Die Liquidität wird knapper und es kommt zu einer strengen Regulierung. Interessieren sich Krypto-Venture-Investoren immer noch für Kryptowährungen?

Wir haben uns im zweiten Quartal eingehend mit Krypto-VC-Investitionen beschäftigt und uns einige besonders interessante Deals ausgedacht. Während VCs versprochen haben, dass ein Bärenmarkt ihre Zeit sein würde, zu glänzen, ist es klar, dass selbst die größten Unternehmen in letzter Zeit Probleme hatten Es waren auch nicht so viele unternehmerische Investitionen. Im heutigen Newsletter werfen wir einen Blick auf die Startup-Finanzierung im zweiten Quartal, um herauszufinden, welche heißen Startups die Aufmerksamkeit von Risikokapitalgebern auf sich ziehen (und welche Wetten wir am genauesten beobachten!) – Das Bankless-Team
Wenn Sie Bankless regelmäßig lesen, hoffen wir, dass Sie irgendwann einmal ein öffentliches Krypto-Asset erworben haben! Was der breiten Öffentlichkeit jedoch nicht zugänglich ist, ist der private Markt für Kryptowährungen.
In vielen Ländern müssen Anleger eine Zertifizierung einholen, bevor sie in private Märkte investieren. In den Vereinigten Staaten basiert der Status eines akkreditierten Anlegers größtenteils auf Einkommens- und Nettovermögensschwellen, obwohl auch Personen mit bestimmten beruflichen Qualifikationen in Frage kommen.
Obwohl die privaten Märkte für Kryptowährungen für die meisten Anleger unzugänglich sind, kann ihre Bedeutung für die Branche nicht hoch genug eingeschätzt werden. Ohne diese alternative Marktstruktur wäre es für entstehende Projekte schwierig, das nötige Startkapital zu erhalten, um ein funktionsfähiges Produkt oder eine funktionsfähige Dienstleistung zu entwickeln und auf den Markt zu bringen!
Heute tauchen wir tief in die privaten Märkte für Kryptowährungen ein! Wir werden den düsteren Zustand der Krypto-Risikokapitalfinanzierung im Jahr 2023 überprüfen, einen Blick auf die Startup-Finanzierungszahlen für das zweite Quartal werfen und nach Lebenszeichen aus den Top-Krypto-Projektfinanzierungsrunden des letzten Monats Ausschau halten.
 ?Krypto-Risikokapitalfinanzierungsstatus
Unter Risikokapital oder VC versteht man Unternehmen (und Einzelpersonen), die auf privaten Märkten aktiv sind und ihr Kapital, ihre Beziehungen und ihr Branchenwissen einsetzen, um Startups zum Erfolg zu verhelfen.
Kryptowährungen stürzten im Jahr 2022 ab, aber Krypto-Risikokapitalfirmen gelang es dennoch, eine Rekordsumme von 21,6 Milliarden US-Dollar an neuen Mitteln anzuziehen. Während sich Vermögenswerte wie Ethereum und Bitcoin im Jahr 2023 voraussichtlich deutlich erholen werden, haben Risikokapitalgeber in diesem Jahr kein großes Interesse von Investoren gefunden, weiter in die Branche zu investieren. Kurz gesagt, das Investitionsvolumen ist in diesem Jahr bisher stark zurückgegangen, 98 % weniger als im Vorjahr.
 Quelle: Wealth Crypto
Obwohl die obige Grafik nur Daten bis Mitte Mai enthält, war es sicherlich ein feindliches Jahr für Krypto-VCs, die Kapital beschaffen wollten. Aber was ist mit Krypto-Startups, die Geld von diesen VCs sammeln möchten?
Laut TechCrunch (unter Berufung auf Daten von Pitchbook) war es ein weiteres schwieriges Quartal für Krypto-Startups mit einem Volumen von 2,34 Milliarden US-Dollar bei 382 Transaktionen. Bemerkenswert ist, dass dies das fünfte Quartal in Folge ist, in dem Risikokapital zurückgegangen ist, seit im ersten Quartal 2022 satte 12,14 Milliarden US-Dollar in Krypto-Startups geflossen sind.
