In den vergangenen zwei Jahren haben alle um Nvidia-GPUs gekämpft.
Doch die KI-Rechenzentren werden immer größer. Der eigentliche Engpass verschiebt sich zunehmend von der Frage „Rechnet es schnell genug?“ hin zu „Werden die Daten schnell genug übertragen?“
Wenn Cluster aus Zehntausenden oder Hunderttausenden GPUs bestehen, kann selbst die leistungsstärkste Chiptechnologie Rechenleistung verschwenden, wenn die Datenübertragung zwischen den Chips nicht mithalten kann.
Deshalb gewinnt die optische Kommunikation immer mehr an Bedeutung.
Marvell entwickelt bereits kundenspezifische KI-Chips, Netzwerkchips und DSPs für die optische Kommunikation. Zuvor übernahm das Unternehmen Celestial AI, nun kommt der Laserriese Lumentum hinzu.
Was Marvell vorhat, ist klar:
Das Unternehmen will sich vom Chipverkäufer zum Anbieter der gesamten Hochgeschwindigkeits-Infrastruktur für die Vernetzung von KI-Rechenzentren entwickeln.
Besonders interessant ist, dass sich mit der Weiterentwicklung von CPO (Co-Packaged Optics) ein Teil des bisherigen Werts herkömmlicher steckbarer optischer Module möglicherweise auf Chips und Lichtquellen verlagert.
Wenn Marvell sich ausschließlich auf sein bestehendes DSP-Geschäft verlässt, könnte die neue Technologie das Unternehmen eines Tages sogar selbst disruptieren.
Diese Übernahme dient also nicht nur der Expansion, sondern sichert Marvell auch frühzeitig ein Ticket in die Zukunft.
Doch damit stellt sich auch eine Frage:
Kauft Marvell für 115 Milliarden US-Dollar technologische Wettbewerbsvorteile für die nächsten zehn Jahre – oder steigt das Unternehmen damit auf dem Höhepunkt eines KI-Investitionszyklus ein?
Xiaohuihui ist zunehmend der Ansicht, dass in der zweiten Hälfte des KI-Zeitalters nicht nur GPUs am spannendsten sind, sondern auch die Infrastruktur, mit der GPUs ihre Leistung tatsächlich entfalten können.
Rechenleistung ist der Motor, optische Kommunikation die Autobahn.
Je mehr Motoren es gibt, desto eher könnte die Autobahn zur nächsten Mautstelle werden.
Doch die KI-Rechenzentren werden immer größer. Der eigentliche Engpass verschiebt sich zunehmend von der Frage „Rechnet es schnell genug?“ hin zu „Werden die Daten schnell genug übertragen?“
Wenn Cluster aus Zehntausenden oder Hunderttausenden GPUs bestehen, kann selbst die leistungsstärkste Chiptechnologie Rechenleistung verschwenden, wenn die Datenübertragung zwischen den Chips nicht mithalten kann.
Deshalb gewinnt die optische Kommunikation immer mehr an Bedeutung.
Marvell entwickelt bereits kundenspezifische KI-Chips, Netzwerkchips und DSPs für die optische Kommunikation. Zuvor übernahm das Unternehmen Celestial AI, nun kommt der Laserriese Lumentum hinzu.
Was Marvell vorhat, ist klar:
Das Unternehmen will sich vom Chipverkäufer zum Anbieter der gesamten Hochgeschwindigkeits-Infrastruktur für die Vernetzung von KI-Rechenzentren entwickeln.
Besonders interessant ist, dass sich mit der Weiterentwicklung von CPO (Co-Packaged Optics) ein Teil des bisherigen Werts herkömmlicher steckbarer optischer Module möglicherweise auf Chips und Lichtquellen verlagert.
Wenn Marvell sich ausschließlich auf sein bestehendes DSP-Geschäft verlässt, könnte die neue Technologie das Unternehmen eines Tages sogar selbst disruptieren.
Diese Übernahme dient also nicht nur der Expansion, sondern sichert Marvell auch frühzeitig ein Ticket in die Zukunft.
Doch damit stellt sich auch eine Frage:
Kauft Marvell für 115 Milliarden US-Dollar technologische Wettbewerbsvorteile für die nächsten zehn Jahre – oder steigt das Unternehmen damit auf dem Höhepunkt eines KI-Investitionszyklus ein?
Xiaohuihui ist zunehmend der Ansicht, dass in der zweiten Hälfte des KI-Zeitalters nicht nur GPUs am spannendsten sind, sondern auch die Infrastruktur, mit der GPUs ihre Leistung tatsächlich entfalten können.
Rechenleistung ist der Motor, optische Kommunikation die Autobahn.
Je mehr Motoren es gibt, desto eher könnte die Autobahn zur nächsten Mautstelle werden.