Geschrieben von: Madoka Shikame, IOBC Capital
Bei dem FTX-Donner-Vorfall, den wir gerade erlebt haben, versuchten viele Analysten und Forscher, das Gesamtbild dieses Vorfalls besser zu verstehen, indem sie die On-Chain-Vermögenswerte von FTX und Alameda sowie die Kapitaltransaktionen zwischen ihnen und anderen Unternehmen analysierten.
Die Entwicklungsgeschichte von Web2 zeigt uns, dass Daten zu einem der wichtigsten Produktionsmittel geworden sind.
Die On-Chain-Datenanalyse war schon immer ein unverzichtbares und wichtiges Werkzeug in der Blockchain-Branche. In den frühen Tagen, als öffentliche Ketten noch nicht reichlich vorhanden waren, wurden Datenanalysetools hauptsächlich zur Analyse einfacher Indikatoren wie der Anzahl der Adressen, der Anzahl der Währungsbestände, der Währungshaltedauer und der Anzahl der Transaktionen auf Bitcoin und Ethereum verwendet.
Mit dem Aufstieg vieler öffentlicher Ketten, der allmählichen Entwicklung von DeFi, dem Anstieg des NFT-Transaktionsvolumens und der Bereicherung sozialer Aktivitäten in der Kette besteht für Benutzer ein größerer Bedarf an der Analyse von On-Chain-Daten, und die Dimensionen der Analyse sind gewachsen komplexer.
Wie wir alle wissen, sind die Daten in der Kette offen und transparent, und vor diesen Daten sind alle gleich. Dies bedeutet jedoch nicht, dass jeder über die gleiche Menge an Informationen verfügt. Unterschiede im Datenanalyseniveau führen zu unterschiedlichen Marktverständnissen und letztendlich zu unterschiedlichen Handelsverhalten.
Wie man wertvolle Informationen aus öffentlichen Daten gewinnen kann, ist eine Frage, über die jeder Händler in dieser Branche nachdenken wird. Unabhängig davon, ob es sich um kleine Handelsfonds oder große Institutionen handelt, verlassen sie sich zunehmend auf verschiedene Analysetools, um ihre eigenen Anlageentscheidungen zu treffen.
Im Bereich der On-Chain-Datenanalyse sind in den letzten Jahren viele hervorragende Produkte entstanden, die auf dem primären Investmentmarkt leicht Bewertungen von Hunderten Millionen oder sogar Milliarden erreichen können.
Im Folgenden werden kurz die Produktmodelle und Serviceinhalte von Nansen, Glassnode, Token Terminal, Eigenphi, Dune Analytics und Footprint Analytics vorgestellt.
Nansen
Nansen konzentriert sich auf die Verfolgung von On-Chain-Aktivitäten und ist bekannt für die „Kennzeichnung von On-Chain-Adressen“. Das bekannteste Label ist „Smart Money“. Diejenigen mit dem Label „Smart Money“ sind die Wallet-Adressen der Eliten der Kryptowelt. Ihr Handelsverhalten bringt in der Regel erhebliche Gewinne, und andere Händler möchten ihrem Handelsverhalten natürlich folgen.
Nansen verfügt über eine starke Fähigkeit zur schnellen Iteration. Nach dem Aufstieg des NFT-Marktes brachte das Unternehmen beispielsweise schnell eine Reihe von NFT-bezogenen Produkten und Dienstleistungen auf den Markt, wie z. B. NFT Paradise, NFT God Mode, NFT Wallet Profiler usw.
【Die Hauptfunktion】
Zu den von Nansen bereitgestellten Funktionen gehören hauptsächlich Portfolio, Smart Alerts, Watchlist usw. Auf der Hauptschnittstelle von Nansen können Sie Makrodaten, Defi-Daten, Stablecoin-Daten und die Grundsituation des NFT-Marktes großer öffentlicher Ketten einsehen, einschließlich Marktwert, Mindestpreis, Transaktionsvolumen, Transaktionsbetrag und Anzahl der von ihnen gehaltenen Wallets große NFTs.
