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Laut Rootdata-Daten belief sich die Mittelbeschaffung in der Verschlüsselungsbranche im Jahr 2022 auf 26,77 Milliarden US-Dollar und die Zahl der Finanzierungstransaktionen lag im ersten Halbjahr 2023 deutlich zurück In den letzten sechs Monaten hat der globale Kryptowährungsmarkt insgesamt 4,774 Milliarden US-Dollar an Finanzierungen eingesammelt, mit insgesamt 497 Finanzierungen. Im Vergleich zu 2022 sank die Höhe der Finanzierung um 80 %. Einerseits haben die Auswirkungen der Luna- und FTX-Gewitter das Interesse von Investmentinstituten an Krypto-Investitionen geschwächt, andererseits hängt dies auch mit der Verschlechterung des allgemeinen Marktes zusammen.
Quelle: monatlicher Investitionsbetrag von rootdata.com, Quelle: defillama
Die meisten von Top-Investmentinstituten gehaltenen Positionen weisen ein Retracement von 70 bis 80 % auf. In diesem Artikel werfen wir einen kurzen Blick auf die institutionellen Anlagetrends im ersten Halbjahr dieses Jahres und in welche Titel und Projekte sie investiert haben.
Wert des von Institutionen gehaltenen ERC-20-Tokens, Quelle: Dune Marktfinanzierungsleistung in diesem Jahr 1. Finanzierung für Institutionen: Daten zum institutionellen Investitionsbetrag und zur Häufigkeit, Quelle: rootdata.com
Laut Rootdata-Daten ist der Investitionsstatus jedes Tracks in einer Gesamtfinanzierung von 3,66 Milliarden US-Dollar (Stand Anfang Juni 2023) wie folgt:
Die Infrastruktur wurde insgesamt 139-mal finanziert, davon 1,379 Milliarden US-Dollar, was 37,6 % entspricht. Die anderen Finanzierungen beliefen sich insgesamt auf 61-mal, wobei 540 Millionen US-Dollar an Finanzierungen 14,5 % ausmachten bei der Finanzierung mit einem Anteil von 11,2 %; CeFi Insgesamt wurden 34 Finanzierungen mit einem Finanzierungsvolumen von 400 Millionen US-Dollar und einem Anteil von 10,9 % durchgeführt; %; Social Entertainment wurde insgesamt 43 Mal finanziert, mit einem Finanzierungsbetrag von 240 Millionen US-Dollar, was einem Anteil von 6,7 % entspricht; NFT hat insgesamt 52 Mal finanziert, wobei ein Finanzierungsbetrag von 160 Millionen US-Dollar ausmacht; Tools & Information Services finanzierte insgesamt 31 Mal mit einem Finanzierungsbetrag von 110 Millionen US-Dollar, was einem Anteil von 3,5 % entspricht; DAO finanzierte insgesamt 4 Mal mit einem Finanzierungsbetrag von 17 Millionen US-Dollar, was einem Anteil von 0,5 % entsprach.
Es ist ersichtlich, dass Institutionen dazu neigen, in Infrastruktur und DeFi-Tracks zu investieren, während ihr Interesse an DAO-, Tools- und Informationsdiensten-NFT-Tracks relativ gering ist. Natürlich hängt es auch mit der Marktwertobergrenze jeder Strecke zusammen. Die Bewertung der Infrastrukturkategorie ist relativ höher als die anderer Strecken.
2. Andere Finanzierungssituationen, Quelle: cryptorank.io
Andererseits hat die Plattform bis zum 10. Juni insgesamt 210 Millionen US-Dollar an Finanzierungen von anderen Investoren eingesammelt.
Anteil jedes Tracks, Quelle: cryptorank.io
Unter den Finanzierungen für andere Investoren machten GameFi und der Blockchain-Service-Track den größten Anteil aus. Die Finanzierung konzentriert sich hauptsächlich auf vier Ketten: Ethereum, Arbitrum, Polygon und BNB.
