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#AIStocksWhatNext
Wenn man Nvidias Prognose betrachtet, dass sich die Chipverkäufe verdoppeln werden – zusammen mit massiven institutionellen Investitionen –, fragt man sich unweigerlich, ob wir einen echten Superzyklus erleben oder geradewegs auf einen Höhepunkt zusteuern.
Persönlich bleibe ich im Bereich optimistisch, aber ich werde deutlich strategischer, wohin das Kapital als Nächstes fließt.
Die überwältigenden Compute-Ausgaben, die wir derzeit sehen, sind nicht nur Retail-Hype – das ist ein echtes Hardware-Breakout. Aber wenn sich die Hardware-Margen irgendwann einpendeln, wird kluges Geld beginnen, in Sekundärbereiche umzuschichten, etwa in die Infrastruktur für Energienetze, dezentrale Compute-Netzwerke und spezialisierte Datenanbieter, die dafür sorgen, dass diese riesigen Modelle weiterlaufen.
Auf der politischen Ebene wird auch dann, wenn Technologieführer eine Pause fordern, die staatliche Unterstützung in den Mittelpunkt rücken. Wenn es Vorschläge rund um eine US-„AI Force“ gibt und davon die Rede ist, dass KI ein Viertel des künftigen BIP antreibt, wird staatliches Backing zu einem massiven langfristigen Rückenwind, gegen den man einfach nicht handeln kann. Allein die nationale Rivalität wird die Finanzierung weiter am Laufen halten.
Für mich liegen die echten Chancen im Moment nicht nur bei überhebelten Tech-Giganten – sondern bei den Energieunternehmen, die Rechenzentren mit Strom versorgen, und bei dezentralen Compute-Plattformen (DePIN), die günstigere Stromalternativen bieten.

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