Hinter dem Meme-Wahn: Eine kurze Analyse von 5 ökologischen Memecoin-Tools, die Aufmerksamkeit verdienen

Ausgestellt von: DODO Research
Herausgeber: Yaoyao & Lisa
Autor:dt
Memecoin war schon immer ein heißes Thema in der Blockchain-Welt und erregte die Aufmerksamkeit vieler Händler. Der Traum, über Nacht reich zu werden, und die Mentalität der kurzfristigen Spekulation haben viele Menschen dazu gebracht, sich zu engagieren.
$PEPE wurde im April dieses Jahres blitzschnell geboren. Es dauerte nur 19 Tage, bis es hunderttausendfach anstieg, und wurde zum schnellsten Token in der Geschichte, der einen Marktwert von 1 Milliarde US-Dollar erreichte Das Aufkommen von $PEPE hat auch eine weitere Welle der Memecoin-Saison in der Kryptowelt ausgelöst, und die Gasgebühren sind täglich um ein Dutzend gestiegen Es dauerte fast zwei Monate bis Ende Juni, bis sich die Situation beruhigte.
Memecoin Von der Benennung des Tokens oder der memetischen Natur des Avatars selbst und der Community-Kultur bis hin zum Einfluss von sozialen Medien und der Unterstützung von Prominenten sowie der Art der geringen Marktkapitalisierung und hohen Volatilität – alle Faktoren wie Memecoin machen Memecoin zu einer attraktiven Wahl . Aber es geht auch mit extrem hohen Risiken einher, was dazu führt, dass es neben steigenden Preisen häufig auch zu fallenden oder sogar verschwindenden Preisen kommt. Hinzu kommen Faktoren wie prominente Orderaufrufe und falsche Kontrollinformationen Machen Sie Memecoin zu einer einfach zu beteiligenden, aber schwer zu beherrschenden Plattform.
Welche Projekte sind also für uns als Kleinanleger, der nicht in Memecoin selbst investiert, es wert, verfolgt zu werden? Seit der Entwicklung des Memecoin-Bereichs sind neben vielen Token auch viele Projekte entstanden, die Memecoin bedienen und ein einzigartiges Memecoin-Ökosystem bilden. Die meisten von ihnen begannen als Community-Projekte und haben im Allgemeinen einen bescheidenen Hintergrund. , aber es hat bis heute Bestand und ist zu einem Unternehmen mit einem stabilen Kundenstamm und reichlichen Gewinnen geworden.
Heute stellt Ihnen DODO Research fünf Tools oder Plattformen vor, die viele Projektparteien hinter Memecoin oder Privatanleger bei der Teilnahme an Memecoin nutzen, und analysiert deren Gewinnquellen.
1. Pinksale
Projekteinführung
Pinksale ist eine Vorverkaufsplattform, die in der Tugou-Community oft erwähnt wird. Ihr Hauptmerkmal ist, dass jeder Münzen ausgeben und Vorverkaufsregeln festlegen kann Basic Mit technischem Support muss sich das Projektteam bei Pinksale nur auf Community-Management und Community-Marketing konzentrieren und kann die Währungsausgabe mit einem Klick ohne Programmiergrundlage durchführen.
Darüber hinaus garantiert die Plattform für Projekte, die auf Pinksale vorab verkauft werden, dass Liquidität eingesetzt wird und keine Vorverkaufsgelder verloren gehen. Dies führt auch dazu, dass viele Privatanleger nur bereit sind, an auf Pinksale gestarteten Vorverkaufsaktivitäten teilzunehmen.
Gewinnmodell und -analyse
Die Hauptgewinnmethode von Pinksale besteht darin, eine Prägegebühr von 0,01 ETH / 0,2 BNB und 5 % der gesamten durch Vorverkaufs-Token, ETH / BNB, gesammelten Mittel zu erheben.
