冢科技触及20CM涨停。此外，CPO概念板块再度大跌，东山精密、光迅科技、剑桥科技跌停。存储芯片板块同样大跌，通富微电、华天科技、雅克科技、有研新材、长电科技近十只个股触及跌停。
国际要闻
1、据日经新闻援引市场相关人士透露，日本政府与日本央行实施了买入日元、卖出美元的汇率干预，同时美国货币当局也进行了作为干预前阶段的“汇率检查”。
2、美国财长贝森特：日本可能干预了外汇市场。日元在我看来“似乎被严重低估”。
3、市场消息：韩国外汇当局周四进行罕见的美元卖出干预。
4、美国6月PCE转负，核心通胀环比录得0.1%，低于市场预期的0.2%和前值的0.3%。美国二季度GDP年化增长1.5%不及预期。
5、英国央行维持利率不变，其中三名票委希望加息。
6、报道称韩国交易所考虑临时禁止卖空，消息人士回应称目前只是探讨过程。
7、三星电子：中长期内对发行ADR持开放态度。
8、甲骨文与谷歌扩大合作关系，将把谷歌的Gemini模型引入企业应用。
9、高市早苗拟将日本食品消费税降至1%，为期两年。
10、俄罗斯将柴油出口禁令延长至2027年1月31日。
11、谷歌Deepmind推出Gemini Robotics ER 2模型。
12、OpenAI将GPT-5.6 Luna的价格下调80%，GPT-5.6 Terra的价格下调20%。
13、亚马逊Q2云业务营收超预期，盘后大涨9%。
14、苹果第三财季大中华区及服务营收逊色，营收指引不及预期。苹果：正在评估关于内存供应的所有选项。如果有更多的DRAM供应商，那将是件好事。
15、中东局势—①据伊朗媒体：伊朗情报部门总部在阿瓦士遭轰炸。
②内塔尼亚胡：不认为霍尔木兹海峡会成为强大的筹码。
③五角大楼拟购约1700亿美元导弹和核潜艇。
④伊朗称袭击美军在科威特的空军基地。
⑤特朗普宣布哈马斯同意全面解除武装，以色列将撤军。
国内要闻
1、中共中央政治局召开会议，决定召开二十届五中全会，分析研究当前经济形势和经济工作。
2、北交所召开公募基金座谈会听取意见建议。
3、工业和信息化部量子信息标准化技术委员会成立。
4、宇树科技：初步询价日为8月5日，网下申购日为8月10日。
5、商务部：中欧初步商定今年秋季举行磋商机制第二次会议。
6、何立峰与美国财政部长贝森特、贸易代表格里尔举行视频通话。
7、国家能源局：上半年我国可再生能源发电量占比首次超四成；煤电发电量占总发电量比重首次低于50%。
风险预警
☆待定，日本央行公布利率决议和经济前景展望报告；
☆ 14:30，日本央行行长植田和男召开货币政策新闻发布会；
☆ 17:00，欧元区7月CPI年率/月率初值；
☆ 21:45，美国7月芝加哥PMI；
☆ 22:00，美国7月密歇根大学消费者信心指数终值，美国7月一年期通胀率预期终值

Die Fed bleibt abwartend; dass drei Stimmberechtigte eine Zinserhöhung unterstützen, zeigt die Uneinigkeit innerhalb der Fed ganz klar! Startet damit eine neue Vergeltungsschleife im Nahen Osten? Trump droht erneut, den Iran anzugreifen; ein iranischer Stellvertreter schwört Vergeltung auf die gemeinsamen Angriffe von US und Saudi-Arabien … Welche großen Ereignisse gab es gestern und heute früh weltweit?
Heute: Kuratierte Auswahl
Die Fed hält weiter still, doch drei Stimmberechtigte unterstützen eine Zinserhöhung
US-Republikaner planen erneut eine Anhebung der Schuldenobergrenze
Südkoreas Finanzministerium kündigt Beschränkungen für Kredithebelgeschäfte an
Trump: Er will gegen den Iran vorgehen, um Vergeltung zu üben, nachdem US-Militär im Nahen Osten angegriffen worden war
Die irakische Hisbollah-Kundschafter-/Brigaden schwören: Sie werden als Reaktion auf gemeinsame US-saudische Angriffe antworten

Der Konflikt im Nahen Osten flackert erneut auf: Der Iran überfiel US-Stützpunkte, die Huthi-Miliz behauptete, einen saudischen Öltanker ins Visier genommen zu haben. OPEC+ plant, nach September die Erhöhung der Fördermengen auszusetzen, während globale Chip-Aktien abstürzen … Gestern und in den frühen Morgenstunden: Welche großen Ereignisse haben sich weltweit zugetragen?
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OPEC+ plant, nach September die Erhöhung der Fördermengen auszusetzen und die Fördermenge bis zum Jahresende stabil zu halten
Laut Medienberichten könnte das Verhältnis zwischen den USA und dem Iran die Wiederaufnahme eines Verständigungsprotokolls ermöglichen
Jemenitische Huthi-Rebellen: Angriff auf einen saudischen Öltanker
Der Iran hat Raketen auf einen US-Militärstützpunkt in Jordanien abgefeuert
Zhongxin Technology wird in den MSCI China All Shares Index aufgenommen
Marktüberblick
Am Dienstag schien die Lage zwischen dem Iran und den USA zwar kurzzeitig etwas zu entspannen, doch das Risiko, dass es erneut zum Konflikt kommt, bleibt hoch. Die Konfrontation der Huthi-Rebellen mit Saudi-Arabien sorgt zusätzlich für Unsicherheit in der Lage.