Ursprünglicher Autor: Global Coin Research Team
Originalzusammenstellung: Deep Chao TechFlow
Die Demokratisierung der Finanzmacht war im Laufe der Geschichte ein Kampf. Die Geschichte des Finanzwesens ist voll von Beispielen dafür, wie einige wenige Macht über die vielen ausüben. Von mittelalterlichen Kaufmannszünften, die den Handel kontrollierten und Außenstehende ausschlossen, bis hin zu den Wall-Street-Titanen, die im 20. Jahrhundert oft als Torwächter der Vermögensbildung fungierten, war die Finanzwelt durch anhaltende Machtungleichgewichte gekennzeichnet.
Ein neues Kapitel ist angekommen. Debüt von Investment DAO (Investment DAO). Das Ziel besteht darin, das Investieren zu demokratisieren, die Barrieren des traditionellen Finanzwesens abzubauen und die Mehrheit statt der Wenigen zu stärken. Durch die Blockchain-Technologie bieten diese Organisationen Einzelpersonen eine neue, umfassendere Möglichkeit, Ressourcen für gemeinsame Investitionen zu bündeln.
In diesem Bericht werden wir alle Aspekte der Investition in DAOs und deren Potenzial umfassend untersuchen. Unser Ziel ist es, die Zukunft des dezentralen, integrativen und demokratisierten Investierens aufzuzeigen.
Warum sollten Sie sich für eine Investition in DAO entscheiden?
Um die Revolution, die eine Investition in DAOs mit sich bringt, wirklich zu verstehen, müssen wir zunächst ihre einzigartigen Merkmale und Vorteile verstehen.
Risikokapital- und Investment-DAOs haben jeweils einzigartige Eigenschaften und Funktionen im Finanzökosystem.
Risikokapital stellt die traditionelle Investitionssituation dar, die durch zentralisierte Entscheidungsfindung gekennzeichnet ist. Die Vorteile dieses Modells liegen in der schnellen Entscheidungsfindung und der Expertise der Partner. Allerdings sind die Grenzen des Risikokapitals offensichtlich, da es oft auf akkreditierte Investoren beschränkt ist und ein erheblicher Teil potenzieller Kapitalgeber ausgeschlossen ist.
Darüber hinaus fehlen Risikokapitalentscheidungen die vielfältigen Erkenntnisse, die Investitionen in DAOs bieten, was möglicherweise dazu führt, dass Chancen in Nischenbereichen übersehen werden. Darüber hinaus erfordert das traditionelle Risikokapitalmodell, dass Investoren und Beteiligungsunternehmen viel Zeit und Kapital investieren, was seine Grenzen erhöht.
Die Investition in ein DAO stellt einen Wandel hin zur Dezentralisierung dar. Im Gegensatz zu herkömmlichen Methoden ist die Macht nicht zentralisiert, sondern dezentralisiert, sodass alle Mitglieder an Abstimmungsentscheidungen beteiligt sein können. Daher nutzen diese Organisationen kollektive Intelligenz, um vielversprechende Möglichkeiten in aufstrebenden Bereichen zu identifizieren.
Die folgende Tabelle vergleicht die Merkmale von Risikokapital und Investitionen in DAO im Hinblick auf Zweck, Entscheidungsmethode, Professionalität, Zugänglichkeit, Aktualität und potenzielle Chancen:
Klassifizierung der Investition in DAO
Investitionen in DAOs können je nach Schwerpunkt in verschiedene Kategorien eingeteilt werden. Lassen Sie uns sie einzeln behandeln:
Umfassende Investment-DAOs können verschiedene Arten von Vermögenswerten umfassen, wie z. B. Token, Beteiligungen an Startups, nicht fungible Token (NFT) usw. Die Hauptmerkmale eines umfassenden Investment-DAO sind seine Flexibilität und sein breites Spektrum an Anlagemöglichkeiten.
Beispiele für umfassende Investment-DAOs sind:
- Global Coin Research: Community-First-Forschung und Investition in DAOs, mit Schwerpunkt auf Web3.
- Metacartel Ventures: Investition in DAOs zur Finanzierung und Unterstützung von Frühphasenprojekten in Ethereum und dem breiteren Web3-Ökosystem.
- Spaceship DAO: Eine Gruppe von Krypto-Natives, Gründern, Entwicklern und Investoren, die in Blockchain-Startups und aufstrebende Krypto-Netzwerke investieren.
- BitDAO: Das größte DAO verwaltet Gelder, unterstützt das Wachstum von Open Finance und hilft dezentralen, tokenbasierten Volkswirtschaften.
- Die LAO: eine gewinnorientierte Investment-DAO, die Projekte im Ethereum- und Blockchain-Ökosystem unterstützt.
Feldorientierte Investment-DAOs sind DAOs, die sich auf Investitionen in bestimmte Bereiche oder Interessengebiete spezialisiert haben. Diese DAOs nutzen das kollektive Wissen und die Expertise ihrer Mitglieder, um fundierte Investitionsentscheidungen in den von ihnen gewählten Bereichen zu treffen.