Wir haben die Zahlungsadresse 0x4b04213c2774f77e60702880654206b116d00508 analysiert. In den sechs Monaten seit 2023 hat Pinksale einen Gesamtgewinn von fast 8 Mio. USD erzielt (das linke Bild unten ist ETH und das rechte Bild ist BSC). brachte 6,4 Mio. USD davon ein. Es ist ersichtlich, dass die Marktleistung von Memecoin einen großen Einfluss auf die Einnahmen seines Protokolls hat. Bei der Analyse der beiden Ketten ETH und BSC zeigt sich, dass Memecoin, das mit Plattform-Vorverkauf eingeführt wurde, beliebter ist BSC als im Ethereum-Hauptnetzwerk. Der Grund dafür könnte sein, dass Memecoin, das sich im Ethereum-Hauptnetzwerk befindet, meist faire Start- oder selbstgebaute Vorverkaufskanäle wählt.
Darüber hinaus gibt Pinksale auch einen Governance-Token $PINKSALE aus. Das offizielle Dokument enthält nur Informationen zur Freischaltung dieses Tokens und besagt, dass 20 % der Gewinne für den Rückkauf und die vierteljährliche Vernichtung der Token verwendet werden, es gibt jedoch keine offiziellen Angaben Informationen zum Rückkauf und zum Vernichten dieses Tokens ähneln eher einem nutzlosen Governance-Token ohne Werterfassungsfunktion, und es gibt keinen Mechanismus zur Aufteilung der Gewinne zwischen Token-Inhabern und der Projektpartei, was dazu führt, dass Pinksale einen riesigen Gewinn erzielt Im ersten Halbjahr 2023 spiegelt sich dies nicht im Token-Preis wider.
2. UNCX Network (auch Unicrypt)
Projekteinführung
UNCX Network, früher bekannt als Unicrypt, wird in chinesischen Kreisen oft als Green Horse bezeichnet. Bei den von ihm bereitgestellten Diensten handelt es sich hauptsächlich um Lock-Pool-Dienste. Im Allgemeinen entscheiden sich Memecoin-Token für die Bereitstellung von Liquidität online. Liquidität ist die einzige Grundlage für den Wert des Tokens. Daher ist es für Händler ein wichtiger Punkt, den es zu berücksichtigen gilt, was auch für UNCX gilt Lock-Pool-Dienste sind fast ein Muss für jeden Memecoin.
Wenn die Liquidität der Projektseite nicht gesperrt ist, gehen nur wenige Menschen Risiken ein, um zu handeln. Als erste Person, die das Konzept des Lock-Pools auf dem Markt vorschlägt, ist UNCX auch die bekannteste Lock-Pool-Plattform, die von den meisten Projekten verwendet wird wird natürlich zum Referenzstandard für Privatanleger. Daher würde das Projektteam lieber auf andere günstigere Lösungen auf dem Markt verzichten und sich dafür entscheiden, seine Liquidität an UNCX zu binden.
Gewinnmodell und -analyse
Die Haupteinnahmen des UNCX-Netzwerks sind die 0,08 ETH / 0,3 BNB, die bei der Sperrung des Pool-Dienstes erhoben werden, und 1 % der gesperrten Liquidität.
Bei der Analyse der Zahlungsadresse 0x997cc123cf292f46e55e6e63e806cd77714db70f hat der Gewinn seit Anfang 2023 4,5 Mio. USD überschritten (die linke Seite des Bildes unten ist ETH und die rechte Seite ist BSC). Im vergangenen Quartal, das von der Memecoin-Saison betroffen war, betrug der Gewinn betrug bis zu 2,5 Mio. USD.
Darüber hinaus hat UNCX den Governance-Token $UNCX und den Belohnungstoken $UNCL mit demselben Namen herausgegeben, es gibt jedoch keine Tinte zum Token-Modell und zur Werterfassung. Es gibt nur die altmodischen Mechanismen zum Stake-Mining und zum Zurückkaufen von Token. Seit April 2021 gibt es keine Aufzeichnungen mehr zum Brennen oder sogar zum Verbrennen. Das Projekt verdient Geld und kann den Token-Inhabern nicht effektiv zugute kommen. Dies hat auch dazu geführt, dass sich der Preis des Governance-Tokens $UNCX mit der Steigerung der Einnahmen des Projekts nicht verändert hat.