Portfolio: Nansen-Benutzer können sich mit ihrer Wallet-Adresse auf ihrer Website anmelden. Nach der Anmeldung können sie alle Assets, Transaktionsaufzeichnungen, Asset-Analysen usw. unter der Wallet-Adresse auf der Seite einsehen.
Smart Alerts: Nansen ermöglicht Benutzern das Abonnieren von Smart Alerts, sodass sie benachrichtigt werden, wenn an den von ihnen abonnierten Adressen Aktivitäten stattfinden.
Beobachtungsliste: Benutzer können die Wallet-Adresse, die sie überwachen möchten, zur Beobachtungsliste hinzufügen, um die Bewegungen der Adresse jederzeit zu überwachen.
Nansen bietet derzeit einige kostenlose Funktionen an, die meisten davon sind jedoch kostenpflichtig, was auch Nansens Haupteinnahmequelle darstellt.
[Ob benutzerdefinierte Daten unterstützt werden]
Derzeit werden die von Nansen bereitgestellten Daten von Nansen verarbeitet und unterstützen keine benutzerdefinierte Datenanalyse. Da sie sich hauptsächlich an institutionelle Anleger richten, die hochverfügbare Daten benötigen, handelt es sich bei den bereitgestellten Daten grundsätzlich um fertige Daten, die modelliert und verarbeitet wurden.
【Abdeckung von Blockchain】
Nansen unterstützt bereits Daten zu 41 öffentlichen Ketten, einschließlich Layer 2.
[Datenverzögerung]
Verzögerung auf Minutenebene.
【Forschungsbericht】
Nansen verfügt über ein Analyseteam von 18 Analysten und stellt Benutzern im Nansen-Research-Bereich seiner Website Forschungsberichte zur Verfügung. Die Forschungsinhalte umfassen L1/L2, NFT, GAMING, DEFI und Makrotrends.
Glasknoten
glassnode stellt hauptsächlich On-Chain-Daten für Bitcoin-, Ethereum-, DEFI-Tokens, Exchange-Tokens und einige Stablecoin-Daten bereit. Ihr Charakter ist, dass ihr Fokus relativ vertikal ist und sich nur auf Daten zu den BTC-, ETH- und LTC-Ketten konzentriert, sondern auf diese drei Ketten , insbesondere die Bitcoin-Kette, bieten eine Vielzahl umfangreicher Datenindikatoren, die Benutzern helfen können, den aktuellen Stand des Verschlüsselungszyklus zu beurteilen.
【Die Hauptfunktion】
Bietet verschiedene modellierte Datenindikatoren wie Adressen, Token-Verteilung, Währungsinhaber, Gebühren, Zinssätze und Leverage von Derivaten, Börsenfonds, Miner, Markt, Gewinn und Verlust, Angebot, Transaktionsnummer usw., um Benutzern eine umfassende Analyse des Gesamten zu ermöglichen Vermarkten Sie Positionen und treffen Sie Handelsentscheidungen.
[Ob benutzerdefinierte Daten unterstützt werden]
Die meisten von glassnode bereitgestellten Daten sind offizielle Modellierungsanalysedaten, aber derzeit bieten die Dashboard- und Workbench-Module auch benutzerdefinierte Funktionen. Benutzer können die benötigten Indikatoren definieren und Diagramme auf glassnode erstellen.
【Abdeckung von Blockchain】
glassnode konzentriert sich hauptsächlich auf Daten zu BTC-, ETH- und LTC-Ketten, einschließlich dieser drei Hauptwährungen und Mainstream-ERC-20-Tokens, Stable Coins, Mainstream-Defi-Tokens und Exchange-Tokens.
[Datenverzögerung]
Verzögerung auf Minutenebene.
【Forschungsbericht】
Das glassnode-Insights-Modul von glassnode stellt verschiedene Forschungsberichte bereit. Der Schwerpunkt der Forschungsberichte liegt auch auf der Makrozyklusforschung und bietet eine Reihe wöchentlicher Berichte über die Situation in der Kette sowie damit verbundene Untersuchungen Ethereum und defi warten.