Verteilung des Betrags jeder Kette, Quelle: cryptorank.io Aktive Investmentinstitute in diesem Jahr Quelle: rootdata.com
Als nächstes messen wir anhand der Anzahl der von jeder Institution getätigten Investitionsprojekte, welche Investitionsinstitutionen in diesem Jahr noch aktiv sind und weiterhin „Geld ausgeben“.
1.DWF-Labore: 30
DWF Labs ist eine Tochtergesellschaft von Digital Wave Finance. Es hat in diesem Jahr aufgrund seiner häufigen Umzüge die Aufmerksamkeit aller auf sich gezogen. Es bietet hauptsächlich Unterstützung für Token-Listing, Market-Making und OTC-Handelslösungen für Unternehmen, die in Web3 investieren. Führt bereits Spot- und Derivatehandel auf mehr als 40 Top-Handelsplattformen durch und zählt zu den fünf größten globalen Handelsvolumina für Krypto-Assets.
In diesem Jahr wurden insgesamt 30 Projekte investiert, die mehr als 300 Millionen US-Dollar umfassen (da einige Projekte möglicherweise mehrere institutionelle Investitionen haben und der Finanzierungsbetrag einiger Projekte nicht bekannt gegeben wurde, sodass nur ein Teil davon berechnet werden kann dasselbe unten). DWF Labs investiert bevorzugt in Projekte, die Token ausgegeben haben und auf Online-Handelsplattformen wie EOS, ACH, CFX, FET usw. gelistet sind.
2. Coinbase Ventures: 24
Coinbase Ventures ist der Investmentarm von Coinbase, der sich der Förderung herausragender Unternehmer im Krypto-/Web3-Ökosystem widmet und die Mission von Coinbase unterstützt, mehr wirtschaftliche Freiheit in der Welt zu schaffen. In diesem Jahr wurden insgesamt 24 Projekte mit einem Gesamtvolumen von fast 200 Millionen US-Dollar investiert.
Coinbase Ventures investiert in die zugrunde liegende Infrastruktur, wie zum Beispiel Ethereum Re-Staking EigenLayer, die Cloud-Plattform Chaos Labs, DEX Mauve, die traditionelle Finanz-Compliance bietet, usw.
3.HashKey Kapital: 21
HashKey Capital ist Teil der Hongkonger Digital-Asset-Gruppe HashKey Group und hat seinen Hauptsitz in Hongkong, China. HashKey Capital investiert in das gesamte Blockchain-Ökosystem, einschließlich der zugrunde liegenden öffentlichen Ketten, Protokolle, Anwendungen und Krypto-Finanzanbieter. Es bietet Investitionen und Beratung, um Start-ups, die sich an Entwickler, Unternehmen und Endbenutzer richten, bei der Expansion in Asien zu unterstützen. In diesem Jahr wurden insgesamt 21 Projekte mit einem Gesamtvolumen von fast 130 Millionen US-Dollar investiert.
Die HashKey Group investiert in Infrastruktur, Spiele, NFT und andere Tracks, wie die Cloud-Plattform Chaos Labs, die Karate-Kampfliga Karate Combat, die Infrastruktur PolyHedra, die kettenübergreifende NFT-Plattform Tabi usw.
4. Shima-Hauptstadt: 19 Stück
Shima Capital ist ein in San Francisco ansässiges Risikokapitalunternehmen, das sich auf die Suche und Bereitstellung von Kapital und Ressourcenunterstützung für Start-ups im Bereich Krypto-Assets und Blockchain im Frühstadium konzentriert.
In diesem Jahr wurden insgesamt 19 Projekte mit einem Gesamtvolumen von fast 100 Millionen US-Dollar investiert. Shima Capital investiert in Infrastruktur, NFT, Unterhaltungsspiele und andere Titel, von denen 6 mit Spielen zu tun haben. Zu den relativ großen Investitionen zählen die öffentlichen Ketten Berachain und Monad.
5. Polygon Ventures: 18
Polygon Ventures engagiert sich für die Unterstützung visionärer Teams im Polygon-Ökosystem und im Multi-Chain-Ökosystem. Gehen Sie kollaborativ vor und verhelfen Sie Projekten zum Erfolg, indem Sie Polygon mit seinen Fähigkeiten in den Bereichen Betrieb, Technologie, Vertrieb und strategische Partnerschaften unterstützen.