3. Dextools
Projekteinführung
Dextool ist eine K-Line-Anzeige-Website und Aggregationshandelsplattform. Zusätzlich zu den Linienanzeige- und Handelsfunktionen bietet es auch Beschreibungen verschiedener Token-Informationen, einschließlich Projekteinführungen, Community-Links usw., und verfügt außerdem über Trendsuche und Bannerwerbung Planke. Eigentümer von Memecoin-Projekten können Dextools dafür bezahlen, Token-Informationen zu aktualisieren und sie in heiße Suchlisten oder Anzeigen aufzunehmen, um die Sichtbarkeit des Projekts zu verbessern.
Obwohl es viele alternative und kostenlose Plattformen auf dem Markt gibt, behält Dextools als älteste Online-Aggregations- und Handelswebsite auf dem Markt immer noch seine führende Position. Mit kostenpflichtigen Dextools können Memecoin-Spieler beurteilen, ob ein Projekt ernsthafte Marketingabsichten hat. ist ein wichtiger Indikator, daher wird sich das Projektteam dennoch dafür entscheiden, Dextools für die Aktualisierung der Token-Informationen zu bezahlen, um Menschen anzulocken.
Gewinnmodell und -analyse
Der Hauptvorteil von Dextools ist die Gebühr von 1300 DEXT, 3 BNB oder 0,5 ETH, die erforderlich ist, um aktualisierte Token-Informationen von der Projektpartei zu erhalten. Im Gegensatz zu Pinksale und UNCX verfügt Dextools über stärkere Werterfassungsmöglichkeiten Die DEXT-Zahlungsmethode wird dynamisch angepasst, um sicherzustellen, dass sie die günstigste Zahlungsmethode bleibt, und dieser Teil der in DEXT gezahlten Einnahmen wird regelmäßig und dauerhaft deflationiert vernichtet.
Basierend auf der Analyse der Dextools-Ladeadresse 0x997cc123cf292f46e55e6e63e806cd77714db70f haben wir im ersten Halbjahr 2023 von Anfang 2023 bis heute einen Gesamtumsatz von etwa 6 Mio. USD erzielt (ETH links im Bild unten und BSC rechts). Seit die Memecoin-Saison im April durch $PEPE explodierte, wurden fast 4,7 Mio. USD geerntet.
Fast ein Drittel des Einkommens wird über $DEXT gezahlt (im Durchschnitt werden jeden Tag etwa 15.000 $DEXT vernichtet) und ist in diesem Jahr um das Sechsfache gestiegen, und nach der aktuellen Korrektur sogar immer noch um das Vierfache gestiegen. Ein Token, der im Jahr 2023 recht gut abschneiden wird.
4. Maestro 
Projekteinführung
Maestro ist ein Telegram-Chatroom-Roboter, der Privatanlegern die Möglichkeit bietet, schnell Münzen zu kaufen und verschiedene Stop-Profit- und Stop-Loss-Orders durchzuführen. Benutzer können Geld auf die von Maestro bereitgestellte Wallet-Adresse aufladen und dann mit dem Roboter auf TG sprechen, um zu kaufen Beim Handel mit Münzen hat die Transaktionsgeschwindigkeit von Dogecoin aufgrund seiner hohen Volatilität einen großen Einfluss auf das Einkommen. Je schneller Sie also handeln oder sogar kaufen können, sobald das Projekt Liquidität bereitstellt, können Sie oft stark profitieren. Maestro ist ein Memecoin-Tool, das von Spielern entwickelt wurde.
Allerdings müssen Benutzer bei der Verwendung dieser Art von Tool sehr vorsichtig sein und sollten keine großen Geldbeträge investieren, um Verluste durch Bedenken hinsichtlich des Verlusts privater Schlüssel zu vermeiden.
Gewinnmodell und -analyse
Das Gewinnmodell von Maestro besteht darin, 1 % der Transaktionsgebühreneinnahmen des Benutzers aus dem Betrag jeder Transaktion zu ziehen. Wenn die kumulierte Bearbeitungsgebühr des Benutzers 0,01 ETH erreicht, wird sie automatisch von der Adresse an die Maestro-Zahlungsadresse übertragen.
