Gerade ist eine große Nachricht bekannt geworden: Die drei Chipgiganten Nvidia, AMD und Broadcom wollen Meta-Aktien im Wert von bis zu 5 Milliarden US-Dollar kaufen.
Die Hardwaregiganten steigen jetzt selbst ein und „kaufen Anwendungen“!
Ein Blick auf Dan Bins Portfolioanpassungen im dritten Quartal: Er reduzierte seine Anteile an AMD, Broadcom und Intel, verkaufte seine gesamten Positionen in Marvell und Arm und stockte dafür bei Apple, Meta und Amazon auf.
Seine damalige Logik: Bei KI verlagert sich der Wettbewerb von der Recheninfrastruktur hin zu konkreten Anwendungen. Der Wettstreit um Hardware ebbt ab, Speicher und Anwendungen übernehmen.
Dass die Chipgiganten jetzt direkt mit echtem Geld in das Ökosystem am Ende der Wertschöpfungskette investieren, bestätigt Dan Bins Einschätzung „weniger Hardware, mehr Anwendungen“ perfekt.
Die Hardwaregiganten steigen jetzt selbst ein und „kaufen Anwendungen“!
Ein Blick auf Dan Bins Portfolioanpassungen im dritten Quartal: Er reduzierte seine Anteile an AMD, Broadcom und Intel, verkaufte seine gesamten Positionen in Marvell und Arm und stockte dafür bei Apple, Meta und Amazon auf.
Seine damalige Logik: Bei KI verlagert sich der Wettbewerb von der Recheninfrastruktur hin zu konkreten Anwendungen. Der Wettstreit um Hardware ebbt ab, Speicher und Anwendungen übernehmen.
Dass die Chipgiganten jetzt direkt mit echtem Geld in das Ökosystem am Ende der Wertschöpfungskette investieren, bestätigt Dan Bins Einschätzung „weniger Hardware, mehr Anwendungen“ perfekt.