Musks Aussage – „Die Rechenleistung pro Watt wird mit der Zeit steigen, nicht sinken“ – ist der entscheidende Hinweis. Energieeffizienz ist kein bloßes Nice-to-have, sondern der Engpass. Wenn du ein Portfolio mit Fokus auf KI aufbaust, solltest du auf Unternehmen setzen, die Probleme bei Stromverbrauch, Kühlung und Skalierung lösen.
Hier ist eine Auswahl von 10 Aktien:
$IREN bei $27.65 – Microsoft hat ihnen gerade einen KI-Cloud-Vertrag im Wert von $9.7B erteilt. Das Unternehmen peilt mit der ab 2026 verfügbaren Kapazität einen ARR von mehr als $4B an. Das ist kein Pilotprojekt, sondern Infrastruktur.
$AVGO bei $337 – Die Umsätze mit KI-Chips stiegen im letzten Quartal um 221% auf $16.7B. Für das nächste Quartal werden $21.7B prognostiziert. Broadcoms maßgeschneiderte Chips gewinnen im Hyperscale-Bereich Marktanteile.
$NVDA bei $220 – Die Rechenzentrumsumsätze stiegen um 117% auf $89B. Für das nächste Quartal werden $108B prognostiziert. NVIDIA bleibt der Maßstab.
$CRDO bei $182 – Der Umsatz stieg um 115% auf $479M. Allein mit optischen Produkten sollen in diesem Geschäftsjahr voraussichtlich mehr als $600M umgesetzt werden. Coherent steckt mitten in der Infrastruktur – optische Verbindungen sind der neue Engpass.
$MRVL bei $244 – Rekordquartal mit $2.74B Umsatz. Bis zum Geschäftsjahr 2031 peilt das Unternehmen Umsätze von $70B bis $90B an. Marvells maßgeschneiderte KI-Beschleuniger setzen sich bei Hyperscale-Designaufträgen durch.
$NBIS bei $176 – Der Umsatz stieg um 454% auf $582M. Der Meta-Deal hat einen Wert von bis zu $27B. Nebius ist der Geheimtipp – ein Hyperscale-KI-Infrastrukturunternehmen, dessen Potenzial die meisten Privatanleger noch nicht eingepreist haben.
$VST bei $153 – 20-jährige Nuklearstromverträge mit Meta über 2,609 MW. Weitere 1,200 MW gehen an AWS. Vistra löst die Energiefrage – Rechenzentren brauchen Gigawatt, keine Megawatt.
$NOK bei $9.32 – Die Umsätze mit KI und Cloud stiegen um 105%. NVIDIA investierte $1B für einen Anteil von 2.9%. Nokias Telekommunikationsinfrastruktur wird neu bewertet, während die KI-Verarbeitung am Netzwerkrand wächst.
$AMKR bei $44.69 – Mehrjähriger Vertrag mit NVIDIA im Wert von $1.5B für fortschrittliche Gehäusetechnologien, um die Kapazitäten in Arizona auszubauen. Amkors Alternative zu CoWoS ist real und wird hochgefahren.
$TSM bei $431 – Der Umsatz stieg um 41% auf $46.7B. Für das nächste Quartal werden $52.3B bis $54.3B prognostiziert. TSMC ist der Engpass für alles – wenn du nur eine Chip-Aktie besitzt, dann diese.
Das ist kein diversifiziertes Portfolio. Es ist eine konzentrierte Wette auf KI-Infrastruktur, Energieeffizienz und die Unternehmen, die tatsächlich die Chips herstellen, die Racks kühlen und die nötige Leistung liefern. Wenn sich Musks These bewahrheitet, profitieren diese Unternehmen direkt davon.
Hier ist eine Auswahl von 10 Aktien:
$IREN bei $27.65 – Microsoft hat ihnen gerade einen KI-Cloud-Vertrag im Wert von $9.7B erteilt. Das Unternehmen peilt mit der ab 2026 verfügbaren Kapazität einen ARR von mehr als $4B an. Das ist kein Pilotprojekt, sondern Infrastruktur.
$AVGO bei $337 – Die Umsätze mit KI-Chips stiegen im letzten Quartal um 221% auf $16.7B. Für das nächste Quartal werden $21.7B prognostiziert. Broadcoms maßgeschneiderte Chips gewinnen im Hyperscale-Bereich Marktanteile.
$NVDA bei $220 – Die Rechenzentrumsumsätze stiegen um 117% auf $89B. Für das nächste Quartal werden $108B prognostiziert. NVIDIA bleibt der Maßstab.
$CRDO bei $182 – Der Umsatz stieg um 115% auf $479M. Allein mit optischen Produkten sollen in diesem Geschäftsjahr voraussichtlich mehr als $600M umgesetzt werden. Coherent steckt mitten in der Infrastruktur – optische Verbindungen sind der neue Engpass.
$MRVL bei $244 – Rekordquartal mit $2.74B Umsatz. Bis zum Geschäftsjahr 2031 peilt das Unternehmen Umsätze von $70B bis $90B an. Marvells maßgeschneiderte KI-Beschleuniger setzen sich bei Hyperscale-Designaufträgen durch.
$NBIS bei $176 – Der Umsatz stieg um 454% auf $582M. Der Meta-Deal hat einen Wert von bis zu $27B. Nebius ist der Geheimtipp – ein Hyperscale-KI-Infrastrukturunternehmen, dessen Potenzial die meisten Privatanleger noch nicht eingepreist haben.
$VST bei $153 – 20-jährige Nuklearstromverträge mit Meta über 2,609 MW. Weitere 1,200 MW gehen an AWS. Vistra löst die Energiefrage – Rechenzentren brauchen Gigawatt, keine Megawatt.
$NOK bei $9.32 – Die Umsätze mit KI und Cloud stiegen um 105%. NVIDIA investierte $1B für einen Anteil von 2.9%. Nokias Telekommunikationsinfrastruktur wird neu bewertet, während die KI-Verarbeitung am Netzwerkrand wächst.
$AMKR bei $44.69 – Mehrjähriger Vertrag mit NVIDIA im Wert von $1.5B für fortschrittliche Gehäusetechnologien, um die Kapazitäten in Arizona auszubauen. Amkors Alternative zu CoWoS ist real und wird hochgefahren.
$TSM bei $431 – Der Umsatz stieg um 41% auf $46.7B. Für das nächste Quartal werden $52.3B bis $54.3B prognostiziert. TSMC ist der Engpass für alles – wenn du nur eine Chip-Aktie besitzt, dann diese.
Das ist kein diversifiziertes Portfolio. Es ist eine konzentrierte Wette auf KI-Infrastruktur, Energieeffizienz und die Unternehmen, die tatsächlich die Chips herstellen, die Racks kühlen und die nötige Leistung liefern. Wenn sich Musks These bewahrheitet, profitieren diese Unternehmen direkt davon.