Marktüberblick vom 26. Oktober: US-Aktien und KI-Werte erholen sich, Philadelphia Semiconductor +2.8 %; Kryptoaktien entwickeln sich gegenläufig, MSTR −4.2 %, Strategy kaufte vergangene Woche nichts; $BTC pendelte den ganzen Tag hin und her und schloss unverändert – den 5. Tag in Folge unter der Untergrenze der Handelsspanne
【Märkte】
- „BTC 80,151“ 0.00 %, Hoch 80,845 (in der Stunde ab 23:00 Uhr Pekinger Zeit), Tief 79,369 (in der Stunde ab 11:00 Uhr); das Tief vom 24. Oktober bei 79,221 wurde nicht unterschritten; Tief bei den Perpetuals: 79,322
- Der Schlusskurs lag 2,412 unter der Untergrenze der Handelsspanne bei 82,563; den 5. Tag in Folge schloss BTC darunter, im laufenden Monat bereits zum 13. Mal
- Kursverlauf: Zu Beginn des asiatischen Handels führten koreanische Aktien die Verluste an, BTC fiel auf 79,400; am Nachmittag stieg der Kurs wieder über 80,000; vor US-Börsenbeginn um 21:00 Uhr fiel er auf 79,700, um 23:00 Uhr zog er wieder auf 80,800 an
- Liquidationen im Tagesverlauf: Long 49,8 Mio. / Short 32,7 Mio. USD – beide Seiten wurden liquidiert. Bei BTC: Long 13 Mio. / Short 9,2 Mio.
- Bestand an Perpetuals: 95,514 BTC, an einem Tag +1,830; während des Rückgangs am 24. Oktober kamen 1,900 BTC hinzu, am 25. Oktober wurden 1,482 abgebaut und am 26. Oktober bei unverändertem Kurs wieder aufgestockt. Die Funding Rate stieg über drei Intervalle hinweg schrittweise auf +0.0100 %
- Fear & Greed Index bei 48, neutral; zuvor 50. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Oktober liegt bei Kalshi bei etwa 8 %
- Strategy-8-K: Vom 19. bis 25. Oktober weder BTC gekauft noch verkauft; in derselben Woche kaufte das Unternehmen eigene STRC-Vorzugsaktien im Wert von 204,9 Mio. USD zurück
【Aktienmärkte】
- US-Aktien: S&P 500 +0.70 %, Nasdaq +0.82 %, Dow Jones +0.28 %; „Philadelphia Semiconductor +2.82 %“; VIX 18.39. Nvidia +2.4 %, Micron +3.0 %, CoreWeave +1.8 %
- Kryptoaktien gegenläufig: „MSTR −4.2 %“, COIN −2.9 %, IBIT −1.6 %
- Asiatische Aktien: KOSPI −1.46 %, Samsung −1.2 %; Nikkei −0.80 %; Hang Seng +0.51 %, MiniMax −7.2 % – gab etwa die Hälfte des Freitagsgewinns wieder ab, notiert aber weiterhin über dem Ausgabepreis von 165 HKD; Shanghai Composite +0.19 %, CSI 300 −0.04 %, breit gestreute ETFs verzeichneten zum vierten Mal höhere Umsätze und erholten sich bis zum Handelsschluss
- Europäische Aktien: Euro Stoxx 50 +0.79 %, DAX +0.91 %
【US-Staatsanleihen und Makro】
- US-Staatsanleihen (Angaben des Finanzministeriums, Veränderung gegenüber dem 23. Oktober): 2 Jahre 4.68 %, „10 Jahre 5.00 %“, 30 Jahre 5.31 %
- Gold 4,018 (+0.3 %); US-Dollar-Index 102.02; beim Öl steht der Kontraktwechsel an, Brent bei etwa 110.5 und WTI bei etwa 101.5 – nur die Niveaus betrachten
【Altcoins】
- 42 USDT-Paare mit einem Handelsvolumen von über 5 Mio. USD: Median +0.48 %, 25 im Plus und 16 im Minus; 4 legten mehr als 5 % zu, 3 verloren mehr als 5 %
- „$ETH 2,324.6“ −0.2 %, SOL −0.4 %, XRP +1.0 %, BNB +0.6 %, DOGE +1.1 %, HYPE +2.7 %, ZEC +1.6 %, UNI +3.4 %
- Größte Gewinner: ERA +8.5 %, QNT +7.3 %, BABY +6.9 %; größte Verlierer: T −13.7 %, BMT −8.8 %, DODO −7.5 %. Die Ursache konnte nicht verifiziert werden; daher keine Zuordnung
【Termine diese Woche】Pekinger Zeit
- 29. Oktober, gegen 02:00 Uhr: Zinsentscheid der Fed (Sitzung am 27.–28. Oktober)
- 29. Oktober, frühmorgens: Microsoft-Bilanz (nach US-Börsenschluss am 28. Oktober)
- 29. Oktober, frühmorgens: Google-Bilanz, laut Finanzkalender
- 30. Oktober, frühmorgens: Bilanzen von Amazon, Coinbase und Strategy, laut Finanzkalender
- Für die Kryptobranche sind Coinbase und Strategy am relevantesten; Strategy kaufte vergangene Woche nichts – ob das in der Telefonkonferenz erklärt wird, ist ein spannender Punkt
【Im Fokus】Halbleiteraktien legten kräftig zu, Kryptoaktien und BTC zogen nicht mit: Die beiden größten Käufer – ETFs und Strategy – treten gleichzeitig auf die Bremse. BTC pendelte in den vergangenen Tagen zwischen 79,221 und 80,800 hin und her, während die Bestände zunahmen und die Funding Rate stieg. Zinsentscheid und Technologiebilanzen konzentrieren sich auf die Zeit von den frühen Morgenstunden des 29. bis zum frühen Morgen des 30. Oktober
【Märkte】
- „BTC 80,151“ 0.00 %, Hoch 80,845 (in der Stunde ab 23:00 Uhr Pekinger Zeit), Tief 79,369 (in der Stunde ab 11:00 Uhr); das Tief vom 24. Oktober bei 79,221 wurde nicht unterschritten; Tief bei den Perpetuals: 79,322
- Der Schlusskurs lag 2,412 unter der Untergrenze der Handelsspanne bei 82,563; den 5. Tag in Folge schloss BTC darunter, im laufenden Monat bereits zum 13. Mal
- Kursverlauf: Zu Beginn des asiatischen Handels führten koreanische Aktien die Verluste an, BTC fiel auf 79,400; am Nachmittag stieg der Kurs wieder über 80,000; vor US-Börsenbeginn um 21:00 Uhr fiel er auf 79,700, um 23:00 Uhr zog er wieder auf 80,800 an
- Liquidationen im Tagesverlauf: Long 49,8 Mio. / Short 32,7 Mio. USD – beide Seiten wurden liquidiert. Bei BTC: Long 13 Mio. / Short 9,2 Mio.