Dieser Rückgang deutet darauf hin, dass wir noch nicht ganz am Ende der Krypto-Startup-Investitionen in diesem Bärenmarkt sind, eine Tatsache, die angesichts des harten Vorgehens der SEC gegen einige webbezogene Vermögenswerte, die von durch Risikokapital unterstützten Startups auf den Markt gebracht wurden, nicht überraschend ist. Nach der Offensive waren vertikale Branchen damit konfrontiert regulatorischer Widerstand. Die Hektik der Regulierungsbehörden könnte die Wirtschaftlichkeit von „Token-Optionsscheinen“ gefährden, die Anlegern das Recht geben, zu einem späteren Zeitpunkt eine bestimmte Anzahl von Token zu einem vorher festgelegten Preis zu erhalten. Verständlicherweise betreten Risikokapitalfirmen (und ihre Kommanditisten) den illiquiden privaten Teil des Kryptowährungsmarktes vorsichtiger als in den vergangenen Jahren!
 ?Beliebte Finanzierungsprojekte im Juni
Glücklicherweise ist für Risikokapitalgeber im Bereich Kryptowährungen noch nicht alles verloren, denn sie sitzen immer noch auf beträchtlichen Beträgen, obwohl sie ihre Finanzierung in diesem Jahr nicht wesentlich erhöht haben. Es besteht kein Zweifel daran, dass sich das Handelsumfeld auf dem privaten Markt erheblich verlangsamt hat, aber Kryptoprojekte, die es wert sind, Mittel zu beschaffen, sind immer noch in der Lage, ausreichende Mittel zu beschaffen.
VCs müssen immer noch viel Geld investieren, und die Daten beweisen es. Krypto-Startups, von denen Sie wahrscheinlich noch nie gehört haben, haben letzten Monat eine atemberaubende Finanzierung angekündigt!
 Quelle: Alt Asset Allocation
Klicken Sie oben, um alle kürzlich angekündigten Finanzierungen anzuzeigen. Im Folgenden werde ich einige Projekte aus der obigen Liste vorstellen, die ich in den kommenden Monaten im Auge behalten werde: ???
?Mythische Spiele
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Betrag: 37 Millionen US-Dollar
Branche: Spiele
Einführung:
Mythical Games ist ein Full-Service-Web3-Spielestudio. Das Studio stellt mehrere Kryptospiele her und entwickelt dafür proprietäre Kryptoprodukte.
Die Mythical-Plattform integriert diese Spiele und dient als Verschlüsselungsschicht für die optionalen Web3-Funktionen, die jedes Spiel zu bieten hat. Es handelt sich um eine Börse für den Handel mit Fiat- und Kryptowährungen, die auf einer zugelassenen Proof-of-Authority-Kette läuft. Darüber hinaus bietet die Mythical-Plattform Betrugsschutz, Gebührenoptimierung und Preisempfehlungen für Käufer/Verkäufer.
Warum uns das interessiert:
„NFL Rivals“, entwickelt von Mythical Game in Zusammenarbeit mit der NFL und der NFL Players Association, wurde am 26. April zum ersten Mal auf iOS- und Android-Plattformen veröffentlicht und erreichte schnell die Spitze der Sport-Charts! Auch heute noch belegt das Spiel den 11. Platz in der Rangliste der kostenlosen Sportspiele im App Store.
Aus Sicht krypto-nativer Spiele ist dies eine solide Marktdurchdringung und sehr ermutigend für zukünftige Veröffentlichungen. Es braucht nur ein bahnbrechendes Spiel, um die Gaming-Welt zu revolutionieren. Es scheint, dass Mythical Game eine Chance hat, Entwickler dieses Spiels zu werden.
Taiko
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Betrag: 22 Millionen US-Dollar
Branche: L2
Einführung:
Taiko stellt sich der Herausforderung, Ethereum zu skalieren und es aus technischer und ideologischer Sicht so nah wie möglich nachzuahmen.
