Curve Finance (CRV) wurde aufgrund einer Schwachstelle in der Programmiersprache Vyper angegriffen, was dazu führte, dass CRV einbrach. Viele Leute begannen, die alten Konten von Curve-Gründer Michael Egorov auszugraben, weil sie befürchteten, dass ihre große Menge an CRV-Tokens für Hypothekendarlehen in Mitleidenschaft gezogen würde Liquidation führen und eine Kettenkrise auslösen. Die Forschungsagentur Delphi Digital analysierte die möglichen Szenarien sowie die Abhilfemaßnahmen von Curve.
(Rückblick auf den Kreditvorfall des Curve-Gründers: mehr als 100 Millionen US-Dollar, alle mit CRV verpfändet und mit großen Abhebungen)
Curve-Gründer nutzen 47 % des zirkulierenden CRV für die Kreditaufnahme: Aave, FRAX, MIM
Das Forschungsunternehmen Delphi Digital beschrieb kurz die aktuelle Situation des Curve-Gründers Michael Egorov, der CRV nutzte, um 100 Millionen US-Dollar aus einem Kreditvertrag zu leihen. Da Egorov CRV im Wert von 427,5 Millionen US-Dollar als Sicherheit nahm (was 47 % des Umlaufangebots ausmacht), geht man davon aus, dass ein gleichzeitiger Rückgang um 10 % die Bonität des Kredits unter Druck setzte und zu einer Reihe von CRV-Liquidationen führen könnte. Delphi Digital organisiert den Schuldeninhalt wie folgt:
Kreditprotokoll Aave – Egorov hält CRV in Höhe von 305 Mio. USD als Sicherheit für ein Darlehen in Höhe von 63,2 Mio. USDT. Unter der Liquidationsbedingung, dass die Kreditquote bei 55 % bleiben sollte, wird seine Position zu 0,3767 CRV/USDT liquidiert. Wenn der CRV weiter sinkt, wird die Liquidation eingeleitet und es muss außerdem ein jährlicher Zinssatz von ca. 4 % gezahlt werden.
Im Darlehensvertrag mit Fraxlend stellte Egorov 59 Millionen CRV als Schulden in Höhe von 15,8 Millionen FRAX zur Verfügung
Delphi Digital geht davon aus, dass der FRAX/CRV-Kreditpool von Fraxlend aufgrund der hohen Zinssätze bei einer Auslastung von 100 % eine ernsthafte Bedrohung darstellen wird.
Delphi Digital geht davon aus, dass sich die Raten bei einer Auslastung von 100 % alle 12 Stunden verdoppeln und in nur 3,5 Tagen auf fast 10.000 % effektiven Jahreszins ansteigen werden. Dieser astronomische Zinssatz könnte unabhängig vom CRV-Preis zu seiner letztendlichen Liquidation führen. Denn bei einem maximalen Beleihungswert (LTV) von 75 % könnte der Liquidationspreis seiner Position in 4,5 Tagen 0,517 CRV/FRAX erreichen, was keinen großen Rückgang gegenüber den aktuellen Preisen darstellt.
Laut Statistiken von Chain News hat Egorov zum Zeitpunkt der Drucklegung mehr als 5 Millionen FRAX zurückgezahlt und mehr als 18 Millionen CRV abgehoben. Die Auslastung war zum Zeitpunkt der Drucklegung auf 54,78 % gesunken und der Zinssatz lag bei 87,174 %.
Darüber hinaus hat Egorov am 1.8. mehrfach die MIM-Kredite von Abracadabra zurückgezahlt und CRV eingelöst:
(Bleiben Sie über Egorovs Schuldensituation auf dem Laufenden)
Delphi Digital: CRV mangelt es an Liquidität und bedroht den Preis
Delphi Digital ist der Ansicht, dass diese großen gefährdeten Positionen aufgrund der mangelnden Liquidität von CRV einen schwerwiegenden Einfluss auf die CRV-Preise haben. Zum Zeitpunkt der Drucklegung verfügt Delphi Digital über etwa 10 Millionen US-Dollar an CRV-Liquidität in der Kette, mit einer Tiefe von -2 % von etwa 370.000 US-Dollar an der Binance-Börse, und geht davon aus, dass sich der Umfang der Liquidation erweitern und weitreichende Auswirkungen haben wird das DeFi-Ökosystem. (Chain News hat bei Redaktionsschluss die Marke von 640.000 US-Dollar überschritten)
Curve führt neue Liquiditätspools ein: crvUSD und CRV/FRAX LP
Delphi Digital gab an, dass Curve heute einen neuen Liquiditätspool gestartet hat, der crvUSD und Fraxlends CRV/FRAX LP umfasst und hohe CRV-Belohnungen bietet.
Vor dem Stichtag von Chain News war Liquidität im Wert von fast 6 Millionen US-Dollar eingeflossen, was die jährliche Vergütung auf 60,09 % reduzierte.
Der Gründer von Curve wurde von Sun Yuchen und anderen gesponsert und zahlte nach und nach seine Schulden zurück
Laut On-Chain-Aktivitäten zahlte Curves Gründer Michael Egorov am 1. August nacheinander die MIM-Schulden von Abracadabra, die FRAX-Schulden zurück und erhielt mehrere Millionen USDT-Kapitalspritzen, darunter zwei Millionen US-Dollar von Justin Sun. Der Schuldengesundheitsindex des Curve-Gründers bei Aave lag zum Zeitpunkt der Drucklegung bei 1,57.
Dieser Artikel versteht die Liquidationskrise des Gründers von Curve (CRV)! Justin Suns finanzielle Unterstützung, der hochprämierte CRV-Pool und die sukzessiven Rückzahlungen von Aave/FRAX/MIM erschienen erstmals auf Chain News ABMedia.