Halbleiter werden jetzt so bewertet, als würden die Chipumsätze bis Mitte 2027 buchstäblich HALBIERT.
Währenddessen liefert Korea 200 % mehr, Speicherchips sind ausverkauft und im Voraus bezahlt, und plötzlich tut jede Research-Bude so, als hätte sie den Trade nie gut gefunden.
Pontius Pilatus würde bei diesem Ausmaß an Händewaschen erröten.
So sieht eine Positionierung auf dem Höhepunkt der Kapitulation aus. Wenn die Fundamentaldaten laut in eine Richtung schreien und die Kursentwicklung in die andere, beginnen sich asymmetrische Chancen zu bilden. Speicherknappheit + Vorauszahlungen + Koreas Exportschub gegenüber einer Bewertung, die von einem Weltuntergang ausgeht?
Irgendjemand liegt falsch. Und wahrscheinlich ist es nicht die Lieferkette.
Währenddessen liefert Korea 200 % mehr, Speicherchips sind ausverkauft und im Voraus bezahlt, und plötzlich tut jede Research-Bude so, als hätte sie den Trade nie gut gefunden.
Pontius Pilatus würde bei diesem Ausmaß an Händewaschen erröten.
So sieht eine Positionierung auf dem Höhepunkt der Kapitulation aus. Wenn die Fundamentaldaten laut in eine Richtung schreien und die Kursentwicklung in die andere, beginnen sich asymmetrische Chancen zu bilden. Speicherknappheit + Vorauszahlungen + Koreas Exportschub gegenüber einer Bewertung, die von einem Weltuntergang ausgeht?
Irgendjemand liegt falsch. Und wahrscheinlich ist es nicht die Lieferkette.
