$CRWV , $NBIS und $IREN brachen letzte Woche um 25 % ein.
Unterdessen sieht Nebius-CEO Arkady Volozh ein völlig anderes Bild:
„Die Nachfrage übersteigt das Angebot deutlich. Alles, was man baut, kann man verkaufen. Und die Lücke wird immer größer.“
Dieses wachsende Ungleichgewicht treibt die Preise nach oben.
Ein Blick auf die Zahlen:
• KI-Computing-Verträge, die zuvor jährliche Einnahmen von 10–15 Mio. $ pro MW generierten, liegen jetzt im Schnitt bei 20–25 Mio. $.
• Einige kurzfristige Verträge haben jährlich 40–50 Mio. $ pro MW erreicht.
Und die Preise dürften noch weiter steigen.
Arkady zufolge wird sich dieses Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage mindestens weitere 18–24 Monate lang vergrößern.
Wenn KI in verschiedenen Branchen weiterhin immer mehr wirtschaftlichen Mehrwert schafft, könnte dieses Ungleichgewicht noch jahrelang bestehen bleiben.
Die Aktien von Neocloud-Unternehmen sind eingebrochen, doch ihre Investmentthese hat sich nicht verschlechtert.
Sie ist STÄRKER geworden.
Die Nachfrage beschleunigt sich. Das Angebot kann nicht Schritt halten. Die Preissetzungsmacht nimmt zu.
Die Aktien brechen ein. Die Fundamentaldaten werden stärker.
Dieser Ausverkauf wird von der Stimmung getrieben, nicht von einer Verschlechterung der Fundamentaldaten.
Unterdessen sieht Nebius-CEO Arkady Volozh ein völlig anderes Bild:
„Die Nachfrage übersteigt das Angebot deutlich. Alles, was man baut, kann man verkaufen. Und die Lücke wird immer größer.“
Dieses wachsende Ungleichgewicht treibt die Preise nach oben.
Ein Blick auf die Zahlen:
• KI-Computing-Verträge, die zuvor jährliche Einnahmen von 10–15 Mio. $ pro MW generierten, liegen jetzt im Schnitt bei 20–25 Mio. $.
• Einige kurzfristige Verträge haben jährlich 40–50 Mio. $ pro MW erreicht.
Und die Preise dürften noch weiter steigen.
Arkady zufolge wird sich dieses Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage mindestens weitere 18–24 Monate lang vergrößern.
Wenn KI in verschiedenen Branchen weiterhin immer mehr wirtschaftlichen Mehrwert schafft, könnte dieses Ungleichgewicht noch jahrelang bestehen bleiben.
Die Aktien von Neocloud-Unternehmen sind eingebrochen, doch ihre Investmentthese hat sich nicht verschlechtert.
Sie ist STÄRKER geworden.
Die Nachfrage beschleunigt sich. Das Angebot kann nicht Schritt halten. Die Preissetzungsmacht nimmt zu.
Die Aktien brechen ein. Die Fundamentaldaten werden stärker.
Dieser Ausverkauf wird von der Stimmung getrieben, nicht von einer Verschlechterung der Fundamentaldaten.