Aus den Daten von Defillama können wir ersehen, dass das kumulierte Einkommen im Jahr 2023 bei fast 12 Mio. USD liegt. In den letzten drei Monaten konnte Memecoin Season als eines der profitabelsten Projektparteien bezeichnet werden dieses Quartal.
Obwohl Memecoin diesen Monat relativ aus dem Geschäft war, belegt Maestro immer noch den 11. Platz im Defillama-Gebühren- und Umsatz-Dashboard und übertrifft damit viele bekannte Defi-Protokolle wie Metamask, Compound und Curve usw. und sogar öffentliche Kettenprojekte wie Arbitrum. Optimismus, Lawine und Polygon können dem nur das Wasser reichen.
5. Unibot
Projekteinführung
Unibot und Maestro haben den gleichen Geschäftsinhalt und sind beide TG-Handelsroboter. Es gibt keinen Unterschied in den Produktfunktionen. Der einzige Unterschied besteht darin, dass Maestro keine Token ausgibt, während Unibot über einen eigenen Token mit demselben Namen verfügt Privatanleger haben die Möglichkeit, den durch die Vereinbarung erzielten Wert zu teilen, und Unibot verfügt über ein Empfehlungssystem, sodass seine Sichtbarkeit in der Twitter-Community relativ hoch ist. Die nächste Phase der Produktaktualisierungen in der Roadmap des Teams wird die Zusammenarbeit mit GMX und Dopex sein, und TG-Roboter werden in der Lage sein, die unbefristeten Verträge von GMX und die Optionsprodukte von Dopex zu nutzen.
Unibot ist im Vergleich zu den vier oben genannten Projekten erst im Mai dieses Jahres gestartet. Das Produkt und der Token wurden gleichzeitig eingeführt, und sein Token verwendet eine faire Startmethode mit einer maximalen Steigerung von bis zu 400 Mal kann man sagen, dass dieses Viertel eine göttliche Münze ist.
Gewinnmodell und -analyse
Das Gewinnmodell von Unibot ist das gleiche wie das von Maestro. Sie ziehen alle 1 % des Transaktionsbetrags als Bearbeitungsgebühr ein. Da Sie jedoch vom Unibot-Token-Mechanismus profitieren, ist es ein steuerpflichtiger Token 5 % für den Kauf oder Verkauf der Token dienen als Steuer, und dieser Teil gilt auch als Projektnebeneinkommen. Seit dem Start des Projekts überstiegen die kumulierten Einnahmen 1630 ETH und etwa 3 Mio. USD, wovon 166 ETH (300.000 USD) aus Gebühreneinnahmen stammen.
Darüber hinaus wurden am 14. Juni vor zwei Wochen Dividendenprämien eingeführt, und 40 % der Projekteinnahmen werden an die Token-Inhaber ausgeschüttet. Insgesamt wurden bisher auch etwa 200 ETH (ca. 380.000 USD) ausgeschüttet von den guten Nachrichten und ist um fast das Dreifache gestiegen.
Zusammenfassen
Die fünf oben vorgestellten Projekte mögen unauffällig erscheinen, ohne starken Hintergrund oder erfrischende innovative Mechanismen. Wenn der Memecoin-Markt in der Kette jedoch gut ist, können sie sogar noch größer sein übertreffen viele DeFi- und sogar öffentliche Kettenprojekte bei weitem, und eine erstaunliche Rentabilität ist ein gemeinsames Merkmal dieser fünf Projekte.
Es ist jedoch zu beachten, dass ein gutes Produkt nicht unbedingt ein gutes Investitionsziel ist. Dies lässt sich an den Token der oben genannten Projekte erkennen. Daher sind die Projektgewinne hoch, es gibt jedoch kein gutes Token-Modell und die Projekteinnahmen können nicht berücksichtigt werden Gewinne an Token-Inhaber zu verteilen, wird nicht helfen. Im Gegenteil, wenn es einen Token-Mechanismus gibt, der darauf ausgelegt ist, Gewinne zu teilen, wird ein Projekt mit solch hoher Rentabilität höchstwahrscheinlich ein gutes Investitionsziel sein.