$NBIS : $SPCX Earnings Call: Unglaublich bullisch für den Ausbau der KI-Infrastruktur🔥
Elon Musk hat heute im Earnings Call von SpaceX eine der bisher stärksten Bestätigungen der Neocloud-These geliefert.
Direkte Zitate von Elon:
„Wir werden ehrlich gesagt auch unablässig von jedem Hyperscaler und Dutzenden kleineren Unternehmen bedrängt, mehr unserer Rechenleistung zu mieten. Wir könnten unsere Rechenleistung also um ein Vielfaches vermieten, wenn wir allen zustimmen würden.“
„Ich glaube nicht, dass wir hier ein Nachfrageproblem haben werden. Und es ist nicht unmöglich … dass sich die Rechenleistung nächstes Jahr innerhalb von sechs Monaten amortisiert.“
„Wir sind überzeugt, dass der Wert der Rechenleistung pro Watt mit der Zeit steigen und nicht sinken wird. Der Grund dafür sollte eigentlich offensichtlich sein: Je besser die KI-Software wird und je leistungsfähiger die Modelle werden, desto mehr nutzbare Intelligenz können sie pro Watt liefern. Und der Wert dieser Rechenleistung ist proportional zur nutzbaren Intelligenz pro Watt. Deshalb sieht man sogar, dass alte Computer wie H100s für mehr vermietet werden als zu der Zeit, als sie neu waren … und ich glaube, das wird sich wahrscheinlich fortsetzen. Ich glaube, dass wir mit einem Mangel an Rechenleistung für Superintelligenz konfrontiert sein werden. Und dieser Mangel wird lange anhalten …“
Warum das für Nebius $NBIS bullisch ist:
• Der steigende Wert pro Watt (auch bei älteren GPUs) spricht für dauerhaft starke Preise und eine hohe Auslastung von KI-Cloud-Kapazitäten.
• Der ausdrücklich erwähnte langfristige Mangel an Rechenleistung für Superintelligenz bedeutet eine strukturelle Nachfrage nach erstklassigen KI-Infrastrukturanbietern wie Nebius, die entsprechende Leistungen bereitstellen können. Der Markt für KI-Rechenleistung wird noch sehr lange durch ein knappes Angebot geprägt sein.
$NBIS : Langfristiges Spiel
Elon Musk hat heute im Earnings Call von SpaceX eine der bisher stärksten Bestätigungen der Neocloud-These geliefert.
Direkte Zitate von Elon:
„Wir werden ehrlich gesagt auch unablässig von jedem Hyperscaler und Dutzenden kleineren Unternehmen bedrängt, mehr unserer Rechenleistung zu mieten. Wir könnten unsere Rechenleistung also um ein Vielfaches vermieten, wenn wir allen zustimmen würden.“
„Ich glaube nicht, dass wir hier ein Nachfrageproblem haben werden. Und es ist nicht unmöglich … dass sich die Rechenleistung nächstes Jahr innerhalb von sechs Monaten amortisiert.“
„Wir sind überzeugt, dass der Wert der Rechenleistung pro Watt mit der Zeit steigen und nicht sinken wird. Der Grund dafür sollte eigentlich offensichtlich sein: Je besser die KI-Software wird und je leistungsfähiger die Modelle werden, desto mehr nutzbare Intelligenz können sie pro Watt liefern. Und der Wert dieser Rechenleistung ist proportional zur nutzbaren Intelligenz pro Watt. Deshalb sieht man sogar, dass alte Computer wie H100s für mehr vermietet werden als zu der Zeit, als sie neu waren … und ich glaube, das wird sich wahrscheinlich fortsetzen. Ich glaube, dass wir mit einem Mangel an Rechenleistung für Superintelligenz konfrontiert sein werden. Und dieser Mangel wird lange anhalten …“
Warum das für Nebius $NBIS bullisch ist:
• Der steigende Wert pro Watt (auch bei älteren GPUs) spricht für dauerhaft starke Preise und eine hohe Auslastung von KI-Cloud-Kapazitäten.
• Der ausdrücklich erwähnte langfristige Mangel an Rechenleistung für Superintelligenz bedeutet eine strukturelle Nachfrage nach erstklassigen KI-Infrastrukturanbietern wie Nebius, die entsprechende Leistungen bereitstellen können. Der Markt für KI-Rechenleistung wird noch sehr lange durch ein knappes Angebot geprägt sein.
$NBIS : Langfristiges Spiel