Beispiele für domänenorientierte DAOs sind:
- Seed Club Ventures: Unterstützung von Gründern im Frühstadium beim Aufbau an der Schnittstelle von Web3 und Community.
- Layer2DAO: Investieren Sie in eine Skalierungslösung der zweiten Schicht für das Ethereum-Netzwerk.
- ZeroDAO: Unterstützen Sie das Wachstum der Zero-Knowledge-Technologie.
- Hydra Ventures: Der erste Fonds, der in DAOs investiert und in andere DAOs investiert.
- BeakerDAO: Unterstützung des Wachstums der dezentralen Wissenschaft.
- Komorebi Collective: Das erste Investment-DAO, das sich auf die Finanzierung weiblicher und nicht-binärer Krypto-Gründer konzentriert.
NFT-fokussierte Investment-DAOs sind DAOs, die sich hauptsächlich auf Investitionen in NFTs konzentrieren. Diese NFTs können eine Vielzahl materieller und immaterieller Gegenstände darstellen, von digitaler Kunst und Musik über virtuelle Immobilien bis hin zu seltenen physischen Objekten.
Beispiele für NFT-fokussierte Investment-DAOs sind:
- PleasrDAO: Eine Gruppe von Dutzenden gleichgesinnter Krypto-Investoren, die sich zusammenschließen, um hochpreisige NFTs zu kaufen.
- PunkDAO: Ein DAO, das in Punks, Punk-bezogene Projekte und das breitere Ökosystem investiert.
- Flamingo DAO: Ein NFT-fokussiertes DAO, das darauf ausgelegt ist, neue Investitionsmöglichkeiten in besitzbare, Blockchain-basierte Vermögenswerte zu erkunden.
- Fingerprint DAO: Ein von seinem Kuratorium gebildetes Kollektiv, das eine Sammlung hochwertiger NFTs besitzt.
Game Investment DAO ist ein DAO, das seine Investitionsstrategie auf die Spielebranche konzentriert. Dies kann Investitionen in Spieleentwicklungsunternehmen, Spieleanlagen und Spieleinfrastruktur umfassen.
Beispiele für Gaming-Investitions-DAOs sind:
- Dark Horse DAO: Ein Kollektiv, das sich auf den Erwerb, die Verwaltung und die Maximierung umsatzgenerierender NFTs innerhalb des wachsenden Ökosystems von Utility-Gaming und leistungsbasierten KI-Plattformen konzentriert.
- Ready Player DAO: Investieren Sie in die Spielökonomie durch Vermögenserwerb, strategische Partnerschaften und Gildenentwicklung.
- Blackpool DAO: Besitzen und verwalten Sie eine Reihe digitaler Assets, von Einnahmengegenständen im Spiel bis hin zu Metaverse-Kacheln.
Geografisch spezifische Investitionen DAO ist eine dezentrale autonome Organisation, die in bestimmte geografische Gebiete investiert. Diese DAOs erkennen an, dass verschiedene Regionen einzigartige Märkte, Chancen und Herausforderungen haben, und nutzen dieses Verständnis, um strategisch zu investieren.
Beispiele für geografisch fokussierte Investment-DAOs sind:
- Glimmer DAO: Auf Asien fokussiertes NFT-Sammler-DAO.
- Upside DAO: Ein Investment-DAO mit Fokus auf Australien.
- Afropolitan: Invest in DAO konzentriert sich auf die Schaffung einer digitalen Nation, die allen Afrikanern ein Leben in Wohlstand ermöglicht.
Es ist jedoch anzumerken, dass diese DAOs zwar unterschiedliche geografische Schwerpunkte haben, ihre Mitgliedschaft jedoch häufig global ist und die Leistungsfähigkeit des Internets und der Blockchain-Technologie nutzt, um Investoren aus der ganzen Welt zusammenzubringen, die in bestimmten Regionen investieren.
Aktuelle Investment-DAO-Struktur
Durch die Investition in DAO wird eine neue Anlagestruktur eingeführt, die Dezentralisierung und Blockchain-Technologie nutzt. Im Allgemeinen gibt es zwei Arten von Investment-DAO-Mitgliedschaftsmethoden:
1. Nur Mitgliedsbeitrag: Sie müssen eine einmalige Gebühr zahlen, einen wertvollen Vermögenswert (NFT) beisteuern oder eine bestimmte Anzahl von DAO-Investitionstoken besitzen. Zum Beispiel Global Coin Research, Blackpool DAO, BitDAO.
2. Mitgliedsbeitrag + Arbeitsrechte: Sie müssen einen einmaligen Beitrag zahlen und damit rechnen, in irgendeiner Weise einen Beitrag zum DAO zu leisten. Typischerweise werden DAOs von Mitgliedern geprüft, und einige DAOs verfügen über Anreizmechanismen. Beispiele hierfür sind ZeroDAO und Hydra Ventures.