- Bestand an Perpetuals: 95,514 BTC, an einem Tag +1,830; während des Rückgangs am 24. Oktober kamen 1,900 BTC hinzu, am 25. Oktober wurden 1,482 abgebaut und am 26. Oktober bei unverändertem Kurs wieder aufgestockt. Die Funding Rate stieg über drei Intervalle hinweg schrittweise auf +0.0100 %
- Fear & Greed Index bei 48, neutral; zuvor 50. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Oktober liegt bei Kalshi bei etwa 8 %
- Strategy-8-K: Vom 19. bis 25. Oktober weder BTC gekauft noch verkauft; in derselben Woche kaufte das Unternehmen eigene STRC-Vorzugsaktien im Wert von 204,9 Mio. USD zurück
【Aktienmärkte】
- US-Aktien: S&P 500 +0.70 %, Nasdaq +0.82 %, Dow Jones +0.28 %; „Philadelphia Semiconductor +2.82 %“; VIX 18.39. Nvidia +2.4 %, Micron +3.0 %, CoreWeave +1.8 %
- Kryptoaktien gegenläufig: „MSTR −4.2 %“, COIN −2.9 %, IBIT −1.6 %
- Asiatische Aktien: KOSPI −1.46 %, Samsung −1.2 %; Nikkei −0.80 %; Hang Seng +0.51 %, MiniMax −7.2 % – gab etwa die Hälfte des Freitagsgewinns wieder ab, notiert aber weiterhin über dem Ausgabepreis von 165 HKD; Shanghai Composite +0.19 %, CSI 300 −0.04 %, breit gestreute ETFs verzeichneten zum vierten Mal höhere Umsätze und erholten sich bis zum Handelsschluss
- Europäische Aktien: Euro Stoxx 50 +0.79 %, DAX +0.91 %
【US-Staatsanleihen und Makro】
- US-Staatsanleihen (Angaben des Finanzministeriums, Veränderung gegenüber dem 23. Oktober): 2 Jahre 4.68 %, „10 Jahre 5.00 %“, 30 Jahre 5.31 %
- Gold 4,018 (+0.3 %); US-Dollar-Index 102.02; beim Öl steht der Kontraktwechsel an, Brent bei etwa 110.5 und WTI bei etwa 101.5 – nur die Niveaus betrachten
【Altcoins】
- 42 USDT-Paare mit einem Handelsvolumen von über 5 Mio. USD: Median +0.48 %, 25 im Plus und 16 im Minus; 4 legten mehr als 5 % zu, 3 verloren mehr als 5 %
- „$ETH 2,324.6“ −0.2 %, SOL −0.4 %, XRP +1.0 %, BNB +0.6 %, DOGE +1.1 %, HYPE +2.7 %, ZEC +1.6 %, UNI +3.4 %
- Größte Gewinner: ERA +8.5 %, QNT +7.3 %, BABY +6.9 %; größte Verlierer: T −13.7 %, BMT −8.8 %, DODO −7.5 %. Die Ursache konnte nicht verifiziert werden; daher keine Zuordnung
【Termine diese Woche】Pekinger Zeit
- 29. Oktober, gegen 02:00 Uhr: Zinsentscheid der Fed (Sitzung am 27.–28. Oktober)
- 29. Oktober, frühmorgens: Microsoft-Bilanz (nach US-Börsenschluss am 28. Oktober)
- 29. Oktober, frühmorgens: Google-Bilanz, laut Finanzkalender
- 30. Oktober, frühmorgens: Bilanzen von Amazon, Coinbase und Strategy, laut Finanzkalender
- Für die Kryptobranche sind Coinbase und Strategy am relevantesten; Strategy kaufte vergangene Woche nichts – ob das in der Telefonkonferenz erklärt wird, ist ein spannender Punkt
【Im Fokus】Halbleiteraktien legten kräftig zu, Kryptoaktien und BTC zogen nicht mit: Die beiden größten Käufer – ETFs und Strategy – treten gleichzeitig auf die Bremse. BTC pendelte in den vergangenen Tagen zwischen 79,221 und 80,800 hin und her, während die Bestände zunahmen und die Funding Rate stieg. Zinsentscheid und Technologiebilanzen konzentrieren sich auf die Zeit von den frühen Morgenstunden des 29. bis zum frühen Morgen des 30. Oktober