Polygon Ventures hat in diesem Jahr in insgesamt 18 Projekte investiert und dabei Mittel in Höhe von mehr als 80 Millionen US-Dollar bereitgestellt. Zu den Investitionsschwerpunkten von Polygon Ventures gehören Infrastruktur, Unterhaltungsspiele und NFT-Bereiche, von denen zehn mit Unterhaltungsspielen zu tun haben. Zu den größeren Investitionen zählen die Cloud-Plattform Chaos Labs und die Web3-Gaming-Plattform Intella X.
6. Balaji Srinivasan (Einzelinvestor): 18
Balaji S. Srinivasan ist als Angel-Investor bekannt, der mächtiger ist als jede andere Institution im Kryptobereich. Als ehemaliger CTO von Coinbase und General Partner von A16z war er auch ein früher Investor in viele erfolgreiche Technologieunternehmen und Kryptoprotokolle, darunter Alchemy, Ava Labs, Chainlink, Clubhouse, Dapper Labs, Ethereum, Instadapp, NEAR Protocol, Opensea, Solana und weitere bekannte Projekte. Srinivasan ist außerdem Mitbegründer von Earn.com (von Coinbase übernommen), Counsyl (von Myriad übernommen), Teleport (von Topia übernommen) und Coin Center.
Balaji S. Srinivasan hat in diesem Jahr in insgesamt 18 Projekte im Wert von fast 120 Millionen US-Dollar investiert. Balaji S. Srinivasan investiert hauptsächlich in die Infrastruktur. Zu den größeren Investitionen gehören die Cloud-Plattform Chaos Labs, die auf Zero-Knowledge-Proven basierende Vertrauensschicht, das dezentrale soziale Lens-Protokoll, das Kryptowährungs-Asset-Versicherungsunternehmen Evertas usw.
7.Animoca-Marken: 16
Animoca Brands ist ein Web3-Gaming-Softwareunternehmen und eine Risikokapitalgesellschaft. Animoca Brands, bekannt für The Sandbox, möchte Gamern und Internetnutzern auf der ganzen Welt digitale Eigentumsrechte zur Verfügung stellen und so eine neue Anlageklasse, eine Wirtschaft zum Geldverdienen durch Spiele und einen gerechteren digitalen Rahmen für den Aufbau einer offenen Metawelt schaffen.
Animoca Brands hat in diesem Jahr in 16 Projekte im Wert von rund 110 Millionen US-Dollar investiert. Zu den Investitionsschwerpunkten von Animoca Brands gehören Infrastruktur, NFT und Gaming. Zu den größeren Investitionen gehören die NFT-Superanwendung OP3N, das verschlüsselte Zahlungsgateway Transak, die Web3-Gaming-Plattform Intella X, die kettenübergreifende NFT-Plattform Tabi usw.
8.NGC Ventures: 16
NGC Ventures ist eine Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Investitionen in Blockchain- und Distributed-Ledger-Technologien konzentriert. NGC Ventures hat in diesem Jahr in insgesamt 16 Projekte investiert und dabei 170 Millionen US-Dollar an Fördermitteln bereitgestellt. Der Investitionspfad von NGC Ventures verfügt über Infrastruktur und Defizit. Zu den größeren Investitionen gehören das Full-Chain-Interoperabilitätsprotokoll LayerZero und die Web3-Interoperabilitätsinfrastruktur PolyHedra.
9. Big Brain Holdings: 15
Big Brain Holdings ist ein Kryptofonds, der in Pre-Seed-, Seed- und Early-Stage-Projekte investiert. Der Fonds glaubt an die Zukunft von Kryptoassets und investiert in Teams, die den Weg für diese Zukunft ebnen. Das Team konzentriert sich auf einzigartige, innovative und Blockchain-zukunftsweisende Projekte.
Big Brain Holdings hat in diesem Jahr in insgesamt 15 Projekte im Wert von rund 60 Millionen US-Dollar investiert. Der Investitionswettbewerb von Big Brain Holdings umfasst Infrastruktur, DeFi, NFT, Spiele und andere Bereiche. Zu den größeren Investitionen gehören Intella X, eine Web3-Gaming-Plattform, und zkLink, ein mehrkettiges L2-Netzwerk, das sich auf Transaktionen konzentriert.
