【29.10.2026 · Internes Briefing zu bahnbrechender KI und Rechenleistungsinfrastruktur】
【Zentrale Einschätzung】
Alphabet verzeichnete Quartalsausgaben von über 51,3 Mrd. und einen negativen Cashflow von 9,07 Mrd.; Microsoft plant für das Gesamtjahr Ausgaben von 170 Mrd. Währenddessen überschritt der Umsatz von SK Hynix die Marke von 100 Billionen und die Kapazitäten sind bis 2029 ausverkauft. Die Gewinne der Branche verlagern sich zunehmend zu Speicher und optischer Verbindungstechnik, wo physische Monopole entstehen.
【Wichtige Entwicklungen und Ereignisse der letzten 24 Stunden】
• Googles Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen: Gemini erreicht 1 Milliarde monatlich aktive Nutzer; für nächstes Jahr werden jedoch deutlich höhere Investitionsausgaben erwartet: BlockBeats berichtet, dass die Google-Muttergesellschaft Alphabet am 29. Oktober nach der Veröffentlichung ihrer Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2026 in den frühen Morgenstunden eine Telefonkonferenz abgehalten hat.
• Quelle: Während die Kartellbehörden ihre Untersuchung des Verhaltens von Nvidia fortsetzen: Reuters: Quelle: Während die Kartellbehörden ihre Untersuchung des Verhaltens von Nvidia fortsetzen.
• Wegen Entlassungen und eines neuen Cashflow-Tests wird Microsoft seine Geschäftszahlen nach Börsenschluss veröffentlichen: Microsoft wird Azure-Umsätze erstmals in US-Dollar ausweisen, da das Unternehmen massiv in den Ausbau der Kapazitäten seiner KI-Infrastruktur investiert.
【Antwort zur strategischen Allokation】
Konsequent auf die führenden Unternehmen mit einer bis 2029 ausverkauften Auftragslage setzen, die bei HBM-Speichern und optischer Kommunikation integrierte Monopole bilden; taktisch auf Cloud-Anbieter mit durch enorme Ausgaben verschlechtertem freien Cashflow sowie auf Rechenleistungsanbieter der zweiten Reihe mit verzögerten Auslieferungen setzen. Als Absicherung dient Unternehmenssoftware, deren Erfüllungsgeschwindigkeit nachlässt...
Exklusiver Zugang: angehefteter Beitrag auf der Startseite #AI #人工智能 #算力
【Zentrale Einschätzung】
Alphabet verzeichnete Quartalsausgaben von über 51,3 Mrd. und einen negativen Cashflow von 9,07 Mrd.; Microsoft plant für das Gesamtjahr Ausgaben von 170 Mrd. Währenddessen überschritt der Umsatz von SK Hynix die Marke von 100 Billionen und die Kapazitäten sind bis 2029 ausverkauft. Die Gewinne der Branche verlagern sich zunehmend zu Speicher und optischer Verbindungstechnik, wo physische Monopole entstehen.
【Wichtige Entwicklungen und Ereignisse der letzten 24 Stunden】
• Googles Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen: Gemini erreicht 1 Milliarde monatlich aktive Nutzer; für nächstes Jahr werden jedoch deutlich höhere Investitionsausgaben erwartet: BlockBeats berichtet, dass die Google-Muttergesellschaft Alphabet am 29. Oktober nach der Veröffentlichung ihrer Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2026 in den frühen Morgenstunden eine Telefonkonferenz abgehalten hat.
• Quelle: Während die Kartellbehörden ihre Untersuchung des Verhaltens von Nvidia fortsetzen: Reuters: Quelle: Während die Kartellbehörden ihre Untersuchung des Verhaltens von Nvidia fortsetzen.
• Wegen Entlassungen und eines neuen Cashflow-Tests wird Microsoft seine Geschäftszahlen nach Börsenschluss veröffentlichen: Microsoft wird Azure-Umsätze erstmals in US-Dollar ausweisen, da das Unternehmen massiv in den Ausbau der Kapazitäten seiner KI-Infrastruktur investiert.
【Antwort zur strategischen Allokation】
Konsequent auf die führenden Unternehmen mit einer bis 2029 ausverkauften Auftragslage setzen, die bei HBM-Speichern und optischer Kommunikation integrierte Monopole bilden; taktisch auf Cloud-Anbieter mit durch enorme Ausgaben verschlechtertem freien Cashflow sowie auf Rechenleistungsanbieter der zweiten Reihe mit verzögerten Auslieferungen setzen. Als Absicherung dient Unternehmenssoftware, deren Erfüllungsgeschwindigkeit nachlässt...
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