CoreWeave hat gerade offengelegt, dass die qualifizierte Nachfrage bis Ende 2027 zehnmal höher ist als die verfügbare Kapazität. Und die Nachfrage für 2028 ist bereits um ein Mehrfaches größer als das, was dann verfügbar sein wird – noch bevor das Unternehmen offiziell dafür wirbt.
Das ist die Realität von Angebot und Nachfrage hinter der KI-Infrastruktur. Der Sektor wurde in letzter Zeit stark abverkauft, aber wenn man Auftragsbücher wie dieses sieht, fällt es schwer, langfristig pessimistisch zu bleiben. Die Kapazitätsengpässe sind real, die Preissetzungsmacht ist intakt.
KI-Aktien sind gerade nicht gefragt. Das wird nicht lange so bleiben. Solche Setups gefallen mir – starke Fundamentaldaten, schwache Stimmung und Zeit, Positionen aufzubauen, bevor die breite Masse wieder aufmerksam wird.
Das ist die Realität von Angebot und Nachfrage hinter der KI-Infrastruktur. Der Sektor wurde in letzter Zeit stark abverkauft, aber wenn man Auftragsbücher wie dieses sieht, fällt es schwer, langfristig pessimistisch zu bleiben. Die Kapazitätsengpässe sind real, die Preissetzungsmacht ist intakt.
KI-Aktien sind gerade nicht gefragt. Das wird nicht lange so bleiben. Solche Setups gefallen mir – starke Fundamentaldaten, schwache Stimmung und Zeit, Positionen aufzubauen, bevor die breite Masse wieder aufmerksam wird.