Sobald Sie dem Club beitreten, beginnt das Spiel. Als Mitglied des DAO nehmen Sie an Due-Diligence-Prüfungen und Telefonkonferenzen mit zukünftigen Portfoliounternehmen teil. Sie haben eine Stimme, ein Stimmrecht und die Macht zu entscheiden, ob ein DAO in ein Projekt wie BitDAO investiert. Bei anderen DAOs können Sie persönliches Kapital in ein Projekt investieren, beispielsweise Global Coin Research.
Einige DAOs verwenden Mitgliedsbeiträge, um unterschiedliche Beträge in jedes Projekt zu investieren. Genau wie Hydra Ventures, Seed Club Ventures und Flamingo DAO. Beide Optionen bieten Mitgliedern mehr Kontrolle über ihre Portfolios und Risikoniveaus.
Schließlich warten die Mitglieder auf den TGE, damit ihre Bestände liquide sind. . Während dieser Zeit können Mitglieder den Portfoliounternehmen durch Marketing, Rekrutierung und andere Unterstützung zum Erfolg verhelfen, um die Erfolgschancen ihrer Beteiligungen weiter zu verbessern.
Investieren Sie in DAO-Designraum
Die Investition in DAOs ist zwar revolutionär, bringt aber auch eigene Herausforderungen mit sich. Als wir uns mit der Komplexität dieser Einheiten befassten, identifizierten wir sechs Schlüsselbereiche, die, wenn sie angegangen würden, ihre Funktionalität und Wirkung erheblich verbessern würden.
Beginnen wir zunächst mit dem Risikomanagement. Wie bei jeder Investmentgesellschaft ist die Investition in ein DAO mit Risiken verbunden. Aber in der Welt der DAOs verstärken sich diese Risiken aufgrund ihrer dezentralen Natur und der inhärenten Volatilität der Kryptomärkte. Stellen Sie sich vor, wir könnten leistungsstarke Risikomanagementstrategien speziell für DAOs entwickeln, um das Aufwärtspotenzial von Portfoliounternehmen zu schützen, die Auswirkungen wären transformativ.
Betrachten Sie als Nächstes das Konzept der dynamischen Stimmrechte. Im aktuellen System sind Stimmrechte statisch und basieren auf Token-Beständen. Aber was wäre, wenn wir ein dynamisches System implementieren könnten, bei dem die Stimmrechte auch durch die Beiträge der Mitglieder zum DAO beeinflusst würden? Eine erfolgreiche Anlageberatung oder eine aktive Beteiligung an der Governance können Ihnen mehr Mitspracherecht bei den Entscheidungen des DAO verschaffen.
Dann gibt es noch die Idee eines Cross-DAO-Reputationssystems. Stellen Sie sich ein Reputationssystem vor, das über mehrere DAOs hinweg funktioniert, Anreize für gutes Verhalten schafft und böswilliges Verhalten abschreckt. Mitglieder können durch positive Beiträge Reputationspunkte sammeln und durch negatives Verhalten Punkte verlieren. Es ist wie ein Kredit-Score in der DAO-Welt.
Wir sehen auch Potenzial im DAO-Inkubatorprogramm. Erfahrene DAO-Mitglieder können neuen DAOs Anleitung und Unterstützung bieten und ihnen dabei helfen, gemeinsame Herausforderungen zu meistern und potenzielle Fallstricke zu vermeiden. Dies ist wie die Bereitstellung eines Mentoring-Programms für DAOs, das ein unterstützendes Umfeld für Wachstum und Lernen schafft.
Das Konzept der DAO-zu-DAO-Dienste ist ein weiterer Bereich, der es wert ist, erkundet zu werden. DAOs können anderen DAOs eine Vielzahl von Dienstleistungen anbieten, von technischen Dienstleistungen bis hin zu Governance-Beratung. Dadurch kann ein lebendiges Ökosystem von DAOs entstehen, die sich gegenseitig unterstützen und ein Gemeinschaftsgefühl und eine Atmosphäre des gegenseitigen Wachstums fördern.
Schließlich ist ein operatives und rechtliches Instrument der DAO erforderlich. Das komplexe rechtliche Umfeld kann für DAOs eine entmutigende Aufgabe sein. Ein Toolkit, das Vorlagen für Rechtsdokumente, Anleitungen zu relevanten Gesetzen und Vorschriften sowie Ressourcen für den Betrieb eines Investment-DAOs enthält, wäre für die Betreiber von Vorteil und könnte zu einem erheblichen Anstieg der Investitionen in DAOs führen.
Die Erforschung von Investitionen in DAOs eröffnet neue Grenzen in der Finanzwelt. Obwohl diese Reise teilweise unbekannt ist, hat sie das revolutionäre Potenzial, die Investitionslandschaft zu verändern.
Ursprünglicher Link