Jensen Huang hat gerade das Narrativ vom „Speicherüberangebot bis 2029“ zurückgewiesen, das in den koreanischen Medien kursiert und Aktien aus dem $KOSPI wie Samsung und SK Hynix belastet.
Seine Einschätzung? „Man kann immer mehr Speicher gebrauchen.“ Er verwies auf den Einsatz von LPDDR in Rechenzentren und sagte klipp und klar, dass er bis 2029 kein Überangebot kommen sieht.
Darum ist das wichtig: $NVDA hat wahrscheinlich den besten Ausblick auf die weitere Entwicklung in der gesamten Halbleiter-Lieferkette. Das Unternehmen steuert den Ausbau der KI-Infrastruktur, weiß, was kommt, und steht im Zentrum jedes architektonischen Wandels.
Unterdessen hat Samsung bereits Kapazitäten bis 2031 für SED (Samsung Electronics Device) gesichert, und Hyperscaler wie $GOOGL unterzeichnen Berichten zufolge laut KeyBanc Speicher-Lieferverträge mit Laufzeiten bis 2035.
Trotzdem preist der Markt bei Speicheraktien gerade ein, dass „alles vorbei“ ist.
Wenn du dich zwischen Jensen Huangs Einschätzung und einem Meinungsartikel in einer koreanischen Zeitung entscheiden müsstest – wem würdest du vertrauen?
Speicheraktien werden aus Angst vor einem Überangebot massiv abverkauft, während der größte Käufer im Ökosystem das Gegenteil sagt. Genau solche Diskrepanzen schaffen Chancen mit asymmetrischem Risiko-Rendite-Profil.
Seine Einschätzung? „Man kann immer mehr Speicher gebrauchen.“ Er verwies auf den Einsatz von LPDDR in Rechenzentren und sagte klipp und klar, dass er bis 2029 kein Überangebot kommen sieht.
Darum ist das wichtig: $NVDA hat wahrscheinlich den besten Ausblick auf die weitere Entwicklung in der gesamten Halbleiter-Lieferkette. Das Unternehmen steuert den Ausbau der KI-Infrastruktur, weiß, was kommt, und steht im Zentrum jedes architektonischen Wandels.
Unterdessen hat Samsung bereits Kapazitäten bis 2031 für SED (Samsung Electronics Device) gesichert, und Hyperscaler wie $GOOGL unterzeichnen Berichten zufolge laut KeyBanc Speicher-Lieferverträge mit Laufzeiten bis 2035.
Trotzdem preist der Markt bei Speicheraktien gerade ein, dass „alles vorbei“ ist.
Wenn du dich zwischen Jensen Huangs Einschätzung und einem Meinungsartikel in einer koreanischen Zeitung entscheiden müsstest – wem würdest du vertrauen?
Speicheraktien werden aus Angst vor einem Überangebot massiv abverkauft, während der größte Käufer im Ökosystem das Gegenteil sagt. Genau solche Diskrepanzen schaffen Chancen mit asymmetrischem Risiko-Rendite-Profil.