Binance: Reservenachweis zum 31. Oktober jetzt überprüfbar | ZEC bei rund 1.148 USD weiter unter Druck | Erst den Snapshot prüfen, dann über eine Erholung sprechen
Meine Haltung ist vorsichtig abwartend. Die Meldung in den Binance-Plaza-Trends „Der Zero-Knowledge-Nachweis für den Snapshot des Binance-Reservenachweises vom 31. Oktober wurde erstellt“ ist für ZEC-Halter konkreter als die bloße Aussage „Die Plattform sagt, die Gelder seien sicher“. In der Mitteilung zur Wiederherstellung nach dem fünften Sicherheitsvorfall vom 2. November erklärte Binance, dass der vollständige Zero-Knowledge-Nachweis für den Snapshot vom 31. Oktober, 00:00 UTC, erstellt wurde. Demnach waren ZEC sowie neun weitere Assets, darunter BTC und ETH, in diesem Snapshot mindestens eins zu eins durch Reserven gedeckt. Nutzer können auf der offiziellen Reservenachweis-Seite mit dem Verifizierungstool prüfen, ob ihr Kontostand berücksichtigt wurde. Auch der verifizierte Ankündigungsaccount von Binance veröffentlichte denselben Zwischenstand. Bestätigt werden kann hier die Einbeziehung bestimmter Assets und Konten zu einem bestimmten Zeitpunkt. Daraus lässt sich keine Echtzeitbilanz für jede Sekunde danach ableiten.
Für mich stehen zwei Punkte im Mittelpunkt. Erstens können Nutzer mithilfe des Merkle-Baums prüfen, ob ihr Konto im Snapshot enthalten ist; der Zero-Knowledge-Nachweis dient dazu, die Abdeckung der aggregierten Guthaben zu verifizieren. Das verbessert die Überprüfbarkeit, ersetzt aber keine späteren Snapshots, Informationen zum Auszahlungsstatus oder Sicherheitsuntersuchungen. Zweitens gab Binance an, rund 95 % der betroffenen Assets wieder aufgefüllt zu haben. Die verbleibenden rund 5 % seien weniger liquide Assets außerhalb dieser zehn. Das bedeutet weder, dass die ZEC-Reserven nur zu 95 % aufgefüllt wurden, noch lässt sich daraus schließen, Binance müsse weiterhin ZEC am öffentlichen Markt zurückkaufen. Binance plant für den 4. November einen neuen Snapshot, der mehr Coins abdecken soll. Der Nachweis soll voraussichtlich weitere 40 bis 50 Stunden in Anspruch nehmen. Das ist geplant, aber noch nicht abgeschlossen. Bei ZEC-Spot könnte sich die Risikostimmung verbessern; tatsächliche Käufe und die Kursreaktion müssen jedoch separat beobachtet werden.
Als ich mir ZEC/USD auf Kraken ansah, lag der letzte gehandelte Kurs bei etwa 1.148 USD. Der Tagesstart lag bei rund 1.233 USD, das rollierende Tief bei 1.125 USD und das Hoch bei 1.284 USD. Der Kurs liegt weiterhin deutlich unter dem Tagesstart. Man sollte also nicht behaupten, die „Erstellung des Nachweises“ habe bereits eine kräftige Erholung ausgelöst, und auch nicht den gesamten Rückgang dem Vorfall auf der Plattform zuschreiben. Der letzte vollständige Eintrag in Farsides ZEC-Fondstabelle weist für den 30. Oktober Abflüsse von rund 4,6 Millionen USD aus. In der Aufschlüsselung vom 2. November steht ein Strich. Die automatisch berechnete Summe von 0,0 sollte daher nicht als bestätigter Beleg dafür gelten, dass es keine Zu- oder Abflüsse gab. Eine weitere aktuelle Einflussgröße ist, dass die Aktivierung von Zcashs NU7 weiterhin von der Blockhöhe abhängt. Das ist vom Reservenachweis unabhängig.
Wenn ich selbst handeln würde, bliebe ich derzeit draußen. Als mögliche Richtung käme für mich nur ein bedingter Spot-Long infrage; keinen hoch gehebelten antizyklischen Kauf. Erst wenn der Stunden-Schlusskurs wieder über 1.180 USD liegt, der Kurs diesen Wert beim Rücksetzer hält und die offizielle Auszahlungsseite als normal bestätigt ist, würde ich mit 2 % des Gesamtkapitals eine Testposition eingehen. Das erste Ziel läge bei 1.210 USD. Nahe dem Bereich des Tagesstarts bei 1.233 USD würde ich die Hälfte verkaufen. Falls sich der Kurs danach nicht weiter darüber halten kann, würde ich die restliche Position schließen. Der Stop-Loss läge unter 1.120 USD; bei Auslösung würde ich vollständig aussteigen. Fällt der Kurs zuerst unter 1.125 USD oder tauchen in einem späteren Reserven-Snapshot überprüfbare Informationen auf, die der aktuellen Mitteilung widersprechen, wäre meine bisherige Einschätzung einer Verbesserung hinfällig und ich bliebe an der Seitenlinie. Ohne Auslöser kein Trade – und erst recht keine vorab verbuchten Gewinne.
Quellen: fünfte Wiederherstellungsmitteilung von Binance vom 2. November, Erläuterungen zum offiziellen Reservenachweis, Kraken-Kursdaten, Farsides ZEC-Fondstabelle und Versionsmitteilung der Zcash Foundation. Rufen Sie zur Überprüfung der Reserven die Binance-Website ausschließlich direkt auf und klicken Sie nicht auf per Direktnachricht verschickte Links zur „Kapitalprüfung“.
