OpenAI kauft jetzt Google-TPUs. Das lukrativste Geschäft von Nvidia wird ausgerechnet von seinem größten Kunden von hinten aufgebrochen – Microsoft verdient in einem Quartal 10 Milliarden mit OpenAI, und kurz darauf bestellt OpenAI bei Google.
-- Dongye Daily 10.29 ｜ KI × Web3
1. Risse in der Rechenleistungs-Dominanz
OpenAI plant, Google-TPUs (Googles selbst entwickelte KI-Chips) zu kaufen.
👉
Dongyes Einschätzung: Es geht nicht ums Sparen, sondern um eine „umgekehrte Absicherung“. Sein ganzes Schicksal an Nvidia und Microsoft zu hängen, birgt ein größeres Risiko als die Konkurrenz selbst: dass die Rechenleistung plötzlich nicht mehr geliefert wird.
2. Googles Gemini 4 Carbon: API-Ausgabe für 10 $ pro 1 Mio. Token – fast doppelt so teuer wie GPT-4o, aber gemacht für die harte Arbeit in der Cybersicherheit
Es ist nicht nur teuer, sondern steht derzeit auch nur professionellen Sicherheitsorganisationen offen.
👉
Dongyes Einschätzung: Es löst das Problem von Unternehmen, die sich keine Spitzen-Hacker leisten können, um Bugs aufzuspüren. Ein KI-Assistent, der tagelang komplexe Codebasen durchforsten kann, um Sicherheitslücken zu finden, entspricht einem Cybersicherheitsteam mit einem Jahresgehalt von einer Million – dieser Preis ersetzt direkt das traditionelle Outsourcing im Bereich Cybersicherheit.
3. Makrosignal aus Web3: US-Finanzminister bezeichnet Stablecoins als „neue Käufer von US-Staatsanleihen“
Bessent erklärte öffentlich, Stablecoins seien eine Erweiterung des US-Dollars und zugleich Käufer von US-Staatsanleihen.
👉
Dongyes Einschätzung: Zum ersten Mal ordnet die Aufsichtsseite Stablecoins als Erweiterung des US-Dollars ein. Diese regulatorische Logik gewinnt an Boden.
(Noch eine Meldung aus dem KI-Bereich: SK Hynix erzielt mit KI-Speicher einen Rekordgewinn. Das hat nichts mit Web3 zu tun und wird hier nicht künstlich hineingepresst.)
💡
Je niedriger die Kosten für Rechenleistung, desto schneller hält KI Einzug in die Praxis.
Diskussion in den Kommentaren: Wenn OpenAI schon bei Google Chips kauft – wie viele Jahre kann Nvidias Rechenleistungs-Dominanz noch bestehen?
#谷歌财报能否守住基本盘 #股票财报季
-- Dongye Daily 10.29 ｜ KI × Web3
1. Risse in der Rechenleistungs-Dominanz
OpenAI plant, Google-TPUs (Googles selbst entwickelte KI-Chips) zu kaufen.
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Dongyes Einschätzung: Es geht nicht ums Sparen, sondern um eine „umgekehrte Absicherung“. Sein ganzes Schicksal an Nvidia und Microsoft zu hängen, birgt ein größeres Risiko als die Konkurrenz selbst: dass die Rechenleistung plötzlich nicht mehr geliefert wird.
2. Googles Gemini 4 Carbon: API-Ausgabe für 10 $ pro 1 Mio. Token – fast doppelt so teuer wie GPT-4o, aber gemacht für die harte Arbeit in der Cybersicherheit
Es ist nicht nur teuer, sondern steht derzeit auch nur professionellen Sicherheitsorganisationen offen.
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Dongyes Einschätzung: Es löst das Problem von Unternehmen, die sich keine Spitzen-Hacker leisten können, um Bugs aufzuspüren. Ein KI-Assistent, der tagelang komplexe Codebasen durchforsten kann, um Sicherheitslücken zu finden, entspricht einem Cybersicherheitsteam mit einem Jahresgehalt von einer Million – dieser Preis ersetzt direkt das traditionelle Outsourcing im Bereich Cybersicherheit.
3. Makrosignal aus Web3: US-Finanzminister bezeichnet Stablecoins als „neue Käufer von US-Staatsanleihen“
Bessent erklärte öffentlich, Stablecoins seien eine Erweiterung des US-Dollars und zugleich Käufer von US-Staatsanleihen.
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Dongyes Einschätzung: Zum ersten Mal ordnet die Aufsichtsseite Stablecoins als Erweiterung des US-Dollars ein. Diese regulatorische Logik gewinnt an Boden.
(Noch eine Meldung aus dem KI-Bereich: SK Hynix erzielt mit KI-Speicher einen Rekordgewinn. Das hat nichts mit Web3 zu tun und wird hier nicht künstlich hineingepresst.)
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Je niedriger die Kosten für Rechenleistung, desto schneller hält KI Einzug in die Praxis.
Diskussion in den Kommentaren: Wenn OpenAI schon bei Google Chips kauft – wie viele Jahre kann Nvidias Rechenleistungs-Dominanz noch bestehen?
#谷歌财报能否守住基本盘 #股票财报季