Token-Terminal
Token Terminal konzentriert sich auf die Einnahmen jedes On-Chain-Projekts, einschließlich der Gesamteinnahmen, Ausgaben, TVL sowie des auf der Grundlage der Einnahmen geschätzten Preis-Umsatz-Verhältnisses und Preis-Gewinn-Verhältnisses und stellt zuverlässige Referenzdaten für die Projektbewertung bereit traditionelle Unternehmensmethoden.
【Die Hauptfunktion】
Token Terminal bietet hauptsächlich Einkommensdatendiagramme für viele On-Chain-Protokolle sowie Daten zu wichtigen Börsen und Mainstream-Ketten auf dem Markt.
[Ob benutzerdefinierte Daten unterstützt werden]
Das Token-Terminal unterstützt jetzt das Herunterladen aller Datendiagramme und bietet außerdem eine API-Schnittstelle, sodass Benutzer mit diesen Daten ihre eigenen Diagramme erstellen können.
【Abdeckung von Blockchain】
Derzeit unterstützt es die Abfrage von Daten von mehr als 20 Mainstream-Ketten und mehr als 150 Protokollen.
[Datenverzögerung]
Zwei Tage. Da es sich bei der Analyse hauptsächlich um Umsatzdaten handelt, die in Tagen gemessen werden müssen, ist die Datenverzögerungszeit relativ länger.
【Forschungsbericht】
Recherche- und Berichtsdienste sind derzeit nicht verfügbar.
Eigenphi
Hierbei handelt es sich um ein Tool, das hauptsächlich auf die Datenanalyse des MEV-Verhaltens für DEFi-Aktivitäten ausgerichtet ist. Ihr Merkmal besteht darin, einen Token-Fluss in Echtzeit bereitzustellen, redundante Informationen herauszufiltern und das in verschiedenen Defi-Protokollen verstreute Handelsverhalten von Händlern zu verbinden, um Benutzern die Identifizierung ihrer Handelsstrategien zu erleichtern.
【Die Hauptfunktion】
Eigenphi bietet Sandwich-Angriffsüberwachung, Überwachung von Kreditvergabe- und Liquidationsdaten in Echtzeit, Überwachung des Flash-Kreditverhaltens und MEV-Echtzeit-Token-Flow-Anzeige. Darüber hinaus bietet es Tools zur Überwachung der beliebtesten Liquiditätspools, der beliebtesten Token und böswilliger Token Verhalten.
[Ob benutzerdefinierte Daten unterstützt werden]
Die benutzerdefinierte Datenanalyse wird derzeit nicht unterstützt.
【Abdeckung von Blockchain】
Es unterstützt hauptsächlich Daten zu Ethereum, und einige Daten werden auch in der BSC-Kette abgedeckt. Dies liegt hauptsächlich daran, dass die Defi-Infrastruktur auf Ethereum vollständiger ist und die MEV-Arbitrage-Aktivitäten relativ umfangreich sind.
[Datenverzögerung]
Fast in Echtzeit.
【Forschungsbericht】
Forschung ist eine neu eingeführte Funktion, die Defi-bezogene Forschungsberichte bereitstellt.
Dünenanalyse
Das Besondere an Dune ist, dass es sich um eine offene UGC-Community handelt, die den Benutzern die ursprüngliche On-Chain-Datenabfrage öffnet und es Benutzern ermöglicht, mithilfe von SQL-Code benutzerdefinierte Datenanalysen durchzuführen und ihr eigenes benutzerdefiniertes Datenvisualisierungs-Dashboard zu erstellen, das andere Benutzer anzeigen können Für diejenigen, die Datenindikatoren anpassen möchten, gibt es einen bestimmten Schwellenwert für die Codenutzung.
【Die Hauptfunktion】
Stellen Sie Benutzern Rohdaten in mehreren Ketten zur Verfügung, die die Analyseergebnisse mithilfe der SQL-Sprache entsprechend ihren eigenen Anforderungen analysieren und veröffentlichen können.
Gleichzeitig steht Abstract Projektparteien offen, die die Daten ihrer eigenen Protokolle verarbeiten und benutzerdefinierte Datenanalysediagramme erstellen können, die den Benutzern angezeigt werden können.