Große Finanzierungsprojekte in diesem Jahr
Werfen wir als nächstes einen Blick auf die Finanzierung von mehr als 50 Millionen US-Dollar in diesem Jahr. Schließlich können wir bei den diesjährigen Marktbedingungen noch so viel Geld bekommen, was bedeutet, dass die Qualität des Projekts an sich nicht allzu schlecht sein wird . Allerdings sind die Investmentinstitute noch etwas tiefgründig und haben bekannt gegeben, wie viel Geld investiert wurde, wie es ausgezahlt wurde und ob Geld an die Projektseite gespendet wurde. Unabhängig davon, ob es sich um eine Zahlung durch Ressourcenunterstützung oder auf andere Weise handelt, ist es für Privatanleger schwierig, die spezifische Situation zu kennen. Nur als Referenz: Wir stellen sie einzeln vor, basierend auf der Höhe der Finanzierung. Einige Projekte haben mehrere Finanzierungsrunden durchlaufen, und Investmentinstitute stellen nur diejenigen vor, die in diesem Jahr Geld investiert haben.
Quelle: rootdata.com 1.Metaco: Von Ripple für 250 Millionen US-Dollar übernommen
METACO ist ein Schweizer Unternehmen zur Verwahrung von Krypto-Assets. Der Tätigkeitsbereich von Metaco umfasst multinationale Märkte, und zu seinen Kunden zählen globale Depotbanken, große Banken, Finanzinstitute und andere Unternehmen. Sein Kernprodukt zur Verwahrung von Krypto-Assets „Harmonize“ kann Anlegern bei der Verwaltung des gesamten DeFi-Ökosystems helfen, von der Verwahrung bis zum Handel , Absteckung und intelligentes Vertragsmanagement liegen alle im Rahmen der Plattform. Die Plattform verbindet Institutionen nahtlos mit der neuen Welt von DeFi. Die Übernahme wird es Ripple ermöglichen, sein Angebot durch die Integration der Technologie in die Verwahrung, Ausgabe und Abwicklung von tokenisierten Vermögenswerten zu erweitern.
2. Blockstream: 125 Millionen US-Dollar an Fremdfinanzierung
Investmentinstitute: Kingsway Capital, Fulgur Ventu.
Blockstream ist ein etabliertes Unternehmen für die Entwicklung von Bitcoin- und Blockchain-Infrastrukturen, das 2014 gegründet wurde. Sein Kern ist die Entwicklung neuer Infrastrukturen für traditionelle Finanzsysteme. Die wichtigsten Entwicklungen drehen sich um Bitcoin-Sidechains und andere Blockchain-bezogene Anwendungen. Es hat viele Produkte auf den Markt gebracht, darunter Bitcoin Sidechain Liquid, Bitcoin Wallet Blockstream Green, Krypto-Transaktionsdatenprodukte und Bitcoin Block Production Custody Services. Blockstream wird die neue Finanzierung nutzen, um die Mining-Einrichtungen zu erweitern, um der starken Nachfrage nach seinen institutionellen Verwahrungsdiensten gerecht zu werden.
3.LayerZero: 120 Millionen US-Dollar in einer Serie-B-Finanzierung im Wert von 3 Milliarden US-Dollar
Investmentinstitute: a16z, Sequoia Capital, Christie’s, Circle Ventures usw.
LayerZero wurde 2021 veröffentlicht und ist ein Interoperabilitätsprotokoll für die gesamte Kette, das sich auf die Datenübermittlung zwischen Ketten konzentriert. Entwickelt, um einfache Nachrichten zwischen Blockchains durch effiziente Gasnutzung und nicht aktualisierbare Smart Contracts zu übermitteln. Derzeit ist die Netzwerkakzeptanzrate des LayerZero-Protokolls gut und es unterstützt mehr als 30 Ketten wie Ethereum und BNB Chain. Das Ökosystem wächst ebenfalls schnell und es wurden erhebliche Fortschritte in Richtung DeFi, NFT, gemacht. und Kreuzkettenbrücken.