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Dies ist ausschließlich meine persönliche Marktbeobachtung und keine Anlageberatung.
Meine Haltung ist vorsichtig abwartend. Die Meldung in den Binance-Plaza-Trends „Der Zero-Knowledge-Nachweis für den Snapshot des Binance-Reservenachweises vom 31. Oktober wurde erstellt“ ist für ZEC-Halter konkreter als die bloße Aussage „Die Plattform sagt, die Gelder seien sicher“. In der Mitteilung zur Wiederherstellung nach dem fünften Sicherheitsvorfall vom 2. November erklärte Binance, dass der vollständige Zero-Knowledge-Nachweis für den Snapshot vom 31. Oktober, 00:00 UTC, erstellt wurde. Demnach waren ZEC sowie neun weitere Assets, darunter BTC und ETH, in diesem Snapshot mindestens eins zu eins durch Reserven gedeckt. Nutzer können auf der offiziellen Reservenachweis-Seite mit dem Verifizierungstool prüfen, ob ihr Kontostand berücksichtigt wurde. Auch der verifizierte Ankündigungsaccount von Binance veröffentlichte denselben Zwischenstand. Bestätigt werden kann hier die Einbeziehung bestimmter Assets und Konten zu einem bestimmten Zeitpunkt. Daraus lässt sich keine Echtzeitbilanz für jede Sekunde danach ableiten.
Für mich stehen zwei Punkte im Mittelpunkt. Erstens können Nutzer mithilfe des Merkle-Baums prüfen, ob ihr Konto im Snapshot enthalten ist; der Zero-Knowledge-Nachweis dient dazu, die Abdeckung der aggregierten Guthaben zu verifizieren. Das verbessert die Überprüfbarkeit, ersetzt aber keine späteren Snapshots, Informationen zum Auszahlungsstatus oder Sicherheitsuntersuchungen. Zweitens gab Binance an, rund 95 % der betroffenen Assets wieder aufgefüllt zu haben. Die verbleibenden rund 5 % seien weniger liquide Assets außerhalb dieser zehn. Das bedeutet weder, dass die ZEC-Reserven nur zu 95 % aufgefüllt wurden, noch lässt sich daraus schließen, Binance müsse weiterhin ZEC am öffentlichen Markt zurückkaufen. Binance plant für den 4. November einen neuen Snapshot, der mehr Coins abdecken soll. Der Nachweis soll voraussichtlich weitere 40 bis 50 Stunden in Anspruch nehmen. Das ist geplant, aber noch nicht abgeschlossen. Bei ZEC-Spot könnte sich die Risikostimmung verbessern; tatsächliche Käufe und die Kursreaktion müssen jedoch separat beobachtet werden.
Als ich mir ZEC/USD auf Kraken ansah, lag der letzte gehandelte Kurs bei etwa 1.148 USD. Der Tagesstart lag bei rund 1.233 USD, das rollierende Tief bei 1.125 USD und das Hoch bei 1.284 USD. Der Kurs liegt weiterhin deutlich unter dem Tagesstart. Man sollte also nicht behaupten, die „Erstellung des Nachweises“ habe bereits eine kräftige Erholung ausgelöst, und auch nicht den gesamten Rückgang dem Vorfall auf der Plattform zuschreiben. Der letzte vollständige Eintrag in Farsides ZEC-Fondstabelle weist für den 30. Oktober Abflüsse von rund 4,6 Millionen USD aus. In der Aufschlüsselung vom 2. November steht ein Strich. Die automatisch berechnete Summe von 0,0 sollte daher nicht als bestätigter Beleg dafür gelten, dass es keine Zu- oder Abflüsse gab. Eine weitere aktuelle Einflussgröße ist, dass die Aktivierung von Zcashs NU7 weiterhin von der Blockhöhe abhängt. Das ist vom Reservenachweis unabhängig.
Wenn ich selbst handeln würde, bliebe ich derzeit draußen. Als mögliche Richtung käme für mich nur ein bedingter Spot-Long infrage; keinen hoch gehebelten antizyklischen Kauf. Erst wenn der Stunden-Schlusskurs wieder über 1.180 USD liegt, der Kurs diesen Wert beim Rücksetzer hält und die offizielle Auszahlungsseite als normal bestätigt ist, würde ich mit 2 % des Gesamtkapitals eine Testposition eingehen. Das erste Ziel läge bei 1.210 USD. Nahe dem Bereich des Tagesstarts bei 1.233 USD würde ich die Hälfte verkaufen. Falls sich der Kurs danach nicht weiter darüber halten kann, würde ich die restliche Position schließen. Der Stop-Loss läge unter 1.120 USD; bei Auslösung würde ich vollständig aussteigen. Fällt der Kurs zuerst unter 1.125 USD oder tauchen in einem späteren Reserven-Snapshot überprüfbare Informationen auf, die der aktuellen Mitteilung widersprechen, wäre meine bisherige Einschätzung einer Verbesserung hinfällig und ich bliebe an der Seitenlinie. Ohne Auslöser kein Trade – und erst recht keine vorab verbuchten Gewinne.
Quellen: fünfte Wiederherstellungsmitteilung von Binance vom 2. November, Erläuterungen zum offiziellen Reservenachweis, Kraken-Kursdaten, Farsides ZEC-Fondstabelle und Versionsmitteilung der Zcash Foundation. Rufen Sie zur Überprüfung der Reserven die Binance-Website ausschließlich direkt auf und klicken Sie nicht auf per Direktnachricht verschickte Links zur „Kapitalprüfung“.
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Dies ist ausschließlich meine persönliche Marktbeobachtung und keine Anlageberatung.
