Der Markt hat sich zuletzt ziemlich in Doomscrolling geübt, aber sprechen wir über die Realität beim Halbleiterangebot – konkret über $LITE bis $MU.
Ein koreanischer Speicherchip-Manager hat es auf den Punkt gebracht: „30 Leute stehen vor einem vollen Restaurant Schlange. 5 gehen. Immer noch kein Tisch frei.“
Das ist gerade der Engpass in der Halbleiterbranche. Selbst wenn die KI-Investitionen sich verlangsamen oder neue Chipfabriken in Betrieb gehen: Angebotsengpässe und Preissetzungsmacht verschwinden nicht einfach über Nacht. Die Nachfragestruktur ist zu angespannt.
KI wird nicht langsamer – sie breitet sich auf Medizin, Physik, Materialwissenschaften, Robotik, Cybersicherheit, Energie und Ingenieurwesen aus. Wir stehen am Beginn eines Paradigmenwechsels, der mehrere Jahre dauern wird, nicht am Ende eines Hype-Zyklus.
Die Welt braucht exponentiell mehr Rechenleistung. Speicher und optische Komponenten sind strukturelle Engpässe. Ich beobachte $MU, $LITE und verwandte Aktien genau – dieser Rücksetzer könnte der Einstieg sein, nicht der Ausstieg.
Ein koreanischer Speicherchip-Manager hat es auf den Punkt gebracht: „30 Leute stehen vor einem vollen Restaurant Schlange. 5 gehen. Immer noch kein Tisch frei.“
Das ist gerade der Engpass in der Halbleiterbranche. Selbst wenn die KI-Investitionen sich verlangsamen oder neue Chipfabriken in Betrieb gehen: Angebotsengpässe und Preissetzungsmacht verschwinden nicht einfach über Nacht. Die Nachfragestruktur ist zu angespannt.
KI wird nicht langsamer – sie breitet sich auf Medizin, Physik, Materialwissenschaften, Robotik, Cybersicherheit, Energie und Ingenieurwesen aus. Wir stehen am Beginn eines Paradigmenwechsels, der mehrere Jahre dauern wird, nicht am Ende eines Hype-Zyklus.
Die Welt braucht exponentiell mehr Rechenleistung. Speicher und optische Komponenten sind strukturelle Engpässe. Ich beobachte $MU, $LITE und verwandte Aktien genau – dieser Rücksetzer könnte der Einstieg sein, nicht der Ausstieg.