4. Worldcoin: 115 Millionen US-Dollar in der Serie-C-Finanzierung
Investmentinstitute: Blockchain Capital, a16z Crypto usw.
Worldcoin ist ein Kryptoprojekt, das 2020 vom ChatGPT-Gründer Sam Altman gegründet wurde und das Ziel hat, das weltweit größte und umfassendste Krypto-Asset-Netzwerk zu werden, indem Worldcoin für jedermann frei verfügbar gemacht wird. Worldcoin besteht im Wesentlichen aus drei Teilen:
World ID: Ein dezentrales Identitätsprotokoll, das die Privatsphäre schützt. Worldcoin (WLD): Der Token wird weltweit kostenlos verteilt und übt einen effektiven Governance-Wert aus. World App: Wallet für Zahlungen, Einkäufe und Überweisungen weltweit.
Derzeit hat Worldcoin aufgrund von Themen wie dem Datenschutz einen gemischten Ruf.
5. Hauptbuch: 108 Millionen US-Dollar in der Serie C1-Finanzierung im Wert von 1,416 Milliarden US-Dollar
Investmentinstitute: True Global Ventures, Cité Gestion SPV usw.
Ledger ist derzeit eines der bekanntesten Hardware-Wallet-Unternehmen in der Kryptobranche. Seit seiner Gründung im Jahr 2014 hat Ledger mehr als 6 Millionen Geräte an Kunden in mehr als 200 Ländern weltweit verkauft. Vor einiger Zeit löste die Veröffentlichung wichtiger Wiederherstellungsdienste große Unzufriedenheit in der Community aus.
7. Auradine: 81 Millionen US-Dollar in einer Serie-A-Finanzierung im Wert von 500 Millionen US-Dollar
Investmentinstitute: Celesta Capital, Mayfield usw.
Auradine wurde 2022 von Rajiv Kheman gegründet (dessen Startup iInnovium für 1,1 Milliarden US-Dollar von Marvell übernommen wurde) und ist ein Anbieter von Infrastrukturlösungen, der Spitzentechnologien wie energieeffizientes Silizium, Datenschutz, wissensfreie Beweise und künstliche Intelligenz entwickelt.
8. Kettenreaktion: 70 Millionen US-Dollar in der Serie-C-Finanzierung
Investmentinstitute: Morgan Creek Digital, Hanaco Ventures usw.
Chain Reaction ist ein Blockchain-Chip-Startup, das die Zukunft bahnbrechender Blockchain- und Datenschutztechnologien gestaltet. Das Unternehmen arbeitet mit Cloud-Dienstleistern und Rechenzentren zusammen, um die Computerinfrastruktur mithilfe benutzerdefinierter ASICs und Systeme zu transformieren, um energiesparende Hochleistungsberechnungen zu optimieren. Die Lösungen sind speziell entwickelt und maßgeschneidert, um die nächste Generation sicherer, skalierbarer Green Computing voranzutreiben und so zum Schutz von Menschen, Privatsphäre und dem Planeten beizutragen.
9.Taurus: 65 Millionen US-Dollar in der Serie-B-Finanzierung
Anlageinstitute: Credit Suisse, Arab Bank Switzerland usw.
Taurus bietet eine unternehmenstaugliche Infrastruktur für die Ausgabe, Verwahrung und den Handel aller digitalen Assets, einschließlich Staking, tokenisierter Assets und digitaler Assets. Taurus betreibt außerdem einen regulierten Markt für private Vermögenswerte und tokenisierte Wertpapiere. Taurus hat das Kapital aufgebracht, um seine Digital-Asset-Plattform weiterzuentwickeln und die internationale Expansion voranzutreiben.
10.QuickNode: 60 Millionen US-Dollar in einer Serie-B-Finanzierung im Wert von 800 Millionen US-Dollar
Investmentinstitute: 10T Holdings, LLC, Tiger Global usw.