[Ob benutzerdefinierte Daten unterstützt werden]
Unterstützung. Alle Anzeigedaten sind benutzerdefinierte Daten.
【Abdeckung von Blockchain】
Unterstützt Daten zu sechs Ketten: Ethereum, BSC, Optimism, Polygon, Gnosis Chain und Solana.
[Datenverzögerung]
Minutenverzögerung.
【Forschungsbericht】
Zurzeit nicht verfügbar.
Footprint-Analyse
Footprint weist Ähnlichkeiten mit Dune auf, es gibt jedoch auch Unterschiede. Footprint öffnet auch Daten für Benutzer, sodass Benutzer Datenanalysediagramme anpassen können. Die von Footprint bereitgestellten Daten umfassen jedoch sowohl Rohdaten in der Kette als auch verarbeitete Daten, die einfacher zu analysieren und zu verwenden sind.
Footprint unterteilt Daten in drei Kategorien: Gold-, Silber- und Kupfer-Daten sind unverarbeitete ursprüngliche On-Chain-Transaktionen, Transfers, Aktivitäten, Protokolle usw. Daten auf Silber-Ebene sind NFT-, GameFi- und Defi-Daten auf mehreren Ketten. , Transaktionen, Adressen usw. werden extrahiert und markiert, während es sich bei Gold-Level-Daten um aggregierte Unternehmensdaten handelt, darunter Benutzerporträts, Marktwert, TVL und andere Daten, die direkt verwendet werden können.
Footprint bietet Benutzern außerdem einfache Diagrammtools, mit denen sie ihre eigenen Datenpanels ohne Code anpassen können.
【Die Hauptfunktion】
Es bietet Benutzern Original- und verarbeitete Daten- und Diagrammtools, mit denen sie ihre eigenen Datenanalysefelder anpassen können. Benutzergenerierte Dashboards können auch von anderen Benutzern angezeigt werden.
[Ob benutzerdefinierte Daten unterstützt werden]
Unterstützung. Es gibt sowohl benutzerdefinierte Datenanalysediagramme als auch offiziell generierte Dashboards.
【Abdeckung von Blockchain】
Unterstützt Daten zu 16 Ketten, darunter Ethereum, BSC, Polygon, Fantom, Hive, Avalanche, Arbitrum, Harmony, Boba, Celo, DFK, HSC, IoTeX, Moonbeam, Moonriver und ThunderCore.
[Datenverzögerung]
Die Verzögerungszeit verschiedener Daten reicht von mehr als zehn Sekunden bis zu mehreren Stunden.
【Forschungsbericht】
Arbeiten Sie mit CoinMarketCap zusammen, um GameFi- und andere Branchenforschungsberichte bereitzustellen.
Verglichen
Abschluss
Mit der Bildung einer Multi-Chain-Landschaft (einschließlich Layer 1 und Layer 2) wird der Bereich der On-Chain-Datenanalyse in absehbarer Zeit ein riesiger Kuchen sein, egal ob es sich um Tiefe oder Breite handelt, es gibt viel Raum dafür Entwicklung in der Zukunft.
Die aktuellen On-Chain-Datenanalyseprodukte haben jeweils ihre eigenen Schwerpunkte und zeigen einen Trend zur vertikalen Entwicklung. Obwohl mehrere führende Produkte erschienen sind, ist es immer noch möglich, als dunkles Pferd daraus hervorzugehen, wenn wir einen geeigneten Einstiegspunkt finden.
Da die Daten in der Blockchain alle offen und transparent sind, gibt es keinen Graben in Bezug auf Datenquellen wie bei Web2-Unternehmen, sodass Datenanalysetools ihre Produkte nur kontinuierlich verbessern, schnelle Aktualisierungen und Iterationen durchführen und mehr und bessere Indikatoren bereitstellen können. , um Benutzer zur Nutzung zu bewegen.
Dieser Track birgt viel Potenzial und kann Händlern einen großen Mehrwert bringen. Wir freuen uns immer noch auf die zukünftige Entwicklung dieses Tracks.