Das Taiko-Team entwickelt eine mit Ethereum vergleichbare zkEVM-Layer-2-Rollup-Lösung vom Typ 1, wobei die Kompatibilität mit der Ethereum-Architektur Vorrang vor der Minimierung der Prüferkosten hat. Dadurch können auf L1 bereitgestellte Protokolle zu Taiko migriert werden, während keine Änderungen am Code oder an der Bereitstellungsumgebung vorgenommen werden erforderlich.
Die Entwicklung des Protokolls wurde von einem „dezentralen Ansatz vom ersten Tag an“ geleitet. Für Taiko bedeutet dies den Einsatz mit dezentralen Antragstellern und Prüfern, sodass jeder an der Infrastrukturschicht der Kette teilnehmen und ohne Erlaubnis Gebühren verdienen kann.
Warum uns das interessiert:
Das ultimative Ziel der Skalierung von Ethereum ist ein Zero-Knowledge-Rollup, und Taiko versucht, einen Zero-Knowledge-Rollup zu entwickeln und dabei einen weniger beschrittenen Weg zu gehen! Die vollständige Parität mit Ethereum L1 ermöglicht es Entwicklern, Ethereum-Smart-Contracts nahtlos in der Kette bereitzustellen, und bedeutet, dass Taiko die Infrastruktur mit Ethereum teilen kann.
Während es ungewiss ist, ob die strikte Einhaltung der Ethereum-Standards eine erfolgreiche Strategie ist – nur die Zeit und der Markt werden es zeigen – ist Taiko eine sehr einzigartige Rollup- und Contrarian-Wette in einer Welt voller Rollups, die sich von EVM entfernen.
 ?Maverick-Protokoll
Website |. Twitter
Betrag: 9 Millionen US-Dollar
Branche: DeFi
Einführung:
Maverick ist ein AMM, das auf den Ketten Ethereum, zkSync und BNB eingesetzt wird und versucht, Ihr Erlebnis bei der Bereitstellung von Liquidität zu revolutionieren.
Das Protokoll verfügt über vier sofort einsatzbereite automatisierte Liquiditätsstrategien, sogenannte „Modi“, die die Liquidität intelligent verschieben und die Liquidität auf der Grundlage bestimmter vordefinierter Parameter aktiv halten. Die verstärkte Positionierung von Maverick ermöglicht es jedem, Anreize für eine hochspezifische Form der Liquidität zu schaffen, und öffnet die Tür für Protokolle, die darauf abzielen, ETH-Liquidität zu mieten und sie mit nativen Token zu koppeln, die von Staatsanleihen gehalten werden.
Maverick zentralisiert die Liquidität innerhalb der Bin mit diskreten Preisspannen ähnlich den Instant Quotes von Uniswap V3 und ermöglicht den Handel ohne Slippage innerhalb der Bin. Diese Funktion macht DEXs zu einem attraktiven Handelsplatz für Wale und Aggregatoren, wie Delphi Digital in seiner Analyse von Maverick herausgefunden hat.
Warum uns das interessiert:
An vielen Börsen stehen Institutionen, die volatilen Vermögensportfolios Liquidität zur Verfügung stellen möchten, vor erheblichen Schwierigkeiten, da herkömmliche AMM-Ansätze Privatkunden-LPs hohen vorübergehenden Verlusten aussetzen und eine zu geringe Rendite erzielen können.
Zentralisierte Liquiditätsstrukturen wie Uniswap V3 sind nur für professionelle Market Maker profitabel. Gleichzeitig sind umfassende Liquiditätsarchitekturen wie Uniswap V2 sehr kapitalineffizient.
Maverick trägt dazu bei, dass Einzelhandels-LPing profitabel wird, indem es zulässt, dass direktionale Preisabweichungen die Art und Weise beeinflussen, wie Benutzer Liquidität bereitstellen. Darüber hinaus hat Maverick gerade den MAV-Token eingeführt, was bedeutet, dass es bereits eine Möglichkeit gibt, dieses Projekt über den öffentlichen Markt bekannt zu machen, wenn Sie dies wünschen!