QuickNode ist eine Web3-Infrastrukturplattform, die Entwickler und Unternehmen beim Erstellen, Starten und Skalieren von Blockchain-basierten Anwendungen (dApps) unterstützt. Seit 2017 arbeitet das Unternehmen mit Hunderttausenden Top-Entwicklern und -Unternehmen zusammen, um die Skalierung von DApps zu unterstützen. Die Finanzierung wird verwendet, um die globale Expansion des Unternehmens zu beschleunigen, die Fähigkeiten des Bauträgers weiter zu verbessern und den Grundstein für eine dezentrale, global vernetzte Zukunft zu legen.
11.Unchained Capital: 60 Millionen US-Dollar in Serie-B-Finanzierung
Investmentinstitute: Valor Equity Partners, NYDIG.
Unchained Capital ist ein in Bitcoin ansässiges Finanzdienstleistungsunternehmen, das kollaborative Verwahrung, Handelsschalter, Bitcoin-gestützte Lastschriften und Bitcoin-Rentenkonten anbietet. Nach Angaben des Unternehmens schützt Unchained derzeit Bitcoin im Wert von mehr als 2 Milliarden US-Dollar über Tausende von Schlüsseln.
12.EOS: Finanzierung in Höhe von 60 Millionen US-Dollar
Anlageinstitut: DWF.
DWF Labs unterstützt das EOS-Netzwerk durch einen EOS-Token-Kaufvertrag über 45 Millionen US-Dollar und eine Investitionszusage über 15 Millionen US-Dollar für Investitionen in EOS-basierte Unternehmen und Projekte, die den Ausbau und die Akzeptanz des EOS-Netzwerks beschleunigen sollen.
12.Magic: 52 Millionen US-Dollar an strategischer Finanzierung
Investmentinstitute: PayPal Ventures, Cherubic Investment, Synchron usw.
Magic bietet Unternehmenskunden eine nicht verwahrte Wallet-Infrastruktur, die es ihnen ermöglicht, Kunden sicher in das Web3-Ökosystem einzubinden. Funktionen, die ein durchgängiges Web3-Onboarding ermöglichen, einschließlich Authentifizierung, Fiat-Onboarding, NFT Mint und NFT-Checkout. Die Top-Marken im Web2- und Web3-Bereich vertrauen auf seine Lösungen, darunter Mattel, Macy’s, Xsolla, Immutable und mehr. Bis heute hat Magic mehr als 20 Millionen Wallets erstellt und wird von mehr als 130.000 Entwicklern verwendet.
13.EigenLayer: 50 Millionen US-Dollar in einer Serie-A-Finanzierung im Wert von 500 Millionen US-Dollar
Investmentinstitute: Blockchain Capital, Coinbase Ventures, Polychain Capital usw.
Eigenlayer ist ein auf Ethereum-Knoten basierendes Re-Stake-Protokoll, mit dem die zugesagte ETH weiterverpfändet werden kann, um zusätzliche Einnahmen zu erzielen , Orakel, Middleware usw. dienen als Knoten und erhalten Verifizierungsbelohnungen.
Zusammenfassung
Das Obige zeigt die Investitions- und Finanzierungssituation auf dem Kryptomarkt im ersten Halbjahr 2023. Es ist zu erkennen, dass die Großbetragsfinanzierung vor allem im Rahmenvertrag konzentriert ist. DeFi, NFT und Spiele sind nicht verfügbar, was aber auch mit den unterschiedlichen Obergrenzen verschiedener Track-Projekte zusammenhängt.
Vor einiger Zeit begannen viele Leute, institutionelle Investitionen zu verspotten. Institutionelle Münzen haben im Allgemeinen eine hohe Bewertung, eine geringe Auflage und einen Höhepunkt, wenn sie eröffnet werden. Die Rolle von Privatanlegern besteht immer darin, Projekte in Massen zu produzieren und sie dann an den Einzelhandel weiterzugeben Investoren. Einige Investoren beschwerten sich und begannen, verschiedene „Local Dog“-Projekte wie Memes zu verfolgen.
Genau wie beim jüngsten Sui, der als „Water Drop Chip“ bekannt ist, wurden nach der Online-Schaltung 58,88 Millionen SUIs produziert. Der Verkaufsdruck hält an, der Preis ist eingebrochen und Investoren konnten nicht übernehmen.