Anleger stießen letzte Woche US-Aktien im Wert von 3,5 Mrd. $ ab. Über zwei Wochen summiert sich der Abfluss auf 18,5 Mrd. $.
Kommunikationsdienste traf es am härtesten: 4,8 Mrd. $ flossen ab – der größte wöchentliche Abfluss seit der Gründung des Sektors im Jahr 2018.
Privatanleger führten die Verkäufe mit 70 % (3,3 Mrd. $) an, gefolgt von Hedgefonds (900 Mio. $) und institutionellen Anlegern (600 Mio. $).
Aus dem Industriesektor flossen 1,2 Mrd. $ ab – bereits die 13. Woche in Folge.
Nicht alles war schlecht: In 7 von 11 Sektoren floss Geld hinein. Der Sektor zyklischer Konsum verzeichnete mit 1,1 Mrd. $ die höchsten Zuflüsse – die stärkste Woche seit Ende August.
Die Aktienströme sind derzeit völlig unberechenbar. Das Geld wird schnell umgeschichtet, und das Muster ist unübersichtlich.
Kommunikationsdienste traf es am härtesten: 4,8 Mrd. $ flossen ab – der größte wöchentliche Abfluss seit der Gründung des Sektors im Jahr 2018.
Privatanleger führten die Verkäufe mit 70 % (3,3 Mrd. $) an, gefolgt von Hedgefonds (900 Mio. $) und institutionellen Anlegern (600 Mio. $).
Aus dem Industriesektor flossen 1,2 Mrd. $ ab – bereits die 13. Woche in Folge.
Nicht alles war schlecht: In 7 von 11 Sektoren floss Geld hinein. Der Sektor zyklischer Konsum verzeichnete mit 1,1 Mrd. $ die höchsten Zuflüsse – die stärkste Woche seit Ende August.
Die Aktienströme sind derzeit völlig unberechenbar. Das Geld wird schnell umgeschichtet, und das Muster ist unübersichtlich.